Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Salesforce

Registrieren Sie Kontakte in Workflows aus Salesforce.

Zuletzt aktualisiert am: April 4, 2019

Produkte/Lizenzen

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Mit der installierten HubSpot-Salesforce-Integration können Sie Ihre Salesforce-Leads oder -Kontakte direkt aus Salesforce in HubSpot-Workflows eintragen.

Bitte beachten: Marketing Hub Benutzer von Professional und Enterprise-Konten müssen Workflows Zugriff haben, um Salesforce-Leads oder -Kontakte direkt aus Salesforce in HubSpot-Workflows eintragen zu können.

  • Navigieren Sie zu Ihrem Salesforce-Konto.
  • Hinzufügen des HubSpot Visualforce-Fensters zu Ihren Salesforce-Lead- und/oder Kontaktseitenlayouts.
  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Automatisierung > Workflows.
  • Klicken Sie auf den Namen des kontaktbasierten Workflows, um diesen zu bearbeiten.
  • Klicken Sie im E-Mail-Editor auf die Registerkarte Einstellungen.
  • Unter Ermöglichen, dass Kontakte von Salesforce in diesen Workflow aufgenommen werden, wählen Sie Ja, erlauben Sie die Registrierung von Salesforce.

  • Klicken Sie unten links auf Speichern.
  • Nur aktive Workflows werden in Salesforce angezeigt. Stellen Sie oben rechts im Workflow sicher, dass der Schalter Workflow ist EIN eingeschaltet ist. Wenn nicht, klicken Sie auf Review, dann auf Turn on.
  • Navigieren Sie in Ihrem Salesforce-Konto zu einem Lead- oder Kontaktdatensatz, den Sie in einem Workflow registrieren möchten. Wenn Sie sich bei Lightning Experience befinden, klicken Sie auf die Registerkarte Details.
  • Klicken Sie im HubSpot Visualforce-Fenster auf das Dropdown-Menü Auswahl eines Workflows und wählen Sie Workflow, um den Lead oder Kontakt zu registrieren.
  • Klicken Sie auf Workflows Anmeldung.