Unternehmen automatisch erstellen und Kontakten zuweisen

HubSpot kann automatisch Kontakte mit Unternehmen verknüpfen, indem die Domain im Wert für E-Mail-Adresse eines Kontakts mit dem Wert für Domain-Name des Unternehmens des Unternehmens des abgeglichen wird. Beispielsweise wird ein Kontakt mit der E-Mail-Adresse „sandra@beispiel.com“ dem Unternehmen mit dem Unternehmensdomain-Namen „beispiel.com“ zugeordnet.

Verstehen Sie die automatische Assoziation

Das folgende Assoziationsverhalten wird zwischen Kontakten und Unternehmen erwartet:

• Unabhängig von Ihren Einstellungen für die automatische Zuordnung wird der Kontakt automatisch mit dem Unternehmen verknüpft, das in dem Formular enthalten ist, wenn diesesEigenschaften des Unternehmens enthält. Auch wenn die Eigenschaft Company domain name nicht im Formular enthalten ist, wird dieübermittelte E-Mail-Adresse des Formulars automatisch mit der Domain eines Unternehmens im CRM verknüpft.
• Bei der automatischen Verknüpfung ist die Einstellung aktiviert:
  • Wenn noch kein Unternehmensdatensatz vorhanden ist, erstellt HubSpot automatisch einen Unternehmensdatensatz und füllt ihn mit Informationen aus der HubSpot-Datenbank. Für jede eindeutige Domain, einschließlich Subdomains, wird ein Firmeneintrag erstellt (z. B. @example.com und @info.example.com ergeben zwei verschiedene Firmeneinträge).
  • Wenn der Kontakt ein Freemail-E-Mail-Konto hat (z. B. gmail.com, yahoo.com), prüft HubSpot auch die Eigenschaft Website-URL des Kontakts, um zu versuchen, den Kontakt mit dem Domain-Namen eines Unternehmens abzugleichen.
  • Sowohl aktuelle Kontakte als auch neu hinzugefügte Kontakte werden mit Unternehmen verknüpft.
• Die automatische Zuordnung erfolgt in den folgenden Fällen nicht, auch wenn die Einstellung aktiviert ist:
  • Wenn einem Kontakt ein Unternehmen zugeordnet ist, das sich von der Domain seiner E-Mail-Adresse unterscheidet, setzt die Einstellung nicht die bestehende Zuordnung außer Kraft. Es werden auch keine Unternehmenseigenschaftswerte mit Kontakteigenschaften (z. B. Firmenname) aktualisiert oder synchronisiert.
  • Wenn Sie Kontakte über einen Import mit mehreren Objekten erstellen, der Kontakte und Unternehmen miteinander verknüpft, setzt die Einstellung die importierten Verknüpfungen nicht außer Kraft. Auch wenn Sie keinen zugehörigen Firmendatensatz für einen Kontaktdatensatz in den Import mehrerer Objekte aufnehmen, wird mit dieser Einstellung kein Unternehmen für diesen Kontakt erstellt.
  • Wenn mehrere Unternehmen denselben Wert für den Domain-Namen Unternehmen haben, werden Kontakte mit E-Mails, die diese Domain enthalten, automatisch nur einem Unternehmen zugeordnet, nicht allen Unternehmen. Es ist nicht möglich, auszuwählen, mit welchem Unternehmen die Kontakte automatisch verknüpft werden sollen. Daher müssen Sie möglicherweise die Verknüpfungen manuell aktualisieren nachdem die Kontakte erstellt wurden.

Automatische Verknüpfung zwischen Kontakten und Unternehmen einschalten

So aktivieren Sie die automatische Zuordnungseinstellung:

Bitte beachten Sie: Wenn Sie die HubSpot-Salesforce-Integration aktiviert haben, ist es nicht empfehlenswert, die automatische Zuordnung zu aktivieren, da dies zu doppelten Datensätzen führen kann. Erfahren Sie, wie Sie mit doppelte Datensätze verwalten können, wenn Sie die Integrationverwenden.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

• Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Objekte > Unternehmen.

• Aktivieren Sie im Abschnitt Automatisierung dasKontrollkästchen Unternehmen erstellen und mit Kontakten verknüpfen.

• Wählen Sie im Dialogfeld aus, ob HubSpot neue Unternehmensdatensätze und Zuordnungen auf der Grundlage der E-Mail-Adressen Ihrer bestehenden Kontakte erstellen darf:

  • Klicken Sie auf Ja , umrückwirkend Firmendatensätze zu erstellen und vorhandene Kontakte auf der Grundlage ihrer E-Mail-Adressen zu verknüpfen. Sowohl bestehende als auch neue Kontakte werden anhand ihrer E-Mail-Adresse automatisch mit Unternehmen verknüpft.

  • Klicken Sie auf Nein, um die Einstellung nur auf neue Kontakte anzuwenden. Bestehende Kontakte sind davon nicht betroffen, aber in Zukunft werden alle neuen Kontakte, die Sie erstellen, automatisch anhand ihrer E-Mail-Adresse mit Unternehmen verknüpft.

Spezifische Domains von der automatischen Zuordnung ausschließen

Siekönnen bis zu 1000 Domains von der automatischen Zuordnung ausschließen. 

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

• Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Objekte > Unternehmen.

• Klicken Sie unter dem Kontrollkästchen Kontakte und Unternehmen erstellen und zuordnen auf Eine Domain von der automatischen Zuordnung ausschließen.

• Geben Sie im Dialogfeld im Feld „Abgemeldete Domains“ die Domain(s) ein, um sie von der automatischen Zuordnung auszuschließen, und klicken Sie dann auf „Speichern“.

• Um eine bestehende Opt-out-Domain zu entfernen, klicken Sie auf das X rechts neben der Domain und dann auf Speichern.

Bitte beachten: Wenn Sie eine Domain von der Liste „Abgemeldete Domains“ entfernen und diese zukünftig automatisch zugeordnet werden soll, müssen Sie die automatische Zuordnung aus- und dann wieder einschalten, indem Sie das Kontrollkästchen „Unternehmen erstellen und Kontakten zuordnen“ zuerst deaktivieren und dann wieder aktivieren.