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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Contacts

Datensätze und Aktivitäten importieren

Zuletzt aktualisiert am: Januar 31, 2023

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Um Daten in großen Mengen hinzuzufügen oder zu aktualisieren, können Sie Dateien in HubSpot importieren. Sie können Datensätze importieren, wie z. B. Kontakte und Unternehmen, oder Aktivitäten, wie z. B. eine an einen Kontakt gesendete E-Mail oder ein Meeting für einen laufenden Deal.

Im Folgenden finden Sie die Arten von Importen, die Sie durchführen können, sowie die unterstützten Objekte und Aktivitäten:

  • Import eines einzelnen Objekts oder einer einzelnen Aktivität: Import zur Erstellung oder Aktualisierung nur eines Objekts oder einer Aktivität. In einem einzigen Objektimport:
    • Sie können Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets, Produkte und benutzerdefinierte Objektdatensätze erstellen und aktualisieren.
    • Sie können Aufrufe und Aufgaben erstellen, aber nicht aktualisieren.
  • Import mehrerer Objekte und Aktivitäten: Import zum Erstellen, Aktualisieren und/oder Zuordnen mehrerer Objekte und Aktivitäten. Sie können mehrere Objekte und Aktivitäten in eine Datei oder zwei Objekte bzw. ein Objekt und eine Aktivität in zwei separate Dateien importieren. Bei einem Import mehrerer Objekte:
    • Sie können Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets und benutzerdefinierte Objektdatensätze erstellen und aktualisieren.
    • Sie können Einzelposten, Anrufe, E-Mails, Besprechungen, Notizen und Aufgaben erstellen, aber nicht aktualisieren. Einzelposten müssen mit Deals verknüpft sein, und E-Mails, Besprechungen und Notizen müssen mit einem Objekt verknüpft sein.

Sie können die nachstehenden Anweisungen für alle Importe befolgen, aber es gibt Schritte, die nur für bestimmte Importtypen gelten (z. B. Schritte zum Zuordnen von Datensätzen bei einem Import mehrerer Objekte). Weitere Hinweise finden Sie unter Anforderungen an Importdateien.

Vor dem Importieren

Bevor Sie einen Import starten:

  • Erfahren Sie mehr über Objekte, Datensätze, Eigenschaften und wie Sie verwaltung Ihrer CRM-Datenbank in HubSpot.
  • Bevor Sie einen Import starten, richten Sie Ihre Importdatei ein und bestätigen Sie, dass Sie über alle Pflichtfelder für Ihren Import von mehreren Objekten verfügen. Wenn Sie Ihre Dateien richtig einrichten, vermeiden Sie Importfehler oder falsche Daten, die Ihrem CRM hinzugefügt werden. Sie können sich auf beispiel-Importdateien die Ihnen den Einstieg erleichtern.
  • Es gibt noch weitere Möglichkeiten, Datensätze zu erstellen, zu synchronisieren oder zu verknüpfen, die Sie in Betracht ziehen können:
    • Um Kontakte und Unternehmen zuzuordnen, können Sie auch die Einstellung „Unternehmen automatisch erstellen und mit Kontakten zuweisen“ basierend auf der E-Mail-Domain des Kontakts aktivieren. Wenn Sie Kontakte mit E-Mail-Domains haben, die sich von den Domains ihrer Unternehmen unterscheiden, oder wenn Sie andere Objekte importieren, befolgen Sie die Anweisungen zum Zuordnen Ihrer Datensätze über Import.
    • Wenn Sie Daten in einem anderen System haben und eine bidirektionale Synchronisierung einrichten möchten, erfahren Sie hier, wie Sie statt eines Imports die Datensynchronisierung von HubSpot verknüpfen und verwenden.

Datensätze und Aktivitäten importieren

Sobald Sie Ihre Dateien eingerichtet haben, können Sie sie in HubSpot importieren:

    • Klicken Sie auf Importieren oben rechts auf einer objektindexseite oder rufen Sie Ihre Importeinstellungen auf:
      • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
      • Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu „Importieren & Exportieren“.
      • Klicken Sie auf „Jetzt Daten importieren“.
    • Klicken Sie auf der Seite „Importe“ auf „Einen Import starten“.
    • Wählen Sie „Datei vom Computer“ aus und klicken Sie dann auf „Weiter“.
    • Je nach Art des Imports wählen Sie Ihre Dateien aus und laden sie hoch:
        • Import eines einzelnen Objekts oder einer Aktivität: 
          • Wählen Sie „Eine Datei“ aus und klicken Sie dann auf „Weiter“.
          • Wählen Sie „Ein Objekt“ aus und klicken Sie dann auf „Weiter“.
          • Wählen Sie das Objekt oder die Aktivität in Ihrer Importdatei aus. Anrufe und Aufgaben sind die einzigen Aktivitäten, die eigenständig importiert werden können.
          • Klicken Sie auf „Datei auswählen“ und wählen Sie dann Ihre Importdatei aus.
        • Import mehrerer Objekte oder Aktivitäten in eine Datei:
          • Wählen Sie „Eine Datei“ aus und klicken Sie dann auf „Weiter“.
          • Wählen Sie Mehrere Objekte und klicken Sie dann auf Weiter.
          • Wählen Sie die Objekte und Aktivitäten in Ihrer Importdatei aus und klicken Sie dann auf Weiter.
          • Klicken Sie auf „Datei auswählen“ und wählen Sie dann Ihre Importdatei aus.
        • Import mehrerer Objekte oder Aktivitäten in zwei Dateien:
            • Wählen Sie „Mehrere Dateien mit Zuordnungen“ aus und klicken Sie dann auf „Weiter“.
            • Wählen Sie die beiden Objekte bzw. das Objekt und die Aktivität aus und klicken Sie dann auf Weiter.
            • Klicken Sie für jedes Objekt auf „Datei auswählen“ und wählen Sie dann Ihre Importdatei aus.

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  • Wenn Sie Daten in einer anderen Sprache als Ihrer Standardsprache importieren, klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die Sprache der Spaltenüberschriften Ihrer Datei aus. Die Auswahl der richtigen Sprache ermöglicht es HubSpot, Ihre Spaltenüberschriften besser mit bestehenden Standardeigenschaften abzugleichen. Wenn in Ihrer ausgewählten Sprache keine Übereinstimmung vorhanden ist, sucht HubSpot nach der Eigenschaft „Englisch“ zum Abgleichen.
  • Klicken Sie auf „Weiter“.
  • Wenn Sie mehrere Objekte in zwei Dateien importieren und verknüpfen , geben Sie an, welche Spalte in beiden Dateien enthalten ist:
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Gemeinsame Spaltenüberschriften in Ihren Dateien gefunden und wählen Sie den Namen der gemeinsamen Spalte aus, die in Ihren beiden Dateien angezeigt wird.
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Which object is [common column] the unique key for? und wählen Sie dann das Objekt aus, in das die Eigenschaft importiert werden soll. Zum Beispiel, wenn Sie Kontakte und Unternehmen importieren und den Firmennamen als gemeinsame Spalte verwenden, wählen Sie Firma, um diese Daten in die Firmendatensätze hochzuladen.
  • Klicken Sie auf „Weiter“.
  • Auf dem Bildschirm „Spalten in Ihrer Datei zu [Objekt]-Eigenschaften zuordnen“ ordnet HubSpot die Spalten in Ihrer Datei anhand der Überschrift, der Sprache der Überschrift und dem Namen der Eigenschaft mit den Eigenschaften Ihres ausgewählten Objekts oder Ihrer ausgewählten Aktivität zu. Wenn Sie zwei Dateien importiert haben, gibt es für jedes Objekt oder jede Aktivität eine Zuordnungsseite.
  • Der Kartierungsleitfaden (BETA) zeigt die Eigenschaften an, die zum Erstellen oder Aktualisieren der Objekte oder Aktivitäten erforderlich sind. Wenn in Ihrer Datei eine der Eigenschaften fehlt, die für das Ziel Ihres Imports erforderlich sind (z. B. wenn Sie bestehende Deals aktualisieren möchten, aber keine Datensatz-ID-Spalte hinzugefügt haben), sollten Sie Ihre Importdatei korrigieren und den Import neu starten, um Fehler zu vermeiden.
  • In der Spalte Daten-Vorschau sehen Sie eine Vorschau der ersten drei Zeilen aus Ihrer Kalkulationstabelle.
    • Wenn in den ersten drei Zeilen einer Spalte keine Fehler festgestellt werden, wird in der Spalte „Zugeordnet“ ein successsuccess Häkchen angezeigt.
    • Werden in den ersten drei Zeilen einer Spalte bestimmte Fehler entdeckt, steht in der Spalte „Zugeordnet“ ein exclamationexclamation Ausrufezeichen. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol, um den Fehler anzuzeigen, und klicken Sie auf „Importfehler beheben“, um zu erfahren, wie Sie den Fehler beheben können.

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    • Wenn eine Spalte mit den falschen Objekt- oder Aktivitätseigenschaften übereinstimmt, klicken Sie auf das Dropdown-Menü in der Spalte „Importieren als“ und wählen Sie dann die richtigen [Objekt-/Aktivitäts-]Eigenschaften aus.

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    • Klicken Sie auf das entsprechende Dropdown-Menü in der Spalte „HubSpot-Eigenschaft“, falls sich Spalten nicht einer vorhandenen Eigenschaft zuordnen lassen: Im Dropdown-Menü stehen folgende Optionen zur Verfügung:
        • Um die Spalte einer vorhandenen Eigenschaft zuzuordnen, suchen Sie nach einer vorhandenen Eigenschaft und wählen Sie diese aus.
        • Um eine neue benutzerdefinierte Eigenschaft einzurichten, klicken Sie auf „Neue Eigenschaft erstellen“ und legen Sie dann im rechten Bereich Ihre neue Eigenschaft fest. Die Daten in der Spalte werden jetzt dieser neuen benutzerdefinierten Eigenschaft zugeordnet.
  • Um den Import von Daten aus einer einzelnen Zeile zu überspringen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü in der Spalte „Importieren als“ und wählen Sie dann „Spalte nicht importieren“ aus. Um den Import von Daten aus allen nicht zugeordneten Spalten zu überspringen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Nicht zugeordnete Spalten nicht importieren“ unten rechts.
 
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü in der Spalte Importieren als und wählen Sie dann Assoziationsbezeichnung. Das Importieren eines neuen Assoziationsetiketts überschreibt ein vorhandenes Assoziationsetikett nicht. Das importierte Etikett wird dem Datensatz als zusätzliches Assoziationsetikett hinzugefügt. Erfahren Sie, wie Sie ein Zuordnungsetikett manuell aus einem Datensatz entfernen können.
    • Wenn Sie zwei Objekte importieren, füllt die HubSpot-Eigenschaftsspalte automatisch die Objektbeziehung für die importierten Objekte aus (z. B. Kontakt und Unternehmen). Wenn Sie mehr als zwei Objekte importieren, wählen Sie die beiden Objekte aus, deren Beziehung die Assoziationsetiketten beschreiben.

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  • Wenn Sie bestehende Datensätze aktualisieren oder Duplikate beim Verknüpfen von Datensätzen vermeiden möchten, stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen eindeutigen Bezeichner zugeordnet haben (z. B. Datensatz-ID, E-Mail, Domain-Name des Unternehmens oder eindeutige Werteigenschaften):
    • Datensatz-ID: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü in der Spalte Importieren als und wählen Sie dann Datensatz-ID, oder wenn Sie mehrere Objekte importieren, wählen Sie Datensatz-ID - [Objekte] für das richtige Objekt. Wenn eine Zeile in Ihrer Datei keinen Wert für „Datensatz-ID“ enthält, wird ein neuer Datensatz erstellt.

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    • Benutzerdefinierte Eigenschaft mit eindeutigem Wert( nurBETA für Deals, Tickets und benutzerdefinierte Objekte): Wenn Sie eine Eigenschaft erstellt haben , die eindeutige Werte erfordert, ordnen Sie die Spalte dieser Eigenschaft in der HubSpot-Eigenschaftsspalte zu. Wenn Sie mehrere Eigenschaften mit eindeutigem Wert importieren, wählen Sie vor Abschluss des Imports auf der Seite Details die Eigenschaft aus, die als Bezeichner verwendet werden soll.
    • E-Mail (nur Kontakte) oder Domain-Name des Unternehmens (nur Unternehmen): Ordnen Sie die Spalte der entsprechenden Eigenschaft in der HubSpot-Eigenschaftsspalte zu. Bei der Verwendung dieser Bezeichnereigenschaften gibt es zusätzliche Optionen:
      • Um zu verhindern, dass beim Importieren nicht die individuellen Eigenschaften von Datensätzen überschrieben werden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Vorhandenen Wert nicht überschreiben“, wenn Datensätze, die einen vorhandenen Wert für diese Eigenschaft aufweisen, nicht aktualisiert werden sollen.
      • Damit beim Importieren nicht alle im Import enthaltenen Eigenschaften überschrieben werden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen oben in der Tabelle. Bei aktiviertem Kontrollkästchen wird die entsprechende Eigenschaft für Datensätze, die den Wert aufweisen, nicht aktualisiert. Alle neuen Datensätze oder vorhandenen Datensätze ohne Wert für diese Eigenschaft werden aktualisiert.

Bitte beachten Sie: die folgenden Szenarien sind Ausnahmen bei der Verwendung von eindeutigen Identifikatoren:

  • Bei der Verknüpfung von Positionen mit bestehenden Produkten gibt es keine Datensatz-ID für Produkte. Wählen Sie stattdessen für die Zeilendatei in der Spalte Importieren als die Zeileneigenschaften und in der Spalte HubSpot-Eigenschaft die Produkt-ID .
  • Bitte beachten: Wenn Sie die sekundäre E-Mail-Adresse in HubSpot eines vorhandenen Kontakts in HubSpot als dessen eindeutige ID verwenden, ersetzt die sekundäre E-Mail-Adresse nicht die primäre E-Mail-Adresse, solange Sie nicht die Spalte „Datensatz-ID“ in Ihrer Datei berücksichtigen. Wenn Sie sowohl die sekundäre E-Mail-Adresse und Kontakt-ID als Spalten in Ihrer Datei berücksichtigen, ersetzt die sekundäre E-Mail-Adresse beim Import die primäre E-Mail-Adresse.
  • Nachdem alle Spalten einer Eigenschaft zugeordnet oder auf „Spalte nicht importieren“ festgelegt sind, klicken Sie auf „Weiter“. Wenn Sie zwei Dateien importiert haben, ordnen Sie die Eigenschaften des zweiten Objekts oder der zweiten Aktivität zu und klicken dann auf Weiter.
  • Importdetails einrichten
    • Geben Sie einen Importnamen ein.
    • Wenn Ihre Dateien mehrere Eigenschaften mit eindeutigem Wert enthalten( nurBETA für Deals, Tickets und benutzerdefinierte Objekte), klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eigenschaft zum Auffinden vorhandener [Objekte] und wählen Sie die Eigenschaft, die Sie zum Aktualisieren oder Entfernen von Datensätzen verwenden möchten.
    • Wenn Sie Kontakte importieren:
      • Um automatisch eine Liste zu erstellen, wenn die Kontakte importiert werden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Kontaktliste aus diesem Import erstellen“. Auch wenn Sie nur importiert haben, um bestehende Kontakte zu einer Liste hinzuzufügen (d. h. eine Datei mit E-Mail- oder Datensatz-ID-Werten, aber ohne neue Eigenschaftswerte), werden die Datensätze dennoch als aktualisierte Datensätze in der Importverlaufstabelle und der Zusammenfassung des einzelnen Importsaufgeführt.
      • Um zu vereinbaren, dass Kontakte Benachrichtigungen von Ihnen erwarten und Ihre Importdatei keine gekaufte Liste enthält, aktivieren Sie das Kontrollkästchen. Erfahren Sie mehr über die Richtlinie zur akzeptablen Nutzung von HubSpot.
      • Wenn Sie die Datenschutz-Grundverordnungsfunktionalität (DSGVO) in Ihrem Account aktiviert haben, verwenden Sie das Dropdown-Menü „Rechtliche Grundlage für die Verarbeitung der Kontaktdaten“, um die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung auszuwählen.
    • Wenn Sie eine Datei mit einer Datumseigenschaft importieren, verwenden Sie das Dropdown-Menü „Datumsformat“, um zu bestätigen, wie die Datumswerte in Ihrer Tabelle formatiert werden.
    • Wenn Sie eine Datei mit einer Zahleneigenschaft importieren, verwenden Sie das Dropdown-Menü „Zahlenformat“, um zu bestätigen, welches Zahlenformat des Landes für Ihre Daten verwendet werden soll.
  • Klicken Sie unten rechts auf „Importvorgang abschließen“, nachdem Sie die Optionen für Ihren Import festgelegt haben.

Nach dem Import können Sie neue und aktualisierte Datensätze auf jeder Objektindexseite, neue Aufgaben auf der Aufgabenindexseite oder neue Aktivitäten auf Datensätzenanzeigen . Wenn Ihr Import Fehler enthielt, erfahren Sie, wie Sie Importfehler behebenkönnen. Sie können auch frühere Importe anzeigen, analysieren und Aktionen mit ihnen durchführen, z. B. eine Liste erstellen, importierte Datensätze anzeigen oder löschen.

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