Die Eigenschaften in der linken Seitenleiste von Datensätzen anpassen

In der Seitenleiste auf der linken Seite eines Datensatzes werden Eigenschaften und die Werte des Datensatzes für diese Eigenschaften angezeigt. Benutzer mit Berechtigungen für Account-Zugriff und das Bearbeiten von Eigenschaftseinstellungen können anpassen, welche Eigenschaften und Bereiche standardmäßig in Datensätzen für neue Benutzer angezeigt werden. Jeder einzelne Benutzer kann auch seinen eigenen Über dieses [Objekt]-Bereich anpassen, um neben den standardmäßig enthaltenen zusätzliche Eigenschaften anzuzeigen.

Wie Sie Ihre Datensätze weiter anpassen können, erfahren Sie in folgenden Artikeln:

• Auswählen der Eigenschaften, die auf den Datensatzzuordnungskarten angezeigt werden
• Auswählen der Eigenschaften, die in Datensätzen in der Board-Ansicht angezeigt werden
• Anpassen der rechten Seitenleiste von Datensätzen (nurProfessional oder Enterprise)

Eigenschaften auswählen, die in der linken Seitenleiste angezeigt werden sollen

Die Eigenschaften-Seitenleiste eines Datensatzes enthält den standardmäßigen Über-Bereich und alle benutzerdefinierten Bereiche, die Sie erstellt haben. Sie können bearbeiten, welche Eigenschaften angezeigt werden und wie sie organisiert sind. Sie können bis zu 300 Eigenschaften auswählen, die in den Über-Bereich aufgenommen werden sollen. Für Professional- oder Enterprise-Accounts mit benutzerdefinierten Bereichen können Sie bis zu 50 Eigenschaften in jeden Bereich aufnehmen.

Sobald Sie die Standard-Seitenleiste für ein Objekt angepasst haben, wird sie für alle neuen Benutzer in Ihrem HubSpot-Account übernommen. Bestehende Benutzer sehen weiterhin ihren eigenen angepassten Über-Bereich, können aber ihre Ansicht zurücksetzen, um stattdessen auf den account-weiten Standard-„Über“-Bereich zuzugreifen.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

• Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu „Objekte“ und wählen Sie dann das Objekt aus, für das Sie die Datensatz-Seitenleiste bearbeiten möchten (z. B. Objekte, Unternehmen usw.).

• Klicken Sie auf die Registerkarte „Anpassung von Datensätzen“.

• Klicken Sie auf  „Linke Seitenleiste anpassen“.

• Klicken Sie im rechten Fenster auf „Standardansicht bearbeiten“. Wenn Ihr Account ein Professional- oder Enterprise-Abonnement hat, erfahren Sie in diesem Artikel, wie Sie eine Standard-Seitenleiste für bestimmte Teams erstellen.

• Je nach Abonnement können Sie die Eigenschaften in einem Bereich bearbeiten oder Bereiche erstellen und bearbeiten.
• So bearbeiten Sie die Eigenschaften in einem vorhandenen Bereich: 

  • Klicken Sie im rechten Fenster des Editors auf den Bereich, den Sie bearbeiten möchten.

• • Um die Reihenfolge von Eigenschaften neu zu ändern, klicken Sie auf das Handle einer Eigenschaft und ziehen Sie es an eine neue Position.

• • Um eine Eigenschaft aus einem Bereich zu entfernen, klicken Sie rechts neben der Eigenschaft auf X. Wenn Sie den Über-Bereich bearbeiten, wird die Eigenschaft für Benutzer, die sie beim Anpassen ihres eigenen Bereichs hinzugefügt haben, nicht entfernt.

  • Um eine Eigenschaft hinzuzufügen, suchen Sie im linken Bereich nach einer Eigenschaft und aktivieren das Kontrollkästchen. Um eine neue Eigenschaft zu erstellen und hinzuzufügen, klicken Sie im Dropdown-Menü auf „Eigenschaft erstellen“. Erstellen Sie im rechten Fenster Ihre Eigenschaft.

• Nachdem Sie alle Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie oben rechts auf „Speichern“.

Benutzerdefinierte Bereiche in einer Datensatz-Seitenleistei hinzufügen, bearbeiten oder entfernen (nur Professional und Enterprise)

Benutzer in Professional- oder Enterprise-Accounts können auch Bereiche in der Seitenleiste eines Datensatzes hinzufügen, bearbeiten, entfernen und neu anordnen. Sie können maximal 30 Bereiche in einer Seitenleiste berücksichtigen.

Bitte beachten: Benutzerdefinierte Bereiche werden in der Mobile-App für iOS nicht unterstützt. In der Mobile-App für iOS wird nur der angepasste Über-Bereich angezeigt. Wenn Sie die Mobile-App für Android verwenden, werden sowohl der Über-Bereich als auch benutzerdefinierte Bereiche unterstützt.

• Klicken Sie auf der Registerkarte „Anpassung von Datensätzen“ auf „Linke Seitenleiste anpassen“.
• Um die Standard-Seitenleiste zu bearbeiten, klicken Sie im rechten Bereich auf „Standardansicht bearbeiten“. Um eine vorhandene Team-Seitenleiste zu bearbeiten, klicken Sie auf den Namen der Teamansicht.
• Um einen neuen Bereich hinzuzufügen, klicken Sie im rechten Fenster auf „Bereich hinzufügen“. Geben Sie im linken Fenster einen Namen für den Bereich ein. Dieser wird als Überschrift des Bereichs in der Seitenleiste angezeigt.
• Um einen Bereich zu entfernen, klicken Sie im rechten Fenster auf den Bereich und dann auf X. Der Über-Bereich kann nicht entfernt werden.
• Um einen zuvor erstellten Bereich hinzuzufügen, klicken Sie auf die Registerkarte „Gespeicherte Bereiche“ und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen des Bereichs. Wechseln Sie zurück zur Registerkarte „Bereich-Editor“, um den Namen und die Eigenschaften des Bereichs zu bearbeiten: Sie können den Namen des Über-Bereichs nicht ändern.
• Um die Bereiche neu anzuordnen, klicken Sie im rechten Fenster auf dasHandle und ziehen sie es an eine neue Position.

• Nachdem Sie alle Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie oben rechts auf „Speichern“.

Den Bereich einer Datensatz-Seitenleiste bedingt machen (nur Professional und Enterprise)

• Klicken Sie auf der Registerkarte „Anpassung von Datensätzen“ auf „Linke Seitenleiste anpassen“.
• Um die Standard-Seitenleiste zu bearbeiten, klicken Sie im rechten Bereich auf „Standardansicht bearbeiten“. Um eine vorhandene Team-Seitenleiste zu bearbeiten, klicken Sie auf den Namen der Team-Seitenleistenansicht.
• Klicken Sie auf den Bereich, den Sie bearbeiten möchten.
• Aktivieren Sie im linken Bereich das Kontrollkästchen „Diesen Bereich bedingt machen“.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Eigenschaft“ und klicken Sie auf die Auswahltypeigenschaft aus, mit der ausgelöst wird, ob der Bereich angezeigt wird.

Bitte beachten: Sie können bedingte Bereiche nur mithilfe von Auswahltypeigenschaften mit vordefinierten Optionen (z. B. Kontrollkästchen, Optionsfeld-Auswahl oder Dropdown-Auswahl) schaffen. Für bestimmte Standardeigenschaften des Typs „Einfaches Kontrollkästchen“ wird das Auslösen von bedingten Bereichen nicht unterstützt, sodass sie nicht im Dropdown-Menü „Eigenschaft“ erscheinen.

• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Wert“ und wählen Sie aus den definierten Werten die aus, die die Anzeige des Bereichs auslösen.
• Nachdem Sie alle Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie oben rechts auf „Speichern“.

Standard-Seitenleisten von Datensätzen für bestimmte Teams erstellen und bearbeiten (nur Professional und Enterprise)

Benutzer von Professional- und Enterprise-Accounts können auch benutzerdefinierte Datensatz-Seitenleisten für bestimmte Teams erstellen. In den Teamansichten wird weiterhin der standardmäßige Über-Abschnitt des Accounts angezeigt, aber Sie können benutzerdefinierte Abschnitte einfügen, die nur für die primäre Mitglieder der ausgewählten Teams angezeigt werden.

Bitte beachten: Alle Änderungen, die Sie bei der Bearbeitung einer Teamansicht im Über dieses [Objekt]-Abschnitt vornehmen, aktualisieren auch den standardmäßigen Über-Abschnitt des Accounts für dieses Objekt.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

• Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu „Objekte“ und wählen Sie dann das Objekt aus, für das Sie eine Team-Seitenleiste erstellen möchten (z. B. Objekte, Unternehmen usw.).

• Klicken Sie auf die Registerkarte „Anpassung von Datensätzen“.

• Klicken Sie auf „Linke Seitenleiste anpassen“. Im rechten Fenster können Sie Teamansichten erstellen, bearbeiten oder löschen.

• So erstellen Sie eine neue Seitenleiste:
  • Klicken Sie auf „Teamansicht erstellen“.

• • Klicken Sie oben auf den Namen oder das edit Bleistift-Symbol, um den Namen für die Team-Seitenleiste zu aktualisieren.

  • Klicken Sie unter dem Namen auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die Teamsaus, die in der Seitenleiste angezeigt werden sollen.

• • Wenn Sie mit dem Bearbeiten der Eigenschaften und Bereiche fertig sind, klicken Sie oben rechts auf „Speichern“.

  • Klicken Sie im Dialogfeld auf „Veröffentlichen“. Dem Team wird nun die benutzerdefinierte Datensatz-Seitenleiste anstelle der Standard-Seitenleiste angezeigt.

• Um eine Team-Seitenleiste zu bearbeiten, klicken Sie auf den Namen der Seitenleistenansicht.
  • Nehmen Sie im Editor Änderungen am Namen, an zugewiesenen Teams oder den Eigenschaften und Bereichen vor.
  • Wenn Sie eine Änderung vornehmen, klicken Sie zum Bestätigen im Dialogfeld auf „Bearbeiten“. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Nicht mehr anzeigen“, um diese Nachricht in Zukunft zu vermeiden.
  • Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Speichern“ und dann auf „Veröffentlichen“.
• Um eine Teamansicht zu löschen, klicken Sie auf das delete Papierkorb-Symbol neben dem Namen der Ansicht. Klicken Sie im Dialogfeld auf „Ansicht löschen“, um den Löschvorgang zu bestätigen.