Seitenleisten von Datensätzen anpassen

Wenn Sie über Account-Zugriff verfügen, können Sie die Bereiche anpassen, die in der linken Seitenleiste von Datensätzen angezeigt werden.

Änderungen an der Standard-Seitenleiste von Datensätzen gelten für alle Benutzer in Ihrem HubSpot-Account. Mit einem Enterprise-Account können Sie personalisierte Teamansichten erstellen, um für bestimmte Teams eine andere Gruppe von Bereichen in der Seitenleiste von Datensätzen anzuzeigen.

Bitte beachten: Benutzer können im Bereich „Über“ die eigene Ansicht anpassen. Möglicherweise befinden sich daher im Bereich „Über“ Ihrer Benutzer mehr Eigenschaften bzw. diese sind anders angeordnet. Durch Entfernen von Eigenschaften im Standardbereich „Über“ werden nicht die Eigenschaften entfernt, die für einen bestimmten Benutzer bereits zuvor festgelegt wurden.

Datensatz-Seitenleisten für alle Benutzer anpassen

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im linken Menü der Seitenleiste zu „CRM“ > „Eigenschaften“.
• Klicken Sie auf die Registerkarte „Anpassung von Datensätzen“. Die Standard-Seitenleisten für jedes Objekt werden angezeigt. Mit einem Enterprise-Account können Sie für bestimmte Teams personalisierte Seitenleisten erstellen und damit die Standard-Seitenleisten ersetzen.

• Um die Vorschau einer vorhandenen Datensatz-Seitenleiste anzuzeigen, klicken Sie auf den Namen der Seitenleiste.
• Um eine vorhandene Datensatz-Seitenleiste zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen der Seitenleiste, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ und wählen Sie „Bearbeiten“ aus.

• Bearbeiten Sie im Editor die Datensatz-Seitenleiste.

Eigenschaften in einem Bereich anpassen

• Klicken Sie auf einen Bereich, um ihn auszuwählen und zu erweitern, damit Sie die Eigenschaften weiter anpassen können.
• Um eine Eigenschaft neu anzuordnen, klicken Sie auf das Handle einer Eigenschaft und ziehen Sie sie an eine neue Position.
  
• Um eine Eigenschaft aus einem Bereich zu entfernen, klicken Sie rechts neben der Eigenschaft auf X. Dadurch wird möglicherweise nicht die Eigenschaft aus der Ansicht eines Benutzers vom gleichen Bereich entfernt, da jeder Benutzer die eigene Ansicht dieses Bereichs selbst anpassen kann.
• Im linken Fenster können Sie den ausgewählten Bereich weiter anpassen:
  • Um eine Eigenschaft hinzuzufügen, suchen Sie nach der Eigenschaft und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben ihr.
  • Um den Namen der Karte zu aktualisieren, geben Sie auf der Registerkarte „Bereich-Editor“ einen neuen Bereichsnamen ein. Dieser wird als Überschrift in der Seitenleiste des Datensatzes angezeigt. Sie können den Namen des Bereichs „Über“ nicht ändern.

Bereiche in der Seitenleiste eines Datensatzes anpassen

• Benutzer in Professional- oder Enterprise-Accounts können Bereiche in der Seitenleiste eines Datensatzes hinzufügen, entfernen und neu anordnen. Sie können maximal 30 Bereiche in einer Seitenleiste haben.
  
  • Um einen neuen Bereich zu Datensätzen hinzuzufügen, klicken Sie im rechten Fenster auf „Bereich hinzufügen“.
  • Um eine zuvor erstellte Karte mit festgelegten Eigenschaften hinzuzufügen, klicken Sie im linken Fenster auf die Registerkarte „Gespeicherte Bereiche“ und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Karte.

• Um einen Bereich neu anzuordnen, klicken Sie im rechten Fenster auf den blauen Rand im Bereich, um ihn an eine neue Position zu ziehen.

• Um einen Bereich zu entfernen, klicken Sie auf den Bereich und dann auf X. Der Bereich „Über“ kann nicht entfernt werden.
• Mit einem Enterprise-Account können Sie festlegen, dass ein Bereich im Datensatz nur dann angezeigt wird, wenn der Datensatz über einen festgelegten Wert für eine bestimmte Eigenschaft verfügt:
  • Aktivieren Sie im linken Fenster das Kontrollkästchen „Diesen Bereich bedingt machen“.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Eigenschaft“ und wählen Sie die Eigenschaft aus, die ausgelöst wird, wenn der Bereich angezeigt wird. Es sind nur bestimmte Eigenschaften für bedingte Bereiche verfügbar:
    • Kontakte: Lifecycle-Phase und Lead-Status.
    • Unternehmen: Lifecycle-Phase und Branche.
    • Deals: Deal-Phase und Deal-Pipeline.
    • Tickets: Ticketstatus und Ticket-Pipeline.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Wert“ und wählen Sie Werte aus, die die Anzeige des Bereichs in der linken Seitenleiste des Datensatzes auslösen sollen.

Änderungen an der Datensatz-Seitenleiste veröffentlichen

• Klicken Sie oben rechts auf Speichern. Klicken Sie im Dialogfeld auf „Veröffentlichen“, um die Änderungen zu übernehmen.

Datensatz-Seitenleisten für bestimmte Teams anpassen

Bitte beachten: Diese Funktion ist nur für Marketing Hub Enterprise, Sales Hub Enterprise und Service Hub Enterprise verfügbar. Sie können maximal 30 Bereiche pro Ansicht haben.

Durch das Anpassen von Ansichten von Datensätzen nach Team wird die Datensatzansicht nur für die primären Mitglieder dieses Teams aktualisiert.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im linken Menü der Seitenleiste zu „CRM“ > „Eigenschaften“.
• Klicken Sie auf die Registerkarte „Anpassung von Datensätzen“.
• Klicken Sie oben rechts auf „Teamansicht erstellen“.
• Klicken Sie im linken Fenster auf den Objekttyp, für den Sie anpassen möchten. Im rechten Fenster wird eine Vorschau angezeigt, wo sich dieser Bereich in einem Datensatz befindet.
• Klicken Sie oben rechts auf Weiter.

• Klicken Sie oben auf den Namen oder das Bleistiftsymbol edit, um den Namen für die Teamansicht zu aktualisieren. Dies ermöglicht es Ihnen, diese Teamansicht einfach zu erkennen und zu bearbeiten.
• Klicken Sie unter dem Namen der Teamansicht auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die Teams aus, die diese Bereiche in den von ihnen angezeigten Datensatz-Seitenleisten sehen.

• Sie können dann weiterhin die Bereiche für diese spezifische Teamansicht erstellen und bearbeiten.
• Klicken Sie im Anschluss auf oben rechts auf „Speichern“, um die Teamansicht anzuzeigen. Dem Team werden dann anstelle der Standard-Seitenleiste diese Bereiche in der Seitenleiste des Datensatzes angezeigt.

Bereichfür benutzerdefinierte Objekte anpassen, der in anderen Datensätzen angezeigt wird

Wenn Sie Zugriff auf benutzerdefinierte Objekte und ein benutzerdefiniertes Objekt definiert haben, können Sie möglicherweise die benutzerdefinierten Objektdatensätze mit anderen Datensätze verknüpfen, z. B. mit Kontakten.

Wenn Ihr benutzerdefiniertes Objekt einem anderen Datensatz zugeordnet ist, wird es im rechten Bereich der Ansicht dieses Datensatzes mit bestimmten Eigenschaften angezeigt.

So passen Sie die in diesem Abschnitt angezeigten Eigenschaften an:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im linken Menü der Seitenleiste zu „CRM“ > „Eigenschaften“.
• Klicken Sie auf die Registerkarte „Anpassung von Datensätzen“.
• Suchen und klicken Sie auf den Namen Ihres benutzerdefinierten Objekts.
• Klicken Sie im rechten Bereich unter dem Bereich „Sekundäre Eigenschaften“ auf die Dropdown-Menüs und wählen Sie die Eigenschaften aus, die Sie anzeigen möchten.
• Klicken Sie auf „Speichern“. Diese Eigenschaften werden im Abschnitt für den benutzerdefinierten Objektdatensatz in zugehörigen Datensätzen angezeigt.