Standard-Eigenschaften-Seitenleisten einrichten

Die Seitenleiste Eigenschaften auf der linken Seite eines Datensatzes zeigt bestimmte Eigenschaften und die Werte des Datensatzes für diese Eigenschaften an. Benutzer mit Account- und Edit -Eigenschaftseinstellungen können anpassen, welche Eigenschaften und Bereiche standardmäßig in der Seitenleiste für jedes Objekt angezeigt werden. Einzelne Benutzer können auch ihren eigenen Über-Abschnitt anpassen, um zusätzliche Eigenschaften anzuzeigen, die über die standardmäßig enthaltenen hinausgehen.

Um Ihre Datensätze weiter anzupassen, erfahren Sie hier, wie Sie die Eigenschaften auswählen, die auf Datensatzzuordnungskarten und auf Datensätzen in der Brettansicht angezeigt werden. Wenn Ihr Konto ein Professional - oder Enterprise -Abonnement hat, können Sie auch Standard-Sidebars einrichten.

Eigenschaften zum Anzeigen in einer Standarddatensatz-Seitenleiste auswählen

Die Seitenleiste „Eigenschaften“ in einem Datensatz besteht aus dem Standardabschnitt „Über“ und allen benutzerdefinierten Abschnitten, die Sie erstellt haben. Sie können bearbeiten, welche Eigenschaften angezeigt werden und wie sie in diesen Bereichen organisiert sind. Sie können bis zu 300 Eigenschaften auswählen, die im Abschnitt „Über“ enthalten sind. Für Professional- oder Enterprise-Accounts mit benutzerdefinierten Bereichen können Sie bis zu 50 Eigenschaften in jeden Bereich aufnehmen.

Wenn Sie die Standardeigenschaften-Seitenleiste für ein Objekt anpassen, sind die in der linken Seitenleiste der Objektdatensätze angezeigten Eigenschaften für alle Benutzer in Ihrem HubSpot-Account konsistent.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

• Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu „Objekte“ und wählen Sie dann das Objekt aus, für das Sie die Datensatz-Seitenleiste bearbeiten möchten (z. B. Kontakte, Unternehmen usw.).

• Klicken Sie auf die Registerkarte Anpassung von Datensätzen.

• Klicken Sie auf die linke Seitenleiste anpassen. Wenn Ihr Konto über ein Enterprise-Abonnement verfügt, erfahren Sie hier, wie Sie eine Standard-Sidebar für bestimmte Teams erstellen.

• Im rechten Bereich können Sie, die vorhandene Eigenschaften, die in der Seitenleiste angezeigt werden, anzeigen.

• Um die angezeigten Eigenschaften zu bearbeiten, klicken Sie am unteren Rand des Fensters auf „Bearbeiten“. Je nach Abonnement können Sie die Eigenschaften in einem Bereich bearbeiten oder Bereiche erstellen und bearbeiten.

• So bearbeiten Sie die Eigenschaften in einem vorhandenen Abschnitt: 

  • Klicken Sie im rechten Bereich des Editors auf den Bereich, den Sie bearbeiten möchten.

• • Um die Reihenfolge der Eigenschaften zu ändern, klicken und ziehen Sie das Handle einer Eigenschaft an eine neue Position.

• • Um eine Eigenschaft aus einem Bereich zu entfernen, klicken Sie rechts neben der Eigenschaft auf X. Wenn Sie den Abschnitt „Über“ bearbeiten, wird die Eigenschaft nicht für Benutzer entfernt, die sie beim Anpassen ihres eigenen Abschnitts hinzugefügt haben.

  • Um eine Eigenschaft hinzuzufügen, suchen Sie im linken Bereich nach einer Eigenschaft und aktivieren Sie das Kontrollkästchen. Um eine neue Eigenschaft zu erstellen und hinzuzufügen, klicken Sie im Dropdown-Menü auf „Eigenschaft erstellen“. Erstellen Sie im rechten Bereich Ihre Eigenschaft.

• Nachdem Sie alle Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie oben rechts auf „Speichern“.

Benutzerdefinierte Abschnitte in einer Seitenleiste eines Datensatzes hinzufügen, bearbeiten oder entfernen (nur Professional und Enterprise)

Benutzer in Professional - oder Enterprise -Accounts können auch Bereiche in der Seitenleiste eines Datensatzes hinzufügen, bearbeiten, entfernen und neu anordnen. Sie können maximal 30 Bereiche in eine Seitenleiste einfügen.

Bitte beachten: Benutzerdefinierte Abschnitte werden in der Mobile-App für iOS nicht unterstützt. In der Mobile-App für iOS wird nur der angepasste „Über“-Abschnitt angezeigt. Wenn Sie die Mobile-App für Android verwenden, werden sowohl der „Über“-Abschnitt als auch benutzerdefinierte Abschnitte unterstützt.

• Klicken Sie auf der Registerkarte Datensatzanpassung auf Anpassen der linken Seitenleiste oder auf den Namen einer vorhandenen Team-Seitenleiste.

• Um einen neuen Bereich hinzuzufügen, klicken Sie im rechten Bereich auf „Bereich hinzufügen“. Geben Sie im linken Bereich einen Namen für den Abschnitt ein. Der Name wird als Überschrift in der Seitenleiste angezeigt.

• Um einen Bereich zu entfernen, klicken Sie im rechten Bereich auf den Bereich und dann auf X. Der Bereich „Über“ kann nicht entfernt werden.

• Um einen zuvor erstellten Abschnitt hinzuzufügen, klicken Sie auf die Registerkarte „Gespeicherte Abschnitte“ und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen des Abschnitts. Wechseln Sie zurück zur Registerkarte „Abschnittseditor“, um den Namen und die Eigenschaften des Abschnitts zu bearbeiten. Sie können den Namen des Bereichs „Über“ nicht ändern.

• Um die Abschnitte im rechten Bereich neu anzuordnen, klicken Sie auf den Griff und ziehen Sie ihn an eine neue Stelle.

• Nachdem Sie alle Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie oben rechts auf „Speichern“.

Einen Datensatz-Seitenleistenabschnitt bedingt machen (nur Enterprise)

• Klicken Sie auf der Registerkarte Datensatzanpassung auf Anpassen der linken Seitenleiste oder auf den Namen einer vorhandenen Team-Seitenleiste.

• Klicken Sie auf den Abschnitt, den Sie bearbeiten möchten.

• Aktivieren Sie im linken Fenster das Kontrollkästchen „Diesen Bereich bedingt machen“.

• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Eigenschaft“ und dann auf die Eigenschaft „Typ auswählen“, die auslöst, ob der Bereich angezeigt wird.

Bitte beachten: Sie können bedingte Bereiche nur mithilfe von Auswahltypeigenschaften schaffen, die vordefinierte Optionen haben, z. B. Kontrollkästchen-, Optionsfeld-Auswahl- oder Dropdown-Auswahleigenschaften.

• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Wert“ und wählen Sie aus den definierten Werten aus, die die Anzeige des Bereichs auslösen.

• Nachdem Sie alle Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie oben rechts auf „Speichern“.

Erstellen und Bearbeiten von Standarddatensatz-Seitenleisten für bestimmte Teams (nur Enterprise)

Benutzer in Enterprise -Accounts können außerdem benutzerdefinierte Datensatz-Seitenleisten für bestimmte Teams erstellen. Dadurch wird der Datensatz-Seitenleiste nur für die primäre Mitglieder dieses Teams aktualisiert.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

• Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu „Objekte“ und wählen Sie dann das Objekt aus, für das Sie eine Team-Seitenleiste erstellen möchten (z. B. Kontakte, Unternehmen usw.).

• Klicken Sie auf die Registerkarte Anpassung von Datensätzen.

So erstellen Sie eine neue Seitenleiste:

• Klicken Sie im Bereich „Datensatz-Seitenleisten“ auf „Seitenleiste erstellen“.

• Klicken Sie oben auf den Namen oder das edit Bleistift-Symbol, um den Namen für die Team-Sidebar zu aktualisieren.

• Klicken Sie unter dem Namen auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die Teams aus , die in der Seitenleiste angezeigt werden.

• Nachdem Sie die Eigenschaften und Abschnitte bearbeitet haben, klicken Sie oben rechts auf „Speichern“.

• Klicken Sie im Dialogfeld auf „Veröffentlichen“. Dem Team wird nun anstelle der Standard-Seitenleiste die benutzerdefinierte Seitenleiste des Datensatzes angezeigt.

So zeigen Sie eine vorhandene Team-Seitenleiste an, bearbeiten sie oder löschen sie:

• Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Sidebar. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ und wählen Sie Folgendes aus:

• • Bearbeiten: Nehmen Sie im Editor Änderungen an den Eigenschaften und Bereichen vor. Wenn Sie eine Änderung vornehmen, klicken Sie zum Bestätigen im Dialogfeld auf „Bearbeiten“. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Nicht mehr anzeigen“, um diese Nachricht in Zukunft zu vermeiden. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Speichern“ und dann auf „Veröffentlichen“.

  • Anzeigen: Zeigen Sie im rechten Fenster die vorhandenen Eigenschaften und Bereiche an.

  • Löschen: Löschen Sie die Seitenleiste.