Seitenleisten von Datensätzen und Vorschau-Karten anpassen

Benutzer mit Account-Berechtigungen können anpassen, welche Eigenschaften und Bereiche in der linken Seitenleiste von Datensätzen angezeigt werden.

Benutzer in Starter-, Professional- und Enterprise-Accounts können auch die sekundären Eigenschaften auswählen, die auf Vorschau-Karten angezeigt werden. Dazu gehören die Karten, die im rechten Bereich der zugehörigen Datensätze angezeigt werden, sowie die Karten, die in Deal-Pipelines und Ticket-Pipelines in der Board-Ansicht angezeigt werden.

Standard-Seitenleisten von Datensätzen anpassen

Wenn Sie die Standard-Seitenleisten von Datensätzen anpassen, sind die in der linken Seitenleiste von Datensätzen angezeigten Eigenschaften für alle Benutzer in Ihrem HubSpot-Account konsistent. Die linke Seitenleiste eines Datensatzes enthält die Standardansicht „Über“ sowie alle benutzerdefinierten Bereiche, die Sie erstellt haben.

Bitte beachten: Benutzer können im Bereich „Über“ ihre eigene Ansicht anpassen. Möglicherweise befinden sich daher im Bereich „Über“ Ihrer Benutzer mehr Eigenschaften bzw. diese sind anders angeordnet. Durch Entfernen von Eigenschaften im Standardbereich „Über“ werden nicht die Eigenschaften entfernt, die für einen bestimmten Benutzer bereits zuvor festgelegt wurden.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen.

• Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu „Objekte“ und wählen Sie dann das Objekt aus, für das Sie die Datensatz-Seitenleiste bearbeiten möchten.

• Klicken Sie auf die Registerkarte „Anpassung von Datensätzen“.

• Klicken Sie im Bereich „Standard-Eigenschaften-Seitenleiste“ auf „Eigenschaften für Standard-Seitenleiste wählen“. Mit einem Enterprise-Account können Sie für bestimmte Teams personalisierte Seitenleisten erstellen und damit die Standard-Seitenleisten ersetzen.

• Im rechten Bereich können Sie, die vorhandene Eigenschaften anzeigen.

• Um die angezeigten Eigenschaften zu bearbeiten, klicken Sie am unteren Rand des Fensters auf „Bearbeiten“.

• Bearbeiten Sie im Editor die Datensatz-Seitenleiste. Je nach Abonnement können Sie die Eigenschaften in den einzelnen Bereichen bearbeiten oder Bereiche erstellen und bearbeiten.
• Nachdem Sie alle Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie oben rechts auf „Speichern“.

Eigenschaften in einem Bereich bearbeiten

Sie können bearbeiten, welche Eigenschaften angezeigt werden und wie sie in den Bereichen Ihrer Seitenleiste organisiert sind. Sie können bis zu 300 Eigenschaften im Abschnitt „Über“ auswählen und Benutzer in Professional- oder Enterprise-Accounts können in jedem benutzerdefinierten Bereich bis zu 50 Eigenschaften auswählen.

• Klicken Sie im rechten Bereich des Editors auf einen Bereich, um ihn zu erweitern.

• Um eine Eigenschaft neu anzuordnen, klicken Sie auf das Handle einer Eigenschaft und ziehen Sie sie an eine neue Position.

  

• Um eine Eigenschaft aus einem Bereich zu entfernen, klicken Sie rechts neben der Eigenschaft auf X. Dadurch wird möglicherweise nicht die Eigenschaft aus der Ansicht eines Benutzers vom gleichen Bereich entfernt, da jeder Benutzer die eigene Ansicht dieses Bereichs selbst anpassen kann.

• Im linken Fenster können Sie den ausgewählten Bereich weiter anpassen:

  • Um eine Eigenschaft hinzuzufügen, suchen Sie nach der Eigenschaft und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben ihr.

  • Um den Namen der Karte zu aktualisieren, geben Sie auf der Registerkarte „Bereich-Editor“ einen neuen Bereichsnamen ein. Dieser wird als Überschrift in der Seitenleiste des Datensatzes angezeigt. Sie können den Namen des Bereichs „Über“ nicht ändern.

Bereiche in der Seitenleiste eines Datensatzes bearbeiten (nur Professional und Enterprise)

• Um einen neuen Bereich zu Datensätzen hinzuzufügen, klicken Sie im rechten Fenster auf „Bereich hinzufügen“.
• Um eine zuvor erstellte Karte mit festgelegten Eigenschaften hinzuzufügen, klicken Sie im linken Fenster auf die Registerkarte „Gespeicherte Bereiche“ und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Karte.

• Um einen Bereich neu anzuordnen, klicken Sie im rechten Fenster auf den blauen Rand im Bereich, um ihn an eine neue Position zu ziehen.

• Um einen Bereich zu entfernen, klicken Sie auf den Bereich und dann auf X. Der Bereich „Über“ kann nicht entfernt werden.
• Mit einem Enterprise-Account können Sie festlegen, dass ein Bereich im Datensatz nur dann angezeigt wird, wenn der Datensatz über einen festgelegten Wert für eine bestimmte Eigenschaft verfügt:
  • Aktivieren Sie im linken Fenster das Kontrollkästchen „Diesen Bereich bedingt machen“.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Eigenschaft“ und wählen Sie die Eigenschaft aus, die ausgelöst wird, wenn der Bereich angezeigt wird. Sie können Bereiche bedingt machen, indem Sie nur die Eigenschaften vom Typ „Auswahl“ von Kontakten, Unternehmen, Deals, Tickets und benutzerdefinierten Objekten verwenden.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Wert“ und wählen Sie Werte aus, die die Anzeige des Bereichs in der linken Seitenleiste des Datensatzes auslösen sollen.

Anpassen von Datensatz-Seitenleisten für bestimmte Teams (nur Enterprise)

Benutzer in Enterprise-Accounts können Datensatz-Seitenleisten nach Team anpassen. Dadurch wird der Datensatz-Seitenleiste nur für die primäre Mitglieder dieses Teams aktualisiert.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen.

• Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu „Objekte“ und wählen Sie dann das Objekt aus, für das Sie eine Team-Seitenleiste erstellen möchten.

• Klicken Sie auf die Registerkarte „Anpassung von Datensätzen“.

• Klicken Sie im Bereich „Team-Eigenschaften-Seitenleisten“ auf „Seitenleiste erstellen“.

• Klicken Sie im linken Fenster auf den Objekttyp, für den Sie anpassen möchten. Im rechten Fenster wird eine Vorschau angezeigt, wo sich dieser Bereich in einem Datensatz befindet.

  
  

• Klicken Sie oben rechts auf „Teamansicht erstellen“.

• Klicken Sie oben auf den Namen oder das Bleistiftsymbol edit, um den Namen für die Teamansicht zu aktualisieren. Dies ermöglicht es Ihnen, diese Teamansicht einfach zu erkennen und zu bearbeiten.

• Klicken Sie unter dem Namen der Teamansicht auf das Dropdown-Menü und wählen Sie die Teams aus, die diese Bereiche in den von ihnen angezeigten Datensatz-Seitenleisten sehen.

• Sie können dann weiterhin die Bereiche für diese spezifische Teamansicht erstellen und bearbeiten.

• Wenn Sie fertig sind, klicken Sie oben rechts auf „Speichern“.

• Klicken Sie im Dialogfeld auf „Veröffentlichen“. Dem Team werden nun anstelle der Standard-Seitenleiste diese Bereiche in der Seitenleiste des Datensatzes angezeigt.

• Um eine vorhandene Team-Seitenleiste anzuzeigen oder zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über eine Standard-Seitenleiste. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste „Aktionen“ und wählen Sie Folgendes aus:

  • Bearbeiten: Nehmen Sie im Editor Änderungen an den Eigenschaften und Bereichen vor. Wenn Sie eine Änderung vornehmen, klicken Sie zum Bestätigen im Dialogfeld auf „Bearbeiten“. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Nicht mehr anzeigen“, um diese Nachricht in Zukunft zu vermeiden. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „Speichern“ und dann auf „Veröffentlichen“.

  • Anzeigen: Zeigen Sie im rechten Bereich die vorhandenen Eigenschaften und Bereiche an.

  • Löschen: Löschen Sie die Seitenleiste.

Datensatzzuordnungskarten anpassen (nur Starter, Professional und Enterprise)

Wenn Ihr Datensatz einem anderen Datensatz zugeordnet ist, wird es im rechten Bereich der Ansicht dieses Datensatzes mit bestimmten Eigenschaften angezeigt.

So passen Sie die in diesem Bereich angezeigten sekundären Eigenschaften an:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen.

• Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu „Objekte“ und wählen Sie dann das Objekt aus, für das Sie die Zuordnungskarte bearbeiten möchten.

• Klicken Sie auf die Registerkarte „Anpassung von Datensätzen“.

• Klicken Sie im Bereich „Karten“ auf „Eigenschaften für [Objekt]-Zuordnungskarten auswählen“.

• Im rechten Bereich können Sie in einer Vorschau anzeigen, wie die Karte in zugehörigen Datensätzen angezeigt wird.

• Um festzulegen, welche Eigenschaften auf der Zuordnungskarte erscheinen, klicken Sie auf die Dropdown-Menüs „Eigenschaften“ und wählen Sie dann die Eigenschaften aus.

• Klicken Sie auf „Speichern“.

Deal- und Ticket-Board-Karten anpassen (nur Starter, Professional und Enterprise)

Sie können auch die sekundären Eigenschaften anpassen, die auf Deal- und Ticket-Karten angezeigt werden, wenn Sie Ihre Datensätze in einer Board-Ansicht aufrufen. 

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen.

• Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu „Objekte“ und wählen Sie dann „Deals“ oder „Tickets“ aus. 

• Klicken Sie auf die Registerkarte „Anpassung von Datensätzen“.

• Je nachdem, welches Objekt Sie bearbeiten möchten, klicken Sie auf „[Deal/Ticket] -Eigenschaften auswählen, die in der Board-Ansicht angezeigt werden“. 

• Im rechten Bereich können Sie in einer Vorschau anzeigen, wie die Karte in der Board-Ansicht angezeigt wird. Die Eigenschaft „Deal-Name“ und „Ticket-Name“ wird standardmäßig angezeigt und kann nicht geändert werden. 

• Um festzulegen, welche Eigenschaften in der Board-Ansicht angezeigt werden, klicken Sie auf die Dropdown-Menüs „Eigenschaften“ und wählen Sie die Deal- oder Ticket-Eigenschaften aus. 

• Klicken Sie auf „Speichern“. 

Wenn Sie zu Ihrer Indexseite für Deals oder Tickets navigieren und zur Board-Ansicht wechseln, werden die Eigenschaften, die Sie in Ihren Einstellungen ausgewählt haben, auf der Karte Deal- oder Ticket-Karte angezeigt.