Anpassen der mittleren Spalte des Datensatzes (BETA)

Um den Zugriff auf wichtige Datensätze zu erleichtern, können Sie das Layout und die Daten, die auf den einzelnen Datensätzen angezeigt werden, für jedes Objekt anpassen. In der mittleren Spalte eines Datensatzes gibt es Registerkarten, die Informationen zusammenfassen, und Karten auf jeder Registerkarte, die bestimmte Daten oder Aktionen enthalten. Je nach Abonnement können Sie Karten und Registerkarten so anpassen, dass sie Inhalte enthalten, die für Ihr Unternehmen am wichtigsten sind.

Der unten stehende Datensatz enthält die Standardregisterkarten Übersicht und Aktivitäten sowie die benutzerdefinierte Registerkarte Vertrieb . Auf der Registerkarte Sales gibt es benutzerdefinierte Karten, die vertriebsspezifische Eigenschaften und zugehörige Deals hervorheben.

Bearbeiten Sie das Layout und den Inhalt der mittleren Spalte

Sie können das Standard-Layout für alle Benutzer anpassen oder benutzerdefinierte Ansichten für bestimmte Teams einrichten. Benutzer müssen über die Berechtigungen Layout der mittleren Spalte anpassen, Account access oder Super admin verfügen, um die mittlere Spalte eines Datensatzes anzupassen.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.

• Navigieren Sie in der linken Seitenleiste zu Objekte, und wählen Sie das Objekt  aus, für das Sie die Karte bearbeiten möchten. 

• Klicken Sie auf die Registerkarte „Anpassung von Datensätzen“.

• Klicken Sie auf . Passen Sie die mittlere Spalte an.
• Um die Standardansicht zu bearbeiten, klicken Sie im rechten Bereich auf Standardansicht. Die Standardansicht wird allen Benutzern angezeigt, die keinem Team zugeordnet sind.
• Um eine Teamansicht zu erstellen oder zu bearbeiten (nurProfessional und Enterprise ), klicken Sie auf Teamansicht erstellen, oder klicken Sie auf den Namen einer bestehenden Ansicht. Eine Teamansicht wird nur für Benutzer angezeigt, die dem ausgewählten Team zugewiesen sind .
• Wenn Sie eine Teamansicht erstellen oder bearbeiten (nurProfessional und Enterprise ):
  • Geben Sie im oberen Bereich des Editors einen Namen für die Ansicht ein.
  • Um die Teams auszuwählen, die Zugriff auf die Ansicht haben sollen, klicken Sie oben rechts auf Teams zuweisen. Aktivieren Sie im Dialogfeld die Kontrollkästchen der Teams, und klicken Sie dann auf Fertig.
• Erstellen oder aktualisieren Sie Registerkarten und Karten, die in der mittleren Spalte angezeigt werden.
• Klicken Sie auf Speichern oben rechts, um Ihren Fortschritt jederzeit zu speichern, oder klicken Sie auf Speichern und beenden, um Ihre Änderungen zu speichern und den Editor zu verlassen.

Registerkarten in der mittleren Spalte verwalten

Registerkarten gliedern die Datensätze in verschiedene Gruppen. Jede Registerkarte enthält Karten mit spezifischen Daten über den Datensatz. Die Registerkarte Übersicht enthält beispielsweise Karten mit Informationen zu Eigenschaften und Assoziationen, während die Registerkarte Aktivitäten Karten für jede der Interaktionen des Datensatzes enthält.

Alle HubSpot Accounts können die Reihenfolge der Registerkarten ändern und die Registerkarte Übersicht umbenennen, aber nur Accounts mit einem Sales Hub oder Service Hub Enterprise Abonnement können benutzerdefinierte Registerkarten hinzufügen oder bearbeiten.

• Navigieren Sie zum mittleren Spalteneditor und wählen Sie die Ansicht, in der Sie die Registerkarten bearbeiten möchten.
• Um eine vorhandene Registerkarte zu bearbeiten, umzubenennen oder zu löschen, navigieren Sie zu der Registerkarte und klicken Sie dann auf den Namen . Im Dropdown-Menü:
  • Um den Namen der Registerkarte zu bearbeiten, klicken Sie auf Registerkarten-Label bearbeiten, aktualisieren Sie das Label und klicken Sie dann auf Fertig.
  • Um eine Registerkarte zu löschen, klicken Sie auf Registerkarte löschen, und bestätigen Sie dann im Dialogfeld mit Registerkarte löschen. 

Bitte beachten Sie: die Registerkarte Aktivitäten können nicht bearbeitet oder gelöscht werden.

• Um die Registerkarten neu anzuordnen, klicken Sie auf Registerkarten verwalten und wählen dann Registerreihenfolge ändern. Klicken und ziehen Sie im rechten Bereich eine Registerkarte , um ihre Position zu aktualisieren, und klicken Sie anschließend auf Speichern.

• Um eine neue Registerkarte hinzuzufügen (nurSales Hub oder Service Hub Enterprise ), klicken Sie auf das Symbol + neben den vorhandenen Registerkarten. Geben Sie im Dialogfeld einen Namen für die Registerkarte ein, und klicken Sie dann auf Fertig. Sie können jetzt Karten hinzufügen und bearbeiten auf der Registerkarte.
• Klicken Sie auf Speichern oben rechts, um Ihren Fortschritt jederzeit zu speichern, oder klicken Sie auf Speichern und beenden, um Ihre Änderungen zu speichern und den Editor zu verlassen.

Sobald Sie Ihre Registerkarten organisiert haben, lernen Sie, wie Sie die Karten auf einer Registerkarte verwalten.

Verwalten von Karten in der mittleren Spalte

Karten sind Inhaltsbehälter, die Daten über den Datensatz sowie Aktionen enthalten, die Sie für den Datensatz durchführen können. Sie können die Karten so anpassen, dass sie nur die Informationen anzeigen, die auf der jeweiligen Registerkarte stehen, oder dieselben Karten auf mehreren Registerkarten verwenden.

Arten von Datenkarten

Es gibt sechs Arten von Karten, die Sie in eine Registerkarte aufnehmen können:

• Zuordnungstabelle: Zeigt eine Tabelle mit verknüpften Datensätzen und den Eigenschaften der Datensätze an.
• Listen mit Assoziations-Labels: Zeigt eine Liste der verknüpften Datensätze an, die nach ihrem zugewiesenen Assoziations-Label geordnet sind.
• Datenhervorhebung: zeigt die Werte von bis zu vier Eigenschaften des Objekts an.
• Eigenschaften: zeigt eine Liste von bis zu 12 Eigenschaften an.
• Bericht: zeigt einen Einzelobjektbericht an, der die Daten automatisch auf der Grundlage des aktuellen Datensatzes filtert.
• Stage Tracker: zeigt den Verlauf eines Tickets oder Deals an.

Im folgenden Beispiel enthält die mittlere Spalte des Datensatzes die Kartentypen Data highlights, Associations table und Report.

Karten hinzufügen, bearbeiten oder löschen

• Navigieren Sie zum mittleren Spalteneditor und wählen Sie die Ansicht, in der Sie Karten hinzufügen oder bearbeiten möchten.
• Um eine Karte hinzuzufügen, klicken Sie auf die gewünschte Registerkarte und dann auf Add Cards. Im Dropdown-Menü:
  • Um eine vorhandene Karte in die Ansicht aufzunehmen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen der Karte.
  • Um eine benutzerdefinierte Karte zu erstellen und hinzuzufügen, klicken Sie auf Eine neue Karte erstellen.

• Wenn Sie eine Karte erstellen, wählen Sie in der rechten Leiste den Kartentyp .
  • Geben Sie einen internen Namen und einen Titel für die Karte ein. Der interne Name ist nur für Superadmins sichtbar, aber der Titel der Karte wird auf dem Datensatz angezeigt. 
  • Je nach Kartenart, geben Sie die zusätzlichen Kartendaten ein: 
    • Assoziationstabellenkarte: Wählen Sie das zugehörige Objekt aus, das in der Karte angezeigt werden soll (z. B. zeigt die Auswahl von Kontakte die zugehörigen Kontakte des Datensatzes), und wählen Sie dann die Eigenschaften aus, die als Spalten in der Assoziationstabelle angezeigt werden sollen. Sie können insgesamt 12 Eigenschaften in eine Zuordnungstabelle aufnehmen.

• • • Liste der Assoziations-Labels: wählen Sie das assoziierte Objekt aus, das in der Karte angezeigt werden soll (wenn Sie z. B. Kontakte auswählen, werden die assoziierten Kontakte des Datensatzes angezeigt), dann wählen Sie die Labels aus, die in der Liste angezeigt werden sollen.
    • Karte mit hervorgehobenen Daten: Wählen Sie die Eigenschaften aus, die als hervorgehobene Eigenschaften angezeigt werden sollen. Sie können insgesamt vier Eigenschaften einbeziehen.

• • • Eigenschaften: Wählen Sie die Eigenschaften aus, die in der Liste angezeigt werden sollen. Sie können insgesamt 12 Eigenschaften aufnehmen.
    • Bericht: Wählen Sie den Bericht aus, den Sie anzeigen möchten.
    • Stage tracker: keine weiteren Angaben erforderlich.

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  • Um zu sehen, wie Ihre Karte auf dem Datensatz erscheinen wird, klicken Sie auf Preview card. Sie können keine Vorschau einer Karte anzeigen.

• • Klicken Sie anschließend auf „Speichern“.

• Um die Karten neu anzuordnen, klicken Sie auf eine Karte und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.

• Um eine Karte zu bearbeiten, klicken Sie auf edit Bearbeiten. Aktualisieren Sie die Daten der Karte und klicken Sie dann auf Speichern.
• Um eine Karte zu entfernen, klicken Sie auf Entfernen. Wenn Sie die Karte entfernt haben, können Sie sie dennoch über das Dropdown-Menü Karte hinzufügen wieder hinzufügen.

• Um eine bestehende Karte zu löschen, klicken Sie auf edit Bearbeiten, dann auf Karte löschen im rechten Bereich. Klicken Sie im Dialogfeld auf „Löschen“, um den Löschvorgang zu bestätigen. Nach dem Löschen wird die Karte aus allen Ansichten entfernt, und Sie können nicht die Karte dem Datensatz wieder hinzufügen.

Bitte beachten Sie: Die Karten des Systems, die neben ihrem Namen den Vermerk (default) tragen, können weder bearbeitet noch gelöscht werden.

• Klicken Sie auf Speichern oben rechts, um Ihren Fortschritt jederzeit zu speichern, oder klicken Sie auf Speichern und beenden, um Ihre Änderungen zu speichern und den Editor zu verlassen.

Zusätzliche Anpassung des Datensatzes

Wenn Sie Ihre Datensätze weiter anpassen möchten, erfahren Sie mehr über die zusätzlichen Optionen zur Bearbeitung des Aussehens und der Informationen, die in den Datensätzen angezeigt werden:

• Anpassen der Karten, die in der rechten Seitenleiste angezeigt werden der Datensätze
• Passen Sie die Eigenschaften von an, die für Benutzer und Teams in der linken Seitenleiste angezeigt werden von Datensätzen
• Passen Sie die Eigenschaften von an, die in Ihrem individuellen Über diesen [Datensatz] Abschnitt angezeigt werden
• Anpassen von Deal-, Ticket- oder benutzerdefinierten Objekt-Karten in der Brettansicht