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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Contacts

Zuständigkeit für Datensätze zuweisen

Zuletzt aktualisiert am: August 30, 2022

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HubSpot verwendet die Eigenschaften [Object] o wner, um den Eigentümer eines Kontakt-, Unternehmens-, Deal-, Ticket- oder benutzerdefinierten Objektdatensatzes festzulegen. Mit einer benutzerdefinierten HubSpot-Feldtyp-Eigenschaft können Sie auch zusätzliche zuständige Mitarbeiter zuweisen. Alle Benutzer mit Zugriff auf ein Objekt können als Eigentümer festgelegt werden.

Bitte beachten: Wenn Sie die Salesforce-Integration aktiviert haben, erfolgt die Zuweisung der zuständigen Mitarbeiter für Kontakte standardmäßig gemäß den Einstellungen in Salesforce.

Einen zuständigen Mitarbeiter über die Indexseite des Objekts zuweisen

Sie können einem zuständigen Mitarbeiter mehrere Datensätze gleichzeitig zuweisen:

  • Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
    • Kontakte:Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Kontakte.
    • Unternehmen:Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Unternehmen.
    • Deals:Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
    • Tickets:Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Service > Tickets.
    • Benutzerdefinierte Objekte: Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > [Benutzerdefiniertes Objekt]. Wenn Ihr Konto mehr als ein benutzerdefiniertes Objekt hat, bewegen Sie den Mauszeiger über benutzerdefinierte Objekte und wählen Sie das benutzerdefinierte Objekt aus, das Sie anzeigen möchten.
  • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Datensätzen, die Sie zuweisen möchten.
    • Aktivieren Sie in der Tabellenansicht die Kontrollkästchen neben den Datensätzen.
    • Bewegen Sie in der Brettansicht für Deals und Tickets den Mauszeiger über einen Datensatz, und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen. Nachdem eine Schallplattenkarte ausgewählt wurde, werden auf allen verbleibenden Karten Kontrollkästchen angezeigt, die Sie auswählen können.
  • Klicken Sie oben in der Tabelle oder dem Brett auf „Zuweisen“.
    • Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü [Objekt]
  • Klicken Sie auf „Aktualisieren“.

Sie können auch einen einzigen Datensatz einem zuständigen Mitarbeiter zuweisen:

  • Klicken Sie In der Spalte „Für [Objekt] zuständiger Mitarbeiter“ auf den Namen des aktuellen zuständigen Mitarbeiters.
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  • Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Weisen Sie ausgewählte Elemente diesem Eigentümer zu, und wählen Sie einen zuständigen Mitarbeiter aus.
  • Klicken Sie auf Zuweisen.

Zuständige Mitarbeiter über den Datensatz zuweisen

  • Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
    • Kontakte:Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Kontakte.
    • Unternehmen:Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Unternehmen.
    • Deals:Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
    • Tickets:Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Service > Tickets.
    • Benutzerdefinierte Objekte: Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > [Benutzerdefiniertes Objekt]. Wenn Ihr Konto mehr als ein benutzerdefiniertes Objekt hat, bewegen Sie den Mauszeiger über benutzerdefinierte Objekte und wählen Sie das benutzerdefinierte Objekt aus, das Sie anzeigen möchten.
  • Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes.
  • Klicken Sie im linken Bereich auf „Alle Eigenschaften anzeigen“.
  • Verwenden Sie die Suchleiste oben, um die Eigenschaft Für [Object] zuständiger Mitarbeiter zu finden, und klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü unter der Eigenschaft. Dort können Sie einen zuständigen Mitarbeiter auswählen.
  • Klicken Sie am unteren Rand des Bildschirms auf „Speichern“.

Zuständigen Mitarbeiter in einem Import zuweisen

Wenn Sie Ihre Importdatei einrichten und einen Import durchführen, können Sie Daten importieren, um Werte in der Eigenschaft „Für [Objekt] zuständiger Mitarbeiter“ für die importierten Datensätze hinzuzufügen oder zu aktualisieren.

Um während des Imports einem Objekt einen zuständigen Mitarbeiter zuzuweisen, schließen Sie in Ihrer Importdatei eine Überschrift mit dem Text „Für [Objekt] zuständiger Mitarbeiter“ ein und fügen jeder Zeile in dieser Spalte den Namen oder die E-Mail-Adresse des Benutzers hinzu.

Während des Imports gleicht HubSpot diese Überschrift mit der Eigenschaft „Für [Objekt] zuständiger Mitarbeiter“ ab. Wenn Sie eine der Deduplizierungseigenschaften oder die Objekt-ID Ihres Objekts verwenden, überprüft HubSpot auf vorhandene Datensätze in Ihrer Datenbank und aktualisiert diese Datensätze. Wenn kein übereinstimmender Datensatz vorhanden ist, erstellt HubSpot einen neuen Datensatz. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihre Importdatei einrichten, Ihre Datensätze importieren und wie HubSpot Datensätze dedupliziert.

Bitte beachten: Benutzer, denen über einen Import ein Datensatz zugewiesen wird, erhalten keine Benachrichtigung darüber, dass ihnen ein neues Objekt zugewiesen wurde.

Zuständige Mitarbeiter einer gebuchten Besprechung zuweisen

Wenn ein ungenutzter Kontakt eine Besprechung auf der Planungsseite eines Benutzers bucht, wird dieser Benutzer automatisch als Kontakteigentümer zugewiesen. Wenn ein Kontakt bereits einen Eigentümer hat und er ein Meeting mit einem anderen Benutzer bucht, wird der vorhandene Eigentümer nicht ersetzt.

Eigentümer mithilfe von Workflows zuweisen (nur Professional und Enterprise)

Einen einzelnen zuständigen Mitarbeiter für alle aufgenommenen Datensätze zuweisen

Wenn Sie Zugriff auf das Workflows-Tool haben, können Sie aufgenommenen Datensätzen mit der Aktion [Objekt]eigenschaftswert festlegen automatisch zuständige Mitarbeiter zuweisen Wählen Sie Ihre Mitarbeitereigenschaft und dann den Benutzer aus, dem Sie die aufgenommenen Objekte zuweisen möchten.

Um die Zuständigkeit automatisch anderen zuständigen Mitarbeitern zuzuweisen, können Sie Ihren Workflow klonen, die Aufnahme-Trigger anhand der Zuweisungsregeln für die einzelnen zuständigen Mitarbeiter ändern und den ausgewählten zuständigen Mitarbeiter mit der Aktion [Objekt]eigenschaftswert festlegen aktualisieren. Sie können die Verzweigungslogik auch verwenden, um Ihren Objekten basierend auf anderen Kriterien unterschiedliche zuständige Mitarbeiter zuzuweisen.

Datensätze zwischen mehreren Eigentümern verteilen (nur Sales Hub und Service Hub Professional und Enterprise)

Bezahlte Benutzer in Sales- oder Service Hub Professional - und Enterprise -Accounts können mithilfe von Workflows auch die Zuweisung zwischen mehreren Benutzern wechseln. Bei dieser Methode verteilt der Workflow die Zuweisung gleichmäßig anhand der Aktion „Datensatz zu Eigentümer drehen“ auf die angegebenen Eigentümer. Es werden nur Datensätze ohne vorhandenen Eigentümer zugewiesen. Wenn ein Datensatz einen Eigentümer hat, müssen Sie zuerst den Wert löschen, was mit der Aktion Eigenschaftswert löschen in großen Mengen durchgeführt werden kann.

Die Verteilung der Zuständigkeit für die einzelnen Rotationsaktionen basiert auf der zugewiesenen Menge für diese bestimmte Aktion und nicht darauf, wie viele Objekte die einzelnen Benutzer in Ihrem Account insgesamt besitzen. Wenn Sie mehrere Rotationsaktionen in Ihrem Workflow haben, hat jede Aktion eine separate Anzahl.  Wenn beispielsweise eine Rotate [Owner] -Aktion für drei Owner eingerichtet ist:

  • Wenn der Workflow aktiviert wird, haben alle drei Mitarbeiter für diese Aktion eine zugewiesene Menge von null.
  • Da alle drei Benutzer eine gleiche Zuweisungsanzahl haben, wird der erste Kontakt, den diese Aktion erreicht, nach dem Zufallsprinzip einem von diesen zugewiesen.
  • Nachdem der erste Kontakt zugewiesen wurde, verbleiben neben dem einen Mitarbeiter mit einem Lead noch zwei Mitarbeiter mit null Leads. Der nächste Kontakt, der den Workflow durchlaufen soll, wird einem dieser verbleibenden zwei Benutzer ohne Leads zugewiesen.
  • Sobald allen drei zuständigen Mitarbeitern ein Lead zugewiesen wurden, kommen Sie wieder für die Zuweisung des nächsten Leads in Frage.

Erfahren Sie mehr über die Aktion „Datensatz in Eigentümer-Workflow drehen“.

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