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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Contacts

Zuständigkeit für Datensätze zuweisen

Zuletzt aktualisiert am: Juli 16, 2021

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HubSpot verwendet die Eigenschaften Für Kontakt zuständiger MitarbeiterFür Unternehmen zuständiger MitarbeiterFür Deal zuständiger Mitarbeiter und Für Ticket zuständiger Mitarbeiter, um die Zuständigkeit für einen Kontakt, ein Unternehmen, einen Deal oder ein Ticket festzulegen. Mit einer benutzerdefinierten HubSpot-Feldtyp-Eigenschaft können Sie auch zusätzliche zuständige Mitarbeiter zuweisen. Alle Benutzer von HubSpot-Accounts mit Zugriff auf Kontakte können als zuständige Mitarbeiter festgelegt werden.. 

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die zuständigen Mitarbeiter für Datensätze in HubSpot festzulegen:

Bitte beachten: Wenn Sie die Salesforce-Integration aktiviert haben, erfolgt die Zuweisung der zuständigen Mitarbeiter für Kontakte standardmäßig gemäß den Einstellungen in Salesforce

Einen zuständigen Mitarbeiter über die Indexseite des Objekts zuweisen

Sie können einem zuständigen Mitarbeiter mehrere Datensätze gleichzeitig zuweisen:

  • Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Weisen Sie ausgewählte Elemente diesem Eigentümer zu, und wählen Sie einen zuständigen Mitarbeiter aus.
  • Klicken Sie auf Zuweisen.

Alternativ können Sie auch einen einzigen Datensatz einem zuständigen Mitarbeiter zuweisen:

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  • Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Weisen Sie ausgewählte Elemente diesem Eigentümer zu, und wählen Sie einen zuständigen Mitarbeiter aus.
  • Klicken Sie auf Zuweisen.

Zuständige Mitarbeiter über den Datensatz zuweisen

  • Gehen Sie zu Ihren Kontakten, Unternehmen, Deals oder Tickets.
  • Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes.
  • Klicken Sie im linken Bereich auf „Alle Eigenschaften anzeigen“.
  • Verwenden Sie die Suchleiste oben, um die Eigenschaft Für [Object] zuständiger Mitarbeiter zu finden, und klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü unter der Eigenschaft. Dort können Sie einen zuständigen Mitarbeiter auswählen.
  • Klicken Sie am unteren Rand des Bildschirms auf „Speichern“.

Zuständigen Mitarbeiter in einem Import zuweisen

Wenn Sie Ihre Importdatei einrichten und einen Import durchführen, können Sie Daten importieren, um Werte in der Eigenschaft „Für [Objekt] zuständiger Mitarbeiter“ für die importierten Datensätze hinzuzufügen oder zu aktualisieren.

Um während des Imports einem Objekt einen zuständigen Mitarbeiter zuzuweisen, schließen Sie in Ihrer Importdatei eine Überschrift mit dem Text „Für [Objekt] zuständiger Mitarbeiter“ ein und fügen jeder Zeile in dieser Spalte die E-Mail-Adresse des Benutzers hinzu.

Während des Imports gleicht HubSpot diese Überschrift mit der Eigenschaft „Für [Objekt] zuständiger Mitarbeiter“ ab. Wenn Sie eine der Deduplizierungseigenschaften oder die Objekt-ID Ihres Objekts verwenden, überprüft HubSpot auf vorhandene Datensätze in Ihrer Datenbank und aktualisiert diese Datensätze. Wenn kein übereinstimmender Datensatz vorhanden ist, erstellt HubSpot einen neuen Datensatz. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihre Importdatei einrichten, Ihre Datensätze importieren und wie HubSpot Datensätze dedupliziert.

Bitte beachten: Benutzer, denen über einen Import ein Datensatz zugewiesen wird, erhalten keine Benachrichtigung darüber, dass ihnen ein neues Objekt zugewiesen wurde.

Zuständige Mitarbeiter mithilfe von Workflows zuweisen 

Einen einzelnen zuständigen Mitarbeiter für alle aufgenommenen Datensätze zuweisen

Wenn Sie Zugriff auf das Workflows-Tool haben, können Sie aufgenommenen Datensätzen mit der Aktion [Objekt]eigenschaftswert festlegen automatisch zuständige Mitarbeiter zuweisen Wählen Sie Ihre Mitarbeitereigenschaft und dann den Benutzer aus, dem Sie die aufgenommenen Objekte zuweisen möchten.

Um die Zuständigkeit automatisch anderen zuständigen Mitarbeitern zuzuweisen, können Sie Ihren Workflow klonen, die Aufnahme-Trigger anhand der Zuweisungsregeln für die einzelnen zuständigen Mitarbeiter ändern und den ausgewählten zuständigen Mitarbeiter mit der Aktion [Objekt]eigenschaftswert festlegen aktualisieren. Alternativ können Sie die Verzweigungslogik verwenden, um Ihren Objekten basierend auf anderen Kriterien unterschiedliche zuständige Mitarbeiter zuzuweisen.

Datensätze zwischen mehreren zuständigen Mitarbeitern verteilen (Sales Hub Professional oder Enterprise, Service Hub Professional oder Enterprise)

Wenn Sie über einen Sales Hub Professional- oder Enterprise- oder einen Service Hub Professional- oder Enterprise-Account verfügen, können Sie die Zuweisung mithilfe von Workflows zwischen mehreren Benutzern verteilen.

Bei dieser Methode verteilt der Workflow die Zuweisung gleichmäßig anhand der Aktion „[Objekt] zuständigem Mitarbeiter zuweisen“ auf die angegebenen zuständigen Mitarbeiter.

Um einen Überblick über diesen Prozess zu erhalten, sehen Sie sich das folgende Video an:

Sehen Sie sich die vollständige HubSpot Academy-Lektion an: Workflows deep dive

Bitte beachten: Je nachdem, wann Sie Ihr Abonnement erworben haben, benötigen Benutzer möglicherweise eine kostenpflichtige Lizenz, um bei der automatischen Zuweisung berücksichtigt zu werden:

  • Wenn Sie Ihr Abonnement nach dem 1. November 2018 erworben haben, können Sie Objekte nur zwischen den Benutzern mit kostenpflichtigen Professional- oder Enterprise-Lizenzen verteilen.
  • Wenn Sie Ihr Abonnement vor dem 1. November 2018 erworben haben, können Sie zwischen Benutzern mit kostenpflichtigen Professional- oder Enterprise-Lizenzen oder zwischen allen Benutzern eines Teams verteilen, bei dem mindestens ein Benutzer eine kostenpflichtige Professional- oder Enterprise-Lizenz hat.

Wenn Sie die Aktion „[Objekt] zuständigem Mitarbeiter zuweisen“ verwenden, beachten Sie Folgendes:

  • Standardmäßig weist die Aktion nicht Objekte zu, die bereits über zuständige Mitarbeiter verfügen. Um Objekte zu verteilen, für die bereits Mitarbeiter zuständig sind, aktivieren Sie beim Einrichten der Aktion das Kontrollkästchen „Überschreiben, wenn für [object] bereits ein Mitarbeiter vorhanden ist“.

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  • Wenn Sie zwischen einem Team verteilen möchten, werden nur primäre Teammitglieder vom Workflow berücksichtigt. Objekte werden nicht an zusätzliche Teammitglieder verteilt. Die einzige Möglichkeit, zusätzliche Mitglieder hinzuzufügen, besteht darin, bestimmte Personen auszuwählen und alle primären und zusätzlichen Teammitglieder auszuwählen.
  • Wenn Sie die Mitarbeitereigenschaft von HubSpot mit Salesforce synchronisieren, funktioniert das Löschen und Verteilen der Zuständigkeit für Mitarbeiter möglicherweise nicht wie erwartet. Salesforce versucht möglicherweise, HubSpot mit dem vorherigen Mitarbeiter zu aktualisieren, selbst nachdem HubSpot die Zuständigkeit gelöscht hat.
  • Wenn Sie zuständige Mitarbeiter aus der Aktion entfernen, nachdem Ihr Workflow aktiviert wurde, werden die zugewiesenen Mengen für diese Aktion zurückgesetzt, woraufhin die zufällige Zuweisung erneut beginnt. Neu aufgenommene Objekte werden gleichmäßig zwischen allen ausgewählten zuständigen Mitarbeitern oder Teammitgliedern verteilt, unabhängig von der zugewiesenen Menge der zuvor aufgenommenen Objekte.

So werden durch die Workflow-Aktion Zuweisen die Datensätze verteilt

Die Verteilung der Zuständigkeit in Rotationsaktionen basiert nicht darauf, für wie viele Objekte die einzelnen Benutzer in Ihrem Account insgesamt zuständig sind.

Stattdessen basiert die Verteilung für die einzelnen Rotationsaktionen auf einer zugewiesenen Menge für diese bestimmte Aktion. Wenn Sie mehrere Rotationsaktionen in Ihrem Workflow haben, hat jede Aktion eine separate Anzahl.

So wird beispielsweise eine Rotationsaktion vom Typ Leads zuweisen mit drei Mitarbeitern eingerichtet.

contact-lead-rotation-example

Wenn der Workflow aktiviert wird, haben alle drei Mitarbeiter für diese Aktion eine zugewiesene Menge von null. Da alle drei Benutzer eine gleiche Zuweisungsanzahl haben, wird der erste Kontakt, den diese Aktion erreicht, nach dem Zufallsprinzip einem von diesen zugewiesen.

Nachdem der erste Kontakt zugewiesen wurde, verbleiben neben dem einen Mitarbeiter mit einem Lead noch zwei Mitarbeiter mit null Leads. Der nächste Kontakt, der den Workflow durchlaufen soll, wird einem dieser verbleibenden zwei Benutzer ohne Leads zugewiesen. Sobald allen drei zuständigen Mitarbeitern ein Lead zugewiesen wurden, kommen Sie wieder für die Zuweisung des nächsten Leads in Frage.

Wenn in diesem Beispiel neun Kontakte diese Aktion durchlaufen müssten, würden allen drei Mitarbeitern je drei Leads zugewiesen werden.