Deals zusammenführen

Führen Sie zwei Deal-Datensätze in einen Datensatz zusammen. Wenn Sie Deals zusammenführen, sollten Sie verstehen, was mit den Daten in den beiden Deal-Datensätzen geschieht, die Sie zusammenführen.

 Deals zusammenführen

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
• Suchen und klicken Sie auf den Deal-Namen, der der primäre Deal-Datensatz sein soll.
• Klicken Sie im linken Bereich auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ und wählen Sie „Zusammenführen“ aus.

• Suchen Sie nach dem Deal, den Sie in den primären Deal zusammenführen möchten. Nachdem Sie Ihren sekundären Deal ausgewählt haben, klicken Sie auf „Zusammenführen“.

• Sie werden darüber benachrichtigt, dass die Zusammenführung ausgeführt wird. Es kann bis zu 30 Minuten dauern, bis alle Deal-Aktivitäten synchronisiert sind.

Was geschieht, wenn ich zwei Deals zusammenführe?

Auf Grundlage der beiden zusammengeführten Deals wird ein neuer Deal-Datensatz erstellt. Die Aktivitäten in deren Chroniken werden zusammengeführt.

Was geschieht mit Deal-Eigenschaften?

Im Allgemeinen wird der neueste Wert für jede Eigenschaft vom resultierenden Deal übernommen. Es gibt folgende Ausnahmen:

• Erstellungsdatum: Der Wert für den ältesten Deal wird beibehalten.
• Deal-ID: Der resultierende Deal hat einen neuen Wert, der sich vom primären und vom sekundären Deal unterscheidet.
• Phase: Der resultierende Deal übernimmt die Phase des primären Deals.

Was geschieht mit den bestehenden Deal-Workflow-Aufnahmen? (Service Hub Professional und Enterprise)

• Der primäre und der sekundäre Deal werden aus allen Workflows entfernt.
• Der resultierende Deal wird nicht in die Workflows aufgenommen, in denen der primäre und der sekundäre Deal registriert waren. Der resultierende Deal wird auch nicht in neue Workflows aufgenommen, selbst wenn die neuen Eigenschaftswerte zum Zeitpunkt der Zusammenführung mit den Aufnahme-Triggern übereinstimmen.

Was geschieht mit den zugewiesenen Objekten?

Alle zugeordneten Objekte werden mit dem resultierenden Deal verknüpft.