Deals zusammenführen

In Ihrem HubSpot-Account können Sie zwei Deals in einen Datensatz zusammenführen. Bevor Sie Ihre Deals zusammenführen, sollten Sie verstehen, was mit den Daten in den Deal-Datensätzen passiert.

 Deals zusammenführen

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
• Suchen und klicken Sie auf den Deal-Namen, der der primäre Deal-Datensatz sein soll.
• Klicken Sie im linken Bereich auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ und wählen Sie „Zusammenführen“ aus.

• Suchen Sie nach dem Deal, den Sie mit dem primären Deal zusammenführen möchten. Nachdem Sie Ihren sekundären Deal ausgewählt haben, klicken Sie auf „Zusammenführen“.

• Sie werden darüber benachrichtigt, dass die Zusammenführung ausgeführt wird. Es kann bis zu 30 Minuten dauern, bis alle Deal-Aktivitäten synchronisiert sind.

Was geschieht, wenn ich zwei Deals zusammenführe?

Nachdem Sie zwei Deals zusammengeführt haben, wird ein neuer Deal-Datensatz erstellt. Alle Chronikaktivitäten und zugehörigen Objekte beider Datensätze werden zusammengeführt und im neuen Datensatz angezeigt.

Eigenschaften

Wenn Sie zwei Deals zusammenführen, übernimmt der neue Deal-Datensatz die Eigenschaftswerte des primären Deals. Die folgenden beiden Eigenschaften sind Ausnahmen:

• Erstellungsdatum: Der Wert für den ältesten Deal wird beibehalten.
• Deal-ID: Der resultierende Deal hat einen vollkommen neuen Wert.

Workflow-Aufnahmen (nur Professional und Enterprise)

Alle Deals, die vor einer Zusammenführung in Workflows aufgenommen waren, werden im Anschluss an eine Zusammenführung entfernt. Der neue Deal wird nicht in die Workflows der vorherigen Deals oder in einen Ihrer vorhandenen Workflows aufgenommen, selbst wenn neue Eigenschaftswerte den Aufnahme-Triggern eines Workflows nach der Zusammenführung entsprechen. Der neue Deal wird nur dann in einen Workflow aufgenommen, wenn Sie einen völlig neuen Workflow erstellen und der neue Deal die Aufnahmekriterien dieses Workflows erfüllt, oder wenn Sie den Datensatz manuell in einen Workflow aufnehmen.