Deals zusammenführen
Zuletzt aktualisiert am: Juni 30, 2021
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In Ihrem HubSpot-Account können Sie zwei Deals in einen Datensatz zusammenführen. Bevor Sie Ihre Deals zusammenführen, sollten Sie verstehen, was mit den Daten in den Deal-Datensätzen passiert.
Bitte beachten: Nachdem Sie zwei Deal-Datensätze zusammengeführt haben, ist es nicht mehr möglich, die Zusammenführung wieder rückgängig zu machen.
Deals zusammenführen
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
- Suchen und klicken Sie auf den Deal-Namen, der der primäre Deal-Datensatz sein soll.
- Klicken Sie im linken Bereich auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ und wählen Sie „Zusammenführen“ aus.
- Suchen Sie nach dem Deal, den Sie mit dem primären Deal zusammenführen möchten. Nachdem Sie Ihren sekundären Deal ausgewählt haben, klicken Sie auf „Zusammenführen“.
- Sie werden darüber benachrichtigt, dass die Zusammenführung ausgeführt wird. Es kann bis zu 30 Minuten dauern, bis alle Deal-Aktivitäten synchronisiert sind.
Was geschieht, wenn ich zwei Deals zusammenführe?
Nachdem Sie zwei Deals zusammengeführt haben, wird ein neuer Deal-Datensatz mit einer eindeutigen Deal-ID erstellt.
Deal-Eigenschaften
Wenn Sie zwei Deals zusammenführen, übernimmt der neue Deal-Datensatz die Eigenschaftswerte des primären Deals. Die folgenden Eigenschaften sind Ausnahmen:
- Erstellungsdatum: Der Wert für den ältesten Deal wird beibehalten.
- Deal-ID: Der resultierende Deal hat einen vollkommen neuen Wert.
Zuordnungen und Interaktionen
Alle zugehörigen Objekte und Chronikaktivitäten beider Datensätze werden zusammengeführt und im neuen Datensatz angezeigt.
Workflow-Aufnahmen (nur Sales Hub Professional und Enterprise)
- Alle primären und sekundären Deals, die vor einer Zusammenführung in Workflows aufgenommen waren, werden im Anschluss an eine Zusammenführung entfernt.
- Der resultierende Deal wird nicht in die Workflows aufgenommen, in denen der primäre und der sekundäre Deal als Ergebnis der Zusammenführung aufgenommen waren.
- Der resultierende Deal wird nicht automatisch aufgrund von Datenänderungen, die während der Zusammenführung vorgenommen werden, in Workflows aufgenommen.
- Der resultierende Deal kann zukünftig in Folge von Eigenschaftsänderungen oder Aktionen, die nicht mit der Zusammenführung verknüpft sind, in Workflows aufgenommen werden.
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