Zuletzt aktualisiert am: Dezember 5, 2023
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Die Integration von HubSpot und Dialpad Meetings ermöglicht es Ihnen, Dialpad Meetings mit Ihren Kontakten von HubSpot aus zu planen und Ihre Meetings mit HubSpot zu synchronisieren.
Installieren Sie die Dialpad Meetings-Integration
Um Dialpad Meetings mit HubSpot zu verbinden, müssen Sie entweder Super-Admin sein oder App Marketplace Access Berechtigungen haben.- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol und wählen Sie dann App Marketplace aus.
- Verwenden Sie die Suchleiste , um die Dialpad Meetings-Integration zu suchen und auszuwählen.
- Klicken Sie oben rechts auf „App installieren“.
- Geben Sie Ihre Dialpad Meetings-Anmeldedaten ein und klicken Sie auf Log In.
- Klicken Sie auf Authorize, um HubSpot Zugriff auf Ihren Dialpad Meetings Account zu gewähren. Sobald Sie den Zugriff autorisiert haben, werden Sie automatisch zur Einstellungsseite für Dialpad Meetings in HubSpot zurückgeleitet.
Sie können neue Dialpad Meetings mit Ihren Kontakten in HubSpot planen. Sie können die Integration jederzeit über den Bildschirm mit den Dialpad-Meeting-Einstellungen in HubSpot deaktivieren.
Planen Sie ein Dialpad Meetings-Meeting
Wenn Sie ein Meeting aus dem Datensatz des Kontakts planen, können Sie Ihren Dialpad Meetings-Link einfügen.
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
- Klicken Sie auf den Namen des Kontakts.
- Klicken Sie im linken Bereich auf das Symbol Meeting. Richten Sie in dem Popup-Fenster Ihre Besprechung ein.
- Um Ihren Dialpad Meetings-Videolink hinzuzufügen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Standort und wählen dann s Dialpad Meetings. HubSpot fügt der Einladung automatisch Ihren Konferenzlink sowie eine Telefonnummer und einen Passcode hinzu.
- Um die Besprechung zu planen, klicken Sie auf Speichern.
Sobald die Besprechung erstellt wurde, wird eine Erfolgsmeldung in der Karte angezeigt. Der Eingeladene erhält eine E-Mail-Einladung direkt von Dialpad Meetings, und das Meeting wird in der Chronik des Kontakts angezeigt.
Alle Dialpad-Meetings, die Sie mit einem Ihrer HubSpot-Kontakte planen, werden automatisch in HubSpot protokolliert. Aktualisierungen von Meetings werden alle 10 Minuten zwischen Dialpad Meetings und HubSpot synchronisiert.
Fügen Sie einen Dialpad Meetings-Link zu Ihren Meeting-Links hinzu
Sie können einen Dialpad Meetings-Link zu Ihren Meeting-Links hinzufügen, um automatisch ein Dialpad Meetings-Meeting zu erstellen, wenn Interessenten einen Termin bei Ihnen buchen. Erfahren Sie mehr über die Einrichtung des Meeting-Tools und die Erstellung von Meeting-Links.
- Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Bibliothek > Meeting-Planer.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über die Terminplanungsseite, der Sie eine Dialpad Meetings-Videokonferenz hinzufügen möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten, oder klicken Sie auf Terminplanungsseite erstellen.
- Klicken Sie auf der Registerkarte Übersicht auf das Dropdown-Menü Videokonferenz-Link hinzufügen und wählen Sie Dialpad Meetings.
- Klicken Sie auf Speichern , um Ihre Änderungen zu bestätigen, oder auf Weiter, um mit dem Einrichten Ihrer Planungsseite fortzufahren.
Wenn ein potenzieller Kunde ein Meeting mit Ihnen bucht, wird automatisch ein Link zur Videokonferenz in die Kalendereinladung eingefügt. Wenn Sie die Google Calendar Zwei-Wege-Integration mit HubSpot verwenden, erfahren Sie mehr über Hinzufügen eines Videokonferenz-Links zu einer Besprechung, die über einen Datensatz im CRMgeplant wurde.
