Integration von HubSpot mit UberConference verwenden
Zuletzt aktualisiert am: April 20, 2023
Mit einem der folgenden Abonnements verfügbar (außer in den angegebenen Fällen):
|
Die Integration von HubSpot und UberConference ermöglicht es Ihnen, UberConference-Meetings mit Ihren Kontakten von HubSpot aus zu planen und Ihre UberConference-Meetings mit HubSpot zu synchronisieren.
Integrationsanforderungen
- Um UberConference mit HubSpot zu verbinden, müssen Sie entweder ein Super-Admin sein oder über App Marketplace-Zugangsberechtigungen verfügen.
UberConference-Integration installieren
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol marketplace und wählen Sie dann App Marketplace aus.
- Verwenden Sie die Suchleiste, um die UberConference-Integration zu finden und auszuwählen.
- Klicken Sie oben rechts auf „App installieren“.
- Geben Sie Ihre UberConference-Anmeldedaten ein und klicken Sie auf Anmelden.
- Klicken Sie auf Autorisieren um HubSpot Zugriff auf Ihren UberConference Account zu gewähren. Sobald Sie den Zugang autorisiert haben, werden Sie automatisch zur UberConference-Einstellungsseite in HubSpot zurückgeleitet.
Sie können in HubSpot neue UberConference-Meetings mit Ihren Kontakten planen. Sie können die Integration jederzeit über den UberConference-Einstellungsbildschirm in HubSpot deaktivieren.
UberConference-Meeting planen
Wenn Sie eine Besprechung über den Kontaktdatensatz planen, können Sie Ihren UberConference-Link einfügen.
Bitte beachten Sie: Ihre HubSpot-Benutzer-E-Mail-Adresse muss mit Ihrer UberConference-Benutzer-E-Mail-Adresse übereinstimmen, um einen UberConference-Link zu Ihrem Meeting hinzuzufügen.
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Kontakte und dann auf den Unterpunkt Kontakte.
- Klicken Sie auf den Namen des Kontakts.
- Klicken Sie in der linken Leiste auf das Symbol Treffen meetings. Richten Sie in dem Fenster, das sich am unteren Rand des Bildschirms öffnet, Ihre Besprechung ein.
- Um Ihren UberConference-Video-Link hinzuzufügen, klicken Sie auf das Video-Symbol insertVideo.
- Wählen Sie UberConference. HubSpot fügt der Einladung automatisch Ihren Konferenzlink sowie eine Telefonnummer und einen Passcode hinzu.
- Um die Besprechung zu planen, klicken Sie auf Speichern.
UberConference-Konferenzen, die Sie mit einem Ihrer HubSpot-Kontakte planen, werden in HubSpot automatisch protokolliert. Meeting-Aktualisierungen werden zwischen UberConference und HubSpot alle 10 Minuten synchronisiert.
UberConference-Link zu Meeting-Links hinzufügen
Bitte beachten Sie: Ihre HubSpot-Benutzer-E-Mail-Adresse muss mit Ihrer UberConference-Benutzer-E-Mail-Adresse übereinstimmen, um UberConference zu Ihrem Meeting-Link hinzuzufügen.
Sie können einen UberConference-Link zu Ihren Meeting-Links hinzufügen, um automatisch ein UberConference-Meeting zu erstellen, wenn potenzielle Kunden Zeit bei Ihnen buchen. Erfahren Sie mehr über die Einrichtung des Meeting-Tools und die Erstellung von Meeting-Links.
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Meetings.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über die Planungsseite, der Sie eine UberConference-Videokonferenz hinzufügen möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten. Oder klicken Sie auf Terminplanungsseite erstellen.
- Wenn Sie eine bestehende Seite bearbeiten, wählen Sie im Menü der linken Seitenleiste die Option Konfiguration . Wenn Sie eine neue Terminseite erstellen, geben Sie Ihre Besprechungsdetails ein und klicken Sie dann auf Weiter.
- Klicken Sie auf dem Bildschirm Konfiguration auf das Dropdown-Menü Link Videokonferenz hinzufügen und wählen Sie UberConference.
- Klicken Sie auf „Speichern“.
-
Wenn ein potenzieller Kunde ein Meeting mit Ihnen bucht, wird automatisch ein Link zur Videokonferenz in die Kalendereinladung eingefügt. Wenn Sie die Zwei-Wege-Integration von Google Calendar mit HubSpot verwenden, erfahren Sie mehr über das Hinzufügen eines Videokonferenz-Links zu einem Meeting, das über einen Datensatz im CRM geplant wurde.