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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.

Nutzen Sie die Integration von HubSpot mit Dialpad Meetings

Zuletzt aktualisiert am: Dezember 5, 2023

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Die Integration von HubSpot und Dialpad Meetings ermöglicht es Ihnen, Dialpad Meetings mit Ihren Kontakten von HubSpot aus zu planen und Ihre Meetings mit HubSpot zu synchronisieren.

Installieren Sie die Dialpad Meetings-Integration

Um Dialpad Meetings mit HubSpot zu verbinden, müssen Sie entweder  Super-Admin sein oder  App Marketplace Access Berechtigungen haben.
  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol marketplace und wählen Sie dann App Marketplace aus.
  • Verwenden Sie die Suchleiste , um die Dialpad Meetings-Integration zu suchen und auszuwählen.
  • Klicken Sie oben rechts auf „App installieren“.
  • Geben Sie Ihre Dialpad Meetings-Anmeldedaten ein und klicken Sie auf Log In
    install-uberconference-for-hubspot
  • Klicken Sie auf Authorize, um HubSpot Zugriff auf Ihren Dialpad Meetings Account zu gewähren. Sobald Sie den Zugriff autorisiert haben, werden Sie automatisch zur Einstellungsseite für Dialpad Meetings in HubSpot zurückgeleitet.

Sie können neue Dialpad Meetings mit Ihren Kontakten in HubSpot planen. Sie können die Integration jederzeit über den Bildschirm mit den Dialpad-Meeting-Einstellungen in HubSpot deaktivieren. 

Planen Sie ein Dialpad Meetings-Meeting

Wenn Sie ein Meeting aus dem Datensatz des Kontakts planen, können Sie Ihren Dialpad Meetings-Link einfügen.

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
  • Klicken Sie auf den Namen des Kontakts.
  • Klicken Sie im linken Bereich auf das Symbol meetings Meeting. Richten Sie in dem Popup-Fenster Ihre Besprechung ein. 
  • Um Ihren Dialpad Meetings-Videolink hinzuzufügen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Standort und wählen dann s Dialpad Meetings. HubSpot fügt der Einladung automatisch Ihren Konferenzlink sowie eine Telefonnummer und einen Passcode hinzu.

wähltastatur-Besprechungen

  • Um die Besprechung zu planen, klicken Sie auf Speichern.

Sobald die Besprechung erstellt wurde, wird eine Erfolgsmeldung in der Karte angezeigt. Der Eingeladene erhält eine E-Mail-Einladung direkt von Dialpad Meetings, und das Meeting wird in der Chronik des Kontakts angezeigt.

dialpad-meeting-on-contact-datensatz

Alle Dialpad-Meetings, die Sie mit einem Ihrer HubSpot-Kontakte planen, werden automatisch in HubSpot protokolliert. Aktualisierungen von Meetings werden alle 10 Minuten zwischen Dialpad Meetings und HubSpot synchronisiert.

Sie können einen Dialpad Meetings-Link zu Ihren Meeting-Links hinzufügen, um automatisch ein Dialpad Meetings-Meeting zu erstellen, wenn Interessenten einen Termin bei Ihnen buchen. Erfahren Sie mehr über die Einrichtung des Meeting-Tools und die Erstellung von Meeting-Links.

  • Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Bibliothek > Meeting-Planer.
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über die Terminplanungsseite, der Sie eine Dialpad Meetings-Videokonferenz hinzufügen möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten, oder klicken Sie auf Terminplanungsseite erstellen
  • Klicken Sie auf der Registerkarte Übersicht auf das Dropdown-Menü Videokonferenz-Link hinzufügen und wählen Sie Dialpad Meetings
add-videoconference-link
  • Klicken Sie auf Speichern , um Ihre Änderungen zu bestätigen, oder auf Weiter, um mit dem Einrichten Ihrer Planungsseite fortzufahren. 

Wenn ein potenzieller Kunde ein Meeting mit Ihnen bucht, wird automatisch ein Link zur Videokonferenz in die Kalendereinladung eingefügt. Wenn Sie die Google Calendar Zwei-Wege-Integration mit HubSpot verwenden, erfahren Sie mehr über Hinzufügen eines Videokonferenz-Links zu einer Besprechung, die über einen Datensatz im CRMgeplant wurde.

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