Meetings im Sales-Workspace verwenden

Die Registerkarte Zeitplan ist eine schreibgeschützte Ansicht Ihrer verknüpften Kalenderereignisse und aller Aufgaben im Sales-Workspace. Auf dieser Registerkarte können Sie Ihr Arbeitspensum planen. Wenn Sie zum Beispiel eine Woche lang nicht im Büro sind, aber in dieser Woche Aufgaben oder Meetings vereinbart haben, können Sie die Konflikte auf der Registerkarte Zeitplan sehen.

Vertriebsmitarbeitende können sich auf der Registerkarte Zeitplan auf Meetings vorbereiten und nach diesen Meetings nachfassen. Der Sales-Workspace bietet detaillierte Informationen über Ihre Meeting-Teilnehmer, schlägt Ihnen Aktivitäten vor und nach den Meetings vor und nach den Meetings vor und bietet KI-generierte Zusammenfassungen.

Sie können Meetings, die mit mindestens einem (nicht internen) Kontakt angesetzt wurden, nur vorbereiten und zusammenfassen. Diese Meetings werden im Kalender als orangefarbene Event-Blöcke angezeigt.

Wenn Sie ein Super-Admin sind, erfahren Sie mehr über die zusätzlichen Funktionen zur Meetingvorbereitung (BETA).

Zeigen Sie Ihren Zeitplan an

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Zeitplan.
3. Um die Ansicht zu ändern, klicken Sie oben links auf Heute , um zum heutigen Datum zu gehen. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Woche und wählen Sie Tag, Woche oder Monat aus.
4. Um zu ändern, welche Kalender-Events angezeigt werden, klicken Sie oben links auf Schlüssel und aktivieren Sie dann die Kontrollkästchen neben den Event-Typen, die angezeigt werden sollen.
5. Um Wochenenden im Zeitplan auszublenden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Wochenenden ausblenden.
6. Um die Zeitzone zu aktualisieren, klicken Sie auf die Zeitzone und wählen Sie dann eine Option aus.

7. Klicken Sie auf das Event, um die vollständigen Details eines Meetings einschließlich virtueller Meetinglinks anzuzeigen.

Besprechungsaktionen überprüfen

Überprüfen Sie eine Liste von Meetings, die auf eine Aktion warten, wie z.B. Meeting-Ergebnisse und Möglichkeiten zur Nachbereitung.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Zeitplan .
3. Klicken Sie auf der linken Seite auf die einzelnen Abschnitte, um sie zu erweitern.
   • Klicken Sie im Abschnitt "Bevorstehende Meetings " auf den Meeting-Titel , um Details zu den heutigen Meetings anzuzeigen, damit Sie sich darauf vorbereiten können.
   • Verwenden Sie im Abschnitt Warten auf Meeting-Ergebnisse das Dropdown-Menü Meeting-Ergebnisse und wählen Sie ein Ergebnis aus. Wenn nach dem Festlegen eines Meeting-Ergebnisses weitere Follow-up-Aktionen für das Meeting erforderlich sind, werden diese im Abschnitt Follow-up-Opportunities angezeigt.
   • Im Abschnitt Follow-up-Opportunitys können Sie auf das Dropdown-Menü Meeting-Ergebnis klicken und ein Ergebnis auswählen. Sie können auch auf das email E-Mail-Symbol oder das description Beschreibungssymbol klicken und werden weitergeleitet, damit Sie nach Meetings nachfassen und die Aktion abschließen können.

Meetings vorbereiten

Überprüfen der vorgeschlagenen Aktivitäten und der Teilnehmerinformationen zur Vorbereitung eines Treffens:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Zeitplan .
3. Klicken Sie auf das bevorstehende Meeting, auf das Sie sich vorbereiten möchten. Klicken Sie dann in dem Pop-up-Fenster auf Prepare.
4. Überprüfen Sie im Bereich Informationen Ihre Meeting-Teilnehmer und alle mit diesen Kontakten verknüpften Deals.
   • Klicken Sie auf den Kontaktnamen , um Details zu den eingeladenen Personen zu überprüfen.
   • Klicken Sie auf den Deal-Namen , um Details zu den mit einem Kontakt verknüpften Deals einzusehen.
   • Klicken Sie auf den Abschnitt Teamnotizen , um Notizen einzugeben. Um eine Benachrichtigung an ein anderes Teammitglied zu senden, geben Sie @ gefolgt vom Namen des Benutzers ein. Geben Sie Ihre Notiz ein und klicken Sie dann auf Speichern.
   • Klicken Sie auf Meeting beitreten, um Ihren Videokonferenz-Link zu starten, falls einer in der Besprechung enthalten ist.
5. Im Abschnitt "Vorbereitung auf Ihr Meeting " finden Sie eine Liste mit vorgeschlagenen Aktivitäten, die Sie vor Ihrem Meeting abschließen können, z. B. das Überprüfen von Datensätzen, Konversationen und Notizen sowie das Follow-up mit Teilnehmern, die die Einladung nicht angenommen haben.
   • Um eine Aktion auszuführen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Aktivität und klicken Sie auf die Aktion . Wenn die vorgeschlagene Aktivität beispielsweise lautet: "Studiere das Unternehmen deines Kunden mit dem Breeze-Assistenten", sollten Sie den Mauszeiger über die Aktion bewegen und auf Unternehmen recherchieren klicken.
   • Um eine Aktivität als abgeschlossen zu markieren, klicken Sie auf das Häkchen links neben der vorgeschlagenen Aktivität.
   • Um einen Überblick über Ihren Interessenten zu erhalten, klicken Sie auf Insights. In der rechten Leiste können Sie Zusammenfassungen der letzten Kommunikation wie Aufrufe und E-Mails, Website-Besuche und Unternehmensdetails einsehen. Der Abschnitt Übersicht enthält Top-Empfehlungen für Sie, die Sie vor Ihrem Treffen berücksichtigen sollten.
6. Um das Fenster für die Meeting-Vorbereitung zu verlassen und zu Ihrem Zeitplan zurückzukehren, klicken Sie auf X.

Nachbereitung der Sitzungen

Nach einer Besprechung nachhaken:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Zeitplan .
3. Klicken Sie auf das letzte Meeting, für das Sie ein Follow-up durchführen möchten. Klicken Sie dann im Dialogfeld auf Follow-up.
4. Überprüfen Sie im Abschnitt Meeting-Informationen Ihre Meeting-Teilnehmer.
   • Klicken Sie auf den Abschnitt Meeting-Zusammenfassung , um ihn zu erweitern. Dieser ist verfügbar, wenn Sie den Anruf von HubSpot aus getätigt haben, oder mit Zoom, wenn Sie Zoom-Aufzeichnungen synchronisieren. Dieses Feld kann nicht bearbeitet werden, aber Sie können im Textfeld "Notizen " unten zusätzliche Informationen hinzufügen. Um die vollständigen Transkripte und die Aufzeichnung auszuwerten, klicken Sie auf Transkripte anzeigen oder Aufzeichnung überprüfen.
   • Wenn Sie auf Transkripte anzeigen klicken, können Sie Feedback zur Anrufzusammenfassung geben.
   • Klicken Sie auf den Abschnitt Teamnotizen , um ihn zu erweitern und Notizen hinzuzufügen. Um eine Benachrichtigung an ein anderes Teammitglied zu senden, geben Sie @ gefolgt vom Namen des Benutzers ein. Geben Sie Ihre Notiz ein und klicken Sie dann auf Speichern.
     

5. Unter Nachbereitung der Besprechung finden Sie eine Liste mit Vorschlägen für Aktivitäten, die Sie nach der Besprechung durchführen können, z. B. eine Follow-up-E-Mail senden und Ihre Besprechungsnotizen aktualisieren.
   • Um eine Aktion durchzuführen, klicken Sie auf den Link am Ende jeder vorgeschlagenen Aktivität. Klicken Sie beispielsweise bei einer Aktivität mit dem Titel "Follow-up-E-Mail an diesen Kontakt senden" auf Follow-up-E-Mail senden. Es öffnet sich ein Pop-up-Fenster, in das Sie Ihre Top-Empfehlungen für Sie eintragen können. Alternativ können Sie, wenn Sie Besprechungszusammenfassungen verwenden, auf klicken, um eine Follow-up-E-Mail zu generieren. Es öffnet sich ein Pop-up-Fenster mit einer KI-generierten E-Mail, die Sie überprüfen können.
   • Um eine Aktivität als abgeschlossen zu markieren, klicken Sie auf das Häkchen links neben der vorgeschlagenen Aktivität.
   • Um einen Überblick über Ihren Interessenten zu erhalten, klicken Sie auf Insights. In der rechten Leiste können Sie Zusammenfassungen der letzten Kommunikation wie Aufrufe und E-Mails, Website-Besuche und Unternehmensdetails einsehen. Der Abschnitt Übersicht enthält Top-Empfehlungen für Sie, die Sie vor Ihrem Treffen berücksichtigen sollten.
   • Um einen Chat mit Breeze Assistant zu öffnen, klicken Sie auf Breeze Assistant.
6. Auf der rechten Seite können Sie Details über Ihren Interessenten einsehen.
   • Klicken Sie auf Datensatz anzeigen , um den Kontaktdatensatz des potenziellen Kunden zu öffnen.
   • Klicken Sie auf die Registerkarten Über, Notizen und Assoziationen, um weitere Details über Ihren Interessenten zu erfahren.
7. Um das Vorbereitungsfenster für Meetings zu verlassen und zu Ihrem Zeitplan zurückzukehren, klicken Sie oben rechts auf X .