Datensätze in der Board-Ansicht verwalten

Alle Objektindexseiten haben eine Tabellenansicht, aber Objekte mit Pipelines haben auch eine aktualisierte Board-Ansicht, in der Datensätze als Karten dargestellt werden, die sich durch die Phasen einer Pipeline bewegen. Datensätze bearbeiten und zwischen Pipeline-Phasen verschieben. Erfahren Sie, wie Sie Phasen für Pipelines für Objekte wie Deals, Projekte und Services erstellen.

Einzelne Datensätze in der Board-Ansicht bearbeiten

Bearbeiten Sie Eigenschaften, die inline auf Board-Karten angezeigt werden. Erfahren Sie, wie Sie Eigenschaften ohne Eigenschaften auf Board-Karten anzeigen können.

So bearbeiten Sie einzelne Werte in Ihrem Board:

1. Navigieren Sie zu Ihren Datensätzen (z. B Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Deals. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Deals.. ).
2. Öffnen Sie eine gespeicherte Ansicht, erstellen Sie eine neue oder wenden Sie Filter an , um die Datensätze zu finden, die Sie bearbeiten möchten.
3. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Karte und klicken Sie auf das edit Symbol zum Bearbeiten des Eigenschaftswerts neben der Eigenschaft, die Sie bearbeiten möchten.
4. Geben Sie im Pop-up-Feld je nach Feldtyp einen Wert ein oder wählen Sie ihn aus.
5. Klicken Sie auf „Speichern“.

Aktivitäten zu Datensätzen in der Board-Ansicht hinzufügen

Erstellen Sie eine Aktivität von der Karte eines Datensatzes, der in der Board-Ansicht angezeigt wird. Sie müssen die Einstellungen für Schnellaktionen oder Aktivitäten anzeigen in Ihren Board-Karten-Einstellungen aktivieren.

So erstellen Sie eine Aktivität in Ihrem Board:

1. Navigieren Sie zu Ihren Datensätzen (z. B Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Deals. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Deals.. ).
2. Öffnen Sie eine gespeicherte Ansicht, erstellen Sie eine neue oder wenden Sie Filter an , um die Datensätze zu finden, die Sie bearbeiten möchten.
3. Klicken Sie unten links auf einer Karte auf das description Symbol für Notiz erstellen oder auf das tasks Symbol für Aufgabe erstellen. 
4. Geben Sie im Fenster zum Verfassen einer Aktivität die Details der Aktivität ein.
5. So erstellen Sie andere Aktivitäten:
   • Bewegen Sie den Mauszeiger unten rechts auf einer Karte auf den Abschnitt "Aktivität".
   • Klicken Sie im Pop-up-Feld auf das Symbol für die Aktivität , die zu der Aktivität passt, die Sie erstellen möchten (z. B. Meeting meetingsvereinbaren ).

Mehrere Datensätze gleichzeitig in der Board-Ansicht bearbeiten oder löschen

1. Navigieren Sie zu Ihren Datensätzen (z. B Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Mehr und gehen Sie dann zu CRM > Deals. Wenn Mehr nicht in Ihrem Account angezeigt wird, gehen Sie direkt zu CRM > Deals.. ).
2. Öffnen Sie eine gespeicherte Ansicht, erstellen Sie eine neue oder wenden Sie Filter an , um die Datensätze zu finden, die Sie bearbeiten möchten.
3. Halten Sie die Befehlstaste (macOs) bzw. die Tastenkombination Strg (Windows) gedrückt und klicken Sie dann auf die Karten , die Sie bearbeiten möchten.
4. Klicken Sie oben im Board auf Alle [Anzahl der Datensätze] auswählen , um falls gewünscht alle Datensätze in Ihrer Pipeline auszuwählen.
5. Klicken Sie oben im Board auf Bearbeiten.

6. Klicken Sie im Dialogfeld auf das Dropdown-Menü Zu aktualisierende Eigenschaft und wählen Sie die zu bearbeitende Eigenschaft aus (z. B. Pipeline ).

   • Geben Sie im eingeblendeten Fenster einen Wert für die ausgewählte Eigenschaft ein oder wählen Sie ihn aus. Bei Mehrfachauswahl-Eigenschaften:

   • Wählen Sie An aktuelle(n) Wert(e) anhängen , um neue Werte hinzuzufügen und gleichzeitig die vorhandenen Werte beizubehalten. 
   • Wählen Sie Aktuelle Werte ersetzen aus, um die vorhandenen Werte zu überschreiben.

   • Klicken Sie auf Aktualisieren. Dadurch werden bei Text- oder Einzelauswahleigenschaften die alten Werte in der Eigenschaft für diese Datensätze überschrieben.

1. Gehen Sie zu den Datensätzen, die Sie bearbeiten möchten. Sie können eine gespeicherte Ansicht öffnen oder Filter anwenden , um die Datensätze zu finden, die Sie bearbeiten möchten.
2. Halten Sie die Befehlstaste (macOS) bzw. die Tastenkombination Strg (Windows) gedrückt und klicken Sie dann auf die Karten , die Sie löschen möchten.
3. Klicken Sie oben im Board auf Löschen.
4. Geben Sie im Dialogfeld die Anzahl der Kontakte ein und klicken Sie auf Löschen.

Sortieren Sie Ihre Pipeline-Karten

Wählen Sie aus, welche Eigenschaft zur Bestimmung der Sortierreihenfolge Ihrer Datensätze in jeder Spalte verwendet werden soll. Sie können z. B. Tickets nach dem neuesten Wert für Erstellungsdatum oder Deals nach Werten von hoch bis niedrig für die Eigenschaft Betrag sortieren.

Wenn Sie ein Benutzer in einem Account sind, der für die manuelle Sortierung der Board-Ansicht innerhalb der öffentlichen Beta-Version von Lanes angemeldet ist, können Sie auch manuell sortieren, um die Reihenfolge der Datensätze in jeder Pipeline-Lane vollständig anzupassen.

So sortieren Sie nach Eigenschaften: 

1. Gehen Sie zur Pipeline-Ansicht, für die Sie die Karten sortieren möchten.
2. Klicken Sie auf Sortieren nach.
3. Wählen Sie im Pop-up-Feld die Eigenschaft und die Sortierrichtung aus. Der Typ der Eigenschaft bestimmt die Sortierreihenfolge (z. B. Z -->A, 0-->9).
4. Ihre Änderungen werden nur für Ihr Profil gespeichert.

So sortieren Sie manuell (BETA):

1. Gehen Sie zur Pipeline-Ansicht, für die Sie die Karten sortieren möchten.
2. Klicken Sie auf Sortieren nach.
3. Wählen Sie im Pop-up-Feld die Option Manuell aus. Wählen Sie dann eine Sortiermethode aus:
   • Einzel: Klicken Sie auf Datensatzkarten und ziehen Sie sie senkrecht innerhalb einer Spur.
   • Bulk: Halten Sie die Befehlstaste (macOS) bzw. die Tastenkombination Strg (Windows) gedrückt und klicken Sie dann auf die Karten , um sie auszuwählen. Ziehen Sie die Datensatzkarten vertikal, um sie zu verschieben.

Benutzer, die in derselben gespeicherten Ansicht mit ausgewählter manueller Sortierung arbeiten, sehen die Änderungen gespiegelt.