BetaComprenda los patrones de comportamiento de los usuarios con el asistente del analizador de auditorías

Busque, analice y comprenda los patrones de comportamiento de los usuarios utilizando la información de sus registros de auditoría. Los superadministradores pueden obtener una visión general de la actividad, las pautas y las principales conclusiones, así como un seguimiento personalizado o los siguientes pasos. Algunos ejemplos de preguntas a las que el analizador de auditoría puede ayudar a responder son:

• ¿Qué usuario se conecta con más frecuencia?

• ¿Qué datos se han importado o exportado recientemente desde esta cuenta?
  

Nota: si usted es superadministrador, puede optar por incluir su cuenta en la versión beta del Asistente del Analizador de Auditorías .

Nota: evite compartir cualquier información sensible en sus entradas de datos habilitadas para las funciones de IA, incluidos sus prompt. Los administradores pueden configurar las funciones de IA generativa en los ajustes de gestión de cuentas. Para obtener información sobre cómo HubSpot AI utiliza tus datos para ofrecer una IA de confianza, en la que tú tienes el control de tus datos, puedes consultar nuestras Preguntas frecuentes sobre la confianza en HubSpot AI.

Antes de empezar

• Activa la configuración de AI en tu cuenta, incluida la configuración de Datos de archivos .

Añadir el analizador de auditoría a una cuenta

Los superadministradores pueden instalar el analizador de auditoría en la cuenta. Para añadir el analizador de auditoría:

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Breeze > Marketplace.
2. Utilice la barra de búsqueda para buscar el analizador de auditoría y haga clic en él en los resultados de la búsqueda.
3. Haz clic en Agregar.

Configurar el analizador de auditoría

Los superadministradores pueden configurar el asistente añadiendo instrucciones y conocimientos adicionales, para darle más contexto para responder a las preguntas.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Breeze > Breeze Studio.
2. Haga clic en la pestaña Asistentes .
   
3. Pase el ratón por encima de la tarjeta Analizador de auditorías y haga clic en el menú verticalMenu situado en la parte superior derecha de la tarjeta.
4. Haz clic en Configurar.

Guía de comportamiento de este asistente

En Guía de comportamiento de este asistente, añada el mensaje de bienvenida, instrucciones adicionales, herramientas a las que puede acceder y conocimientos adicionales que puede utilizar para el contexto.

Para configurar el comportamiento del asistente:

1. Para editar el mensaje que aparece por primera vez al utilizar el asistente, introduzca el mensaje en el campo Mensaje de bienvenida .
2. Para añadir instrucciones adicionales que el agente pueda utilizar para elaborar las respuestas, introduzca las instrucciones en el campo Instrucciones del asistente .
3. Para añadir iniciadores de conversación para que el agente inicie conversaciones con los usuarios, introduzca el mensaje en los campos.

Establecer la información a la que puede acceder el asistente

Para añadir herramientas a las que el analizador de auditoría pueda acceder para ayudarle a completar tareas como investigar, resumir o generar contenido:

1. En Establecer la información a la que puede acceder este asistente:
   • Marque la casilla de verificación Navegación por Internet para permitir que el asistente rastree la web para ayudar a elaborar las respuestas.
   • Selecciona la casilla de verificación Leer tus registros de CRM de HubSpot para conceder al asistente acceso a tus registros de CRM.
2. Para añadir conocimientos al agente, como documentos y datos, haga clic en folderOpen Añadir conocimiento junto a Conocimiento. Si no añades fuentes de conocimiento, el agente utilizará el conocimiento general.
   • En el panel derecho, debajo de la barra de búsqueda, aparecerá una lista de los almacenes de conocimientos existentes. Para ver los detalles de la cámara acorazada, pase el ratón sobre ella y haga clic en Ver en la configuración. Para añadir almacenes existentes al agente, sitúese sobre ellos y haga clic en Añadir.
   • Para crear un nuevo depósito de conocimientos, en el panel derecho, haga clic en Crear.
   • Introducir un nombre en el campo Nombre .
   • Introducir una descripción en el campo Descripción .
   • En Archivos, haga clic en Subir para añadir un archivo (se admiten los formatos .pdf, .txt, .md, .html, .pptx y .docx).
   • En Objetos de CRM, haga clic en Agregar para agregar un objeto de CRM (por ejemplo, podría agregar su base de conocimientos de HubSpot como un objeto para que el asistente lo utilice al responder).
     • Seleccione el objeto CRM que desea añadir (no se admiten objetos personalizados).
     • Haz clic en + Añadir filtro y ajusta tus filtros.
     • Haga clic en Añadir al almacén.
   • Haga clic en Crear & Añadir.
   • Para eliminar un depósito de conocimientos del agente (el depósito de conocimientos seguirá estando disponible para éste y otros asistentes), pase el ratón por encima del depósito y haga clic en Eliminar.
   
   • Para editar el nombre y la descripción de un depósito de conocimientos personalizado, sitúese sobre él y haga clic en Ver detalles. En la parte superior derecha, haga clic en las ellipses elipses y, a continuación, haga clic en Editar.
   • Para eliminar un almacén de conocimientos, sitúese sobre él y haga clic en Ver detalles. En la parte superior derecha, haga clic en las ellipses elipses y, a continuación, haga clic en Eliminar.
     
     
     
3. Cuando haya terminado, haga clic en la X de la parte superior derecha del panel derecho.
4. En la parte superior derecha, haga clic en Publicar para publicar el analizador de auditoría.

Probar el asistente

Para probar el asistente:

1. En la vista previa, introduzca un prompt y haga clic en el icono send enviar.
2. Revise la respuesta y realice los ajustes necesarios en el asistente. Introduzca otra pregunta para comprobar de nuevo la respuesta del asistente.

Utilizar el analizador de auditoría

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Breeze > Breeze Studio.
2. Haz clic en la pestaña Asistentes .
3. En la tarjeta Analizador de auditorías, haga clic en Chat.
4. En el panel derecho, introduzca un prompt y haga clic en el icono send enviar. Para utilizar un iniciador de conversación, haz clic en un prompt de la sección Algunas cosas que puedes preguntarme .

Clonar al asistente

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Breeze > Breeze Studio.
2. Haz clic en la pestaña Asistentes .
3. Pase el ratón por encima de la tarjeta Analizador de auditorías y haga clic en el menú verticalMenu situado en la parte superior derecha de la tarjeta.
4. Haz clic en Clonar.
5. Configure el asistente y haga clic en Publicar.

Eliminar el asistente

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Breeze > Breeze Studio.
2. Haz clic en la pestaña Asistentes .
3. Pase el ratón por encima de la tarjeta Analizador de auditorías y haga clic en el menú verticalMenu situado en la parte superior derecha de la tarjeta.
4. Haz clic en Eliminar.
5. Haga clic en Eliminar asistente para confirmar la eliminación.