BetaComprendere i modelli di comportamento degli utenti con l'assistente dell'analizzatore di audit

Cercate, analizzate e comprendete i modelli di comportamento degli utenti utilizzando le informazioni contenute nei log di audit. I superamministratori possono ottenere una panoramica dell'attività, degli schemi e dei principali risultati, oltre che delle azioni di follow-up personalizzate o dei passi successivi. Esempi di domande a cui l'analizzatore di audit può aiutare a rispondere sono:

• Quale utente si collega più frequentemente?

• Quali dati sono stati importati o esportati di recente da questo account?
  

Nota bene: se si è un Super Adminè possibile inserire il proprio account nella versione beta di Audit Analyzer Assistant .

Attenzione: evitate di condividere qualsiasi informazione sensibile negli input di dati abilitati per le funzioni di IA, compresi i suggerimenti. Gli amministratori possono configurare le funzioni AI generative nelle impostazioni di gestione dell'account. Per informazioni su come HubSpot AI utilizza i vostri dati per fornire un'AI affidabile, con il controllo dei vostri dati da parte vostra, potete consultare le nostre FAQ sulla fiducia in HubSpot AI.

Prima di iniziare

• Attivare le impostazioni AI nel proprio account, compresa l'impostazione Dati file .

Aggiungere l'analizzatore di audit a un account

I Super Admin possono installare l'analizzatore di audit nell'account. Per aggiungere l'analizzatore di audit:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Marketplace.
2. Utilizzare la barra di ricerca per cercare l'analizzatore di audit e fare clic su di esso nei risultati della ricerca.
3. Fare clic su Aggiungi.

Configurare l'analizzatore di audit

I superamministratori possono configurare l'assistente aggiungendo istruzioni e conoscenze supplementari, in modo da fornirgli un contesto più ampio per rispondere alle domande.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Fare clic sulla scheda Assistenti.
   
3. Passare il mouse sulla scheda Audit Analyzer e fare clic sul menu verticalMenu in alto a destra della scheda.
4. Fare clic su Configura.

Guida al comportamento di questo assistente

In Guida al comportamento dell'assistente, aggiungere il messaggio di benvenuto, le istruzioni aggiuntive, gli strumenti a cui può accedere e le conoscenze aggiuntive che può utilizzare per il contesto.

Per configurare il comportamento dell'assistente:

1. Per modificare il messaggio che viene visualizzato per la prima volta quando si utilizza l'assistente, inserire il messaggio nel campo Messaggio di benvenuto.
2. Per aggiungere istruzioni aggiuntive che l'agente può utilizzare per creare le risposte, inserire le istruzioni nel campo Istruzioni dell'assistente.
3. Per aggiungere dei messaggi di avvio di conversazione che l'agente può utilizzare per iniziare le conversazioni con gli utenti, inserire il messaggio nei campi.

Impostare le informazioni a cui l'assistente può accedere

Per aggiungere strumenti a cui l'analizzatore di audit può accedere per completare attività come la ricerca, il riassunto o la generazione di contenuti:

1. In Imposta le informazioni a cui l'assistente può accedere:
   • Selezionare la casella di controllo Navigazione nel Web per consentire all'assistente di esplorare il Web per aiutare a creare le risposte.
   • Selezionare la casella di controllo Leggi i record di HubSpot CRM per consentire all'assistente di accedere ai record del CRM.
2. Per aggiungere conoscenze all'agente, come documenti e dati, fare clic su folderOpen Aggiungere conoscenze accanto a Conoscenze. Se non si aggiungono fonti di conoscenza, l'agente utilizzerà le conoscenze generali.
   • Nel pannello di destra, i vault di conoscenza esistenti saranno elencati sotto la barra di ricerca. Per visualizzare i dettagli del vault, passarci sopra e fare clic su Visualizza nelle impostazioni. Per aggiungere i vault esistenti all'agente, passarci sopra e fare clic su Aggiungi.
   • Per creare un nuovo knowledge vault, nel pannello di destra fare clic su Crea.
   • Inserire un nome nel campo Nome.
   • Inserire una descrizione nel campo Descrizione.
   • In File, fare clic su Carica per aggiungere un file (sono supportati i formati .pdf, .txt, .md, .html, .pptx e .docx).
   • In Oggetti CRM, fare clic su Aggiungi per aggiungere un oggetto CRM (ad esempio, si può aggiungere la base di conoscenze di HubSpot come oggetto che l'assistente può utilizzare per rispondere).
     • Selezionare l'oggetto CRM da aggiungere (gli oggetti personalizzati non sono supportati).
     • Fare clic su + Aggiungi filtro e impostare i filtri.
     • Fare clic su Aggiungi al vault.
   • Fare clic su Crea e aggiungi.
   • Per rimuovere un knowledge vault dall'agente (il knowledge vault sarà comunque disponibile per questo e altri assistenti), passare il mouse sul vault e fare clic su Rimuovi.
   
   • Per modificare il nome e la descrizione di un knowledge vault personalizzato, passare il mouse sul vault e fare clic su Visualizza dettagli. In alto a destra, fare clic sulle ellissi di ellipses, quindi fare clic su Modifica.
   • Per eliminare un knowledge vault, passare il mouse sul vault e fare clic su Visualizza dettagli. In alto a destra, fare clic sulle ellissi ellipses e poi su Elimina.
     
     
     
3. Al termine, fare clic sulla X in alto a destra del pannello destro.
4. In alto a destra, fare clic su Pubblica per pubblicare l'analizzatore di audit.

Testare l'assistente

Per testare l'assistente:

1. Nell'Anteprima, immettere una richiesta, quindi fare clic sull'icona send per inviare.
2. Rivedere la risposta e apportare eventuali modifiche all'assistente. Immettere un'altra domanda per verificare nuovamente la risposta dell'assistente.

Utilizzare l'analizzatore di verifica

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Fare clic sulla scheda Assistenti.
3. Nella scheda Analizzatore di audit, fare clic su Chat.
4. Nel pannello di destra, immettere una richiesta, quindi fare clic sull'icona send per inviare. Per usare un inizio di conversazione, fare clic su un prompt nella sezione Alcune cose che puoi chiedermi.

Clonare l'assistente

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Fare clic sulla scheda Assistenti.
3. Passare il mouse sulla scheda Audit Analyzer e fare clic sul menu verticalMenu in alto a destra della scheda.
4. Fare clic su Clona.
5. Configurare l'assistente, quindi fare clic su Pubblica.

Eliminare l'assistente

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Fare clic sulla scheda Assistenti.
3. Passare il mouse sulla scheda Audit Analyzer e fare clic sul menu verticalMenu in alto a destra della scheda.
4. Fare clic su Elimina.
5. Fare clic su Elimina assistente per confermare l'eliminazione.