BêtaComprendre les tendances comportementales des utilisateurs avec l’assistant Audit Analyzer

Recherchez, analysez et comprenez les tendances comportementales des utilisateurs à l’aide des informations contenues dans vos journaux d’audit. Les super administrateurs peuvent obtenir une vue d’ensemble de l’activité, des tendances et des points clés à retenir, ainsi que des étapes suivantes ou de suivi personnalisées. Exemples de questions auxquelles l’analyseur d’audit peut aider à répondre :

• Quel utilisateur se connecte le plus fréquemment ?

• Quelles données ont été récemment importées ou exportées depuis ce compte ?
  

Remarque : Si vous êtes un super administrateur, vous pouvez inscrire votre compte à la version bêta de l’assistant Audit Analyzer.

Remarque : Évitez de partager des informations sensibles dans vos saisies de données activées pour les fonctionnalités d’IA, y compris vos requêtes. Les administrateurs peuvent configurer les fonctionnalités d’IA générative dans les paramètres de gestion des comptes. Pour plus d’informations sur la manière dont HubSpot AI utilise vos données afin de fournir une IA digne de confiance, vous pouvez consulter notre FAQ sur la confiance de HubSpot AI.

Avant de commencer

• Activez les paramètres d’IA dans votre compte, y compris le paramètre de données de fichiers .

Ajouter l’analyseur d’audit à un compte

Les super administrateurs peuvent installer l’analyseur d’audit sur le compte. Pour ajouter l’analyseur d’audit :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Breeze > Marketplace.
2. Utilisez la barre de recherche pour rechercher l’analyseur d’audit et cliquez dessus dans les résultats de recherche.
3. Cliquez sur Ajouter.

Configurer l’analyseur d’audit

Les super administrateurs peuvent configurer l’assistant en ajoutant des instructions et des connaissances supplémentaires pour lui donner plus de contexte afin de répondre aux questions.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Breeze > Breeze Studio.
2. Cliquez sur l’onglet Assistants .
   
3. Passez le curseur de la souris sur la carte Analyseur d’audit et cliquez sur le verticalMenu menu dans l’angle supérieur droit de la carte.
4. Cliquez sur Configurer.

Guider le comportement de cet assistant

Sous Guider le comportement de cet assistant, ajoutez le message de bienvenue, des instructions supplémentaires, des outils auxquels il peut accéder et des connaissances supplémentaires qu’il peut utiliser pour le contexte.

Pour configurer le comportement de l’assistant :

1. Pour modifier le message qui s’affiche en premier lorsque vous utilisez l’assistant, saisissez le message dans le champ Message de bienvenue .
2. Pour ajouter des instructions supplémentaires que l’agent doit utiliser afin de rédiger des réponses, saisissez ces instructions dans le champ Instructions de l’assistant .
3. Pour ajouter des amorces de conversation pour que l’agent démarre des conversations avec les utilisateurs, saisissez le message dans les champs.

Définir les informations auxquelles l’assistant peut accéder

Pour ajouter des outils auxquels l’analyseur d’audit peut accéder afin de l’aider à accomplir des tâches telles que la recherche, le résumé ou la génération de contenu :

1. Sous Définir les informations, cet assistant peut accéder :
   • Sélectionnez la case à cocher Navigation sur le web pour permettre à l’assistant de parcourir le web pour faciliter l’élaboration de réponses.
   • Sélectionnez la case à cocher Lire vos enregistrements HubSpot CRM pour permettre à l’assistant d’accéder à vos enregistrements CRM.
2. Pour ajouter des connaissances à l’agent, comme des documents et des données, cliquez sur folderOpen Ajouter des connaissances à côté de Connaissances. Si vous n’ajoutez pas de sources de connaissances, l’agent utilisera les connaissances générales.
   • Dans le panneau de droite, les coffres-forts de connaissances existants seront répertoriés sous la barre de recherche. Pour afficher les détails du coffre, survolez-le et cliquez sur Afficher dans les paramètres. Pour ajouter des coffres-forts existants à l’agent, placez le curseur dessus et cliquez sur Ajouter.
   • Pour créer un nouveau coffre de connaissances, dans le panneau de droite, cliquez sur Créer.
   • Saisissez un nom dans le champ Nom .
   • Saisissez une description dans le champ Description .
   • Sous Fichiers, cliquez sur Charger pour ajouter un fichier (les formats .pdf, .txt, .md, .html, .pptx et .docx sont pris en charge).
   • Sous Objets CRM, cliquez sur Ajouter pour ajouter un objet CRM (par exemple, vous pouvez ajouter votre base de connaissances HubSpot comme objet que l’assistant utilisera pour répondre).
     • Sélectionnez l’objet CRM à ajouter (les objets personnalisés ne sont pas pris en charge).
     • Cliquez sur + Ajouter un filtre et définissez vos filtres.
     • Cliquez sur Ajouter au coffre.
   • Cliquez sur Créer un & ajout.
   • Pour supprimer un coffre-fort de connaissances de l’agent (celui-ci sera toujours disponible pour cet assistant et d’autres), passez le curseur de la souris sur le coffre-fort et cliquez sur Supprimer.
   
   • Pour modifier le nom et la description d’un coffre-fort de connaissances personnalisé, passez le curseur de la souris sur le coffre-fort et cliquez sur Afficher les détails. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur les ellipses ellipses, puis cliquez sur Modifier.
   • Pour supprimer un coffre-fort de connaissances, passez le curseur de la souris sur le coffre-fort et cliquez sur Afficher les détails. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur les ellipses ellipses, puis cliquez sur Supprimer.
     
     
     
3. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le X dans l’angle supérieur droit du panneau de droite.
4. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Publier pour publier l’analyseur d’audit.

Tester l’assistant

Pour tester l’assistant :

1. Dans l’aperçu, saisissez une invite, puis cliquez sur l’icône send Envoyer.
2. Passez en revue la réponse et apportez les ajustements nécessaires à l’assistant. Saisissez une autre question pour tester à nouveau la réponse de l’assistant.

Utiliser l’analyseur d’audit

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Breeze > Breeze Studio.
2. Cliquez sur l’onglet Assistants .
3. Sur la carte Audit Analyzer, cliquez sur Chat.
4. Dans le panneau de droite, saisissez une invite, puis cliquez sur l’icône send Envoyer. Pour utiliser un outil d’amorce de conversation, cliquez sur une invite dans la section Certaines choses que vous pouvez me demander .

Cloner l’assistant

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Breeze > Breeze Studio.
2. Cliquez sur l’onglet Assistants .
3. Passez le curseur de la souris sur la carte Analyseur d’audit et cliquez sur le verticalMenu menu dans l’angle supérieur droit de la carte.
4. Cliquez sur Cloner.
5. Configurez l’assistant, puis cliquez sur Publier.

Supprimer l’assistant

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Breeze > Breeze Studio.
2. Cliquez sur l’onglet Assistants .
3. Passez le curseur de la souris sur la carte Analyseur d’audit et cliquez sur le verticalMenu menu dans l’angle supérieur droit de la carte.
4. Cliquez sur Supprimer.
5. Cliquez sur Supprimer l’assistant pour confirmer la suppression.