ベータ監査アナライザー アシスタントによるユーザーの行動パターンの理解

監査ログの情報を使用してユーザーの行動パターンを検索、分析、理解できます。スーパー管理者は 、アクティビティー、パターン、重要なポイントの概要を把握しられるほか、カスタマイズされたフォローアップや次のステップを確認できます。監査アナライザーが回答するのに役立つ質問の例は次のとおりです。

• 最も頻繁にログインしているユーザーは?

• このアカウントから最近インポートまたはエクスポートされたデータは?
  

注: スーパー管理者は、監査 アナライザーアシスタント のベータにアカウントをオプトインできます 。

注:プロンプトを含め、AI機能の有効化データ入力では機密情報を共有しないでください。管理者はアカウント管理設定で生成AI機能を設定できます。HubSpot AIが信頼性の高いAIを提供し、データをどのように管理するかについては、HubSpot AIの信頼性に関するよくある質問(英語)を参照してください。

始める前に

• ファイルデータ設定など、アカウントで AI設定 をオンにします。

監査アナライザーをアカウントに追加する

スーパー管理者は 、監査アナライザーをアカウントにインストールできます。監査アナライザーを追加するには:

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［マーケットプレイス］の順に進みます。
2. 検索バーを使用して 監査アナライザー を検索し、検索結果でクリックします。
3. ［追加］をクリックします。

監査アナライザーを設定する

スーパー管理者は 、質問に答えるためのコンテキストを増やすために、追加の手順や知識を追加することでアシスタントを設定できます。

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［Breezeスタジオ］の順に進みます。
2. [アシスタント ]タブをクリックします。
3. [監査アナライザー]カードの上にマウスポインターを置き、カードの右上にある[ verticalMenu ]メニュー をクリックします。
4. ［設定］をクリックします。

このアシスタントの挙動をガイド

[ このアシスタントの動作をガイド]では、歓迎メッセージ、その他の手順、アクセスできるツール、コンテキストに役立つ追加情報を追加します。

アシスタントの動作を設定するには:

1. アシスタントの使用時に最初に表示されるメッセージを編集するには、[ 歓迎メッセージ ]フィールドにメッセージを入力します。
2. エージェントが回答に使用する指示を追加するには、[ アシスタントによる指示 ]フィールドに その指示 を入力します。
3. エージェントがユーザーとのコミュニケーションを開始するための会話のきっかけを追加するには、フィールドに メッセージを入力します。

アシスタントがアクセスできる情報を設定します

監査アナライザーが、調査、要約、コンテンツの生成などのタスクを完了するのに役立つツールを追加するには、次の手順に従います。

1. [ このアシスタントがアクセスできる情報を設定]では、次の操作を行います。
   • [ウェブブラウジング ]チェックボックスをオンにして、アシスタントがウェブをクローリングして回答を作成できるようにします。
   • [ HubSpot CRMレコードの読み取り]チェックボックスをオンにして、CRMレコードへのアクセス権をアシスタントに付与します。
2. ドキュメントやデータなどのナレッジをエージェントに追加するには、[ ナレッジ]の横にある folderOpenナレッジを追加 ]をクリックします。 ナレッジソースを追加しない場合、エージェントは一般的なナレッジを使用します。
   • 右側のパネルの検索バーの下に既存のナレッジ保管場所のリストが表示されます。保管場所の詳細を表示するには、保管場所にマウスポインターを合わせて、[設定で表示]をクリックします。既存の保管場所をエージェントに追加するには、それらにマウスポインターを合わせて [ 追加] をクリックします。
   • 新しいナレッジ保管場所を作成するには、右側のパネルで[ 作成]をクリックします。
   • [名前 ]フィールドに 名前 を入力します。
   • [説明 ]フィールドに 説明 を入力します。
   • [ファイル] で [ アップロード ] をクリックしてファイルを追加します (.pdf、.txt、.md、.html、.pptx、.docx 形式がサポートされています)。
   • [ CRMオブジェクト]で、[追加 ]をクリックしてCRMオブジェクトを追加します(例えば、アシスタントが応答する際に使用するオブジェクトとして 、HubSpotナレッジベース を追加することもできます)。
     • 追加する CRMオブジェクト を選択します(カスタムオブジェクトはサポート対象外)。
     • [+フィルターを追加]をクリックし、フィルターを設定します。
     • [保管場所に追加] をクリックします。
   • [作成] & [追加] をクリックします。
   • エージェントからナレッジ保管場所を削除するには(このアシスタントと他のアシスタントは引き続きナレッジ保管場所を使用できます)。保管場所の上にマウスポインターを置き、[ 削除]をクリックします。
   
   • カスタムナレッジ保管場所の名前と説明を編集するには、保管場所の上にマウスポインターを置き、[詳細を表示]をクリックします。右上のellipses の省略記号をクリックし、[編集]をクリックします。
   • ナレッジ保管場所を削除するには、保管場所の上にマウスポインターを置き、[ 詳細を表示]をクリックします。右上のellipses の省略記号をクリックし、[削除]をクリックします。
3. 完了したら、右側のパネルの右上にある [X ]をクリックします。
4. 右上の [ 発行 ] をクリックして、監査アナライザーを発行します。

アシスタントをテストする

アシスタントをテストするには、次の手順に従います。

1. プレビューで プロンプトを入力し、 send 送信アイコンをクリックします。
2. 応答を確認し、アシスタントを調整します。アシスタントの回答をもう一度テストするには、別の質問を入力してください。

監査アナライザーを使用する

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［Breezeスタジオ］の順に進みます。
2. [アシスタント ]タブをクリックします。
3. 監査アナライザー カードで、[ チャット] をクリックします。
4. 右側のパネルで プロンプトを入力し、[送信 send ]アイコンをクリックします。会話のきっかけを使用するには、[ いくつかの質問 がある]セクションの プロンプト をクリックします。

アシスタントの複製

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［Breezeスタジオ］の順に進みます。
2. [アシスタント ]タブをクリックします。
3. [監査アナライザー]カードの上にマウスポインターを置き、カードの右上にある[ verticalMenu ]メニュー をクリックします。
4. ［複製］をクリックします。
5. アシスタントを設定し、[公開]をクリックします。

アシスタントを削除

1. HubSpotアカウントにて、［Breeze］＞［Breezeスタジオ］の順に進みます。
2. [アシスタント ]タブをクリックします。
3. [監査アナライザー]カードの上にマウスポインターを置き、カードの右上にある[ verticalMenu ]メニュー をクリックします。
4. ［削除］をクリックします。
5. [アシスタントを削除 ]をクリックして削除を確定します。