I betaFå innsikt i brukernes atferdsmønstre med hjelpeverktøyet for revisjonsanalyse

Søk etter, analyser og forstå brukernes atferdsmønstre ved hjelp av informasjonen i revisjonsloggene dine. Superadministratorer kan få en oversikt over aktivitet, mønstre og viktige konklusjoner, samt tilpassede oppfølgingstiltak eller videre tiltak. Her er noen eksempler på spørsmål som revisjonsanalysatoren kan bidra til å besvare:

• Hvilken bruker logger seg inn oftest?

• Hvilke data har nylig blitt importert eller eksportert fra denne kontoen?

Merk: hvis du er superadministrator, kan du melde kontoen din på til Audit Analyzer Assistant-betaversjonen.

Merk: Unngå å dele sensitiv informasjon i dine aktiverte datainnganger for AI-funksjoner, inkludert dine spørsmål. Administratorer kan konfigurere generative AI-funksjoner i innstillingene for kontoadministrasjon. For informasjon om hvordan HubSpot AI bruker dataene dine for å levere pålitelig AI, der du har kontroll over dataene dine, kan du se våre vanlige spørsmål om HubSpot AI Trust.

Før du begynner

• Slå på AI-innstillingene i kontoen din, inkludert innstillingen «Fildata ».

Legg til revisjonsanalysatoren i en konto

Superadministratorer kan installere revisjonsanalysatoren på kontoen. Slik legger du til revisjonsanalysatoren:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Agenter > Markedsplass for agenter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Agenter > Markedsplass for agenter.
2. Bruk søkefeltet til å søke etter revisjonsanalysatoren, og klikk på den i søkeresultatene.
3. Klikk på Legg til.

Konfigurer revisjonsanalysatoren

Superadministratorer kan konfigurere assistenten ved å legge til ekstra instruksjoner og kunnskap, for å gi den mer kontekst til å svare på spørsmål.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og naviger deretter til Agenter > Agent Hub. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Agenter > Agent Hub.
2. Klikk på fanen «Assistenter ».
3. Hold musepekeren over «Audit Analyzer»-kortet og klikk på « verticalMenu »-menyen øverst til høyre på kortet.
4. Klikk på «Configure».

Veiledning om hvordan denne assistenten fungerer

Under «Angi hvordan denne assistenten skal oppføre seg» legger du til velkomstmeldingen, ekstra instruksjoner, verktøy den har tilgang til og tilleggskunnskap den kan bruke for å forstå konteksten.

Slik konfigurerer du hvordan assistenten skal oppføre seg:

1. For å redigere meldingen som vises først når assistenten brukes, skriver du inn meldingen i feltet «Velkomstmelding ».
2. For å legge til ytterligere instruksjoner som agenten kan bruke til å utforme svar, skriver du inn instruksjonene i feltet «Assistentinstruksjoner ».
3. For å legge til samtalestartere som agenten kan bruke til å starte samtaler med brukerne, skriver du inn meldingen i feltene.

Angi hvilken informasjon assistenten skal ha tilgang til

For å legge til verktøy som revisjonsanalysatoren har tilgang til for å hjelpe den med å utføre oppgaver som å undersøke, oppsummere eller generere innhold:

1. Under Angi informasjonen denne assistenten har tilgang til:
   • Merk av for «Nettsurfing» for å la assistenten søke på nettet for å utforme svar.
   • Merk av for «Les HubSpot CRM-postene dine» for å gi assistenten tilgang til CRM-postene dine.
2. For å legge til kunnskap til agenten, for eksempel dokumenter og data, klikker du på « folderOpen » og deretter «Legg til kunnskap» ved siden av «Kunnskap». Hvis du ikke legger til kunnskapskilder, vil agenten bruke generell kunnskap.
   • I panelet til høyre vises eksisterende kunnskapsarkiver under søkefeltet. For å se detaljene for et arkiv, hold musepekeren over det og klikk på «Vis i innstillinger». For å legge til eksisterende arkiver til agenten, hold musepekeren over dem og klikk på «Legg til».
   • For å opprette et nytt kunnskapsarkiv klikker du på Opprett i høyre panel.
   • Skriv inn et navn i feltet Navn.
   • Skriv inn en beskrivelse i feltet «Beskrivelse ».
   • Under «Filer» klikker du på «Last opp» for å legge til en fil (formatene .pdf, .txt, .md, .html, .pptx og .docx støttes).
   • Under «CRM-objekter» klikker du på «Legg til» for å legge til et CRM-objekt (du kan for eksempel legge til HubSpot-kunnskapsbasen din som et objekt som assistenten kan bruke når den svarer).
     • Velg CRM-objektet du vil legge til (tilpassede objekter støttes ikke).
     • Klikk på «+ Legg til filter», og angi filtrene dine.
     • Klikk på Legg til i arkivet.
   • Klikk på Opprett og legg til.
   • For å fjerne et kunnskapsarkiv fra agenten (kunnskapsarkivet vil fortsatt være tilgjengelig for denne og andre assistenter), hold musepekeren over arkivet og klikk på Fjern.
   
   • For å redigere navnet og beskrivelsen til et tilpasset kunnskapsarkiv, hold musepekeren over arkivet og klikk på «Vis detaljer». Øverst til høyre klikker du på de tre prikkene ved « ellipses », og deretter klikker du på «Rediger».
   • For å slette et kunnskapsarkiv, hold musepekeren over arkivet og klikk på «Vis detaljer». Øverst til høyre klikker du på de tre prikkene i « ellipses », og deretter klikker du på «Slett».
     
     
     
3. Når du er ferdig, klikker du på X øverst til høyre i høyre panel.
4. Klikk på «Publiser » øverst til høyre for å publisere revisjonsanalysatoren.

Test assistenten

Slik tester du assistenten:

1. I forhåndsvisningen skriver du inn en spørsmålsformulering og klikker deretter på send-ikonet « send ».
2. Gjennomgå svaret og foreta eventuelle justeringer av assistenten. Skriv inn et nytt spørsmål for å teste assistentens svar på nytt.

Bruk revisjonsanalysatoren

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og naviger deretter til Agenter > Agent Hub. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Agenter > Agent Hub.
2. Klikk på fanen «Assistenter ».
3. Klikk på «Chat» på kortet for revisjonsanalysatoren.
4. Skriv inn en spørsmålsmal i panelet til høyre, og klikk deretter på send -sendeikonet. For å bruke en samtalestarter, klikk på en spørsmålsmal i delen «Noen ting du kan spørre meg om ».

Klon assistenten

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og naviger deretter til Agenter > Agent Hub. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Agenter > Agent Hub.
2. Klikk på fanen «Assistenter ».
3. Hold musepekeren over «Audit Analyzer»-kortet og klikk på « verticalMenu »-menyen øverst til høyre på kortet.
4. Klikk på «Clone».
5. Konfigurer assistenten, og klikk deretter på «Publish».

Slett assistenten

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og naviger deretter til Agenter > Agent Hub. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Agenter > Agent Hub.
2. Klikk på fanen «Assistenter ».
3. Hold musepekeren over kortet «Audit Analyzer» og klikk på « verticalMenu »-menyen øverst til høyre på kortet.
4. Klikk på «Delete».
5. Klikk på «Delete assistant » for å bekrefte slettingen.