Forstå brukernes atferdsmønstre med revisjonsanalyseassistenten

Søk, analyser og forstå brukeratferdsmønstre ved hjelp av informasjon i revisjonsloggene. Superadministratorer kan få en oversikt over aktivitet, mønstre og viktige funn, samt tilpassede oppfølgingstiltak eller neste steg. Eksempler på spørsmål som revisjonsanalysatoren kan bidra til å besvare, er

• Hvilken bruker logger seg inn hyppigst?

• Hvilke data har nylig blitt importert eller eksportert fra denne kontoen?
  

Merk: Hvis du er en Superadministratorkan du velge kontoen din i betaversjonen av Audit Analyzer Assistant.

Merk: Unngå å dele sensitiv informasjon i de aktiverte datainputtene for AI-funksjoner, inkludert instruksjonene dine. Administratorer kan konfigurere generative AI-funksjoner i kontoadministrasjonsinnstillingene. For informasjon om hvordan HubSpot AI bruker dataene dine til å levere pålitelig AI, der du har kontroll over dataene dine, kan du se våre vanlige spørsmål og svar om HubSpot AI Trust.

Før du kommer i gang

• Slå på AI-innstillingene i kontoen din, inkludert innstillingen Filer data.

Legg til revisjonsanalysatoren i en konto

Superadministratorer kan installere revisjonsanalysatoren på kontoen. Slik legger du til revisjonsanalysatoren:

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Breeze > Marketplace.
2. Bruk søkefeltet til å søke etter revisjonsanalysator , og klikk på den i søkeresultatene.
3. Klikk på Legg til.

Konfigurer revisjonsanalysatoren

Superadministratorer kan konfigurere assistenten ved å legge til ekstra instruksjoner og kunnskap, slik at den får mer kontekst til å svare på spørsmål.

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Breeze > Breeze Studio.
2. Klikk på fanen Assistenter.
   
3. Hold musepekeren over Audit Analyzer-kortet , og klikk på verticalMenu -menyen øverst til høyre på kortet.
4. Klikk på Konfigurer.

Veiled hvordan denne assistenten oppfører seg

Under Guide for hvordan denne assistenten oppfører seg legger du til velkomstmeldingen, ekstra instruksjoner, verktøy den har tilgang til, og ytterligere kunnskap den kan bruke som kontekst.

Slik konfigurerer du hvordan assistenten skal oppføre seg:

1. Rediger meldingen som først vises når du bruker assistenten, ved å skrive inn meldingen i feltet Velkomstmelding.
2. Hvis du vil legge til flere instruksjoner som agenten kan bruke til å utforme svar, skriver du inn instruksjonene i feltet Assistentinstruksjoner.
3. Hvis du vil legge til samtalestartere som agenten kan bruke til å starte samtaler med brukere, skriver du inn meldingen i feltene.

Angi hvilken informasjon assistenten skal ha tilgang til

Slik legger du til verktøy som revisjonsanalysatoren kan få tilgang til for å hjelpe den med å fullføre oppgaver som å undersøke, oppsummere eller generere innhold:

1. Under Angi hvilken informasjon denne assistenten har tilgang til:
   • Merk av for Websurfing for å gi assistenten tilgang til å gjennomsøke nettet for å hjelpe den med å utforme svar.
   • Merk av for Les dine HubSpot CRM-poster for å gi assistenten tilgang til CRM-postene dine.
2. Hvis du vil legge til kunnskap til assistenten, for eksempel dokumenter og data, klikker du på folderOpen Legg til kunnskap ved siden av Kunnskap. Hvis du ikke legger til kunnskapskilder, vil agenten bruke generell kunnskap.
   • I høyre panel vises eksisterende kunnskapshvelv under søkefeltet. Hvis du vil vise detaljene for hvelvet, holder du musepekeren over det og klikker på Vis i innstillinger. Hvis du vil legge til eksisterende hvelv i agenten, holder du musepekeren over dem og klikker på Legg til.
   • Hvis du vil opprette et nytt kunnskapshvelv, klikker du på Opprett i høyre panel.
   • Skriv inn et navn i Navn-feltet.
   • Skriv inn en beskrivelse i feltet Beskrivelse.
   • Under Filer klikker du på Last opp for å legge til en fil (.pdf-, .txt-, .md-, .html-, .pptx- og .docx-formatene støttes).
   • Under CRM-objekter klikker du på Legg til for å legge til et CRM-objekt (du kan for eksempel legge til HubSpot-kunnskapsbasen din som et objekt som assistenten kan bruke når den svarer).
     • Velg CRM-objektet du vil legge til (egendefinerte objekter støttes ikke).
     • Klikk på + Legg til filter, og angi filtrene dine.
     • Klikk på Legg til i hvelvet.
   • Klikk på Opprett og legg til.
   • Hvis du vil fjerne et kunnskapshvelv fra agenten (kunnskapshvelvet vil fortsatt være tilgjengelig for denne og andre assistenter), holder du musepekeren over hvelvet og klikker på Fjern.
   
   • Hvis du vil redigere navnet og beskrivelsen til et egendefinert kunnskapshvelv, holder du markøren over hvelvet og klikker på Vis detaljer. Klikk på ellipsene øverst til høyre på ellipses, og klikk deretter på Rediger.
   • Hvis du vil slette et kunnskapshvelv, holder du musepekeren over hvelvet og klikker på Vis detaljer. Klikk på ellipsene ellipses øverst til høyre, og klikk deretter på Slett.
     
     
3. Når du er ferdig, klikker du på krysset øverst til høyre i det høyre panelet.
4. Klikk på Publiser øverst til høyre for å publisere revisjonsanalysatoren.

Test assistenten

Slik tester du assistenten:

1. Skriv inn en ledetekst i forhåndsvisningen, og klikk deretter på send send-ikonet.
2. Gå gjennom svaret, og gjør eventuelle justeringer i assistenten. Skriv inn et nytt spørsmål for å teste assistentens svar på nytt.

Bruke revisjonsanalysatoren

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Breeze > Breeze Studio.
2. Klikk på fanen Assistenter.
3. Klikk på Chat på kortet Audit Analyzer.
4. Skriv inn en ledetekst i høyre panel, og klikk deretter på send send-ikonet. Hvis du vil bruke en samtalestarter, klikker du på en ledetekst i delen Noen ting du kan spørre meg om.

Klone assistenten

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Breeze > Breeze Studio.
2. Klikk på fanen Assistenter.
3. Hold musepekeren over Audit Analyzer-kortet , og klikk på verticalMenu -menyen øverst til høyre på kortet.
4. Klikk på Clone.
5. Konfigurer assistenten, og klikk deretter på Publiser.

Slett assistenten

1. På HubSpot-kontoen din navigerer du til Breeze > Breeze Studio.
2. Klikk på fanen Assistenter.
3. Hold musepekeren over Audit Analyzer-kortet , og klikk på verticalMenu -menyen øverst til høyre på kortet.
4. Klikk på Slett.
5. Klikk på Slett assistent for å bekrefte slettingen.