BetaEntender os padrões de comportamento do usuário com o assistente do analisador de auditoria

Pesquise, analise e entenda os padrões de comportamento do usuário usando as informações em seus registros de auditoria. Os superadministradores podem obter uma visão geral das atividades, padrões e grandes conclusões, bem como acompanhamento personalizado ou próximas etapas. Exemplos de perguntas que o analisador de auditoria pode ajudar a responder incluem:

• Qual usuário faz login com mais frequência?

• Quais dados foram importados ou exportados recentemente desta conta?
  

Observação: se você for um Superadministrador, poderá incluir sua conta na versão beta do Assistente do Analisador de Auditoria.

Observe: evite compartilhar informações confidenciais nas entradas de dados habilitadas para recursos de IA, incluindo avisos. Os administradores podem configurar recursos de IA generativos nas configurações de gerenciamento de conta. Para obter informações sobre como o Hubspot ia usa seus dados para fornecer IA confiável, com você no controle de seus dados, consulte nossas Perguntas frequentes sobre o Hubspot ia Trust.

Antes de começar

• Ative as configurações de IA na sua conta, incluindo a configuração de dados de arquivos .

Adicionar o analisador de auditoria a uma conta

Os superadministradores podem instalar o analisador de auditoria na conta. Para adicionar o analisador de auditoria:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Breeze > Marketplace.
2. Use a barra de pesquisa para pesquisar o analisador de auditoria e clique nele nos resultados da pesquisa.
3. Clique em Adicionar.

Configurar o analisador de auditoria

Os Superadministradores podem configurar o assistente adicionando instruções e conhecimentos extras, para fornecer mais contexto para responder às perguntas.

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Breeze > Breeze Studio.
2. Clique na guia Assistentes .
   
3. Passe o cursor do mouse sobre o cartão do Analisador de auditoria e clique no verticalMenu menu no canto superior direito.
4. Clique em Configurar.

Oriente como este assistente se comporta

Em Orientar como este assistente se comporta, adicione a mensagem de boas-vindas, instruções extras, ferramentas que ele pode acessar e conhecimento adicional que ele pode usar para contextualizar.

Para configurar como o assistente se comporta:

1. Para editar a mensagem que é exibida pela primeira vez ao usar o assistente, insira a mensagem no campo Mensagem de boas-vindas .
2. Para adicionar mais instruções para o agente usar para criar respostas, insira as instruções no campo Instruções do assistente .
3. Para adicionar iniciadores de conversa para o agente iniciar conversas com os usuários, insira a mensagem nos campos.

Defina as informações que o assistente pode acessar

Para adicionar ferramentas que o analisador de auditoria pode acessar para ajudá-lo a concluir tarefas como pesquisar, resumir ou gerar conteúdo:

1. Em Definir as informações que este assistente pode acessar:
   • Marque a caixa de seleção Navegação na web para permitir que o assistente rastreie a web para ajudar a criar respostas.
   • Marque a caixa de seleção Leia seus registros do CRM da HubSpot para conceder ao assistente acesso aos seus registros do CRM.
2. Para adicionar conhecimento ao agente, como documentos e dados, clique em folderOpen Adicionar conhecimento ao lado de Conhecimento. Se você não adicionar fontes de conhecimento, o agente usará conhecimento geral.
   • No painel direito, os cofres de conhecimento existentes serão listados abaixo da barra de pesquisa. Para visualizar os detalhes do vault, passe o mouse sobre ele e clique em View nas configurações. Para adicionar cofres existentes ao agente, passe o mouse sobre eles e clique em Adicionar.
   • Para criar um novo cofre de conhecimento, no painel direito, clique em Criar.
   • Digite um nome no campo Nome .
   • Informe uma descrição no campo Descrição.
   • Em Arquivos, clique em Carregar para adicionar um arquivo (os formatos .pdf, .txt, .md, .html, .pptx e .docx são suportados).
   • Em Objetos do CRM, clique em Adicionar para adicionar um objeto do CRM (por exemplo, você pode adicionar sua Central de Conhecimento do HubSpot como um objeto para o assistente usar ao responder).
     • Selecione o Objeto do crm a ser adicionado (não há suporte para objetos personalizados).
     • Clique em + Adicionar filtro e defina os filtros.
     • Clique em Adicionar ao cofre.
   • Clique em Criar & Adicionar.
   • Para remover um cofre de conhecimento do agente (o cofre de conhecimento ainda estará disponível para este e outros assistentes), passe o mouse sobre o cofre e clique em Remover.
   
   • Para editar o nome e a descrição de um cofre de conhecimento personalizado, passe o cursor do mouse sobre o cofre e clique em Exibir detalhes. No canto superior direito, clique nas ellipses reticências e, em seguida, clique em Editar.
   • Para excluir um cofre de conhecimento, passe o mouse sobre o cofre e clique em Exibir detalhes. No canto superior direito, clique nas ellipses reticências e, em seguida, clique em Excluir.
     
     
     
3. Quando terminar, clique no X no canto superior direito do painel direito.
4. No canto superior direito, clique em Publicar para publicar o analisador de auditoria.

Testar o assistente

Para testar o assistente:

1. Na Visualização, insira um prompt e clique no send ícone enviar.
2. Revise a resposta e faça quaisquer ajustes no assistente. Insira outra pergunta para testar a resposta do assistente novamente.

Usar o analisador de auditoria

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Breeze > Breeze Studio.
2. Clique na guia Assistentes .
3. No cartão Analisador de auditoria, clique em Chat.
4. No painel direito, insira um prompt e clique no ícone Enviar send . Para usar um iniciador de conversa, clique em um prompt na seção Algumas coisas que você pode me perguntar .

Clonar o assistente

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Breeze > Breeze Studio.
2. Clique na guia Assistentes .
3. Passe o cursor do mouse sobre o cartão do Analisador de auditoria e clique no verticalMenu menu no canto superior direito.
4. Clique em Clonar.
5. Configure o assistente e clique em Publicar.

Excluir o assistente

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Breeze > Breeze Studio.
2. Clique na guia Assistentes .
3. Passe o cursor do mouse sobre o cartão do Analisador de auditoria e clique no verticalMenu menu no canto superior direito.
4. Clique em Excluir.
5. Clique em Excluir assistente para confirmar a exclusão.