TestversionFå insikt i användarnas beteendemönster med hjälp av revisionsanalysverktyget

Sök, analysera och förstå användarnas beteendemönster med hjälp av informationen i dina granskningsloggar. Superadministratörer kan få en översikt över aktiviteter, mönster och viktiga slutsatser, samt anpassade uppföljningar eller nästa steg. Exempel på frågor som granskningsverktyget kan hjälpa till att besvara är bland annat:

• Vilken användare loggar in oftast?

• Vilka data har nyligen importerats eller exporterats från detta konto?

Observera: om du är superadministratörkan du anmäla ditt konto till betaversionen av Audit Analyzer Assistant .

Observera: undvik att dela känslig information i de datafält som är aktiverade för AI-funktioner, inklusive dina inmatningar. Administratörer kan konfigurera generativa AI-funktioner i inställningarna för kontohantering. För information om hur HubSpot AI använder dina data för att tillhandahålla tillförlitlig AI, där du själv har kontroll över dina data, kan du läsa våra vanliga frågor om HubSpot AI Trust.

Innan du börjar

• Aktivera AI-inställningarna i ditt konto, inklusive inställningen för fildata .

Lägg till granskningsanalysatorn till ett konto

Superadministratörer kan installera granskningsverktyget på kontot. Så här lägger du till granskningsverktyget:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Agenter > Agent Marketplace. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Agenter > Agent Marketplace.
2. Använd sökfältet för att söka efter revisionsanalysverktyget och klicka på det i sökresultaten.
3. Klicka på Lägg till.

Konfigurera granskningsanalysatorn

Superadministratörer kan konfigurera assistenten genom att lägga till ytterligare instruktioner och kunskap, för att ge den mer sammanhang när den ska svara på frågor.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Agenter > Agent Hub. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Agenter > Agent Hub.
2. Klicka på fliken Assistenter.
3. Håll muspekaren över kortet ”Audit Analyzer” och klicka på menyn ” verticalMenu ” längst upp till höger på kortet.
4. Klicka på Konfigurera.

Ställ in hur denna assistent ska fungera

Under ”Ange hur assistenten ska fungera” lägger du till välkomstmeddelandet, extra instruktioner, verktyg som den har tillgång till och ytterligare kunskap som den kan använda för att förstå sammanhanget.

Så här konfigurerar du assistentens beteende:

1. För att redigera det meddelande som visas först när assistenten används, skriv in meddelandet i fältet ”Välkomstmeddelande ”.
2. För att lägga till ytterligare instruktioner som agenten kan använda för att utforma svar, skriv in instruktionerna i fältet ”Assistentinstruktioner ”.
3. För att lägga till samtalsinledningar som agenten kan använda för att inleda samtal med användarna, skriv in meddelandet i fälten.

Ställ in vilken information assistenten ska ha tillgång till

Så här lägger du till verktyg som granskningsanalysatorn kan använda för att utföra uppgifter som att söka information, sammanfatta eller skapa innehåll:

1. Under Ställ in vilken information assistenten har tillgång till:
   • Markera kryssrutan ”Webbsurfning” för att låta assistenten söka på webben för att hjälpa till att utforma svar.
   • Markera kryssrutan ”Läs dina HubSpot CRM-poster” för att ge assistenten åtkomst till dina CRM-poster.
2. För att lägga till kunskap till agenten, till exempel dokument och data, klickar du på folderOpen Lägg till kunskap bredvid Kunskap. Om du inte lägger till kunskapskällor kommer agenten att använda allmän kunskap.
   • I den högra panelen visas befintliga kunskapsarkiv under sökfältet. För att visa information om ett arkiv, håll muspekaren över det och klicka på ”Visa i inställningar”. För att lägga till befintliga arkiv till assistenten, håll muspekaren över dem och klicka på ”Lägg till”.
   • För att skapa ett nytt kunskapsarkiv klickar du på Skapa i den högra panelen.
   • Ange ett namn i fältet Namn.
   • Ange en beskrivning i fältet Beskrivning.
   • Under Filer klickar du på Ladda upp för att lägga till en fil (formaten .pdf, .txt, .md, .html, .pptx och .docx stöds).
   • Under CRM-objekt klickar du på Lägg till för att lägga till ett CRM-objekt (du kan till exempel lägga till din HubSpot-kunskapsbas som ett objekt som assistenten kan använda när den svarar).
     • Välj det CRM-objekt som ska läggas till (anpassade objekt stöds inte).
     • Klicka på + Lägg till filter och ställ in dina filter.
     • Klicka på Lägg till i arkivet.
   • Klicka på Skapa och lägg till.
   • För att ta bort ett kunskapsarkiv från agenten (kunskapsarkivet kommer fortfarande att vara tillgängligt för denna och andra assistenter), håll muspekaren över arkivet och klicka på Ta bort.
   
   • Om du vill redigera namnet och beskrivningen för ett anpassat kunskapsarkiv, håll muspekaren över arkivet och klicka på Visa detaljer. Klicka på de tre punkterna( ellipses ) längst upp till höger och klicka sedan på Redigera.
   • Om du vill ta bort ett kunskapsarkiv, håll muspekaren över arkivet och klicka på Visa detaljer. Klicka på de tre punkterna för ” ellipses ” uppe till höger och klicka sedan på Ta bort.
     
     
     
3. När du är klar klickar du på X längst upp till höger i den högra panelen.
4. Klicka på Publicera uppe till höger för att publicera granskningsanalysatorn.

Testa assistenten

Så här testar du assistenten:

1. I förhandsgranskningen anger du en fråga och klickar sedan på ikonen för att skicka( send ).
2. Granska svaret och gör eventuella justeringar av assistenten. Ange en ny fråga för att testa assistentens svar igen.

Använd granskningsverktyget

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Agenter > Agent Hub. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Agenter > Agent Hub.
2. Klicka på fliken Assistenter.
3. Klicka på Chat på kortet Audit Analyzer.
4. I den högra panelen anger du en fråga och klickar sedan på send -ikonen för att skicka. Om du vill använda en konversationsstartare klickar du på en fråga i avsnittet Några saker du kan fråga mig.

Klonera assistenten

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Agenter > Agent Hub. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Agenter > Agent Hub.
2. Klicka på fliken Assistenter.
3. Håll muspekaren över kortet Audit Analyzer och klicka på menyn ” verticalMenu ” längst upp till höger på kortet.
4. Klicka på Klona.
5. Konfigurera assistenten och klicka sedan på ”Publish”.

Ta bort assistenten

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Agenter > Agent Hub. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Agenter > Agent Hub.
2. Klicka på fliken Assistenter.
3. Håll muspekaren över kortet Audit Analyzer och klicka på menyn ” verticalMenu ” längst upp till höger på kortet.
4. Klicka på Ta bort.
5. Klicka på ”Delete assistant” för att bekräfta borttagningen.