Wersja betaPoznaj wzorce zachowań użytkowników dzięki asystentowi analizy audytowej

Wyszukuj, analizuj i poznaj wzorce zachowań użytkowników, korzystając z informacji zawartych w dziennikach audytowych. Superadministratorzy mogą uzyskać przegląd aktywności, wzorców i najważniejszych wniosków, a także spersonalizowane zalecenia dotyczące dalszych działań lub kolejnych kroków. Oto przykłady pytań, na które może pomóc odpowiedzieć narzędzie do analizy audytowej:

• Który użytkownik loguje się najczęściej?

• Jakie dane zostały ostatnio zaimportowane lub wyeksportowane z tego konta?

Uwaga: jeśli jesteś superadministratorem, możesz zgłosić swoje konto do udziału w programie beta „Audit Analyzer Assistant ”.

Uwaga: unikaj udostępniania jakichkolwiek poufnych informacji w polach wprowadzania danych przeznaczonych dla funkcji AI, w tym w swoich poleceniach. Administratorzy mogą konfigurować funkcje generatywnej sztucznej inteligencji w ustawieniach zarządzania kontem. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób HubSpot AI wykorzystuje Twoje dane do zapewnienia wiarygodnej sztucznej inteligencji, przy zachowaniu przez Ciebie kontroli nad danymi, zapoznaj się z sekcją „Najczęściej zadawane pytania dotyczące zaufania do HubSpot AI”.

Zanim zaczniesz

• Włącz ustawienia AI na swoim koncie, w tym ustawienie dotyczące danych plików .

Dodaj narzędzie do analizy audytowej do konta

Superadministratorzy mogą zainstalować narzędzie do analizy audytowej na koncie. Aby dodać narzędzie do analizy audytowej:

1. Na koncie HubSpot, kliknij Więcej, a następnie przejdź do Agenci > Moduł Marketplace agentów. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Agenci > Moduł Marketplace agentów.
2. Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć narzędzie do analizy audytowej, a następnie kliknij je w wynikach wyszukiwania.
3. Kliknij „Dodaj”.

Skonfiguruj narzędzie do analizy audytowej

Superadministratorzy mogą skonfigurować asystenta, dodając dodatkowe instrukcje i informacje, aby zapewnić mu szerszy kontekst do udzielania odpowiedzi na pytania.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Agenci > Hub agenta. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Agenci > Hub agenta.
2. Kliknij kartę „Asystenci ”.
3. Najedź kursorem na kartę „Audit Analyzer” i kliknij menu „ verticalMenu ” w prawym górnym rogu karty.
4. Kliknij opcję „Configure”.

Skonfiguruj sposób działania tego asystenta

W sekcji „Skonfiguruj działanie tego asystenta” dodaj komunikat powitalny, dodatkowe instrukcje, narzędzia, do których asystent ma dostęp, oraz dodatkową wiedzę, którą może wykorzystać w kontekście.

Aby skonfigurować działanie asystenta:

1. Aby edytować komunikat wyświetlany jako pierwszy podczas korzystania z asystenta, wpisz go w polu „Komunikat powitalny ”.
2. Aby dodać dodatkowe instrukcje, z których agent będzie korzystał podczas tworzenia odpowiedzi, wprowadź je w polu „Instrukcje asystenta ”.
3. Aby dodać tematy do rozpoczęcia rozmowy, które agent może wykorzystać do nawiązania rozmowy z użytkownikami, wprowadź treść wiadomości w odpowiednich polach.

Ustaw informacje, do których asystent ma dostęp

Aby dodać narzędzia, do których ma dostęp narzędzie do analizy audytowej, aby pomóc mu w wykonywaniu zadań, takich jak wyszukiwanie informacji, tworzenie podsumowań lub generowanie treści:

1. W sekcji „Ustaw informacje, do których asystent ma dostęp”:
   • Zaznacz pole wyboru „Przeglądanie sieci”, aby umożliwić asystentowi przeszukiwanie sieci w celu tworzenia odpowiedzi.
   • Zaznacz pole wyboru „Odczytuj rekordy HubSpot CRM” , aby przyznać asystentowi dostęp do Twoich rekordów CRM.
2. Aby dodać zasoby wiedzy dla asystenta, takie jak dokumenty i dane, kliknij „ folderOpen ” (Zasoby wiedzy) i następnie „Add knowledge” (Dodaj zasoby wiedzy) obok pozycji „Knowledge”(Zasoby wiedzy). Jeśli nie dodasz źródeł wiedzy, asystent będzie korzystał z wiedzy ogólnej.
   • W prawym panelu istniejące repozytoria wiedzy zostaną wyświetlone poniżej paska wyszukiwania. Aby wyświetlić szczegóły repozytorium, najedź na nie kursorem i kliknij opcję „View in settings”. Aby dodać istniejące repozytoria do agenta, najedź na nie kursorem i kliknij opcję „Add”.
   • Aby utworzyć nowy zasób wiedzy, w prawym panelu kliknij opcję „Utwórz”.
   • Wpisz nazwę w polu „Nazwa ”.
   • W polu „Opis” wprowadź opis.
   • W sekcji „Pliki” kliknij „Prześlij”, aby dodać plik (obsługiwane są formaty .pdf, .txt, .md, .html, .pptx i .docx).
   • W sekcji „Obiekty CRM” kliknij „Dodaj”, aby dodać obiekt CRM (możesz na przykład dodać swoją bazę wiedzy HubSpot jako obiekt, z którego asystent będzie korzystał podczas udzielania odpowiedzi).
     • Wybierz obiekt CRM, który chcesz dodać (obiekty niestandardowe nie są obsługiwane).
     • Kliknij „+ Dodaj filtr” i ustaw filtry.
     • Kliknij „Dodaj do magazynu”.
   • Kliknij „Utwórz i dodaj”.
   • Aby usunąć bazę wiedzy z konta agenta (baza wiedzy będzie nadal dostępna dla tego i innych asystentów), najedź kursorem na bazę wiedzy i kliknij „Usuń”.
   
   • Aby edytować nazwę i opis niestandardowego magazynu wiedzy, najedź kursorem na magazyn i kliknij opcję „Wyświetl szczegóły”. W prawym górnym rogu kliknij ikony wielokropka „ ellipses ”, a następnie kliknij opcję „Edytuj”.
   • Aby usunąć zbiór wiedzy, najedź kursorem na zbiór i kliknij opcję „Wyświetl szczegóły”. W prawym górnym rogu kliknij ikony wielokropka „ ellipses ”, a następnie kliknij opcję „Usuń”.
     
     
     
3. Po zakończeniu kliknij znak „X” w prawym górnym rogu prawego panelu.
4. W prawym górnym rogu kliknij opcję „Opublikuj”, aby opublikować narzędzie do analizy audytowej.

Przetestuj asystenta

Aby przetestować asystenta:

1. W oknie podglądu wprowadź polecenie, a następnie kliknij ikonę wysyłania „ send ”.
2. Sprawdź odpowiedź i wprowadź ewentualne poprawki w asystencie. Wpisz kolejne pytanie, aby ponownie przetestować odpowiedź asystenta.

Skorzystaj z narzędzia do analizy audytowej

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Agenci > Hub agenta. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Agenci > Hub agenta.
2. Kliknij kartę „Asystenci ”.
3. Na karcie „Analizator audytu” kliknij opcję „Czat”.
4. W prawym panelu wprowadź podpowiedź, a następnie kliknij ikonę wysyłania send. Aby skorzystać z podpowiedzi do rozpoczęcia rozmowy, kliknij jedną z nich w sekcji „Oto kilka pytań, które możesz mi zadać ”.

Sklonuj asystenta

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Agenci > Hub agenta. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Agenci > Hub agenta.
2. Kliknij kartę „Asystenci ”.
3. Najedź kursorem na kartę „Audit Analyzer” i kliknij menu „ verticalMenu ” w prawym górnym rogu karty.
4. Kliknij opcję „Clone”.
5. Skonfiguruj asystenta, a następnie kliknij „Publikuj”.

Usuń asystenta

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Agenci > Hub agenta. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Agenci > Hub agenta.
2. Kliknij kartę „Asystenci ”.
3. Najedź kursorem na kartę „Audit Analyzer” i kliknij menu „ verticalMenu ” w prawym górnym rogu karty.
4. Kliknij „Usuń”.
5. Kliknij opcję „Usuń asystenta”, aby potwierdzić usunięcie.