Wersja betaZrozumienie wzorców zachowań użytkowników za pomocą asystenta analizy audytu

Wyszukaj, przeanalizuj i zrozum wzorce zachowań użytkowników, korzystając z informacji zawartych w dziennikach audytu. Superadministratorzy mogą uzyskać przegląd aktywności, wzorców i najważniejszych wniosków, a także dostosować działania następcze lub kolejne kroki. Przykłady pytań, na które analizator audytu może pomóc odpowiedzieć, obejmują:

• Który użytkownik loguje się najczęściej?

• Jakie dane zostały ostatnio zaimportowane lub wyeksportowane z tego konta?
  

Uwaga: jeśli jesteś super administratoremmożesz wybrać swoje konto do wersji beta programu Audit Analyzer Assistant .

Uwaga: unikaj udostępniania jakichkolwiek poufnych informacji we włączonych danych wejściowych dla funkcji AI, w tym podpowiedzi. Administratorzy mogą skonfigurować generatywne funkcje AI w ustawieniach zarządzania kontem. Aby uzyskać informacje na temat tego, w jaki sposób HubSpot AI wykorzystuje Twoje dane, aby zapewnić godną zaufania sztuczną inteligencję, a Ty masz kontrolę nad swoimi danymi, zapoznaj się z naszymi często zadawanymi pytaniami dotyczącymi zaufania HubSpot AI.

Zanim zaczniesz

• Włącz ustawienia sztucznej inteligencji na swoim koncie, w tym ustawienie Dane plików .

Dodawanie analizatora audytu do konta

Super Administratorzy mogą zainstalować analizator audytu na koncie. Aby dodać analizator inspekcji:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Marketplace..
2. Użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać analizator audytu i kliknij go w wynikach wyszukiwania.
3. Kliknij przycisk Dodaj.

Skonfiguruj analizator audytu

Superadministratorzy mogą skonfigurować asystenta, dodając dodatkowe instrukcje i wiedzę, aby nadać mu więcej kontekstu do odpowiadania na pytania.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Kliknij kartę Asystenci.
   
3. Najedź kursorem na kartę Audit Analyzer i kliknij menu verticalMenu w prawym górnym rogu karty.
4. Kliknij przycisk Konfiguruj.

Przewodnik po zachowaniu tego asystenta

W sekcji Przewodnik po zachowaniu tego asystenta dodaj wiadomość powitalną, dodatkowe instrukcje, narzędzia, do których może uzyskać dostęp, oraz dodatkową wiedzę, której może użyć w kontekście.

Aby skonfigurować zachowanie asystenta:

1. Aby edytować wiadomość wyświetlaną po raz pierwszy podczas korzystania z asystenta, wprowadź wiadomość w polu Wiadomość powitalna.
2. Aby dodać dodatkowe instrukcje, których agent może użyć do tworzenia odpowiedzi, wprowadź instrukcje w polu Instrukcje asystenta.
3. Aby dodać początki konwersacji dla agenta w celu rozpoczęcia konwersacji z użytkownikami, wprowadź wiadomość w polach.

Ustaw informacje, do których asystent ma dostęp

Aby dodać narzędzia, do których analizator audytu może uzyskać dostęp, aby pomóc mu w wykonywaniu zadań, takich jak wyszukiwanie, podsumowywanie lub generowanie treści:

1. W sekcji Set the information this assistant can access:
   • Zaznacz pole wyboru Przeglądanie stron internetowych, aby zezwolić asystentowi na przeszukiwanie stron internetowych w celu tworzenia odpowiedzi.
   • Zaznacz pole wyboru Read your HubSpot CRM records , aby przyznać asystentowi dostęp do Twoich rekordów CRM.
2. Aby dodać wiedzę do agenta, taką jak dokumenty i dane, kliknij folderOpen Dodaj wiedzę obok Wiedza. Jeśli nie dodasz źródeł wiedzy, agent będzie korzystał z wiedzy ogólnej.
   • W prawym panelu istniejące magazyny wiedzy zostaną wyświetlone poniżej paska wyszukiwania. Aby wyświetlić szczegóły skarbca, najedź na niego kursorem i kliknij Wyświetl w ustawieniach. Aby dodać istniejące magazyny do agenta, najedź na nie kursorem i kliknij Dodaj.
   • Aby utworzyć nowy magazyn wiedzy, w prawym panelu kliknij przycisk Utwórz.
   • Wprowadź nazwę w polu Nazwa.
   • Wprowadź opis w polu Opis.
   • W sekcji Pliki kliknij przycisk Prześlij, aby dodać plik (obsługiwane są formaty .pdf, .txt, .md, .html, .pptx i .docx).
   • W sekcji Obiekty CRM kliknij przycisk Dodaj, aby dodać obiekt CRM (np. możesz dodać bazę wiedzy HubSpot jako obiekt, którego asystent może użyć podczas odpowiadania).
     • Wybierz obiekt CRM do dodania (obiekty niestandardowe nie są obsługiwane).
     • Kliknij + Dodaj filtr i ustaw filtry.
     • Kliknij przycisk Dodaj do skarbca.
   • Kliknij Utwórz i dodaj.
   • Aby usunąć skarbiec wiedzy z agenta (skarbiec wiedzy będzie nadal dostępny dla tego i innych asystentów), najedź kursorem na skarbiec i kliknij Usuń.
   
   • Aby edytować nazwę i opis niestandardowego magazynu wiedzy, najedź kursorem na magazyn i kliknij Wyświetl szczegóły. W prawym górnym rogu kliknij elipsę ellipses, a następnie kliknij Edytuj.
   • Aby usunąć magazyn wiedzy, najedź kursorem na magazyn i kliknij Wyświetl szczegóły. W prawym górnym rogu kliknij wielokropek ellipses, a następnie kliknij Usuń.
     
     
     
3. Po zakończeniu kliknij X w prawym górnym rogu prawego panelu.
4. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Opublikuj, aby opublikować analizator audytu.

Testowanie asystenta

Aby przetestować asystenta:

1. W podglądzie wprowadź monit, a następnie kliknij ikonę wysyłania send.
2. Przejrzyj odpowiedź i wprowadź ewentualne poprawki do asystenta. Wprowadź kolejne pytanie, aby ponownie przetestować odpowiedź asystenta.

Korzystanie z analizatora audytu

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Kliknij kartę Asystenci.
3. Na karcie Analizator audytu kliknij opcję Czat.
4. W prawym panelu wprowadź monit, a następnie kliknij ikonę wysyłania send. Aby użyć elementu rozpoczynającego rozmowę, kliknij monit w sekcji Niektóre rzeczy, o które możesz mnie zapytać.

Klonowanie asystenta

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Kliknij kartę Asystenci.
3. Najedź kursorem na kartę Audit Analyzer i kliknij menu verticalMenu w prawym górnym rogu karty.
4. Kliknij Klonuj.
5. Skonfiguruj asystenta, a następnie kliknij przycisk Opublikuj.

Usuwanie asystenta

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Breeze > Breeze Studio.
2. Kliknij kartę Asystenci.
3. Najedź kursorem na kartę Audit Analyzer i kliknij menu verticalMenu w prawym górnym rogu karty.
4. Kliknij przycisk Usuń.
5. Kliknij przycisk Usuń asystenta, aby potwierdzić usunięcie.