BetaVerstehen von Verhaltensmustern von Benutzern mit dem Audit-Analyzer-Assistenten

Suchen, analysieren und verstehen Sie Verhaltensmuster von Nutzerinnen und Nutzern anhand der Informationen in Ihren Auditprotokollen. Super-Admins können sich einen Überblick über Aktivitäten, Muster und wichtige Erkenntnisse verschaffen sowie maßgeschneiderte Folgemaßnahmen oder nächste Schritte durchführen. Beispiele für Fragen, bei deren Beantwortung der Audit-Analyse helfen kann, sind:

• Welcher Benutzer meldet sich am häufigsten an?

• Welche Daten wurden kürzlich von diesem Konto importiert oder exportiert?
  

Bitte beachten: Als Super-Admin können Sie Ihren Account für die Beta-Version des Audit-Analyzer-Assistenten anmelden.

Bitte beachten: Vermeiden Sie es, vertrauliche Informationen in Ihren aktivierten Dateneingaben für KI-Funktionen, einschließlich Ihrer Prompts, weiterzugeben. Admins können generative KI-Funktionen in den Einstellungen der Account-Verwaltung konfigurieren. Informationen darüber, wie HubSpot-AI Ihre Daten verwendet, um vertrauenswürdige KI bereitzustellen, bei der Sie die Kontrolle über Ihre Daten haben, finden Sie in unseren häufig gestellten Fragen zu HubSpot-AI Trust.

Bevor Sie loslegen

• Aktivieren Sie die KI-Einstellungen in Ihrem Account, einschließlich der Einstellung für Dateidaten .

Audit-Analyzer zu einem Account hinzufügen

Super-Admins können den Audit-Analysator im Account installieren. So fügen Sie den Audit-Analyzer hinzu:

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Breeze > Marketplace.
2. Verwenden Sie die Suchleiste, um nach Audit Analyzer zu suchen, und klicken Sie in den Suchergebnissen darauf.
3. Klicken Sie auf Hinzufügen.

Konfigurieren des Audit-Analyzers

Super-Admins können den Assistenten konfigurieren, indem sie zusätzliche Anweisungen und Kenntnisse hinzufügen, um ihm mehr Kontext zur Beantwortung von Fragen zu geben.

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Breeze > Breeze Studio.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Assistenten .
   
3. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Karte Audit Analyzer und klicken Sie auf das verticalMenu Menü oben rechts auf der Karte.
4. Klicken Sie auf Konfigurieren.

Anleitung zum Verhalten dieses Assistenten

Fügen Sie unter Anleitung zum Verhalten dieses Assistenten die Willkommensnachricht, zusätzliche Anweisungen, Tools, auf die er zugreifen kann, und zusätzliches Wissen, das er für den Kontext nutzen kann, hinzu.

So konfigurieren Sie das Verhalten des Assistenten:

1. Um die Nachricht zu bearbeiten, die zuerst bei Verwendung des Assistenten angezeigt wird, geben Sie die Nachricht im Feld Willkommensnachricht ein.
2. Um zusätzliche Anweisungen für den Agent zum Erstellen von Antworten hinzuzufügen, geben Sie die Anweisungen im Feld Assistentenanweisungen ein.
3. Um Konversationsstarter für den Agenten hinzuzufügen, um Konversationen mit Benutzern zu beginnen, geben Sie die Nachricht in die Felder ein.

Legen Sie fest, auf welche Informationen der Assistent zugreifen kann

So fügen Sie Tools hinzu, auf die der Audit-Analysator zugreifen kann, um Aufgaben wie das Recherchieren, Zusammenfassen oder Generieren von Inhalten auszuführen:

1. Gehen Sie unter "Legen Sie die Informationen fest, auf die dieser Assistent zugreifen kann" fest:
   • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Web-Browsing , damit der Assistent das Internet crawlen und Antworten erstellen kann.
   • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen HubSpot CRM-Datensätze lesen , um dem Assistenten Zugriff auf Ihre CRM-Datensätze zu gewähren.
2. Um dem Agent Wissen hinzuzufügen, z. B. Dokumente und Daten, klicken Sie folderOpen neben Wissen auf Wissen hinzufügen.  Wenn Sie keine Wissensquellen hinzufügen, greift der Agent auf Allgemeinwissen zurück.
   • Im rechten Bereich werden vorhandene Wissenstresore unterhalb der Suchleiste aufgelistet. Um die Details des Tresors anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über ihn und klicken Sie auf In Einstellungen anzeigen. Um dem Agenten vorhandene Tresore hinzuzufügen, bewegen Sie den Mauszeiger über sie und klicken Sie auf Hinzufügen.
   • Um einen neuen Wissenstresor zu erstellen, klicken Sie im rechten Bereich auf Erstellen.
   • Geben Sie einen Namen im Feld Name ein.
   • Geben Sie eine Beschreibung im Feld Beschreibung ein.
   • Klicken Sie unter Dateien auf Hochladen , um eine Datei hinzuzufügen (die Formate .pdf, .txt, MD, .html, .pptx und .docx werden unterstützt).
   • Klicken Sie unter CRM-Objekte auf Hinzufügen , um ein CRM-Objekt hinzuzufügen (Sie könnten z. B. Ihre HubSpot-Wissensdatenbank als Objekt hinzufügen, das der Assistent bei Antworten verwenden kann).
     • Wählen Sie das hinzuzufügende CRM-Objekt aus (benutzerdefinierte Objekte werden nicht unterstützt).
     • Klicken Sie auf + Filter hinzufügen und legen Sie Ihre Filter fest.
     • Klicken Sie auf Zum Tresor hinzufügen.
   • Klicken Sie auf Hinzufügen erstellen &.
   • Um einen Wissenstresor aus dem Agent zu entfernen (der Wissenstresor ist für diesen und andere Assistenten weiterhin verfügbar), bewegen Sie den Mauszeiger über den Tresor und klicken Sie auf Entfernen.
   
   • Um den Namen und die Beschreibung eines benutzerdefinierten Wissenstresors zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über den Tresor und klicken Sie auf Details anzeigen. Klicken Sie oben rechts auf die ellipses Auslassungspunkte und dann auf Bearbeiten.
   • Um einen Wissenstresor zu löschen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Tresor und klicken Sie auf Details anzeigen. Klicken Sie oben rechts auf die ellipses Auslassungspunkte und dann auf Löschen.
     
     
     
3. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf das X oben rechts im rechten Bereich.
4. Klicken Sie oben rechts auf Veröffentlichen , um den Audit-Analyzer zu veröffentlichen.

Testen Sie den Assistenten

So testen Sie den Assistenten:

1. Geben Sie in der Vorschau einen Prompt ein und klicken Sie dann auf das send Symbol für Senden.
2. Überprüfen Sie die Antwort und nehmen Sie eventuelle Änderungen am Assistenten vor. Geben Sie eine weitere Frage ein, um die Antwort des Assistenten erneut zu testen.

Verwenden des Audit-Analyzers

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Breeze > Breeze Studio.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Assistenten .
3. Klicken Sie auf der Karte Audit Analyzer auf Chat.
4. Geben Sie im rechten Bereich einen Prompt ein und klicken Sie dann auf das send Symbol für Senden. Um einen Conversation Starter zu verwenden, klicken Sie im Abschnitt Einige Dinge, die Sie mich fragen können auf einen Prompt .

Klonen Sie den Assistenten

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Breeze > Breeze Studio.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Assistenten .
3. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Karte Audit Analyzer und klicken Sie auf das verticalMenu Menü oben rechts auf der Karte.
4. Klicken Sie auf Klonen.
5. Konfigurieren Sie den Assistenten und klicken Sie dann auf Veröffentlichen.

Den Assistenten löschen

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Breeze > Breeze Studio.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Assistenten .
3. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Karte Audit Analyzer und klicken Sie auf das verticalMenu Menü oben rechts auf der Karte.
4. Klicken Sie auf „Löschen“.
5. Klicken Sie auf Löschassistent , um den Löschvorgang zu bestätigen.