測試版透過稽核分析助理了解使用者行為模式

利用稽核日誌中的資訊，搜尋、分析並理解使用者行為模式。超級管理員可掌握活動概況、行為模式及關鍵洞察，並獲得客製化的後續處理建議或下一步行動。稽核分析工具可協助解答的問題範例包括：

• 哪位使用者登入最頻繁？

• 最近從此帳戶匯入或匯出了哪些資料？

請注意： 若您是 超級管理員，您可以選擇讓您的帳戶參與「稽核分析助理 」測試版。

請注意：請避免在啟用的 AI 功能資料輸入欄位中分享任何敏感資訊，包括您的提示文字。管理員可在帳戶管理設定中配置生成式 AI 功能。若要了解 HubSpot AI 如何運用您的資料來提供值得信賴的 AI 服務，同時讓您掌握資料控制權，請參閱我們的《HubSpot AI 信任常見問題解答》。

開始使用前

• 請在您的帳戶中啟用AI 設定，包括「檔案」資料設定 。

將稽核分析器新增至帳戶

超級管理員可將稽核分析器安裝至該帳戶。要新增稽核分析器，請執行以下步驟：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「代理程式」 > 「代理程式市集」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「代理程式」 > 「代理程式市集」。
2. 使用搜尋欄搜尋「稽核分析器 」，並 在搜尋結果中點選該項目。
3. 點擊「新增」。

設定稽核分析器

超級管理員可透過新增額外的指示與知識來設定此助理，使其在回答問題時能掌握更多背景資訊。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「專員」 > 「代理程式 Hub」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「專員」 > 「代理程式 Hub」。
2. 點擊「助理」分頁。
3. 將游標懸停在「稽核分析器」卡片 上，並點擊卡片右上角的「verticalMenu 」選單。
4. 點擊「設定」。

設定此助理的運作方式

在「設定此助理的運作方式」下，新增歡迎訊息、額外說明、可存取的工具，以及可用於提供背景資訊的補充知識。

若要設定助理的運作方式：

1. 若要編輯使用助理時最初顯示的訊息， 請在 「歡迎訊息」欄位 中 輸入該 訊息 。
2. 若要為客服專員新增用於撰寫回覆的額外指示，請在「助理指示」欄位中輸入相關指示。
3. 若要新增對話開場白，供客服人員用以開啟與使用者的對話，請在相關欄位中輸入訊息。

設定助理可存取的資訊

若要新增審計分析器可存取的工具，以協助其完成研究、摘要或內容生成等任務：

1. 在「設定此助理可存取的資訊」下：
   • 勾選「 網頁瀏覽」核取方塊，以允許助理爬取網頁內容，協助撰寫回覆。
   • 勾選「讀取您的 HubSpot CRM 記錄」核取方塊 ，以授予助理存取您的 CRM 記錄的權限。
2. 若要為客服專員新增知識（例如文件和資料），請點擊「folderOpen 」中的「知識」 旁邊的「新增知識」 。若未新增知識來源，客服專員將使用一般知識。
   • 在右側面板中，現有的知識庫將列於搜尋列下方。若要查看知識庫的詳細資訊，請將游標懸停在其上，然後點擊「在設定中檢視」。若要將現有知識庫新增至客服助理，請將游標懸停在其上，然後點擊「新增」。
   • 若要建立新的知識庫，請在右側面板中點擊「建立」。
   • 在「名稱」欄位中輸入名稱。
   • 在「描述」欄位中輸入描述內容。
   • 在「檔案」下方，點擊「上傳」以新增檔案（支援 .pdf、.txt、.md、.html、.pptx 及 .docx 格式）。
   • 在「CRM 物件」下方，點擊「新增」以新增 CRM 物件（例如，您可以將您的HubSpot 知識庫新增為物件，供助理在回覆時使用）。
     • 選取要新增的CRM 物件（不支援自訂物件）。
     • 點擊「+ 新增篩選條件」，並設定您的篩選條件。
     • 點擊「新增至儲存庫」。
   • 點擊「建立並新增」。
   • 若要從客服專員處移除知識庫（該知識庫仍可供此助理及其他助理使用），請將游標懸停在知識庫上，然後點擊「移除」。
   
   • 若要編輯自訂知識庫的名稱和描述，請將游標懸停在知識庫上，然後點選「檢視詳細資訊」。在右上角，點選「ellipses 」的省略號，接著點選「編輯」。
   • 若要刪除知識庫，請將游標懸停在該知識庫上，然後點擊「檢視詳細資訊」。在右上角點擊「ellipses 」的省略號，接著點擊「刪除」。
     
     
     
3. 完成後，請點擊右側面板右上角的「X」。
4. 在右上角，點擊「發佈」以發佈稽核分析器。

測試助理

要測試此助理：

1. 在「預覽」中輸入提示語，然後點擊「send 」的傳送圖示。
2. 檢視回應內容，並對助理進行任何調整。輸入另一個問題，再次測試助理的回應。

使用稽核分析器

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「專員」 > 「代理程式 Hub」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「專員」 > 「代理程式 Hub」。
2. 點擊「助理」分頁。
3. 在「審計分析器」卡片上，點擊「聊天」。
4. 在右側面板中輸入提示語，然後點擊send 的傳送圖示。若要使用對話開場白，請點擊「您可以問我的問題」區段中的提示語。

複製該助理

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「專員」 > 「代理程式 Hub」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「專員」 > 「代理程式 Hub」。
2. 點擊「助理」標籤頁。
3. 將游標懸停在「稽核分析器」卡片 上，並點擊卡片右上角的「verticalMenu 」選單。
4. 點擊「複製」。
5. 設定該助理後，點擊「發佈」。

刪除該助理

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「專員」 > 「代理程式 Hub」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「專員」 > 「代理程式 Hub」。
2. 點選「助理」標籤頁。
3. 將游標懸停在「稽核分析器」卡片 上，並點擊卡片右上角的「verticalMenu 」選單。
4. 點擊「刪除」。
5. 點擊「刪除助理」以確認刪除。