BètaKrijg inzicht in het gedragspatroon van gebruikers met de Audit Analyzer-assistent

Zoek, analyseer en begrijp gedragspatronen van gebruikers aan de hand van informatie uit uw auditlogs. Superbeheerders krijgen een overzicht van activiteiten, patronen en belangrijke conclusies, evenals op maat gemaakte vervolgacties of volgende stappen. Voorbeelden van vragen die de auditanalysator kan helpen beantwoorden, zijn onder meer:

• Welke gebruiker logt het vaakst in?

• Welke gegevens zijn recentelijk geïmporteerd of geëxporteerd vanuit dit account?

Let op: als u een superbeheerder, kun je je account aanmelden voor de bètaversie van de Audit Analyzer Assistant .

Let op: vermijd het delen van gevoelige informatie in de gegevensinvoer die is ingeschakeld voor AI-functies, inclusief je prompts. Beheerders kunnen generatieve AI-functies configureren in de instellingen voor accountbeheer. Voor informatie over hoe HubSpot AI je gegevens gebruikt om betrouwbare AI te bieden, waarbij jij de controle over je gegevens behoudt, kun je onze veelgestelde vragen over HubSpot AI Trust raadplegen.

Voordat u aan de slag gaat

• Schakel de AI-instellingen in je account in, inclusief de instelling ‘Bestandsgegevens ’.

Voeg de audit-analysator toe aan een account

Superbeheerders kunnen de audit-analyzer in het account installeren. Om de audit-analyzer toe te voegen:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Agents > Agent Marketplace. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Agents > Agent Marketplace.
2. Gebruik de zoekbalk om naar de audit-analysator te zoeken en klik erop in de zoekresultaten.
3. Klik op ‘Toevoegen’.

Configureer de audit-analysator

Superbeheerders kunnen de assistent configureren door extra instructies en kennis toe te voegen, zodat deze over meer context beschikt om vragen te beantwoorden.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Agents > Agent Hub. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Agents > Agent Hub.
2. Klik op het tabblad Assistenten.
3. Beweeg de muisaanwijzer over de kaart ‘Audit Analyzer’ en klik op het menu ‘ verticalMenu ’ rechtsboven op de kaart.
4. Klik op 'Configure'.

Bepaal hoe deze assistent zich gedraagt

Voeg onder 'Bepaal hoe deze assistent zich gedraagt' het welkomstbericht, extra instructies, de tools waartoe hij toegang heeft en aanvullende kennis die hij kan gebruiken voor de context toe.

Om het gedrag van de assistent te configureren:

1. Om het bericht te bewerken dat als eerste wordt weergegeven bij het gebruik van de assistent, voert u het bericht in het veld 'Welkomstbericht' in.
2. Om aanvullende instructies toe te voegen die de agent kan gebruiken bij het opstellen van reacties, voert u de instructies in het veld 'Instructies voor de assistent ' in.
3. Om gespreksopeners toe te voegen waarmee de agent gesprekken met gebruikers kan beginnen, voert u het bericht in de velden in.

Stel de informatie in waartoe de assistent toegang heeft

Om tools toe te voegen waartoe de auditanalysator toegang heeft om taken uit te voeren, zoals onderzoek doen, samenvatten of inhoud genereren:

1. Onder ‘Stel de informatie in waartoe deze assistent toegang heeft’:
   • Vink het selectievakje 'Op internet surfen ' aan om de assistent toe te staan het internet te doorzoeken om antwoorden op te stellen.
   • Schakel het selectievakje 'Je HubSpot CRM-records lezen' in om de assistent toegang te verlenen tot je CRM-records.
2. Om kennis toe te voegen aan de agent, zoals documenten en gegevens, klik je op ' folderOpen ' en vervolgens op 'Kennis toevoegen' naast 'Kennis'. Als je geen kennisbronnen toevoegt, gebruikt de agent algemene kennis.
   • In het rechterpaneel worden bestaande kennisarchieven onder de zoekbalk weergegeven. Om de details van het archief te bekijken, beweeg je de muis eroverheen en klik je op ‘Bekijken in instellingen’. Om bestaande archieven aan de agent toe te voegen, beweeg je de muis eroverheen en klik je op ‘Toevoegen’.
   • Om een nieuwe kennisbank aan te maken, klikt u in het rechterpaneel op ‘Aanmaken’.
   • Voer een naam in het veld 'Naam' in.
   • Voer een beschrijving in het veld 'Beschrijving' in.
   • Klik onder 'Bestanden' op 'Uploaden' om een bestand toe te voegen (de formaten .pdf, .txt, .md, .html, .pptx en .docx worden ondersteund).
   • Klik onder 'CRM-objecten' op 'Toevoegen' om een CRM-object toe te voegen (u kunt bijvoorbeeld uw HubSpot-kennisbank toevoegen als object dat de assistent kan gebruiken bij het beantwoorden van vragen).
     • Selecteer het CRM-object dat je wilt toevoegen (aangepaste objecten worden niet ondersteund).
     • Klik op '+ Filter toevoegen' en stel je filters in.
     • Klik op ‘Toevoegen aan kluis’.
   • Klik op 'Aanmaken en toevoegen'.
   • Om een kennisbank uit de agent te verwijderen (de kennisbank blijft beschikbaar voor deze en andere assistenten), beweeg je de muisaanwijzer over de kennisbank en klik je op Verwijderen.
   
   • Om de naam en beschrijving van een aangepaste kennisbank te bewerken, beweeg je de muisaanwijzer over de kennisbank en klik je op 'Details bekijken'. Klik rechtsboven op de ellips' ellipses ' en klik vervolgens op 'Bewerken'.
   • Om een kennisbank te verwijderen, beweeg je de muisaanwijzer over de kennisbank en klik je op 'Details bekijken'. Klik rechtsboven op de ellips van ' ellipses ' en klik vervolgens op 'Verwijderen'.
     
     
     
3. Klik vervolgens op de X rechtsboven in het rechterpaneel.
4. Klik rechtsboven op ‘Publiceren’ om de audit-analysator te publiceren.

Test de assistent

Om de assistent te testen:

1. Voer in het voorbeeldvenster een vraag in en klik vervolgens op het verzendpictogram' send '.
2. Bekijk het antwoord en breng eventuele aanpassingen aan de assistent aan. Voer nog een vraag in om het antwoord van de assistent opnieuw te testen.

Gebruik de audit-analysator

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Agents > Agent Hub. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Agents > Agent Hub.
2. Klik op het tabblad Assistenten.
3. Klik op de kaart Audit Analyzer op Chat.
4. Voer in het rechterpaneel een prompt in en klik vervolgens op het verzendpictogram van send. Om een gespreksstarter te gebruiken, klik je op een prompt in het gedeelte ‘Enkele dingen die je me kunt vragen ’.

Kloon de assistent

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Agents > Agent Hub. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Agents > Agent Hub.
2. Klik op het tabblad Assistenten.
3. Beweeg de muis over de kaart 'Audit Analyzer' en klik op het menu ' verticalMenu ' rechtsboven op de kaart.
4. Klik op 'Clone'.
5. Configureer de assistent en klik vervolgens op 'Publiceren'.

De assistent verwijderen

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Agents > Agent Hub. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Agents > Agent Hub.
2. Klik op het tabblad Assistenten.
3. Beweeg de muisaanwijzer over de kaart 'Audit Analyzer' en klik op het menu ' verticalMenu ' rechtsboven op de kaart.
4. Klik op 'Verwijderen'.
5. Klik op 'Assistent verwijderen' om het verwijderen te bevestigen.