BètaPatronen in gebruikersgedrag begrijpen met de assistent voor auditanalyse

Zoek, analyseer en begrijp gedragspatronen van gebruikers met behulp van informatie in je auditlogs. Superadmins kunnen een overzicht krijgen van activiteiten, patronen en belangrijke opmerkingen, evenals aangepaste vervolgstappen. Voorbeelden van vragen die de audit analyzer kan helpen beantwoorden zijn:

• Welke gebruiker logt het vaakst in?

• Welke gegevens zijn onlangs geïmporteerd of geëxporteerd vanuit dit account?
  

Let op: als je een Superbeheerderkunt u uw account aanmelden voor de bèta van de Audit Analyzer Assistant .

Let op: vermijd het delen van gevoelige informatie in je ingeschakelde gegevensinvoer voor AI-functies, inclusief je prompts. Admins kunnen generatieve AI-functies configureren in de instellingen voor accountbeheer. Voor informatie over hoe HubSpot AI je gegevens gebruikt om betrouwbare AI te bieden, waarbij jij de controle hebt over je gegevens, kun je onze HubSpot AI Trust FAQ's raadplegen.

Voordat je begint

• Zet AI-instellingen aan in je account, inclusief de instelling Bestandsgegevens .

De audit analyzer toevoegen aan een account

Superadmins kunnen de auditanalyzer aan een account toevoegen. Zo voeg je de audit-analyzer toe:

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Marktplaats.
2. Gebruik de zoekbalk om te zoeken naar audit analyzer en klik erop in de zoekresultaten.
3. Klik op Toevoegen.

De controle-analysator configureren

Superadmins kunnen de assistent configureren door extra instructies en kennis toe te voegen, zodat hij meer context krijgt om vragen te beantwoorden.

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Breeze Studio.
2. Klik op het tabblad Assistenten.
   
3. Beweeg de muis over de Audit Analyzer kaart en klik op het verticalMenu menu in de rechterbovenhoek van de kaart.
4. Klik op Configureren.

Bepaal hoe deze assistent zich gedraagt

Voeg onder Hoe deze assistent zich gedraagt het welkomstbericht, extra instructies, tools waartoe hij toegang heeft en extra kennis die hij kan gebruiken voor de context toe.

Om te configureren hoe de assistent zich gedraagt:

1. Om het bericht te bewerken dat voor het eerst wordt weergegeven wanneer de assistent wordt gebruikt, voert u het bericht in het veld Welkomstbericht in.
2. Om extra instructies toe te voegen die de agent kan gebruiken om antwoorden op te stellen, voert u de instructies in het veld Assistent-instructies in.
3. Om conversatiestarters toe te voegen voor de agent om gesprekken te starten met gebruikers, voert u het bericht in de velden in.

De informatie instellen waartoe de assistent toegang heeft

Als u tools wilt toevoegen waartoe de audit-analist toegang heeft om hem te helpen bij het uitvoeren van taken zoals onderzoeken, samenvatten of het genereren van inhoud:

1. Onder De informatie instellen waartoe deze assistent toegang heeft:
   • Schakel het selectievakje Webbrowsing in om de assistent toe te staan het web af te zoeken om te helpen bij het opstellen van antwoorden.
   • Schakel het selectievakje Lees je HubSpot CRM-records in om de assistent toegang te geven tot je CRM-records.
2. Om kennis aan de agent toe te voegen, zoals documenten en gegevens, klik je op folderOpen Kennis toevoegen naast Kennis. Als je geen kennisbronnen toevoegt, gebruikt de agent algemene kennis.
   • In het rechterpaneel worden bestaande kenniskluizen weergegeven onder de zoekbalk. Om de details van de kluis te bekijken, ga je er met de muis over en klik je op Bekijken in instellingen. Om bestaande kluizen aan de agent toe te voegen, ga je er met de muis over en klik je op Toevoegen.
   • Om een nieuwe kenniskluis te maken, klik je in het rechterpaneel op Maken.
   • Voer een naam in het veld Naam in.
   • Voer een beschrijving in het veld Beschrijving in.
   • Klik onder Bestanden op Uploaden om een bestand toe te voegen (.pdf, .txt, .md, .html, .pptx en .docx worden ondersteund).
   • Klik onder CRM-objecten op Toevoegen om een CRM-object toe te voegen (je kunt bijvoorbeeld je HubSpot-kennisbank toevoegen als een object dat de assistent kan gebruiken om te reageren).
     • Selecteer het CRM-object dat u wilt toevoegen (aangepaste objecten worden niet ondersteund).
     • Klik op + Filter toevoegen en stel je filters in.
     • Klik op Toevoegen aan kluis.
   • Klik op Maken en toevoegen.
   • Om een kenniskluis uit de agent te verwijderen (de kenniskluis blijft beschikbaar voor deze en andere assistenten), beweeg de muis over de kluis en klik op Verwijderen.
   
   • Om de naam en beschrijving van een aangepaste kennisvault te bewerken, beweeg je met de muis over de vault en klik je op Details weergeven. Klik rechtsboven op de ellipsen ellipses en klik vervolgens op Bewerken.
   • Om een kenniskluis te verwijderen, beweegt u de muisaanwijzer over de kluis en klikt u op Details weergeven. Klik rechtsboven op de ellipsen ellipses en klik vervolgens op Verwijderen.
     
     
     
3. Als u klaar bent, klikt u op de X in de rechterbovenhoek van het rechterpaneel.
4. Klik rechtsboven op Publiceren om de audit analyzer te publiceren.

De assistent testen

De assistent testen:

1. Voer in het voorbeeld een prompt in en klik vervolgens op het pictogram send verzenden.
2. Bekijk het antwoord en pas eventueel de assistent aan. Voer een andere vraag in om het antwoord van de assistent opnieuw te testen.

De audit analyzer gebruiken

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Breeze Studio.
2. Klik op het tabblad Assistenten.
3. Klik op Chat op de Audit Analyzer kaart.
4. Voer in het rechterpaneel een prompt in en klik vervolgens op het pictogram send verzenden. Als u een gesprek wilt beginnen, klikt u op een vraag in het gedeelte Sommige dingen die u mij kunt vragen.

De assistent klonen

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Breeze Studio.
2. Klik op het tabblad Assistenten.
3. Beweeg de muis over de Audit Analyzer kaart en klik op het verticalMenu menu in de rechterbovenhoek van de kaart.
4. Klik op Klonen.
5. Configureer de assistent en klik op Publiceren.

De assistent verwijderen

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Breeze Studio.
2. Klik op het tabblad Assistenten.
3. Beweeg de muis over de Audit Analyzer kaart en klik op het verticalMenu menu rechtsboven de kaart.
4. Klik op Verwijderen.
5. Klik op Assistent verwijderen om de verwijdering te bevestigen.