Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Workflows

Comprender los tipos de Workflows basados en contactos

Última actualización: abril 11, 2019

Requisitos

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Cuando creas un Workflows basado en contactos, hay tres opciones para el tipo de Workflows, que determinan la oportunidad de las acciones de Workflows:

Ten en cuenta: después de seleccionar un tipo de Workflows basado en contactos y hacer clic en Crear Workflowsno podrás cambiar el tipo de Workflows.

 

Comenzar desde cero

En Comenzar desde cero, o los Workflows estándar, la primera acción de Workflows (o retraso) se refiere al momento en que se inscriben los contactos en Workflows cuando cumplen con los desencadenantes de inscripción, o se inscriben manualmente en Workflows. Los retrasos que se agregan en cualquier otro lugar en Workflows están relacionados con la acción anterior, no con el momento en que se inscribió el contacto.

Algunos ejemplos de Workflows con la opción Comenzar desde cero son:

  • Enviar un correo electrónico de seguimiento después de que el contacto envía un formulario.
  • Asignar oportunidades de venta al equipo de ventas cuando se agregan a la base de datos de contactos.
  • Automatizar una serie de acciones (por ejemplo, crear tareas para el propietario del contacto) después de que se determina el buyer persona del contacto.

Más información sobre cómo crear Workflows con la opción Comenzar desde cero basados en contactos.

 

Centrar en una fecha

En los Workflows con la opción Centrar en una fecha todas las acciones de Workflows se centran en una fecha fija del calendario. Al igual que los Workflows con la opción Comenzar desde cero, los contactos se inscriben en Workflows cuando cumplen con los desencadenantes de inscripción, o se inscriben manualmente en WorkflowsSin embargo, los contactos permanecen en Workflows hasta que se programe la ejecución de la primera acción, en relación con la fecha fija del calendario. Los retrasos que se agregan en cualquier otro lugar en Workflows están relacionados con la fecha fija del calendario, no con la acción previa.

A diferencia de los Workflows con la opción Centrar en una propiedad de fecha todos los contactos de un Workflows con la opción Centrar en una fecha ejecutarán las acciones de Workflows en la misma fecha y hora. Algunos ejemplos de Workflows con la opción Centrar en una fecha son:

  • Enviar correos electrónicos de fiestas a los contactos.
  • Enviar correos electrónicos de recordatorio a los contactos que se registraron para un próximo webinario.

Más información sobre cómo crear Workflows con la opción Centrar en una fecha basados en contactos.

 

Centrar en una propiedad de fecha

En los Workflows con la opción Centrar en una propiedad de fecha todas las acciones de Workflows se centran en la propiedad de fecha del contacto. Al igual que los Workflows con la opción Comenzar desde cero los contactos se inscriben en Workflows cuando cumplen con los desencadenantes de inscripción, o se inscriben manualmente en WorkflowsSin embargo, los contactos permanecen en Workflows hasta que se programe la ejecución de la primera acción, en relación con la propiedad de fecha del contacto. Los retrasos que se agregan en cualquier otro lugar en Workflows están relacionados con la propiedad de fecha del contacto, no con la acción previa.

A diferencia de los Workflows con la opción Centrar en una fecha, las acciones de Workflows con la opción Centrar en una propiedad de fecha se ejecutan en distintos momentos para los contactos, según el valor de la fecha en la propiedad de fecha del contacto. Algunos ejemplos de Workflows con la opción Centrar en una propiedad de fecha son:

  • Enviar correos electrónicos de bienvenida basados en la fecha de activación de la cuenta de un contacto.
  • Enviar correos electrónicos con cupones u ofertas personalizadas a contactos en su cumpleaños.
  • Automatizar una serie de acciones (por ejemplo, crear tareas para el propietario del contacto) según la fecha de término del periodo de prueba del contacto.

Más información sobre cómo crear Workflows con la opción Centrar en una propiedad de fecha basados en contactos.