Personalizar la columna central del registro (BETA)

Para acceder más fácilmente a la información importante de los registros, puedes personalizar el diseño y los datos que se muestran en los registros individuales de para cada objeto. En la columna central de un registro, hay pestañas que agrupan información y fichas en cada pestaña que incluyen datos o acciones específicas. Dependiendo de tu suscripción, puedes personalizar las tarjetas y pestañas para incluir el contenido más relevante para tu negocio.

En el registro de contacto de ejemplo que aparece a continuación, hay las pestañas predeterminadas Descripción general y Actividades , así como una pestaña personalizada Ventas . En la pestaña Ventas, hay tarjetas personalizadas que destacan las propiedades específicas de las ventas y los negocios asociados.

Edita el diseño y el contenido de la columna central

Puedes personalizar el diseño predeterminado para todos los usuarios o configurar vistas personalizadas para equipos específicos de . Los usuarios deben tener Personalizar el diseño de la columna central, Acceso a la cuenta, o Superadministrador permisos para personalizar la columna central de un registro.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración settings en la barra de navegación principal.

• En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Objetos, y luego selecciona el objeto  para el que quieras editar la tarjeta de asociación. 

• Haz clic en la pestaña Personalización de registros.

• Haz clic en Personaliza la columna central.
• Para editar la vista por defecto, haz clic en Vista por defecto en el panel derecho. La vista por defecto se muestra a todos los usuarios que no están en un equipo asignado.
• Para crear o editar una vista de equipo (Pro y Enterprise solamente), haz clic en Crear vista de equipo, o haz clic en el nombre de una vista existente. Una vista de equipo sólo se muestra a los usuarios asignados al equipo seleccionado.
• Si estás creando o editando una vista de equipo (sólo enPro y Enterprise ):
  • En la parte superior del editor, introduce un nombre para la vista.
  • Para seleccionar los equipos que tendrán acceso a la vista, en la parte superior derecha, haz clic en Asignar equipos. En el cuadro de diálogo, selecciona las casillas de los equipos y, a continuación, haz clic en Hecho.
• Crea o actualiza las fichas y que se muestran en la columna central.
• Haz clic en Guardar en la parte superior derecha para guardar tu progreso en cualquier momento, o haz clic en Guardar y salir para guardar tus cambios y salir del editor.

Gestionar pestañas en la columna central

Las pestañas organizan la información de los registros en grupos separados. Cada pestaña contiene fichas con datos específicos sobre el registro. Por ejemplo, la pestaña Visión general incluye tarjetas con información sobre la propiedad y la asociación, mientras que la pestaña Actividades contiene tarjetas para cada una de las interacciones del registro.

Todas las cuentas de HubSpot pueden cambiar el orden de las pestañas y cambiar el nombre de la pestaña Overview, pero sólo las cuentas con una suscripción a Sales Hub o Service Hub Enterprise pueden añadir o editar pestañas personalizadas.

• Navega hasta el editor de la columna central y selecciona la vista en la que quieres editar las pestañas.
• Para editar, renombrar o eliminar una pestaña existente, navega hasta ella y haz clic en el nombre . En el menú desplegable:
  • Para editar el nombre de la pestaña, haz clic en Editar etiqueta de pestaña, actualiza la etiqueta y, a continuación, haz clic en Hecho.
  • Para eliminar una pestaña, haz clic en Eliminar pestaña, luego en el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar pestaña para confirmar.

Ten en cuenta que: la pestaña Actividades no puede editarse ni borrarse.

• Para reorganizar las pestañas, haz clic en Gestionar pestañas, y luego selecciona Cambiar el orden de las pestañas. En el panel derecho, haz clic y arrastra una pestaña para actualizar su posición, y cuando hayas terminado, haz clic en Guardar.

• Para añadir una nueva pestaña (Sales Hub o Service Hub Enterprise solamente), haz clic en el icono + junto a las pestañas existentes. En el cuadro de diálogo, introduce un nombre para la pestaña y, a continuación, haz clic en Hecho. Ahora puedes añadir y editar tarjetas en la pestaña.
• Haz clic en Guardar en la parte superior derecha para guardar tu progreso en cualquier momento, o haz clic en Guardar y salir para guardar tus cambios y salir del editor.

Una vez que hayas organizado tus fichas, aprende a gestionar en las fichas de una ficha.

Gestiona las cartas de la columna central

Las fichas son contenedores de contenido que incluyen datos sobre el registro, así como acciones que puedes realizar sobre él. Puedes personalizar las tarjetas para que muestren información específica de la pestaña en la que están o utilizar las mismas tarjetas en varias pestañas.

Tipos de tarjetas de datos

Hay seis tipos de fichas que puedes incluir en una ficha:

• Tabla de asociación: muestra una tabla de registros asociados y las propiedades de los registros.
• Listas de etiquetas de asociación: muestra una lista de registros asociados organizados por su etiqueta de asociación asignada .
• Datos destacados: muestra los valores de hasta cuatro propiedades del objeto.
• Propiedades: muestra una lista de hasta 12 propiedades.
• Informe: muestra un informe de objeto único que filtrará automáticamente los datos en función del registro actual.
• Rastreador de etapas: muestra la progresión de una entrada o negocio.

En el siguiente ejemplo, la columna central del registro incluye los tipos de tarjeta Datos destacados, Tabla de asociaciones y Informe.

Añadir, editar o eliminar tarjetas

• Navega hasta el editor de la columna central y selecciona la vista en la que quieres añadir o editar tarjetas.
• Para añadir tarjetas, haz clic en la pestaña deseada y, a continuación, en Añadir tarjetas. En el menú desplegable:
  • Para incluir una tarjeta existente en la vista, selecciona la casilla situada junto al nombre de la tarjeta.
  • Para crear y añadir una tarjeta personalizada, haz clic en Crear una nueva tarjeta.

• Si estás creando una tarjeta, selecciona la tarjeta tipo en el panel derecho.
  • Introduce un nombre interno y un título para la tarjeta. El nombre interno sólo es visible para los superadministradores, pero el título de la ficha aparece en el registro. 
  • Según el tipo de tarjeta , rellena los datos adicionales de la tarjeta: 
    • Tarjeta de tabla de asociación: selecciona el objeto asociado para mostrarlo en la tarjeta (por ejemplo, si seleccionas Contactos se mostrarán los contactos asociados al registro), y luego selecciona las propiedades para mostrarlas como columnas en la tabla de asociación. Puedes incluir un total de 12 propiedades en una tabla de asociación.

• • • Lista de etiquetas de asociación: selecciona el objeto asociado para mostrarlo en la ficha (por ejemplo, si seleccionas Contactos se mostrarán los contactos asociados al registro), y luego selecciona las etiquetas para mostrarlas en la lista.
    • Ficha de datos destacados: selecciona las propiedades de para mostrarlas como propiedades destacadas. Puedes incluir un total de cuatro propiedades.

• • • Propiedades: selecciona las propiedades que se mostrarán en la lista. Puedes incluir un total de 12 propiedades.
    • Informe: selecciona el objeto único informe que quieras mostrar.
    • Rastreador de etapas: no se requieren detalles adicionales.

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  • Para ver cómo aparecerá tu tarjeta en el registro, haz clic en Vista previa de la tarjeta. No puedes previsualizar un boletín de notas.

• • Al finalizar, haz clic en Guardar.

• Para reorganizar las tarjetas, haz clic y arrastra una tarjeta a la posición deseada.

• Para editar una tarjeta, haz clic en edit Editar. Actualiza los datos de la tarjeta y haz clic en Guardar.
• Para eliminar una tarjeta, haz clic en Eliminar. Una vez eliminada, puedes volver a añadir la tarjeta desde el menú desplegable Añadir tarjeta.

• Para eliminar una tarjeta existente, haz clic en edit Editar, y luego haz clic en Eliminar tarjeta en el panel derecho. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar para confirmar. Una vez borrada, la tarjeta se eliminará de todas las vistas y no podrás volver a añadirla al registro.

Ten en cuenta: las tarjetas predeterminadas del sistema, que tienen (predeterminado) junto a su nombre, no se pueden editar ni eliminar.

• Haz clic en Guardar en la parte superior derecha para guardar tu progreso en cualquier momento, o haz clic en Guardar y salir para guardar tus cambios y salir del editor.

Personalización adicional de registros

Para personalizar aún más tus registros, infórmate sobre las opciones adicionales para editar la apariencia y la información mostrada en los registros:

• Personaliza las fichas de que aparecen en la barra lateral derecha de registros
• Personaliza las propiedades de que se muestran para usuarios y equipos en la barra lateral izquierda de registros
• Personaliza las propiedades de que se muestran en tu sección individual Acerca de este [registro]
• Personaliza cartas de negocios, billetes u objetos personalizados en la vista del tablero