Última actualización: enero 19, 2023
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Antes de configurar HubSpot, es una buena idea descargar tus contactos de tu proveedor de servicios de correo electrónico (ESP) o del administrador de relación con el cliente (CRM) para que puedas agregarlos a tu cuenta de HubSpot.
Un CRM es una base de datos de tus relaciones y procesos de negocio. Un ESP te permite enviar correos electrónicos de marketing a una lista de suscriptores y algunos ESP pueden conectarse a HubSpot para mejorar la funcionalidad existente de HubSpot. Si ya usas un ESP como Mailchimp o Constant Contact, puedes conectarlo a HubSpot para sincronizarlo con tu ESP. Por ejemplo, si usas la integración de HubSpot con Mailchimp, puedes enviar contactos que se conviertan en un formulario o formulario emergente a tus listas de correo electrónico de Mailchimp.
Esta es una guía general para migrar a HubSpot desde otro CRM o ESP. Hay instrucciones específicas a continuación para Mailchimp y Constant Contact, pero para obtener instrucciones más específicas para tu proveedor, busca la documentación de ayuda del proveedor.
Glosario
Descubre cómo HubSpot hace referencia a las mismas herramientas y características que estás familiarizado con tu proveedor existente.
| Herramienta de HubSpot | Definición |
| Correo electrónico de marketing | Herramienta utilizada para crear correos electrónicos de marketing |
| Archivos | Herramienta para cargar y editar archivos |
| Lista | Herramienta para segmentar y administrar contactos |
| Registro de contacto | Un lugar para almacenar, seguir y administrar información sobre un individuo en tu base de datos |
| Lista de exclusión voluntaria | Una lista de contactos que no son elegibles para recibir correos electrónicos de tu parte. |
| Pie de página de correo electrónico | Información de contacto obligatoria para tu empresa, ubicada al final de tus correos electrónicos. |
Exportar tus contactos desde tu CRM actual o ESP
- Inicia sesión en la cuenta desde la que estás exportando tus contactos.
- Selecciona las listas o contactos individuales que deseas exportar.
- Exportar las listas seleccionadas. Tu archivo comenzará a descargar o te pedirá que guardes el archivo a tu equipo.
Abre los archivos de exportación y revisa los detalles de los contactos. También puedes ordenar tus contactos según los valores de propiedad antes de importar. Los contactos que expresaron su consentimiento para recibir tus correos electrónicos pueden importarse a tu cuenta de HubSpot como una nueva lista de contactos. Más información sobre cómo preparar tu archivo de importación e importar contactos a HubSpot.
Puedes usar PieSync para sincronizar información de contacto y empresa desde tu CRM o ESP a HubSpot. Consulta más información sobre las aplicaciones que PieSync sincroniza con HubSpot.
Exportar contactos desde Mailchimp
Nota:
- Si previamente configuraste doble inclusión voluntaria para una audiencia en Mailchimp, deberías importar la audiencia como una lista en HubSpot y luego actualizar el estado de la doble inclusión voluntaria en forma masiva de los contactos. Una vez que hayas actualizado el estado de los contactos en cualquier lista importada, puedes habilitar la doble inclusión voluntaria en HubSpot.
- Para obtener instrucciones más actualizadas, consulta la documentación de Mailchimp sobre la exportación de tus contactos.
- En tu cuenta de Mailchimp, navega a la pestaña Audiencias.
- Haz clic en Ver contactos y selecciona los contactos que deseas exportar. Si deseas exportar todos los contactos, haz clic en la flecha hacia abajo en la esquina superior izquierda de la pestaña Audiencia y luego haz clic en Seleccionar todo.
- Haz clic en Exportar audiencia.
- Después de finalizar el proceso de exportación, haz clic en Exportar como CSV para descargar el archivo a tu equipo.
Recibirás un archivo comprimido a través de correo electrónico en MailChimp o el archivo comprimido se descargará directamente a tu equipo. Según la audiencia que exportes, tu archivo comprimido puede contener hasta tres archivos CSV separados (limpiados, suscritos y contactos con suscripción cancelada).
Abre los archivos de exportación y revisa los detalles de los contactos. También puedes ordenar tus contactos según los valores de propiedad antes de importar. Los contactos que expresaron su consentimiento para recibir tus correos electrónicos pueden importarse a tu cuenta de HubSpot como una nueva lista de contactos. Más información sobre cómo preparar tu archivo de importación e importar contactos a HubSpot.
Si tienes una cuenta de PieSync, PieSync creó un conector con Mailchimp para sincronizar información de contacto en HubSpot a través de su integración.
Exportar contactos desde el Constant Contact
Nota: para obtener instrucciones más actualizadas, consulta la documentación del Constant Contact sobre la exportación de tus contactos.
Hay varios tipos de estado diferentes en el Constant Contact, que incluyen: Activo, Permiso implícito, Permiso express, Canceló suscripción, En espera de confirmación y No hay conjunto de permisos.
Para exportar contactos por tipo de estado, exporta cada tipo por separado en tu cuenta de Constant Contact:
- En el menú de navegación, haz clic en Contactos y luego selecciona el tipo de estado (por ejemplo, Activo) para exportar.
- En la parte superior izquierda, selecciona la casilla de comprobación de fila del encabezado para seleccionar todos los contactos para la exportación.
- Haz clic en Exportar.
- Selecciona las propiedades que deseas incluir en esta exportación. Asegúrate de incluir la propiedad Correo electrónico.
- Haz clic en Exportar contactos.
- Después de finalizar el proceso exportación, verás un banner con enlaces de descarga. Haz clic en Descargar CSV o Descargar Excel para descargar tu archivo de exportación.
Abre los archivos de exportación y revisa los detalles de los contactos. También puedes ordenar tus contactos según los valores de propiedad antes de importar. Los contactos que expresaron su consentimiento para recibir tus correos electrónicos pueden importarse a tu cuenta de HubSpot como una nueva lista de contactos. Más información sobre cómo preparar tu archivo de importación e importar contactos a HubSpot.
Si tienes una cuenta de PieSync, PieSync creó un conector con Constant Contact para sincronizar tu información en HubSpot a través de su integración.
Importa tu lista de exclusiones voluntarias a HubSpot
Identifica los contactos de tus exportaciones que tengan rebotes duros o cancelaron su suscripción a tus correos electrónicos y agrégalos a un archivo separado para importar. Si estás importando contactos de Constant Contact o MailChimp, crea archivos separados para cada estado.- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
- En la parte superior derecha, haz clic en Importar.
- Haz clic en Iniciar una importación.
- Selecciona Una lista de contactos con exclusión voluntaria.
- Sigue las instrucciones para finalizar la importación de la lista de exclusiones voluntarias.
Importa tus contactos a HubSpot
Antes de comenzar, asegúrate de configurar tu archivo de importación. Incluye una fila de encabezado en tu archivo y haz coincidir el encabezado de cada columna con una propiedad. Puedes incluir valores para cualquiera de las propiedades predeterminadas de HubSpot o las propiedades personalizadas.
- En tu cuenta de HubSpot, navega a tus contactos, empresas, negocios o tickets.
- En la parte superior derecha, haz clic en Importar.
- Sigue las instrucciones para terminar de importar los registros a HubSpot.
Administrar configuración de cuenta y archivos de importación
Después de importar tus contactos, configura el correo electrónico e importa cualquier archivo de imagen que desees alojar en HubSpot:
- En tu configuración de correo electrónico de marketing, ingresa la dirección de tu empresa. Esta información es obligatoria para tu pie de página de correo electrónico.
- Carga archivos de imagen para usar en tus correos electrónicos de marketing y otros contenidos. Descubre cómo insertar una imagen en tu correo electrónico.
- Más información sobre cómo configurar la marca de tu empresa en HubSpot.
