Puedes especificar qué leads y contactos deben sincronizarse desde HubSpot a tu aplicación de terceros en función de su etapa del ciclo de vida. Esto permite una mayor flexibilidad a la hora de sincronizar leads y contactos entre HubSpot y tu aplicación de terceros.
Nota: esta opción sólo está disponible para las aplicaciones que cuentan con sincronización de contactos y clientes potenciales.
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
- Haz clic en el nombre de la aplicación.
- Vaya a la pestaña Sincronizaciones de CRM .
- Pase el ratón por encima de la sincronización de contactos o de clientes potenciales y haga clic en Editar.
- Vaya a la pestaña Límite .
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- Si vas a sincronizar leads, en la sección Sincronización de contactos de HubSpot con [tu aplicación de terceros] , haz clic en Editar y selecciona en qué etapa del ciclo de vida deben estar los contactos de HubSpot para sincronizarse con la aplicación de terceros como leads.
- Si vas a sincronizar contactos, en la sección Sincronización de contactos de HubSpot con [tu aplicación de terceros] , haz clic en Editar y selecciona en qué etapa del ciclo de vida deben estar los contactos de HubSpot para sincronizarse con la aplicación de terceros como contactos.
Nota: si está configurando una sincronización de contactos y clientes potenciales para la misma aplicación, las etapas del ciclo de vida seleccionadas para una sincronización no estarán disponibles para la otra.
Más información sobre la conexión y el uso de la sincronización de datos.
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