Utiliza el asistente de Breeze en Slack

Utiliza el asistente de Breezeen Slack para buscar y resumir registros del CRM, analizar datos del pipeline, preparar reuniones y crear contenido utilizando lenguaje natural. El asistente de Breeze puede mostrar las respuestas en forma de tablas con formato, fichas de CRM y de reuniones, informes y archivos generados, incluidas presentaciones y archivos CSV.

Por ejemplo, pide al asistente de Breeze que identifique los negocios que no tengan programado un siguiente paso y, a continuación, revisa los resultados en una tabla directamente en Slack. Esto te permite acceder a tus datos de HubSpot y trabajar con ellos directamente en Slack sin tener que cambiar de herramienta.

Para empezar, menciona al asistente de Breeze en un canal o hilo de Slack, o envíale un mensaje directo desde la pestaña «Mensajes» de la aplicación de HubSpot en Slack.

Antes de empezar

Antes de comenzar a trabajar con esta característica, asegúrate de que comprendes perfectamente qué pasos hay que dar con antelación, así como las limitaciones de la función y las posibles consecuencias de utilizarla.

Comprender los requisitos

• Debes conectar la app de Slack a tu cuenta de HubSpot e iniciar sesión en Slack con tu usuario de HubSpot.
• Debes activar el asistente de Breeze en tu cuenta de HubSpot.
• Para utilizar el asistente de Breeze desde la pestaña «Mensajes» de la aplicación de HubSpot en Slack, un administrador del espacio de trabajo de Slack debe volver a conectar la aplicación de Slack a HubSpot para conceder los permisos necesarios. 

Comprender las limitaciones y consideraciones

• En los canales y hilos de Slack, el asistente de Breeze solo responde cuando se le menciona explícitamente con @. Debes mencionar al asistente de Breeze en cada solicitud.
• El asistente de Breeze no supervisa los canales ni los hilos de forma automática.
• En las conversaciones directas con el asistente de Breeze desde la pestaña «Mensajes» , no es necesario mencionar al asistente de Breeze con @ para iniciar o continuar una conversación.

Configura tu cuenta HubSpot activa

Si tu espacio de trabajo de Slack está vinculado a varias cuentas de HubSpot, debes seleccionar qué cuenta de HubSpot debe utilizar el asistente de Breeze en Slack. Si sólo tienes una cuenta de HubSpot conectada a Slack, puedes omitir este paso.

1. En Slack, escriba el comando /hs-breeze-select-portal y pulse Intro.
2. En el prompt generado, seleccione la cuenta de HubSpot que desea utilizar.

Breeze utilizará la cuenta de HubSpot seleccionada para todas las solicitudes futuras en este espacio de trabajo de Slack. Si necesitas cambiar de cuenta de HubSpot en el futuro, puedes volver a ejecutar el mismo comando.

Utiliza el asistente de Breeze en la pestaña «Mensajes»

Utiliza la pestaña «Mensajes» de la aplicación de HubSpot en Slack para iniciar y continuar una conversación directa con el asistente de Breeze. También hay disponibles prompts que te ayudarán a iniciar tareas habituales.

1. En el menú lateral izquierdo de Slack, ve a la sección «Agentes y aplicaciones ». 

2. Haz clic en HubSpot (Breeze).

3. En la pestaña «Mensajes», selecciona un prompt sugerido o introduce un mensaje para el asistente de Breeze.

4. El asistente de Breeze responderá directamente en la conversación.

5. Para continuar la conversación, introduce otro mensaje. No hace falta que menciones al asistente de Breeze en cada mensaje.

Utiliza el asistente de Breeze en los canales y hilos de Slack

Para utilizar el asistente de Breeze en un canal o hilo de Slack, menciona explícitamente @asistente de Breeze cada vez que quieras que te responda.

1. En Slack, ve a un canal o a un hilo.
2. Escribe @HubSpot(Breeze) seguido de tu solicitud.

3. Pulse Intro para enviar su mensaje.

4. El asistente de Breeze mostrará un indicador de que está procesando la información. Entonces responderá directamente en el canal o en el hilo.

Buenas prácticas para el asistente de Breeze en Slack

• Sé concreto: incluye nombres de registros, números de tickets o nombres de empresas para ayudar al asistente de Breeze a encontrar el registro correspondiente.
• Utiliza un lenguaje natural: describe lo que quieres con palabras sencillas. No es necesario que utilices los nombres exactos de los campos ni la sintaxis de la API.
• Haz preguntas de seguimiento: menciona a @asistente de Breeze en cada solicitud de seguimiento e incluye suficiente contexto para que el asistente de Breeze pueda entender la solicitud.
• Combinar acciones: puedes incluir varias acciones en una sola solicitud. Por ejemplo, resume el negocio con Acme Corp y crea una tarea para hacer un seguimiento antes del viernes.

Qué puede hacer el asistente de Breeze en Slack

El asistente de Breeze funciona con objetos CRM estándar, como contactos, empresas, negocios y tickets, así como con objetos personalizados, tareas, notas, reuniones y correos electrónicos. Utiliza el asistente de Breeze en Slack para buscar, resumir, crear y actualizar registros, analizar datos, buscar en la documentación de HubSpot y realizar otras tareas de HubSpot sin salir de Slack.

Cuando le haces preguntas al asistente de Breeze o solicitas contenido en Slack, las respuestas pueden incluir tablas con formato, fichas de registros de CRM, fichas de reuniones, informes y archivos generados. El formato de la respuesta depende de tu solicitud.

A continuación se muestran algunos ejemplos de prompts que puedes utilizar con el asistente de Breeze en Slack.

Resumir los registros de CRM

Resume los registros de contactos, empresas, negocios o tickets. El asistente de Breeze recuperará los datos más recientes y ofrecerá un resumen conciso.

• Resuma un negocio:
  @HubSpot(Breeze) Resuma el negocio con Acme Corp
• Comprueba el estado del ticket:
  @HubSpot(Breeze) ¿Qué novedades hay sobre el ticket #4521?
• Revisar un registro de empresa:
  @HubSpot(Breeze) Dame una visión general del registro de empresa de Delta Airlines

• Obtener información sobre un contacto:
  @HubSpot(Breeze) ¿Qué debo saber antes de mi llamada con Lexie Wingham?
  

Analizar los datos del CRM

Pídele al asistente de Breeze que identifique los registros que cumplan criterios específicos o que resuma los datos de tu cuenta de HubSpot.

Por ejemplo, utiliza los siguientes prompts:

• Identificar negocios que requieran seguimiento:
  @HubSpot(Breeze) ¿Cuáles de mis negocios no tienen programado ningún paso siguiente?
• Revisar los datos del pipeline de negocios:
  @HubSpot(Breeze) ¿Cuántos negocios pendientes de más de 50 000 dólares tenemos en EMEA?
• Buscar cuentas inactivas:
  @HubSpot(Breeze) Crea una lista de cuentas que no hayan tenido actividad en los últimos 90 días.

El asistente de Breeze puede mostrar los registros coincidentes y los resultados resumidos en tablas con formato, junto con las fichas de registros del CRM cuando sea pertinente.

Crear y actualizar registros del CRM 

Crea nuevos registros o actualiza los ya existentes, incluyendo propiedades, propietarios y asociaciones, para todos los objetos del CRM. También puedes solicitar cambios masivos en varios registros. 

• Crear un nuevo contacto:
  @HubSpot (Breeze) Crear un nuevo contacto: John Smith, john@acme.com, director general de Acme

• Actualizar la etapa del negocio:
  @HubSpot(Breeze) Actualizar la etapa del negocio de Acme Corp a «Cierre ganado»

• Actualizar el titular de un registro:
  @HubSpot(Breeze) Asignar el negocio con Delta Airlines a Sarah Chen

• Crear un registro de objeto personalizado:
  @HubSpot(Breeze) Crear un nuevo registro de proyecto para «Phoenix» con el estado «En curso» y vincularlo a la empresa Acme Corp

• Reasignar registros de forma masiva:
  @HubSpot(Breeze) Reasignar todas las cuentas de Sarah a Mike

Cuando solicitas una actualización del CRM, el asistente de Breeze muestra una tarjeta de confirmación con los cambios propuestos. En el caso de las actualizaciones masivas, la ficha muestra todos los registros afectados para que puedas revisar los cambios antes de que se apliquen.

Inscribir registros en los workflows

Inscribe registros en los workflows existentes pidiéndoselo al asistente de Breeze en Slack. Incluye el nombre del registro y del workflow en tu solicitud.

Por ejemplo, utiliza los siguientes prompts:

• Inscribir un contacto:
  @HubSpot(Breeze) Inscribir a John Smith en el workflow de traspaso de ventas a atención al cliente
• Inscribir una empresa:
  @HubSpot(Breeze) Inscribir a Acme Corp en el workflow de incorporación de clientes

Crear y actualizar tickets 

Crear tickets, actualizar las propiedades de los tickets, cambiar su estado y asignar responsables.

• Crear un ticket:
  @HubSpot(Breeze) Crear un ticket para Acme Corp: «Discrepancia en la factura del tercer trimestre», prioridad alta

• Cambiar el estado del ticket:
  @HubSpot(Breeze) Cambiar el estado del ticket n.º 4521 a «A la espera del cliente»

• Asignar un ticket:
  @HubSpot(Breeze) Asignar el ticket n.º 4521 a Sarah Chen

• Vincular un ticket a otro registro:
  @HubSpot(Breeze) Vincular el ticket n.º 4521 con el negocio de Acme Corp

Crear tareas y notas de registro

Crea tareas o añade notas a los registros del CRM desde Slack.

• Crear una tarea de seguimiento:
  @HubSpot(Breeze) Crear una tarea de seguimiento con Sandy para el viernes
• Registrar una nota sobre un negocio:
  @HubSpot(Breeze) Registrar una nota sobre el negocio de Roku: debate sobre la expansión a Asia
• Resumir un tema y guardarlo:
  @HubSpot(Breeze) Resumir este tema y añadir una nota al registro de Delta Airlines

Analiza tu pipeline

Pide al asistente de Breeze que realice recuentos, totales, comparaciones y análisis de tendencias con los datos de tu CRM.

• Contar registros por fase:
  @HubSpot(Breeze) ¿Cuántas oportunidades abiertas tengo en la fase «Propuesta»?

• Resumen del volumen de negocios por comercial:
  @HubSpot(Breeze) Muéstrame todos los negocioscerrados el mes pasado por comercial, agrupados por etapa del negocio

• Calcular el valor del pipeline:
  @HubSpot(Breeze) ¿Cuál es el valor total del pipeline correspondiente a los negocios que se cerrarán este trimestre?

• Comparar periodos:
  @HubSpot(Breeze) Comparar el volumen de negocios de este trimestre con el del trimestre anterior

Analizar los ingresos y el estado del pipeline de proyectos

Pide al asistente de Breeze información sobre previsiones, tendencias de ventas y pérdidas, rendimiento de los comerciales, velocidad de cierre de negocios y pipeline de negocios en riesgo.

• Previsión frente a objetivo:
  @HubSpot(Breeze) ¿Cómo vamos respecto a nuestro objetivo de ingresos para el cuarto trimestre?

• Análisis de ventas y pérdidas:
  @HubSpot(Breeze) ¿Cuáles fueron las tres principales razones de las ventas y las tres principales razones de las pérdidas del último trimestre?

• Velocidad de cierre de negocios y ciclo de ventas:
  @HubSpot(Breeze) ¿Cuál es la duración media de nuestro ciclo de ventas para los negocios cerrados este trimestre en comparación con el trimestre anterior?

• Identificar el pipeline de negocios en riesgo:
  @HubSpot(Breeze) Muéstrame todas las oportunidades que se encuentren en la etapa «Propuesta» y que no se hayan actualizado en los últimos 14 días

• Comparativa de rendimiento de los comerciales:
  @HubSpot(Breeze) Clasifica a mis comerciales según los ingresos por ventas con cierre ganado este trimestre

• Cobertura del pipeline:
  @HubSpot(Breeze) ¿Tenemos suficiente cobertura del pipeline para alcanzar el objetivo del próximo trimestre?

• Negocios estancados:
  @HubSpot(Breeze) ¿Qué negocios llevan más de 30 días en la misma etapa?

Analizar el rendimiento de las acciones de marketing

Pregunta al asistente de Breeze sobre la eficacia de las campañas, la generación de leads, la conversión en el embudo de ventas y la atribución de marketing.

• Rentabilidad de la inversión (ROI) de la campaña:
  @HubSpot(Breeze) ¿Cuál es el ROI de nuestra campaña «Webinario de primavera»?

• Eficacia de las fuentes de clientes potenciales:
  @HubSpot(Breeze) ¿Qué fuentes de clientes potenciales han generado el mayor número de negocios con cierre ganado este trimestre?

• Tasas de conversión del embudo:
  @HubSpot(Breeze) ¿Cuál es nuestra tasa de conversión de leads a clientes este mes?

• Campañas con mejores resultados:
  @HubSpot(Breeze) Clasifica nuestras campañas activas según el número de negocios influenciados

• Conversión de MQL a SQL:
  @HubSpot(Breeze) ¿Qué porcentaje de MQL se convirtieron en SQL el último trimestre?

• Comparación de canales:
  @HubSpot(Breeze) Compara el volumen de negocios de los canales orgánicos frente a los de pago en este trimestre

Supervisar la situación de los clientes y el riesgo de pérdida de clientes

Identificar las cuentas en situación de riesgo, realizar un seguimiento de la interacción con los clientes y detectar oportunidades de expansión.

• Clientes en riesgo:
  @HubSpot(Breeze) ¿Qué clientes tienen tickets abiertos de alta prioridad sin actividad desde hace 7 días?

• Oportunidades de expansión:
  @HubSpot(Breeze) Muéstrame los clientes cuyo valor de los negocios haya aumentado más de un 20 % este año

• Señales de pérdida de clientes:
  @HubSpot(Breeze) Mostrar una lista de los clientes cuya última interacción se produjo hace más de 60 días
  

• NPS y satisfacción:
  @HubSpot(Breeze) ¿Cuál es nuestra puntuación media de NPS este trimestre y qué cuentas tienen las puntuaciones más bajas?

• Pipeline de renovaciones:
  @HubSpot(Breeze) Muéstrame todos los contratos que se renuevan en los próximos 90 días y que no tienen ninguna interacción activa

Buscar en todos los registros

Busca entre objetos y asociaciones, y crea listas filtradas.

• Buscar registros asociados:
  @HubSpot(Breeze) Muéstrame todos los contactos asociados a la empresa Acme Corp

• Buscar registros por asociación:
  @HubSpot(Breeze) ¿Qué negocios están asociados al ticket n.º 4521?

• Filtrar por objetos:
  @HubSpot(Breeze) Mostrar todos los tickets abiertos de las empresas del nivel «Enterprise»

• Buscar comunicaciones:
  @HubSpot(Breeze) ¿Cuál fue el último correo electrónico enviado a Acme Corp?
  @HubSpot(Breeze) Muéstrame las comunicaciones recientes con Delta Airlines

Crear reuniones y prepararse para ellas

Pídele al asistente de Breeze que cree reuniones o recopile información antes de una reunión programada. A la hora de preparar reuniones, el asistente de Breeze resume los datos relevantes del CRM y las actividades recientes.

• Crear una reunión:
  @HubSpot(Breeze) Crear una reunión con el prospecto de Acme Corp mañana a las 9:00 para una demostración

• Prepárame para una reunión programada:
  @HubSpot(Breeze) Prepárame para mi reunión de las 14:00 con Uniqlo
• Obtén información contextual sobre un contacto:
  @HubSpot(Breeze) ¿Qué debo saber antes de mi llamada con Lexie Wingham?

Registrar llamadas

Registra las llamadas en los registros del CRM describiendo la llamada al asistente de Breeze en Slack. Incluye en tu solicitud los datos pertinentes del registro y de las llamadas.

Por ejemplo, utiliza los siguientes prompts:

• Registrar una llamada:
  @HubSpot(Breeze) Registrar una llamada con John Smith sobre la renovación de Acme Corp
• Notas de la llamada:
  @HubSpot(Breeze) Registrar una llamada con John Smith y anotar que hemos hablado de los precios de la renovación.

Generación de contenido

Pídele al asistente de Breeze que cree el contenido de la presentación basándose en la información del CRM.

• Por ejemplo, introduce el siguiente prompt:
  @HubSpot(Breeze) Crea una presentación de propuesta para la oportunidad de Acme

Revisa la presentación generada en la respuesta de Slack.

Buscar en la documentación de HubSpot

Pídele al asistente de Breeze que busque artículos de la base de conocimientos de HubSpot, contenido de la HubSpot Academy, anuncios del Marketplace y documentación sobre precios.

• Buscar un artículo de la Base de conocimientos de HubSpot:
  @HubSpot(Breeze) ¿Cómo configuro un informe personalizado en HubSpot?

• Consulta los detalles del plan:
  @HubSpot(Breeze) ¿Qué incluye el plan Sales Hub Pro?

Resumir hilos de Slack

Resume las conversaciones de los hilos de Slack en los que participe el asistente de Breeze.

• Resumir un hilo
  @HubSpot(Breeze) Resumir este hilo

• Resumir y guardar en el CRM
  @HubSpot(Breeze) Resume este hilo y regístralo como una nota en el negocio de Acme

Ten en cuenta que debes mencionar al asistente de Breeze con @ cada vez que quieras que resuma una conversación o realice alguna acción al respecto. El asistente de Breeze puede utilizar el contexto del canal o del hilo disponible, pero no supervisa automáticamente las conversaciones.