Cómo crear una lista de contactos

Última actualización: March 22, 2016

La herramienta de HubSpot cuenta con dos tipos de listas diferentes: las listas inteligentes y las listas estáticas. Este artículo explica cómo se crean ambos tipos de listas y los casos en los que conviene crear una lista estática en lugar de una inteligente y viceversa.

Las listas estáticas permiten organizar manualmente un conjunto de contactos para agruparlos. Se crean automáticamente cuando se importa una lista a HubSpot; también pueden crearse a través de la selección de criterios de lista. Una vez que se crea una lista estática, los miembros no se modifican a menos que se agreguen o eliminen contactos de forma manual.  Las listas estáticas son similares a las listas escritas en el sentido de que una vez que se escribe la lista, la única forma de modificarla es añadiendo o tachando un elemento. 

Las listas inteligentes permiten organizar los contactos en HubSpot de forma flexible y automatizar las actividades de marketing. Pueden crearse automáticamente a través de la actualización de las listas basadas en los contactos que reúnen ciertos criterios. Por ejemplo, el equipo de marketing de HubSpot usa listas inteligentes para crear listas de contactos a quienes se les envían correos electrónicos y listas de contactos que deben suprimirse para el marketing por correo electrónico.

Inteligentes y estáticas: ¿cuál es la diferencia?

Las listas inteligentes se actualizan por sí mismas; agregan contactos nuevos que coinciden con los criterios de la lista y eliminan los contactos que ya no cumplen con esos criterios. Las listas estáticas son como fotografías instantáneas en el sentido de que no se actualizan solas. Por lo tanto, no agregan ni actualizan automáticamente contactos que cumplen con los criterios descritos originalmente cuando se creó la lista. Con las listas estáticas, puedes agregar o eliminar contactos de forma manual, pero no puedes hacer esto con las listas inteligentes.

Usos frecuentes de las listas estáticas

Las listas estáticas pueden ayudarte a llevar a cabo ciertas tareas con tus contactos de HubSpot. Estos son algunos de sus usos frecuentes.

Las listas estáticas se utilizan para lo siguiente:

  • Como criterios para crear otras listas estáticas o inteligentes.
  • Para agregar contactos de forma manual a un flujo de trabajo.
  • Para marketing por correo electrónico. Las listas estáticas pueden ser útiles para envíos grandes que se hacen solo una vez, campañas por correo electrónico que no se lanzan a menudo y listas de contactos que no cambian con frecuencia.
  • Para agrupar de forma manual contactos que quizá no compartan un criterio de lista.
  • Como una lista de contactos que deseas eliminar masivamente desde tu cuenta.

Ejemplos de listas estáticas para marketing por correo electrónico

Los siguientes son ejemplos de cómo pueden usarse las listas estáticas para el marketing por correo electrónico.

  • Listas de eventos: Puedes usar las listas para los eventos que registran las personas inscritas y las personas que asistieron y las que no. Puedes usar la lista para enviar información de seguimiento.
  • Listas de personal: Puedes usar las listas para enviar correos electrónicos (como un boletín informativo interno) a tu personal.
  • Listas de ferias comerciales: Puedes usar las listas para capturar la información de contacto de las personas a las que les interesa tu compañía en una feria comercial.

Usos frecuentes de las listas inteligentes

Las listas inteligentes pueden ahorrarte mucho tiempo. Estos son algunos de sus usos más frecuentes:

  • Listas segmentadas para marketing por correo electrónico: Crea listas inteligentes para enviar correos electrónicos de marketing únicos basados en el comportamiento y las propiedades de cada contacto. Si envías un boletín informativo regularmente, puedes emplear una lista inteligente para administrar la lista de suscriptores de manera automática, la cual se actualiza constantemente.
  • Listas segmentadas para llamadas salientes: Crea listas inteligentes para hacer llamadas salientes a contactos basadas en su comportamiento y los valores de las propiedades.
  • Análisis de contactos según la etapa del ciclo de vida: Crea listas inteligentes para agrupar a tus contactos por etapa del ciclo de vida e identificar comportamientos y propiedades de los contactos en cada etapa. Estas listas inteligentes te ayudan a ver con rapidez cuántos contactos se encuentran en cada etapa.
  • Una lista de contactos con una cierta calificación de HubSpot: La calificación de HubSpot es una herramienta que califica a los contactos de manera automática según las acciones que han realizado en tu sitio web. Puedes crear una lista inteligente con ellos.

Crear una lista

Ir a Listas

Desde el panel de HubSpot, ve a Contactos > Listas.

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Crear una lista nueva

En la parte superior derecha, haz clic en el botón azul para crear una Lista nueva.
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Segmentar contactos según

Se mostrará el panel de listas con un lista de contactos existentes. A medida que comiences a segmentarlos, empezarán a filtrarse. La lista se crea en el lado izquierdo. Primero, debes seleccionar uno de los contactos del segmento según las opciones disponibles:

  • Propiedad del contacto
  • Propiedad de la empresa
  • Propiedad de la transacción
  • Pertenenecia a la lista
  • Envío de formulario
  • Correo electrónico
  • Vista de la página
  • Evento
  • Estado del flujo de trabajo
  • Llamada a la acción
  • Estado del webinario de GoToWebinar
  • Respuesta de SurveyMonkey

En este ejemplo, crearemos una lista de todas las oportunidades de venta calificadas de marketing. La lista se basará en la propiedad de etapa del ciclo de vida. En este paso, seleccionaremos Propiedad del contacto.

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Seleccionar criterios

Como puedes ver, el criterio que se seleccionó fue Propiedad del contacto. Desde allí, se seleccionó Etapa del ciclo de vida en el menú desplegable y, luego, se seleccionó el botón de radio junto a es alguno de. Desde allí, se seleccionó Oportunidad de venta calificada de marketing en el campo de texto. Cuando termines de configurar el criterio, haz clic en Listo.

También puedes ver que, en el lado derecho, la lista ha empezado a mostrar contactos que cumplen con tus criterios.

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Crear lista

Una vez que estés en esta pantalla, verás una versión final de los criterios seleccionados. Si estás conforme con los criterios que configuraste, haz clic en Crear lista para seguir.

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Introducir un nombre para la lista y guardarla

Debes asegurarte de introducir un nombre para la lista, seleccionar el tipo de lista que deseas (inteligente o estática) y, luego, hacer clic en Guardar.

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Llevar a cabo más acciones con la lista

Dentro de la lista, verás un menú denominado Acciones en la parte superior izquierda.

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Desde aquí, puedes llevar a cabo las siguientes acciones:

  • Exportar lista
  • Clonar lista
  • Eliminar lista
  • Probar contacto según los criterios
  • Volver a sincronizar la lista con Salesforce (solo si está habilitada la integración con Salesforce)
  • Limitar la sincronización con Salesforce a esta lista (solo si está habilitada la integración con Salesforce)

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