Crear segmentos

Crear segmentos (antes llamados listas) para agrupar registros en función de los valores de propiedad y otras características. Este artículo incluye los pasos para crear nuevos segmentos. Para gestionar segmentos, establecer criterios de segmentos o añadir registros a segmentos existentes, consulte los siguientes recursos:

• Determinar los criterios de filtrado
• Añadir registros a segmentos
• Editar o eliminar segmentos

Tipos de segmentos

Existen dos tipos de segmentos en tu cuenta de HubSpot: segmentos activos y segmentos estáticos.

Segmentos activos

Los segmentos activos actualizan automáticamente sus miembros en función de sus criterios. Los registros se unirán al segmento cuando cumplan los criterios y lo abandonarán cuando dejen de cumplirlos.

Algunos ejemplos de cuándo deben utilizarse segmentos activos son:

• Enviar correos electrónicos de marketing individuales en función del comportamiento y las propiedades de cada contacto. Si envía un boletín periódico, un segmento activo gestiona automáticamente el grupo de suscriptores, que cambia continuamente.
• Hacer llamadas salientes a contactos en función de su comportamiento y de los valores de propiedad.
• Segmentación de registros basada en propiedades que cambian con frecuencia a lo largo del tiempo, como Etapa del ciclo de vida.

Segmentos estáticos

Los segmentos estáticos incluyen los registros que cumplen un criterio establecido en el momento en que se guarda el segmento. Los segmentos estáticos no se actualizan automáticamente, por lo que los nuevos registros que cumplan los criterios no se añadirán al segmento. Los registros pueden añadirse y eliminarse manualmente de los segmentos estáticos.

Algunos ejemplos de cuándo deben utilizarse segmentos estáticos son:

• Añadir registros manualmente a un workflow.
• Envío de correos electrónicos de una sola vez, campañas de correo electrónico que no se ejecutan con frecuencia y para un grupo de contactos que no cambia (por ejemplo, asistentes a eventos, segmentos de personal para un boletín interno o segmentos de una feria comercial). 
• Agrupar manualmente registros que pueden no tener atributos o comportamientos compartidos.
• Segmentar para eliminar registros en bloque de su cuenta.

Crear un segmento

Puede crear segmentos manualmente o crear segmentos generados por IA utilizando Breeze. Si tiene una cuenta Starter, Pro o Enterprise , también puede utilizar el asistente de IA para generar filtros y descripciones de segmentos.

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a CRM > Segmentos.
2. En la parte superior derecha, haga clic en Crear segmento.
3. Seleccione el objeto con los registros que desea segmentar.
4. Para utilizar AI para generar sus filtros de segmento (sóloStarter, Professional y Enterprise ), en el cuadro de texto Generar filtros de segmento con AI , introduzca una descripción de los tipos de registros que desea incluir en el segmento. Puede seguir editando manualmente los filtros en el editor de segmentos.
5. Haz clic en Siguiente.
6. Para editar el nombre del segmento, en la parte superior izquierda, haga clic en el icono edit e introduzca un nombre.
7. Para añadir el segmento a una carpeta, en la parte superior izquierda, haga clic en Añadir a carpeta. En el cuadro de diálogo, haga clic en la carpeta y, a continuación, en Mover.
8. En el panel izquierdo, haga clic en + Añadir filtro para ajustar los criterios de los registros que desea incluir en el segmento. Conozca los criterios de segmentación de que dispone y cómo funcionan. Puede seleccionar hasta 250 filtros por segmento, incluidos hasta 60 filtros de objetos asociados.

Nota: para disfrutar de la experiencia de filtrado más actualizada, los superadministradores pueden optar por la versión beta de la experiencia mejorada de creación de segmentos. El editor de filtros mejorado presenta cambios visuales, pero también incluye una nueva funcionalidad que permite cambiar entre la lógica de filtro AND u OR para los grupos.

Añadir filtros para las mismas propiedades de objetos y eventos

Para ajustar criterios basados en propiedades y eventos para el objeto del segmento (por ejemplo, propiedades de contacto en un segmento de contacto):

1. Tras hacer clic en + Añadir filtro, seleccione el objeto para el que desea ajustar los filtros (es decir, el mismo objeto que seleccionó al crear el segmento).
2. Selecciona una categoría de filtro (por ejemplo, propiedades o interacciones con herramientas específicas).
3. Desplácese o escriba para buscar y, a continuación, seleccione la propiedad o actividad por la que desea filtrar.
4. Seleccione una opción para la propiedad o actividad y, a continuación, ajuste sus criterios en función del tipo de campo:
   • Lista desplegable o casilla de verificación: haz clic en el menú desplegable y selecciona las casillas de verificación a la izquierda de los valores.
   • Texto: haz clic en el menú desplegable Agregar valores y escribe para introducir un valor de texto. Si añade varias opciones, separe cada valor con punto y coma (por ejemplo, Boston; Chicago; Nueva York).
   • Numérico: haz clic en el campo Agregar valores y escribe para introducir un valor numérico. Si añade varias opciones, separe cada valor con un punto y coma (por ejemplo, 10; 25; 30). Esto se aplica a las propiedadesNúmero y Propiedad calculada.
   • Selector de fechas: haz clic en el date campo del calendario y luego en el calendario, selecciona una fecha. Las propiedades del selector de fecha se ajustan por defecto a la zona horaria de la cuenta de HubSpot.
5. Para comprobar si un registro existente cumple los criterios de filtrado, haga clic en Probar [objeto]s y, a continuación, seleccione un registro para comprobarlo. Si tiene acceso a las betas Enhanced Segment Builder Experience y Granular Filter Insights in Segments, obtenga más información sobre la comprobación de coincidencias para los criterios de filtrado.

Añadir filtros para propiedades y eventos de objetos asociados

Para ajustar criterios basados en las asociaciones del objeto de segmento (por ejemplo, propiedades de empresa asociadas en un segmento de contacto):

1. Tras hacer clic en + Añadir filtro, seleccione el objeto asociado para el que desea ajustar los filtros.
2. Selecciona una categoría de filtro (por ejemplo, propiedades o interacciones con herramientas específicas).
3. Desplácese o escriba para buscar y, a continuación, seleccione la propiedad o actividad por la que desea filtrar.
   
4. De forma predeterminada, para los filtros de objetos asociados, el segmento incluye registros cuando alguno de los registros asociados cumple los criterios. Para filtrar basándose en una asociación de empresa principal o en una etiqueta de asociación, haga clic en Cualquier [objeto] en el panel izquierdo y, a continuación, haga clic en en el menú desplegable Cualquier [objeto] y seleccione una opción :
   • Primario [objeto]: para empresas asociadas, filtrar basándose sólo en la empresa asociada primaria (por ejemplo, incluir un contacto sólo si la empresa asociada primaria cumple los criterios).
   • Con etiqueta (sóloPro y Enterprise ): en la sección Con etiqueta , seleccione una etiqueta para filtrar basándose sólo en las asociaciones que utilicen la etiqueta seleccionada (por ejemplo, incluir un contacto si una empresa asociada con esa etiqueta cumple los criterios).
5. Para comprobar si un registro existente cumple los criterios de filtrado, haga clic en Probar [objeto]s y, a continuación, seleccione un registro para comprobarlo. Si tiene acceso a las betas Enhanced Segment Builder Experience y Granular Filter Insights in Segments, obtenga más información sobre la comprobación de coincidencias para los criterios de filtrado.

Añadir otros filtros y gestionar grupos de filtros

Para añadir, clonar o eliminar filtros y grupos de filtros:

Nota: si su cuenta tiene acceso a la versión betamejorada de Segment Builder Experience, puede seleccionar la lógica de filtro AND u OR dentro de los grupos y entre ellos. Si utiliza el editor original, de forma predeterminada la lógica AND se aplica dentro de un grupo (es decir, un registro debe cumplir todos los criterios dentro del grupo) y la lógica OR se aplica entre grupos (es decir, un registro debe cumplir los criterios de al menos uno de los grupos).

1. Para añadir filtros adicionales dentro de la misma categoría o grupo, haga clic en + Añadir filtro.
2. Para añadir otro grupo de filtros, haga clic en + Añadir grupo de filtros.
   
3. Para finalizar la edición de un grupo de filtros, haga clic en la X situada en la parte superior derecha del editor.
4. Para eliminar un criterio de un grupo de filtros existente, pase el ratón por encima de la propiedad, actividad o valor y haga clic en el icono delete Eliminar. Si está eliminando una categoría que incluye varios filtros, en el cuadro emergente, haga clic en Eliminar rama para confirmar.
5. Para clonar o eliminar un grupo de filtros, en la parte superior derecha del grupo, haga clic en los iconos Clonar o Eliminar .

Ajuste los detalles del segmento y guarde el segmento

Para personalizar los detalles del segmento y guardarlo:

1. En la parte superior derecha, haz clic en Revisar y guardar. Si tiene acceso a laversión BETA ( Enhanced Segment Builder Experience ), haga clic en Siguiente.
2. Seleccione el tipo de segmento, Activo o Estático.
3. Para ajustar una descripción de lo que contiene el segmento, introduzca una descripción. También puede hacer clic en Generar con IA para generar una descripción basada en los filtros del segmento.
4. Para asociar el segmento a una campaña, seleccione las campañas a asociar o cree una nueva campaña.
5. Para seleccionar los registros que no se añadirán al segmento, haga clic en la pestaña Exclusiones y, a continuación, seleccione los segmentos o registros específicos que desee excluir.
6. Para gestionar qué usuarios y equipos tienen acceso al segmento, haga clic en la pestaña Acceso y, a continuación, personalice el acceso. Siha añadido alguna propiedad al formulario de creación de segmento, ajuste sus valores.
7. Haga clic en Guardar y procesar segmento.

Este segmento comenzará a procesarse una vez que haya introducido o seleccionado criterios válidos. El conjunto de registros que aparecen es una vista previa de los registros que se añadirán a su segmento. Cuando el segmento esté guardado y completamente procesado, el recuento exacto de registros será visible bajo el nombre del segmento en la parte superior izquierda. Una vez que el segmento haya terminado de procesarse, puede seguir editándolo.

Una vez guardados, puedes editar los ajustes y detalles de un segmento.

Clonar un segmento

Si tiene un segmento existente que desea duplicar o utilizar como punto de partida para un nuevo segmento, puede clonar el segmento.

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a CRM > Segmentos.
2. Vaya a la pestaña Mánager .
3. Pasa el ratón por encima de tu segmento, haz clic en Más y selecciona Clonar.
4. Actualice el nombre y los filtros del nuevo segmento según sea necesario y, a continuación, haga clic en Revisar y guardar. Si tiene acceso a laversión BETA ( Enhanced Segment Builder Experience ), haga clic en Siguiente.
5. Ajuste los detalles del segmento y, a continuación, haga clic en Guardar y procesar segmento.

Utilizar segmentos en las herramientas de HubSpot

Una vez que hayas creado un segmento, puedes utilizarlo en las herramientas de HubSpot para realizar acciones y cambios en un grupo específico de registros. Puedes utilizar el segmento de las siguientes maneras:

• Envíe un email marketing a un segmento de contactos (sólo segmentos de contactos).
• Crear un segmento de contactos rebotados.
• Inscribir un segmento en un workflow.
• Utilice los filtros deafiliación a segmentos en otros segmentos e informes personalizados.
• Crear audiencias de anuncios (sólo segmentos de contactos y empresas).
• Enviar encuestas de satisfacción de los clientes (sólo segmentos estáticos de contacto).