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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Establecer un nombre por defecto para los negocios creados en los registros (BETA)

Última actualización: enero 29, 2024

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

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Puedes crear negocios en registros existentes para añadir nuevos negocios como asociaciones. Para establecer una norma a la hora de nombrar los negocios, los usuarios con permisos de superadministrador de pueden establecer un nombre predeterminado que se rellene automáticamente al crear un negocio en un registro de contacto, empresa u objeto personalizado.

Para establecer o eliminar el nombre del negocio por defecto:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración settings en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en Objetos > Negocios.
  • En Crear negocios, haz clic en Personaliza el formulario "Crear negocio".
  • En la barra lateral izquierda, haz clic en Añadir valores por defecto.
  • Para editar un nombre predeterminado existente, haz clic en el icono del lápiz edit .
    • Escribe para introducir un nuevo nombre en el campo.
    • Para añadir un token de personalización al nombre, haz clic en Personalizar.
      • Haz clic en el menú desplegable del tipo y selecciona el objeto con la propiedad que quieras utilizar como testigo. Puedes utilizar tokens de registros de empresas, contactos u objetos personalizados.
      • Haz clic en el menú desplegable Token y, a continuación, selecciona la propiedad , cuyo valor rellenará el token.
    • Haz clic en Actualizar

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  • Para eliminar el nombre predeterminado, haz clic en el icono de eliminación delete. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar para confirmar. Si no se establece un nombre por defecto, el nombre estará en blanco y se puede establecer manualmente al crear un negocio en un registro de contacto, empresa u objeto personalizado.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Guardar.
  • En la parte superior izquierda, haga clic en Atrás para salir del editor de formularios.

El nombre predeterminado del negocio se rellenará ahora cuando los usuarios creen nuevos negocios a partir de registros de contactos, empresas u objetos personalizados.

Nota: en este momento, si no hay tokens disponibles para un registro, el nombre del negocio rellenará cualquier token o texto disponible (por ejemplo, [Nombre de la empresa] [Ciudad] nuevo negocio, sin un valor para Ciudad sería HubSpot, Inc. nuevo negocio).

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