Última actualización: noviembre 20, 2024
Los Negocios compartidos con partners crean un espacio centralizado para que tanto los Partners de HubSpot como los representantes de ventas de HubSpot colaboren y compartan información sobre negocios entre CRMs. A continuación encontrará más información sobre cómo gestionar sus negocios con socios compartidos después de crearlos.
Siga las ofertas registradas en su cuenta de socio
Puede ver y realizar un seguimiento de los negocios registrados en su portal partner creando una vista filtrada en su página de inicio de Negocios utilizando la propiedad Número de registros de negocios activos . Todos los negocios que tu representante de ventas de HubSpot registre para ti se incluirán en el filtro.
Añadir o eliminar usuarios al equipo de negocios
Cualquier usuario de su portal de socios puede ser añadido o eliminado del equipo de ventas para un negocio compartido. Tu representante de ventas de HubSpot también puede añadir o eliminar usuarios de esta propiedad compartida. Una vez añadido, el usuario recibirá todas las notificaciones de actividad de la operación compartida.
- Navega hasta el acuerdo compartido.
- Pase el ratón por encima del campo del equipo de la operación y haga clic en Editar.
- En la ventana emergente Editar equipo de la operación, seleccione los usuarios que desea añadir a la operación. Sólo puede añadir o eliminar usuarios en su cuenta.
- Haz clic en Guardar.
Una vez añadido, todos los miembros del equipo de negocios estarán visibles en la tarjeta de negocios compartidos y recibirán notificaciones sobre el negocio. Si no puede localizar la tarjeta de negocios compar tidos , aprenda a solucionar el problema de la tarjeta de negocios compartidos que falta en sus registros.
Ajuste de un pipeline predeterminado para negocios compartidos
Para añadir un pipeline predeterminado para negocios compartidos:
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
- Click Partners > Negocios Compartidos.
- Haga clic en el menú desplegable Referred deal pipeline y seleccione el pipeline al que desea que se añadan los negocios compartidos.
Esto no anulará un pipeline existente para ningún negocio.
Una vez creada la operación, puede editar el campo Interés del producto si cambia a lo largo del proceso de venta:
- En la sección de ofertas compartidas , pase el ratón por encima del campo Interés del producto y haga clic en Editar.
- Haz clic en el menú desplegable Editar intereses del producto y selecciona los productos de HubSpotcorrespondientes.
- Haga clic en Cambiar producto.
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