Creación de un informe con la analíticas del recorrido

Analíticas del recorrido del cliente le ayudan a entender cómo cada interacción con su empresa afecta a los clientes. Utiliza los informes sobre el recorrido del cliente para ver qué puntos de contacto son más eficaces a la hora de atraer clientes y para hacer un seguimiento de la evolución de un contacto o de un negocio a lo largo de las diferentes etapas. La Tasa de conversión se calcula en función del número de contactos o negocios que completan todas las etapas.

Puede crear un informe sobre el recorrido del cliente utilizando tres fuentes de datos:

• Contactos(Marketing Hubs y Service hub enterprise)
• Negocios(Sales Hub Enterprise)
• Tickets(Service hub enterprise)

Obtenga más información sobre los pasos y filtros habituales en los informes del recorrido del cliente.

Información clave y limitaciones

Tenga en cuenta la siguiente información clave y las limitaciones antes de crear un Informe del recorrido del cliente:

• Puede añadir hasta 15 etapas y hasta 15 pasos únicos. Por ejemplo, podrías establecer 15 etapas e incluir cinco pasos diferentes en la primera, la segunda y la tercera etapa, lo que daría un total de 15 pasos distintos.
• Puedes analizar hasta cinco años de datos y hasta 20 millones de eventos únicos. Si el informe incluye más de 20 millones de eventos, el intervalo de fechas se reducirá a un mes.

Crea un informe sobre el recorrido del cliente utilizando un informe de ejemplo

Crear un informe sobre el recorrido del cliente utilizando un informe de ejemplo:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Informes > Informes. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Informes > Informes.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en «Crear» y, a continuación, selecciona«Crear informe».
3. En el panel de la izquierda, haz clic en«Biblioteca de plantillas de informes».
4. Haz clic en Siguiente.
5. Utiliza labarra de búsqueda para encontrar los informes de análisis del recorrido disponibles. A continuación, haz clic en el informe que mejor se ajuste a tu meta.
6. En el cuadro de diálogo, revisa la configuración del informe. Si quieres personalizar aún más el informe, haz clic en «Editar» en el generador de informes personalizados , en la parte superior.
7. Personalice su Informe.

Crear un informe sobre el recorrido del cliente con el asistente de Breeze (BETA)

Utiliza el asistente de Breeze para crear un informe sobre el recorrido del cliente. El asistente de Breeze configura las etapas, los filtros y las fuentes de eventos en función de tu pregunta o prompt. Puedes realizar cambios en el informe una vez que se haya generado.

Para crear un informe sobre el recorrido del cliente con el asistente de Breeze:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Informes > Informes. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Informes > Informes.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en «Crear» y, a continuación, selecciona «Crear informe».
3. En el panel de la izquierda, haz clic en «Informe sobre el recorrido del cliente».
4. Haz clic en Siguiente.
5. En el panel de la izquierda, haz clic en «Crea tu informe con el asistente de Breeze».
6. Haz clic en el menú desplegable «Fuente de datos principal» y selecciona una fuente de datos:
   
   • Contactos (solo enMarketing Hub y Service Hub ): selecciona «Contactos» para medir cómo tu contenido genera nuevos contactos.
   • Oportunidades (solo enSales Hub ): selecciona «Oportunidades» para medir cómo tu contenido genera nuevos negocios.
   • Tickets (solo enService Hub ): selecciona «Tickets» para hacer un seguimiento de cómo avanzan tus tickets a lo largo del pipeline de atención al cliente.
7. En el apartado «Describe tu informe», introduce una pregunta de carácter empresarial que desees que se responda o los detalles del informe que quieras crear. Por ejemplo:«¿En qué punto se pierden los leads entre los MQL y los SQL?». 
8. Para crear el mejor prompt, ten en cuenta lo siguiente:
   
   • Comprende tus datos: familiarízate con los objetos y las propiedades de HubSpot que sean relevantes para tus necesidades de generación de informes.
   • Sé concreto: cuanto más concreto seas en tu prompt, más preciso y relevante será tu informe. Si no está seguro de lo que busca, puede generalizar su prompt. Si desea incluir una propiedad específica o un intervalo de tiempo, inclúyalo en su prompt.
   • Itere y perfeccione: no todos los prompt le darán el resultado deseado a la primera. Puedes reformular y refinar tus prompts en función de los resultados que recibas. 
9. Haz clic en Siguiente.
10. Una vez generado el informe, en el panel de la derecha, el asistente de Breeze te ofrecerá un resumen del mismo y te sugerirá cambios. 
11. Para actualizar el informe, introduce los cambios en el cuadro de texto que aparece y, a continuación, haz clic en la flecha hacia arriba.
12. Para realizar cambios manualmente,personaliza tu informe.
13. Una vez que hayas generado un informe que te satisfaga, haz clic en «Guardar informe».
14. Introduce el nombre del informe, selecciona las etiquetas, edita la descripción según sea necesario y elige si deseas añadir el informe a un panel de control nuevo o ya existente.
15. Haz clic en Siguiente.
16. Seleccione quién puede acceder al informe. Luego haz clic en Guardar.

Informe sobre el recorrido del cliente con Pathfinder

Crear un informe con Pathfinder que le ayude a definir las etapas del recorrido del cliente en lugar de tener que introducirlas manualmente:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Informes > Informes. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Informes > Informes.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en «Crear» y, a continuación, selecciona«Crear informe».
3. En el panel de la izquierda, haz clic en «Informe sobre el recorrido del cliente».
4. Haz clic en Siguiente.
5. En el panel de la izquierda, la opción «Empezar con un analizador del recorrido del cliente » ya estará seleccionada.
6. En el panel central, en la sección Añada su primera etapa , haga clic en el menú desplegable Evento de primera etapa y seleccione su primer evento de etapa.
7. En Configurar un buscador de rutas, seleccione Buscar rutas superiores antes de la etapa seleccionada o Buscar rutas superiores después de la etapa seleccionada.
8. Haz clic en Siguiente.
9. El Informe generado incluye automáticamente las rutas relacionadas con la etapa seleccionada. Para personalizar el recorrido del cliente de Pathfinder:
   • En el panel lateral izquierdo de la Cronología , haga clic en Buscar rutas antes de [etapa seleccionada] o Buscar rutas después de [etapa seleccionada].
   • En el cuadro de diálogo Escenario , a la derecha del conmutador Buscatrazos , haga clic en Gestionar detalles.
   • En la ventana emergente de Ajustes , en la pestaña Eventos , haga clic en Editar.
   • En la ventana emergente, seleccione los eventos que desea incluir en el informe. Luego, haz clic en Aplicar.
   • En la ventana emergente«Ajustes» , en la pestaña «Refinamientos» , introduceun número odesliza el control deslizante para ajustar el número de etapas que el analizador del recorrido del cliente debe sugerir. Luego, haz clic en Aplicar.
   • En el cuadro de diálogo Escenario , haga clic en Guardar.

10. Siga añadiendo etapas según sea necesario.

Informe del recorrido del cliente desde cero

Para crear un informe del recorrido del cliente desde cero:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Informes > Informes. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Informes > Informes.
2. En la esquina superior derecha, haz clic en «Crear» y, a continuación, selecciona «Crear informe».
3. En el panel de la izquierda, haz clic en «Informe sobre el recorrido del cliente».
4. Haz clic en Siguiente.
5. En el panel de la izquierda, haz clic en «Crear recorrido por tu cuenta».
6. Haga clic en el menú desplegable Fuente de datos primaria y seleccione una fuente de datos:
   • Contactos ( sóloMarketing Hub y Service Hubs ): seleccione Contactos para medir cómo su contenido genera nuevos contactos.
   • Negocios ( sóloSales Hubs ): seleccione Negocios para medir cómo su contenido genera nuevos negocios.
   • Tickets ( sóloService Hubs ): seleccione Tickets para medir cómo progresan sus tickets a través de su pipeline de soporte.
7. En la sección Añada su primera etapa, haga clic en el menú desplegable Evento de la primera etapa y seleccione su primera etapa. 
8. Haz clic en Siguiente.
9. En el panel lateral izquierdo de Cronología , haga clic en Añadir nueva etapa +.
10. En el cuadro de diálogo Escenario , puede hacer lo siguiente:

8. • Añadir eventos: en Todos los eventos, pase el ratón por encima de un evento para ver una estimación del recuento de eventos en el periodo de tiempo establecido. A continuación, haga clic en el evento para añadirlo al escenario. Aprende a filtrar eventos.
   • Buscar eventos destacados: marca la casilla de verificación «Buscar eventos destacados»para encontrar los eventos con mayor tráfico que tienen lugar en esa etapa del recorrido del cliente.
     
     • Para personalizar los ajustes de los eventos principales:
       • En la pestaña Eventos , haga clic en Editar para añadir o eliminar eventos. Luego, haz clic en Aplicar.
       • En la pestaña«Refinamientos» , introduceun número odesliza el control deslizante para ajustar el número de resultados que deseas encontrar.
   • Pathfinder: si estás creando un informe sobre el recorrido del cliente con Contactos como fuente de datos, utiliza Pathfinder para que HubSpot te ayude a definir las etapas del recorrido del cliente en lugar de tener que introducirlas manualmente.
     • Activa el interruptor Pathfinder .
     • Seleccione Encontrar las rutas principales antes de esta etapa para ver cómo los leads suelen llegar a un resultado clave.
     • Seleccione Buscar rutas principales después de esta etapa para ver qué ocurre después de un hito clave.
     • En la pestaña Eventos , seleccione las casillas de verificación Nombre del evento para añadir o eliminar eventos sugeridos. En la pestaña«Ajustes» , introduce un número o desliza el control deslizante para ajustar el número de etapas que el analizador del recorrido del cliente debe sugerir. A continuación, haz clic en Guardar.
   • Para marcar una etapa como opcional, marca la casilla de verificación «Opcional» situada en la parte superior derecha del cuadro emergente. Si un contacto o negocio llega hasta la última fase, se incluirá en la tasa de conversión total.
     
     • Opcional: un contacto o negocio no tiene que pasar por esa etapa específica para continuar a lo largo del recorrido. La primera y la última etapa no pueden ser opcionales.
     • Obligatorio: un contacto o negocio debe pasar por esa etapa específica para continuar a lo largo del recorrido. Por opción predeterminada, todos los pasos son obligatorios. Si se requieren todas las etapas, se esperará que los registros que aparezcan en los resultados hayan pasado por todas ellas en algún momento.

Nota: en los informes de embudo, los contactos deben pasar por las etapas obligatorias para que se les tenga en cuenta en las etapas posteriores. En los informes sobre la progresión por etapas del ciclo de vida o sobre el recorrido del cliente, los contactos que se saltan etapas intermedias pueden seguir contabilizándose, y es posible que el informe muestre una métrica denominada «Etapa omitida ».

• • Haz clic en Guardar.

11. La etapa aparecerá ahora en el panel lateral izquierdo de Cronología . Siga añadiendo etapas según sea necesario.

Informe del recorrido del cliente personalizado

Después de añadir etapas a su informe del recorrido del cliente, puede ajustarlo y personalizarlo antes de ejecutar o guardar el informe.

Filtrar

Para filtrar tus eventos:

1. Añade un evento.
2. Junto a un evento, haga clic en el icono filter icono de filtro.

3. Haga clic en + Añadir filtro. Seleccione sus filtros y haga clic en Aplicar.

Nota: si los contactos se ingestaron en HubSpot (por ejemplo, durante una migración), la etapa Registro de contacto creado utiliza la fecha en la que el registro se ingestó en HubSpot, no la fecha de creación original del contacto en el sistema anterior. Para asegurarse de que el informe filtra por la verdadera fecha de creación del contacto, elimine la etapa Registro de contacto creado y utilice en su lugar el filtro Contactos con la propiedad Fecha de creación del contacto .

Desglose por propiedad del evento

1. Añade un evento.
2. Haga clic en el icono search Desglose por Propiedad . Los Informes del recorrido pueden tener hasta 10 etapas con desgloses de propiedad.

3. Haz clic en el menú desplegable«Desglosar por propiedad » para seleccionar una propiedad. Una vez ejecutados los informes, se mostrarán las rutas más habituales entre las dos etapas.
4. Seleccione el número de resultados que se mostrarán en el informe.
5. Haz clic en Aplicar.

Nota: si tienes varios pasos en una etapa, el informe no mostrará un número agregado de contactos o negocios en la etapa. Mostrará el número de personas que han completado cada paso.

Filtrar cronología por propiedad del objeto

1. Añade eventos.
2. Haga clic en el menú desplegable Filtros de objetos . A continuación, en Propiedades del objeto, haga clic en + Añadir filtro. A continuación, elija la propiedad del objeto que desee utilizar para filtrar su cronología.

3. Haz clic en Aplicar.

Informe del recorrido del cliente y guárdelo

Cuando haya terminado de configurar sus etapas, puede ejecutar el informe para visualizar sus datos. 

1. Cree y personalice su Informe del recorrido del cliente.
2. Haga clic en Ejecutar informe en la parte superior derecha. Aparecerá el Informe.
3. Utilice los filtros situados encima del informe para afinar aún más los resultados.
4. En la parte superior derecha, haga clic en Guardar informe. Ajuste los permisos de acceso para el informe y, a continuación, haga clic en Guardar.