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Workflows

Inscribir contactos en Workflows desde Salesforce

Última actualización: marzo 17, 2021

Requisitos

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Con la integración de HubSpot-Salesforce instalada, puedes inscribir a tus leads de Salesforce o contactos en workflows de HubSpot directamente desde Salesforce.

Para inscribir a un contacto en workflows desde Salesforce, un usuario debe tener su conjunto de permisos de Workflows establecidos en por lo menos Ver. Además, un usuario necesita acceso Editar para el contacto que desea inscribir.

Para inscribir a un contacto en un workflow desde Salesforce:
  • Navega a tu cuenta de Salesforce.
  • Agrega la ventana Visualforce de HubSpot al diseño de páginas de leads y/o contactos de Salesforce.
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
  • Haz clic en el nombre del workflow basado en el contacto para habilitar la inscripción en Salesforce.
  • En el editor de workflows, haz clic en la pestaña Configuración.
  • En la opción ¿Permitir la inscripción de contactos en este workflows desde Salesforce? selecciona Sí, permitir inscripción desde Salesforce.

  • En la parte inferior izquierda, haz clic en Guardar.
  • Solo los workflows activos aparecerán en Salesforce. En la parte superior derecha del workflow, asegúrate de que el interruptor Workflow activado esté activado. Si no lo está, haz clic en Revisar, y luego en Activar.
  • En tu cuenta de Salesforce, navega a un lead o un registro de contacto que deseas inscribir en un workflow. Si estás en Lightning Experience, haz clic en la pestaña Detalles.
  • En la ventana de Visualforce de HubSpot, haz clic en el menú desplegable Seleccionar un workflow y selecciona el workflow para inscribir el lead o contacto.
  • Haz clic en workflows Inscribir.