Comprender los tipos de objetos de workflow

Seleccione uno de los tipos de objetos de workflow de la lista al crear un workflow. A la hora de decidir qué tipo de objeto utilizar, puede revisar casos de uso de ejemplo. También se recomienda utilizar la biblioteca de plantillas de workflows y aplicar estas plantillas , o consultar labiblioteca de workflows de la Comunidad de HubSpot para conocer las diferentes formas en que puedes automatizar tus procesos en HubSpot.

Tipos de objetos de workflow

Al crear workflows, dependiendo de su suscripción, puede seleccionar entre los siguientes tipos de objetos:

Casos de uso de ejemplo

Los siguientes ejemplos describen las distintas formas en que puede utilizar los workflows para automatizar sus procesos. Para más ejemplos, puede revisar la biblioteca de plantillas de workflow y utilizar plantillas de workflow para agilizar su proceso de automatización. También se recomienda consultar la biblioteca de workflows de la comunidad en busca de ideas a la hora de configurar workflows.

• Workflows basados en contactos: 
  • Crear un nuevo negocio cuando un contacto envía un formulario de solicitud de cotización.
  • Cree un flujo de correo electrónico de nutrición cuando un contacto envíe un formulario en una CTA. 
  • Actualice la etapa del ciclo de vida y las propiedades de un contacto en función de las interacciones con su contenido. 
  • Se ha actualizado una hoja de Google externa cuando un contacto envía un formulario. 
• Workflows basados en la empresa: 
  • Actualiza los valores de las propiedades en función de los registros de contacto asociados.
  • Inicie el seguimiento de las señales de intención cuando la empresa se convierta en una cuenta objetivo. 
  • Rellenar los datos de la empresa mediante acciones del agente. 
• Workflows basados en negocios:
  • Cree tareas en función de la etapa del negocio. 
  • Notificar a usuarios específicos cuando un negocio pasa a una etapa del negocio concreta. 

• Workflows basados en campañas: 

  • Desencadena alertas cuando una campaña sobrepasa su presupuesto.

• • Cree tareas en función del propietario o el equipo de la campaña.
  • Utilice la acción de workflow Editar registro para actualizar los detalles de su campaña.

• Workflows basados en cotizaciones: 

  • Desencadena una notificación por correo electrónico o en la aplicación cuando un prospecto vea una cotización.
  • Envíe correos electrónicos automáticos de seguimiento cuando no se haya abierto una cotización.
  • Envíe un correo electrónico automático cuando se firme una cotización.
    
• Workflows basados en reuniones: 
  • Configure un workflow para actualizar automáticamente una etapa del negocio después de una reunión.
  • Configure un workflow para crear un registro de negocio cada vez que se concierte una reunión de demostración. A continuación, asigne automáticamente el negocio al propietario de la reunión.
  • Utilice la acción Editar registro para actualizar los detalles de la reunión, como el Resultado de la reunión de Programado a Completado.

Establecer tipos de objetos de workflow específicos 

Cuando se crea un workflow desde cero, generalmente se recomienda ajustar primero los desencadenantes . Sin embargo, hay casos en los que es posible que desee seleccionar primero el tipo de objeto de inscripción de su workflow. Por ejemplo, es posible que desee crear un workflow basado en contactos o empresas y, a continuación, establecer los desencadenantes pertinentes.

Nota: después de seleccionar el tipo de registro de workflow, no podrá cambiarlo.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Automatización > Workflows. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Automatización > Workflows.
2. En la parte superior derecha, haga clic en Crear workflow y seleccione Desde cero.
   
3. En la parte inferior del panel izquierdo, haga clic en Omitir desencadenante y seleccione los registros elegibles.
   
   

4. En el campo Elija un tipo de registro que pueda inscribir , localice y seleccione el tipo de objeto deseado para sus registros inscritos.
   • Por ejemplo, para crear un workflow basado en contactos, seleccione Contacto. 
   • Después de seleccionar el tipo de registro de workflow, no podrá cambiarlo.
   • En el panel derecho, la tarjeta desencadenante de la inscripción mostrará Desencadenar inscripción para [tipo de objeto].
5. En el interruptor superior, haz clic en Guardar y continuar. 
6. Continúe ajustando su workflow.