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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Utiliza asistentes de IA con acciones de workflow

Última actualización: mayo 21, 2024

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

Marketing Hub   Pro , Enterprise
Sales Hub   Pro , Enterprise
Service Hub   Pro , Enterprise
Operations Hub   Pro , Enterprise

Utiliza los asistentes de IA para Agregar acciones a tu workflow. Al utilizar los asistentes de IA para agregar acciones de workflow, puedes generar los siguientes tipos de acciones:

  • Crear tarea
  • Crear objeto
  • Ajustar propiedad [Mi configuración]
  • Copiar propiedad de la empresa
  • Definir estado del contacto de marketing*
  • Administrar suscripciones a comunicaciones
  • Enviar notificación de Slack
  • Enviar notificación interna por correo
  • Enviar notificaciones desde la aplicación
  • Retrasos
  • Retraso hasta la fecha
  • Girar Registros de Salesforce al propietario
  • Basado en un único valor de propiedad ramificación

Nota: Por favor, evita compartir cualquiera información sensible en tus mensajes. Para mejorar el producto, HubSpot registra y almacena tus prompts, el texto generado y las métricas de uso cuando utilizas los asistentes de IA. HubSpot comparte tus prompts con OpenAI para habilitar esta herramienta y esta empresa almacenará tus prompts para la moderación del contenido, además de guardar la información del usuario que los origina. Tus prompts te serán atribuidos. Al utilizar esta Herramienta en beta, aceptas cumplir los Términos de la Beta de HubSpot así como las Políticas de Uso de OpenAI, Política de Contenido, y Política de Compartir y Publicar.

Activa los asistentes de IA en los workflows

Las características del asistente de IA en herramientas que implican datos de clientes, como los workflows, están desactivadas de forma predeterminada. 

Para activar los asistentes de IA en los workflows:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Asistentes de IA.
  • Lee las condiciones de uso de los asistentes de IA y, a continuación, selecciona la casilla de verificación. No podrás usar los asistentes de IA si esta casilla de verificación está desactivada. 
  • Para activar los asistentes de IA para analizar los datos de los clientes, haz clic para activar Análisis de clientes .

Agregar acciones a tu workflow con el asistente de IA

Para utilizar el asistente de IA para sugerir acciones para tu workflow:
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatizaciones > Workflows.
  • Clic en el nombre  de un workflow existente.
  • En la parte superior izquierda, haz clic en Editar y selecciona Editar con AI.
     


 

  • En el panel izquierdo, introduce un Intro que describa qué acciones quieres Agregar a la cola de tareas. A continuación, haz clic en Generar acciones.
     
 
  • En la pantalla vista previa, revisa las acciones sugeridas. Tara personalizar aún más una acción del workflow, haz clic en la acción . Más información sobre utilizando acciones en workflows
  • Para Agregar las acciones sugeridas a tu workflow, en el panel izquierdo, haz clic en Mantener acciones.
  • Para generar otro conjunto de acciones, en el panel izquierdo, haz clic en Volver a generar.
  • Para descartar las acciones sugeridas, en la parte superior izquierda, haz clic en Descartar acciones nuevas.
     

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