Päivitetty viimeksi: maaliskuuta 9, 2023
Opi synkronoimaan yhteystietosi, lomakkeesi, luettelosi, markkinointisähköpostisi, objektimäärittelyt, putket ja työnkulut sinun standardihiekkalaatikkotilillesitestausta varten. Voit esimerkiksi synkronoida työnkulun ja siihen liittyvän luettelon testataksesi, että työnkulku päivittää luettelon oikein.
CRM:n tietojen synkronoinnin lisäksi voit synkronoida myös seuraavat:
- Yhteystiedot ja niihin liittyvät tietueet: 5 000 viimeksi päivitettyä yhteystietoa ja niihin liittyvät tietueet. Tämä synkronointi voidaan tehdä vain kerran. Voit edelleen lisätä yhteystietoja manuaalisesti hiekkalaatikkoon tavallisilla tuonti- ja vientityökaluilla.
Huomaa: synkronoiduilla yhteystiedoilla on eri yhteystietotunnukset, mutta niihin liittyvät yritys-, kauppa- ja lipputunnukset pysyvät samoina.
- Lomakkeet: Kaikki lomakkeet synkronoidaan lukuun ottamatta blogin kommenttilomakkeet.
- Luettelot: kaikki luettelot synkronoituvat kuten staattiset luettelot.
- Markkinointisähköpostit: vain automatisoidut markkinointisähköpostit synkronoidaan.
- Kohdemäärittelyt: kaikki kohdemäärittelyt synkronoidaan, mutta ei kohteen tietueita.
- Putkilinjat: kaikki putkilinjat synkronoituvat, mutta eivät putkilinjojen tietueet.
- Työnkulut: kaikki työnkulut synkronoidaan, mutta kaikki työnkulun toiminnot eivät voi toimia tavallisella hiekkalaatikkotilillä. Jos on olemassa ilmoittautumislaukaisin tai toiminto joka ei ole yhteensopiva, näet hälytyksen. Voit ratkaista tämän muokkaamalla työnkulkua.
Synkronointi hiekkalaatikkotilille
Voit synkronoida tiedot tavalliseen hiekkalaatikkotiliin:
- Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
- Valitse vasemman sivupalkin valikosta Hiekkalaatikot.
- Jos olet luomassa uutta hiekkalaatikkoa, valitse oikeassa yläkulmassa Build standard sandbox.
- Jos synkronoit sisältöä olemassa olevaan hiekkalaatikkoon, valitse Setup sync to sandbox.
- Valitse omaisuuserät -sivulla voit kopioida kaikki omaisuuserätyypin tuetut omaisuuserät tai valita tietyt omaisuuserät.
- Jos haluat synkronoida kaikki varat, valitse Synkronoi kaikki tuetut varat.
- Jos haluat synkronoida tietyt omaisuuserät, valitse Valitse tietyt omaisuuserät.
- Valitse Seuraava >.
- Jos valitsit Valitse tietyt varat:
- Napsauta niiden omaisuuserien vieressä olevaa valintaruutua, jotka haluat synkronoida. Napsauta sitten Seuraava >.
- Napsauta niiden kohteiden vieressä olevaa valintaruutua , jotka haluat synkronoida. Napsauta sitten Seuraava >.
- Tarkista omaisuuserien valinta. Kun olet tyytyväinen valintaasi, napsauta oikeassa alakulmassa Synkronoi vakiohiekkalaatikko.
Huom:
- Jos tiettyä työkalua tai ominaisuutta ei synkronoida vakiohiekkalaatikkotilille, myös kaikki kyseisestä ominaisuudesta riippuvaiset ominaisuudet eivät synkronoidu. Koska esimerkiksi tilaustyypit eivät kopioidu standardihiekkalaatikkotileille, kaikki tilaustyyppeihin perustuvat yhteystieto-ominaisuudet (esim. Sähköpostin käytöstä poistaminen) eivät myöskään kopioidu. Tässä tilanteessa sinun on luotava tilaustyypit manuaalisesti uudelleen hiekkalaatikkotilille vastaamaan päätiliäsi. Lisäksi pisteytyssääntökokonaisuuksien synkronointia ei tueta hiekkalaatikkotilillä.
- Päätilisi integraatioita ei yhdistetä automaattisesti tavalliseen hiekkalaatikkotiliin. Jos haluat yhdistää olemassa olevat integraatiot hiekkalaatikkotiliin, HubSpot suosittelee yhdistämistä kyseisen integraation hiekkalaatikkoversioon. Tämä auttaa estämään häiriöt CRM-tiedoissasi.