Opi synkronoimaan yhteystietosi, lomakkeet, luettelot, markkinointisähköpostit, objektimääritykset, putket ja työnkulut standardihiekkalaatikkotilillesi testausta varten. Voit esimerkiksi synkronoida työnkulun ja siihen liittyvän luettelon testataksesi, että työnkulku päivittää luettelon oikein.
CRM:n tietojen synkronoinnin lisäksi voit synkronoida myös seuraavat:
- Yhteystiedot ja niihin liittyvät tietueet: 5 000 viimeksi päivitettyä yhteystietoasi ja 100 siihen liittyvää yritystä, 100 siihen liittyvää kauppaa ja 100 siihen liittyvää lippua yhteystietoa kohti. Tämä synkronointi voidaan tehdä vain kerran. Voit edelleen lisätä yhteystietoja manuaalisesti hiekkalaatikkoosi tavallisilla tuonti- ja vientityökaluilla.
Huomaa: synkronoiduilla yhteystiedoilla on eri yhteystietotunnukset, mutta niihin liittyvät yritys-, kauppa- ja lipputunnukset pysyvät samoina.
Huomaa: koko hiekkalaatikkotilille voi kirjata vain 100 000 tietuetta päivässä. Kaikki maksimimäärän ylittävät lisärekisteröinnit hylätään. Sinulle ilmoitetaan, kun enimmäismäärä on saavutettu ja milloin voit synkronoida uudelleen.
Synkronointi hiekkalaatikkotilille
Voit synkronoida tietosi tavalliselle hiekkalaatikkotilillesi:
- Valitse vasemmanpuoleisesta sivupalkin valikosta Hiekkalaatikot.
- Jos olet luomassa uutta hiekkalaatikkoa, valitse oikeassa yläkulmassa Build standard sandbox.
- Jos synkronoit sisältöä olemassa olevaan hiekkalaatikkoon, valitse Setup sync to sandbox.
- Valitse omaisuuserät -sivulla voit kopioida kaikki omaisuuserätyypin tuetut omaisuuserät tai valita tietyt omaisuuserät.
- Jos haluat synkronoida kaikki varat, valitse Synkronoi kaikki tuetut varat.
- Jos haluat synkronoida tietyt omaisuuserät, valitse Valitse tietyt omaisuuserät.
- Valitse Seuraava.
- Jos valitsit Valitse tietyt varat :
- Napsauta niiden omaisuuserien vieressä olevaa valintaruutua, jotka haluat synkronoida. Napsauta sitten Seuraava.
- Napsauta niiden kohteiden vieressä olevaa valintaruutua , jotka haluat synkronoida. Napsauta sitten Seuraava.
- Tarkista omaisuuserien valinta. Kun olet tyytyväinen valintaasi, napsauta oikeassa alakulmassa Synkronoi vakiohiekkalaatikko.
Huomaa:
- Jos tiettyä työkalua tai ominaisuutta ei synkronoida vakiohiekkalaatikkotilille, myöskään ominaisuudesta riippuvaisia ominaisuuksia ei synkronoida. Koska esimerkiksi tilaustyypit eivät kopioidu standardihiekkalaatikkotileille, kaikki tilaustyyppeihin perustuvat yhteystieto-ominaisuudet (esim. Sähköpostin käytöstä poistaminen) eivät myöskään kopioidu. Tässä tilanteessa sinun on luotava tilaustyypit hiekkalaatikkotilillä manuaalisesti uudelleen vastaamaan päätiliäsi. Lisäksi pisteytyssääntökokonaisuuksien synkronointia ei tueta hiekkalaatikkotilillä.
- Päätilisi integraatioita ei yhdistetä automaattisesti tavalliseen hiekkalaatikkotiliin. Jos haluat yhdistää olemassa olevat integraatiot hiekkalaatikkotiliin, HubSpot suosittelee yhdistämistä kyseisen integraation hiekkalaatikkoversioon. Tämä auttaa estämään häiriöt CRM-tiedoissasi.
Hiekkalaatikoiden hallinta
Jos olet pääkäyttäjä, voit tarkastella synkronointitoimintaa, tarkastella käyttäjiä tai poistaa hiekkalaatikon:
- Valitse vasemman sivupalkin valikosta Hiekkalaatikot.
- Vie hiiren kursori hiekkalaatikon päälle ja valitse Lisää. Valitse jokin seuraavista:
- Näytä synkronointitoiminnot: Voit tarkastella oikeassa paneelissa synkronoinnin tilaa, aikaa ja sitä, miltä tuotantotililtä hiekkalaatikko synkronoidaan. Aloita synkronointi valitsemalla oikeassa yläkulmassa Määritä synkronointi. Synkronointi näkyy taulukossa.
-
-
- Näytä käyttäjät: Oikeanpuoleisessa paneelissa voit tarkastella, millä käyttäjillä on pääsy hiekkalaatikkoon, heidän käyttöoikeustasonsa ja viimeisin aktiivinen päivämäärä.
-
-
- Poista hiekkalaatikko: Kirjoita valintaikkunaan delete. Valitse sitten Poista.