Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Tarkastele ja suodata tietueita kohteen etusivulla

Päivitetty viimeksi: helmikuuta 14, 2024

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Jokaisella HubSpotin CRM-objektilla (yhteystiedot, yritykset, sopimukset ja liput) on kotisivu, joka näyttää objektin tietueet. Myös muilla HubSpotin työkaluilla, kuten puheluilla, maksuilla, lomakkeilla, kampanjoilla ja mukautetuilla objekteilla, on kotisivut. Kullakin kotisivulla voit myös suodattaa ja segmentoida tietueita ja tallentaa näkymiä myöhempää käyttöä varten.

Näillä sivuilla on myös toimintoja ja suodattimia, joita voit käyttää tietueiden mukauttamiseen ja segmentointiin. Lisätietoja CRM-tietueiden luomisesta HubSpotissa.

Katso alla olevalta videolta yleiskatsaus siitä, miten voit mukauttaa näkymiä HubSpotissa:

Tietueiden tarkasteleminen ja tallennettujen näkymien käyttäminen

  • Siirry tietueisiisi:

    • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > Yhteystiedot.

    • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > Yritykset.

    • Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.

    • Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.

    • Payments: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Maksut > Maksut.
    • Puhelut: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > Puhelut.
    • Campaigns: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Kampanjat.
    • Forms: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Liidien kerääminen > Lomakkeet.
    • Custom objects: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > Mukautetut objektit, valitse sitten mukautettu objekti.

  • Jos tarkastelet kohdetta, jossa on putkistoja (sopimuksia, lippuja tai mukautettuja objekteja),voit vaihtaa luettelonäkymän tai taulunäkymän välillä napsauttamalla listView -luettelon ja grid taulukkokuvakkeita objektin nimen vieressä. Luettelonäkymässä näkyvät kaikki taulukon tietueet, kun taas taulukkonäkymässä näkyvät tietueet, jotka liikkuvat putken vaiheiden läpi. Lisätietoja tietueiden hallinnasta taulukkonäkymässä.

change-between-board-list-view

  • Kun siirryt objektin etusivulle, pääset objektin oletusnäkymään. Kun navigoit sivulle ensimmäisen kerran, oletusnäkymä näyttää koko objektin tietueiden luettelon, mutta voit muokata oletusnäkymää. Jos olet pääkäyttäjä, voit myös määrittää oletusnäkymän uusille käyttäjille.
  • Pääset avoimeen näkymään napsauttamalla näkymän välilehteä .Jos haluat avata tallennetun näkymän, jota ei näytetä välilehdellä, napsauta +Addview(Lisäänäkymä) ja valitse näkymä pudotusvalikosta.
  • Jos haluat etsiä tietyn tietueen, kirjoita hakusana näkymän vasemmassa yläkulmassa olevaan hakukenttään.
  • Voit muuttaa tietueiden järjestystä lajittelemalla ne ominaisuuden perusteella. Napsauta ominaisuuden sarakeotsikkoa lajitellaksesi kyseisen ominaisuuden mukaan. Lue, miten voit mukauttaa, mitkä ominaisuudet näkyvät sarakkeina, tai miten lajitella tietueita taulunäkymässä.

access-view-tabs

  • Jos katselet kauppoja, taulukon tai taulun yläpuolella näkyy yhteenveto näkymän summaominaisuuksista. Voit piilottaa tämän yhteenvedon valitsemalla Piilota oivallukset oikeassa yläkulmassa. Jos se on jo piilotettu, voit näyttää yhteenvedon uudelleen napsauttamalla Näytä oivallukset.
  • Voit esikatsella tietuetta viemällä hiiren kursorin tietueen päälle ja valitsemalla Esikatselu.
  • Pääset tietueeseen napsauttamalla tietueen nimeä. Lisätietoja yksittäisen tietueen muokkaamisesta.

access-a-record

Tietueiden suodattaminen ja näkymien tallentaminen

Voit segmentoida tietueet kunkin objektin osalta kyseisen objektin ominaisuuksien perusteella. Jos etsit lisää tapoja tietueiden suodattamiseen, tutustu tallennettujen näkymien ja luetteloiden eroihin.

  • Siirry tietueisiin tai tiettyyn näkymään.
  • Jos haluat suodattaa jonkin yleisen oletusominaisuuden perusteella, napsauta taulukon yläpuolella olevia oletusominaisuuden pudotusvalikoita (esim. Yhteyshenkilön omistaja, Luontipäivämäärä, Viimeisimmän aktiviteetin päivämäärä, Yhteyshenkilöiden liiditila ) ja valitse suodatuskriteerit.

  • Jos haluat lisätä tai päivittää kohteen muihin ominaisuuksiin perustuvia suodattimia, napsauta Lisäsuodattimet. Oikeassa paneelissa:

    • Jos olet valinnut pikasuodattimet, ne näkyvät yläreunassa. Poista ne paneelista valitsemalla Piilota.
    • Määritä uusi suodatin napsauttamalla +Add filter (Lisää suodatin ) jaetsi ja valitse sitten ominaisuus, jonka perusteella haluat suodattaa.

    • Määritä valitun ominaisuuden kriteerit ja napsauta sitten Käytä suodatinta. Lisätietoja kriteerien asettamisesta.

    • Voit valita toisen ominaisuuden valitsemalla AND tai OR. Kun asetat suodattimen AND:llä, tietueiden on täytettävä kaikki suodatinryhmän kriteerit, jotta ne voidaan sisällyttää näkymään. Kun valitset OR, tietueiden on täytettävä vähintään yhden suodatinryhmän kriteerit, jotta ne sisällytetään näkymään.

    • Voit monistaa suodatinryhmän valitsemalla ryhmän yläpuolella olevaa Kloonaa. Kun kloonaat ryhmän, uusi monistettu ryhmä noudattaa TAI-logiikkaa.
    • Jos haluat poistaa ominaisuuden, siirrä hiiren kursori suodattimen yläpuolelle ja napsauta delete Poista-kuvaketta.

    • Jos haluat poistaa suodatinryhmän, napsauta ryhmän yläpuolella olevaa Delete (Poista ) -painiketta.
    • Kun olet valmis, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta.

advanced-filtering-index-page

  • Jos haluat poistaa kaikki suodattimet näkymästä, napsauta taulukon yläpuolella olevaa Tyhjennä kaikki.
  • Voit tallentaa nykyiset suodattimet ja asetukset napsauttamalla oikeassa yläkulmassa saveEditableView Save.Tämä päivittää nykyisen näkymän suodattimet ja asetukset. Olemassa olevien näkymien osalta vain näkymän alun perin luonut käyttäjä voi tallentaa muutokset.

  • Voit luoda uuden näkymän suodattimilla napsauttamalla duplicate Clone view. Anna valintaikkunassa näkymän nimi, valitse näkyvyysasetus ja napsauta sitten Vahvista.
  • Voit palauttaa nykyisen näkymän alkuperäiset tallennetut suodattimet valitsemalla redo Nollaa näkymä. Tämä poistaa kaikki uudet suodattimet, joita olet käyttänyt.

reset-clone-save-view

Kun olet asettanut suodattimet, saat lisätietoja tietueiden massamuokkauksesta.

Valitse suodatusperusteet

Ennen kuin valitset kriteerit näkymääsi, opi valitsemaan suodatinvaihtoehtoja tietueiden segmentoimiseksi. Kullakin etusivulla voit suodattaa vain kyseisen kohteen ominaisuuksien perusteella.

Huomaa: tietyt suodatusvaihtoehdot toimivat näkymissä eri tavalla kuin luetteloissa, ja ne saattavat palauttaa erilaisia tuloksia (esim. contains exactly näkymissä vs. contains any of luetteloissa).

Jos haluat määrittää kriteerit näkymässä, valitse Lisäsuodattimet ja valitse sitten oikeassa paneelissa ominaisuus. Valitse ominaisuuden kenttätyypistä riippuen vaihtoehto, jolla asetat kriteerit kyseiselle ominaisuudelle:

  • sisältää täsmälleen: anna arvo. Tietueen ominaisuuden arvon on sisällettävä täsmälleen syötetty teksti, jotta se voidaan sisällyttää näkymään. Jos haluat etsiä arvoa, jossa on useita sanoja tietyssä järjestyksessä tai joka sisältää muita kuin englanninkielisiä merkkejä, sinun on syötettävä arvo lainausmerkeissä (esim. "HubSpot knowledge base") tarkan vastaavuuden suodattamiseksi.

Huomaa: kriteerien arvoihin sisältyviä muita kuin aakkosnumeerisia merkkejä käsitellään rajaajina, ei itse merkkeinä. Esimerkiksi suodattamalla HubSpot_knowledge_base>: n mukaan etsitään arvoja, jotka sisältävät HubSpot, knowledge ja base, ja _ ja > merkkejä käsitellään välilyönteinä. Vaikka käyttäisitkin lainausmerkkejä, kuten "HubSpot_knowledge_base>", se etsii arvoja, jotka sisältävät "HubSpot knowledge base" juuri tässä järjestyksessä, mutta ei arvoja, jotka sisältävät muita merkkejä.

  • ei sisällä täsmälleen: anna arvo. Tietueen ominaisuuden arvo ei saa sisältää täsmälleen syötettyä tekstiä, jotta se sisällytetään näkymään. Myös tietueet, joilla ei ole ominaisuuden arvoa, sisällytetään näkymään.

  • on: Valitse päivämääräominaisuuksien osalta ennalta määritetyistä vaihtoehdoista (esim. Tänään, Eilen, Viimeinen neljännesvuosi). Tietueen ominaisuuden arvon on oltava valitun aikavälin sisällä, jotta se voidaan sisällyttää näkymään.

  • is after: Valitse Date picker -ominaisuuksien osalta päivämäärä kalenterista. Tietueen ominaisuuden päivämäärän arvon on oltava valitun päivämäärän jälkeen, jotta se voidaan sisällyttää näkymään.

  • is any of: Valitse useita arvoja. Tietueen ominaisuudella on oltava vähintään yksi näistä arvoista, jotta se sisällytetään näkymään.

  • is before: Valitse Date picker -ominaisuuksien osalta päivämäärä kalenterista. Tietueen ominaisuudella on oltava päivämääräarvo, joka on ennen valittua päivämäärää, jotta se sisällytetään näkymään.

  • is between: Valitse Date picker -ominaisuuksien osalta kaksi päivämäärää kalenterista. Tietueen ominaisuuden päivämäärän arvon on oltava yhtä suuri kuin ensimmäinen valittu päivämäärä tai sen jälkeen ja yhtä suuri kuin toinen valittu päivämäärä tai sitä ennen, jotta se sisällytetään näkymään.

  • is (not) equal to: Syötä tai valitse arvo. Tietueen ominaisuuden on (ei) oltava yhtä suuri kuin tämä arvo, jotta se sisällytetään näkymään. Jos olet valinnutei ole yhtä suuri kuin, tietueet, joilla ei ole ominaisuuden arvoa, sisällytetään myös näkymään.

  • on suurempi kuin: Jos kyseessä ovat numeeriset ominaisuudet, anna luku. Tietueen ominaisuuden arvon on oltava suurempi kuin syötetty lukuarvo, jotta se sisällytetään näkymään.

  • on suurempi tai yhtä suuri kuin: Anna numeroarvojen ominaisuuksien kohdalla numero. Tietueen ominaisuuden arvon on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin syötetty lukuarvo, jotta se voidaan sisällyttää näkymään.

filter-criteria-example
  • is known: kaikki tietueet, joilla on ominaisuuden arvo, sisällytetään näkymään.

  • on pienempi kuin: Jos kyseessä on numeerinen ominaisuus, syötä numero. Tietueen ominaisuuden arvon on oltava pienempi kuin syötetty lukuarvo, jotta se sisällytetään näkymään.

  • on pienempi kuin [x] päivää: Syötä päivämääräominaisuuksille numero ja valitse sitten päivät sitten tai päivät tästä päivästä. Tietueen ominaisuuden päivämäärän arvon on oltava pienempi kuin kyseinen määrä päiviä ennen tai jälkeen tämän päivän, jotta se voidaan sisällyttää näkymään.
  • on pienempi tai yhtä suuri kuin: Jos kyseessä ovat numeeriset ominaisuudet, anna luku. Tietueen ominaisuuden arvon on oltava pienempi tai yhtä suuri kuin syötetty lukuarvo, jotta se sisällytetään näkymään.

  • on enemmän kuin [x] päivää: Syötä päivämääräominaisuuksien osalta numero ja valitse sitten päivää sitten tai päivää tästä päivästä. Tietueen ominaisuuden päivämäärän arvon on oltava enemmän kuin kyseinen määrä päiviä ennen tai jälkeen tämän päivän päivämäärän, jotta se sisällytetään näkymään.
  • is none of: Valitse useita arvoja. Tietueen ominaisuudella on oltava arvo, joka ei vastaa mitään valituista arvoista, jotta se sisällytetään näkymään. Myös tietueet, joilla ei ole ominaisuuden arvoa, sisällytetään näkymään.

  • is unknown: kaikki tietueet, joilla ei ole ominaisuuden arvoa, sisällytetään näkymään.

Kun olet valmis, valitse Käytä suodatinta.

Näkymän sarakkeiden tai taulukorttien mukauttaminen

Voit mukauttaa, miten ominaisuudet näkyvät luettelonäkymässä:

  • listView -luettelonäkymässä napsautaTaulukon oikeassa yläkulmassa olevaa Muokkaa sarakkeita -painiketta. Avaa valintaikkuna:
edit-columns-in-a-view
    • Valitse vasemmalla puolella niiden ominaisuuksien vieressä olevat valintaruudut, joiden haluat näkyvän taulukossa.

    • Oikealla:

      • Vedä ja pudota ominaisuuksia vetokahvan avulla sarakkeiden uudelleenjärjestämiseksi.

      • Vie hiiren kursori ominaisuuden päälle ja valitse sitten Siirrä yläreunaan, jotta ominaisuus tulee näkymän toiseksi sarakkeeksi. Oletusarvoisesti tietueen nimi on ensimmäinen sarake, eikä sitä voi poistaa.
      • Poista ominaisuus napsauttamalla x.

      • Jos haluat jäädyttää näkymän ensimmäisen sarakkeen, valitse Jäädytä sarake yläpuolella -valintaruutu. Jäädytettynä tietueen nimen sisältävä sarake pysyy näkyvissä, kun selaat oikealle.
    • Napsauta Käytä.

    • Jos haluat säilyttää samat sarakeasetukset näkymässä jatkossa, tallenna näkymä. Olemassa olevien näkymien osalta vain näkymän alun perin luonut käyttäjä voi tallentaa muutokset.

edit-columns-freeze-first-column

Ominaisuuksien näyttämisen mukauttaminen taulunäkymässä:
    • Jos haluat mukauttaa korttien ulkoasua, valitse Muokkaa kortteja. Oikeassa paneelissa:

      • Valitse korttityyli, jolla voit mukauttaa kussakin kohdekortissa näkyvien tietojen määrää.

      • Valitse valintaruutu, jos haluat näyttää liitettyjen tietueiden kuvakkeet.

      • Valitse valintaruutu, jos haluat näyttää objektitunnisteet( vainSales Hub Starter, Professional ja Enterprise ).
      • Kytke [Deal/ticket] toimintotiedot -kytkin valitsemalla, näytetäänkö seuraavan ja viimeisimmän toiminnon tiedot vai ei.
      • Kytke Inaktiiviset kortit -kytkin, kun haluat määrittää vaihtoehdot sopimusten ja lippujen merkitsemiselle inaktiivisiksi.

      • Kun olet valmis, valitse Tallenna.

Lisätietoja korttien ulkonäön muokkaamisesta lautanäkymässä tai siitä, miten voit mukauttaa lautakorttien näyttämiä ominaisuuksia kohteen asetuksissa.

Muokkaa, poista, kloonaa tai aseta oletusnäkymiä.

Kun suodatat tietueita ja tallennat näkymiä, voit mukauttaa, mitkä näkymät näkyvät objektien etusivujen välilehdillä, luoda uusia näkymiä ja asettaa kullekin objektille oletusnäkymän. Voit myös hallita, kuka voi käyttää näkymää, asettaa oman oletusnäkymän, kloonata näkymiä ja poistaa tarpeettomia näkymiä.

Käyttäjät, joilla on pääkäyttäjän oikeudet, voivat myös määrittää, mitkä näkymät näkyvät oletusarvoisesti uusille käyttäjille.

  • Jos haluat luoda uuden näkymän, jossa ei ole määritettyjä suodattimia, napsauta + Lisää näkymä välilehtien oikealla puolella ja napsauta sitten Luo uusi näkymä.

create-new-view-updated
  • Voit avata olemassa olevan tallennetun näkymän napsauttamalla + Lisää näkymä välilehtien oikealla puolella ja valitsemalla sitten näkymän pudotusvalikosta. Kun välilehdet on avattu, ne pysyvät automaattisesti kiinnitettyinä etusivulle, ellet sulje niitä.

add-view-and-set-as-default-tab

  • Voit järjestää näkymiä uudelleen napsauttamalla ja vetämällä välilehden uuteen paikkaan.
  • Jos haluat asettaa oletusnäkymän, napsauta ja vedä näkymän välilehti vasemmanpuoleisimpaan kohtaan. Sopimuksille, lippuille ja mukautetuille objekteille asetetaan oletusnäkymä sekä luettelonäkymälle että taulunäkymälle. Tämä näkymä on ensimmäinen välilehti, joka tulee näkyviin aina, kun siirryt etusivulle, ja se koskee vain käyttäjäprofiiliasi. Jos olet superadmin, opettele, miten oletusnäkymät asetetaan kaikille käyttäjille.
  • Voit sulkea näkymän napsauttamalla näkymän välilehden X-kirjainta. Voit avata näkymän uudelleen Lisää näkymä -pudotusvalikosta tai Kaikki näkymät -sivulta.
  • Jos haluat hallita kaikkia tilisi tallennettuja näkymiä, valitse Kaikki näkymät.

all-views

  • Kaikki näkymät -sivulla näkyvät omat mukautetut näkymäsi tarkastelemallesi kohteelle.
    • Jos haluat suodattaa muiden kohteiden mukaan, napsauta kohteen tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse mukaan haluamasi kohteet.
    • Jos haluat suodattaa tiettyjen näkymien omistajien mukaan, napsauta Owner (Omistaja ) -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjät, joiden näkymät haluat sisällyttää. Käyttäjät, joilla on super admin -oikeudet , näkevät kaikki näkymät, kun taas muut käyttäjät näkevät vain näkymät, joihin heillä on käyttöoikeus.
    • Jos haluat hakea kaikki näkymät kohteesta tai omistajasta riippumatta, poista kaikki valintaruudut pudotusvalikoista.
    • Voit avata näkymän napsauttamalla näkymän nimeä. Sivulla voit muokata näkymän suodattimia.
    • Jos haluat tarkastella näkymien jakoasetusten ja suodattimien esikatselua, siirrä hiiren kursori näkymän päälle ja valitse Esikatselu.
    • Jos haluat muokata tai poistaa näkymää, siirrä hiiren kursori näkymän päälle ja napsauta sitten Toiminnot-pudotusvalikkoa. Valitse seuraavista:
      • Poista: poista näkymä. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista. Näkymä poistetaan, mutta näkymään sisältyviä tietueita ei poisteta.
      • Luo raportti ( vainProfessional ja Enterprise ): Siirry raporttirakentajaan ja luo raportti näkymän tietojen perusteella. Et voi luoda raporttia puhelu- tai maksunäkymän tietojen perusteella.
      • Kloonaa: kloonaa näkymä. Anna valintaikkunassa nimi kloonatulle näkymälle ja valitse sitten Tallenna. Uusi näkymä luodaan samoilla suodattimilla.
      • Vie: Vie näkymän tietueet. Lisätietoja tietueiden viennistä.
      • Hallitse jakamista: päivitä, millä käyttäjillä on pääsy näkymään. Valitse valintaikkunassa, haluatko tehdä näkymästä yksityisen, jakaa sen tiimisi kanssa tai jakaa sen kaikille tilin käyttäjille. Vahvista valinta valitsemalla Tallenna.
      • Nimeä uudelleen: päivitä näkymän nimi. Kirjoita valintaikkunassa nimi ja napsauta sitten Tallenna.
views-management-page
    • Voit tarkastella HubSpotin luomia näkymiä valitsemalla oikeassa yläkulmassa Standardinäkymät. Oikeassa paneelissa:
      • Napsauta kohdetta avataksesi kohteen vakionäkymät.
      • Avaa näkymä napsauttamalla näkymän nimeä.
      • Vie hiiren kursori näkymän päälle ja valitse Toiminnot kloonataksesi tai viedäksesi näkymän. Näkymästä riippuen voit myös luoda raportin( vainProfessional ja Enterprise ).
    • Jos olet pääkäyttäjä, voit määrittää kohteen oletusnäkymät napsauttamalla Oletusnäkymät-välilehteä.
Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.