Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
BETA

Upota HubSpot-tiedot Microsoft Dynamics 365 -sovellukseen.

Päivitetty viimeksi: joulukuuta 2, 2022

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Kun olet yhdistetty HubSpot ja Microsoft Dynamics 365, voit upottaa HubSpotin Microsoft Dynamics 365 -sovellukseesi. Näin voit tarkastella HubSpotin kontakti-, yritys- tai kauppatietueen tietoja suoraan Microsoft Dynamics 365 -käyttöliittymässä.

Tämä ikkuna näyttää HubSpotin aikajanan aktiviteetit, kuten kirjautuneet sähköpostit, työnkulut, joihin tietue on kirjattu, ja sisältää myös linkin HubSpot-tietueeseen.

Aikajanan sulauttaminen on otettava käyttöön sekä HubSpotissa että Microsoft Dynamics 365:ssä, jotta asennusprosessi voidaan suorittaa loppuun.

Ota aikajanan upotus käyttöön

  • Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta marketplace päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
  • Napsauta Microsoft Dynamics 365.
  • Napsauta Timeline Embed -osiossa Get started (Aloita).
  • Napsauta valintaikkunassa Asenna.
  • Tarkista tarvittavat käyttöoikeudet ja napsauta sitten Hyväksy. Sinut ohjataan takaisin HubSpotiin.
  • Kun aikajanan upotus on asennettu, napsauta Sulje.
  • Kun olet asentanut aikajanan upotuksen HubSpotiin, kirjaudu Microsoft Dynamics 365 -tilillesi.

HubSpotin upottaminen Microsoft Dynamics 365 -sovellukseen

  • Siirry Microsoft Dynamics 365:ssä My Apps -sivulle.
  • Etsi hakupalkista sovellus, johon haluat upottaa HubSpotin.
  • Napsauta valitsemassasi sovelluksessa ... ja valitse Avaa App Designerissa.

dynamics-apps

  • Kun sovellus on avattu, napsauta ... vasemmassa yläkulmassa ja valitse Vaihda klassiseen.

md365-switch-to-classic

  • Valitse Contact/Company/Opportunity-osiossa Forms (Lomakkeet).
  • Valitse oikealla puolella lomake, johon haluat upottaa HubSpotin.
  • Avaa lomakeeditori napsauttamalla kynäkuvaketta.
  • Valitse Komponentit-osiossa Asettelu-välilehdellä 1-sarakkeinen välilehti.

md365-1-column-tab

  • Kirjoita oikealla puolella välilehdelle Label ja Name.
  • Valitse Näytä-välilehdellä HTML-verkkoresurssi.

md365-1-column-tab

  • Etsi ja valitse valintaikkunassa hubspot_HubSpotEmbed. Napsauta Lisää.

md365-hs-embed

  • Kirjoita oikealle puolelle verkkoresurssin yksilöllinen nimi ja etiketti.
  • Tallenna muutokset napsauttamalla Save (Tallenna ) tai valitse Publish (Julkaise ), kun olet valmis ottamaan muutokset käyttöön.
  • Kun muutokset on tallennettu, siirry Microsoft Dynamics 365:ssä yhteyshenkilö-, yritys- tai kauppatietueeseen ja napsauta HubSpot-välilehteä nähdäksesi HubSpot-tietueen aikajanan.

md365-embed

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.