Päivitetty viimeksi: joulukuuta 2, 2022
Kun olet yhdistetty HubSpot ja Microsoft Dynamics 365, voit upottaa HubSpotin Microsoft Dynamics 365 -sovellukseesi. Näin voit tarkastella HubSpotin kontakti-, yritys- tai kauppatietueen tietoja suoraan Microsoft Dynamics 365 -käyttöliittymässä.
Tämä ikkuna näyttää HubSpotin aikajanan aktiviteetit, kuten kirjautuneet sähköpostit, työnkulut, joihin tietue on kirjattu, ja sisältää myös linkin HubSpot-tietueeseen.
Aikajanan sulauttaminen on otettava käyttöön sekä HubSpotissa että Microsoft Dynamics 365:ssä, jotta asennusprosessi voidaan suorittaa loppuun.
Ota aikajanan upotus käyttöön
- Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
- Napsauta Microsoft Dynamics 365.
- Napsauta Timeline Embed -osiossa Get started (Aloita).
- Napsauta valintaikkunassa Asenna.
- Tarkista tarvittavat käyttöoikeudet ja napsauta sitten Hyväksy. Sinut ohjataan takaisin HubSpotiin.
- Kun aikajanan upotus on asennettu, napsauta Sulje.
- Kun olet asentanut aikajanan upotuksen HubSpotiin, kirjaudu Microsoft Dynamics 365 -tilillesi.
HubSpotin upottaminen Microsoft Dynamics 365 -sovellukseen
- Siirry Microsoft Dynamics 365:ssä My Apps -sivulle.
- Etsi hakupalkista sovellus, johon haluat upottaa HubSpotin.
- Napsauta valitsemassasi sovelluksessa ... ja valitse Avaa App Designerissa.
- Kun sovellus on avattu, napsauta ... vasemmassa yläkulmassa ja valitse Vaihda klassiseen.
- Valitse Contact/Company/Opportunity-osiossa Forms (Lomakkeet).
- Valitse oikealla puolella lomake, johon haluat upottaa HubSpotin.
- Avaa lomakeeditori napsauttamalla kynäkuvaketta.
- Valitse Komponentit-osiossa Asettelu-välilehdellä 1-sarakkeinen välilehti.
- Kirjoita oikealla puolella välilehdelle Label ja Name.
- Valitse Näytä-välilehdellä HTML-verkkoresurssi.
- Etsi ja valitse valintaikkunassa hubspot_HubSpotEmbed. Napsauta Lisää.
- Kirjoita oikealle puolelle verkkoresurssin yksilöllinen nimi ja etiketti.
- Tallenna muutokset napsauttamalla Save (Tallenna ) tai valitse Publish (Julkaise ), kun olet valmis ottamaan muutokset käyttöön.
- Kun muutokset on tallennettu, siirry Microsoft Dynamics 365:ssä yhteyshenkilö-, yritys- tai kauppatietueeseen ja napsauta HubSpot-välilehteä nähdäksesi HubSpot-tietueen aikajanan.
