Opi yhdistämään HubSpot ja LinkedIn Sales Navigator ja Business Manager CRM Sync -palvelun avulla. Tämän sovelluksen avulla voit:
- Tuoda ja tallentaa HubSpotin yhteystietoja ja yrityksiä Sales Navigatorin luetteloon.
- Kirjaa Sales Navigatorin toiminnot automaattisesti HubSpotiin.
- Luoda ja päivittää HubSpot-yhteystietoja Sales Navigatorista.
- Sisällyttää tai sulkea pois yhteensopivat yhteystiedot ja yritykset Sales Navigatorin hauissa.
- Suorita liikevaihdon määritysraportti Business Managerissa.
Ennen kuin aloitat
Yhdistä sovellus
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin kauppakuvaketta marketplace ja valitse HubSpot-kauppa.
- Napsauta hakupalkkia ja kirjoita LinkedIn CRM Sync.
- Valitse tuloksissa LinkedIn CRM Sync.
- Napsauta Asenna.
- Valitse valintaikkunassa Connect to LinkedIn CRM Sync. Sinut ohjataan Sales Navigatoriin jatkamaan prosessia.
- Valitse, minkä ympäristön kanssa haluat synkronoida tiedot. Voit yhdistää vain yhden HubSpot-tilin yhteen Sales Navigator -ympäristöön kerrallaan.
- Tarkista vaatimukset valintaikkunassa ja napsauta Accept & Continue (Hyväksy ja jatka). Sinut ohjataan takaisin HubSpotiin.
- Jatka synkronoinnin määrittämistä valitsemalla valintaikkunassa Set up sync (Määritä synkronointi ) tai Do this later (Tee tämä myöhemmin ), jos haluat suorittaa synkronoinnin myöhemmin.
Tietojen synkronoinnin määrittäminen
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
- Napsauta LinkedIn CRM Sync.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Aloita kaikki synkronoinnit. Tämä käynnistää yhteystietojen, yritysten, kauppojen ja omistajien synkronoinnin. Tarkista alla olevasta taulukosta, miten HubSpot-objektit vastaavat LinkedInin terminologiaa:
| HubSpot-objekti |
LinkedIn-terminologia |
| Yhteystiedot |
Leadit |
| Yritykset |
Tilit |
| Deals |
Mahdollisuudet |
| Omistajat |
N/A |
- Jos haluat tarkastella tietoja synkronoinnista, siirrä hiiren kursori [kohde] synkronoinnin päälle ja valitse Näytä.
-
- Tarkista Määritä-osiossa, miten tiedot synkronoidaan HubSpot- ja LinkedIn-objektien välillä.
- Tarkastele Rajausosiossa, mitkä tietueet synkronoidaan HubSpotin ja LinkedInin välillä.
- Tarkista Järjestä-osassa, ovatko automaattiset yhdistämiset ja poistot mahdollisia tämän objektin synkronoinnin yhteydessä.
Sen lisäksi, että HubSpotin CRM-tiedot synkronoidaan LinkedIniin, LinkedIn-tiedot synkronoidaan myös HubSpotiin CRM-kirjoitusten muodossa. Tätä varten jokaisen käyttäjän on todennettava Sales Navigator -tilinsä HubSpotissa:
- Siirry CRM-asetuksiin LinkedIn Sales Navigatorissa.
- Valitse CRM-asetukset-osiossa Connect to CRM.
- Valitse valintaikkunassa Establish Connection (Luo yhteys).
Jos olet Sales Navigatorin ylläpitäjä, voit hallita palautusominaisuuksia Admin Settings -sivulta.
Kun olet yhdistänyt nämä kaksi sovellusta, tarkista seuraavat asiat:
Huom:
- Vain uudet ja päivitetyt tiedot synkronoituvat HubSpotin ja Sales Navigatorin välillä, kun synkronointi on otettu käyttöön. Jos haluat nollata synkronoinnin ja synkronoida kaikki tietueet riippumatta siitä, onko niitä päivitetty vai ei, poista sovellus ja asenna se uudelleen.
- Tietojen synkronointia ei voi muokata. Kaikki kartoitetut kentät on joko asetettu synkronoitaviksi tai ei synkronoida, joten yksittäisiä kartoituksia ei ole mahdollista poistaa käytöstä. Voit poistaa tietojen synkronoinnin käytöstä poistamalla sovelluksen.
Sovelluksen poistaminen
HubSpotin ja LinkedIn CRM:n synkronoinnin poistaminen käytöstä:
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
- Vie hiiren osoitin LinkedIn CRM -synkronointisovelluksen päälle, valitse Toiminnot ja valitse sitten Poista asennus.
- Kirjoita ponnahdusikkunaan tarvittava teksti ja napsauta Poista asennus.
Integrations
