Opi yhdistämään HubSpot ja LinkedIn Sales Navigator ja/tai Business Manager CRM Sync -palvelun avulla. Tämän sovelluksen avulla voit:
- Tuo ja tallenna HubSpot-kontakteja ja yrityksiä Sales Navigator -luetteloon.
- Kirjaa Sales Navigatorin toiminnot automaattisesti HubSpotiin.
- Luo ja päivitä HubSpot-yhteystietoja Sales Navigatorista.
- Sisällyttää tai sulkea pois yhteensopivat yhteystiedot ja yritykset Sales Navigatorin hauissa.
- Suorita liikevaihdon Attribuutio Business Managerissa.
Ennen kuin aloitat
Yhdistä sovellus
- Etsi ja valitse LinkedIn CRM Sync hakupalkin avulla.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Asenna sovellus.
- Valitse valintaikkunassa Connect to LinkedIn CRM Sync. Sinut ohjataan Sales Navigatoriin jatkamaan prosessia.
- Valitse, minkä ympäristön kanssa haluat synkronoida tiedot. Voit yhdistää vain yhden HubSpot-tilin yhteen Sales Navigator -ympäristöön kerrallaan.
- Tarkista vaatimukset valintaikkunassa ja napsauta Accept & Continue (Hyväksy ja jatka). Sinut ohjataan takaisin HubSpotiin.
- Jatka synkronoinnin määrittämistä valitsemalla valintaikkunassa Set up sync (Määritä synkronointi ) tai Do this later (Tee tämä myöhemmin ), jos haluat suorittaa synkronoinnin myöhemmin.
Aseta tietojen synkronointi
- Napsauta LinkedIn CRM Sync.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Start all syncs (Aloita kaikki synkronoinnit). Tämä käynnistää yhteystietojen, yritysten, kauppojen ja omistajien synkronoinnin. Tarkista alla olevasta taulukosta, miten HubSpot-objektit vastaavat LinkedInin terminologiaa:
| HubSpot-objekti |
LinkedIn-terminologia |
| Yhteystiedot |
Leads |
| Yritykset |
Tilit |
| Deals |
Mahdollisuudet |
| Omistajat |
N/A |
- Jos haluat tarkastella synkronoinnin tietoja, siirrä hiiren osoitin [kohde]-synkronoinnin päälle ja valitse Näytä.
- Tarkista Määritä-osiossa, miten tiedot synkronoidaan HubSpot- ja LinkedIn-objektien välillä.
- Tarkastele Rajoita-osiossa, mitkä tietueet synkronoidaan HubSpotin ja LinkedInin välillä.
- Tarkista Järjestä-osassa, ovatko automaattiset yhdistämiset ja poistot mahdollisia tämän objektin synkronoinnin yhteydessä.
Sen lisäksi, että HubSpot CRM synkronoidaan LinkedIniin, LinkedIn-tiedot synkronoidaan myös HubSpotiin CRM-kirjoitusten muodossa. Tätä varten jokaisen käyttäjän on todennettava Sales Navigator -tilinsä HubSpotissa:
- Siirry CRM-asetuksiin Sales Navigatorissa.
- Valitse CRM-asetukset-osiossa Connect to CRM.
- Napsauta valintaikkunassa Establish Connection (Luo yhteys).
Jos olet Sales Navigatorin järjestelmänvalvoja, voit hallita näitä palautusominaisuuksia järjestelmänvalvojan asetukset-sivulta.
Kun olet yhdistänyt kaksi sovellusta, tarkista seuraavat asiat:
Huomaa: Vain uudet ja päivitetyt tiedot synkronoidaan HubSpotin ja Sales Navigatorin välillä, kun synkronointi on otettu käyttöön. Jos haluat nollata synkronoinnin ja synkronoida kaikki tietueet riippumatta siitä, onko niitä päivitetty vai ei, poista sovellus ja asenna se uudelleen.
Muokkaa ja poista tietojen synkronointi käytöstä
Tietojen synkronointia ei voi muokata. Kaikki kartoitetut kentät on joko asetettu synkronoitaviksi tai ei synkronoitaviksi, joten yksittäisiä kartoituksia ei voi poistaa käytöstä. Voit poistaa tietojen synkronoinnin käytöstä poistamalla sovelluksen.
Poista sovellus
HubSpotin ja LinkedIn CRM:n synkronoinnin katkaiseminen:
- Siirry vasemmassa paneelissa kohtaan Integraatiot > Liitetyt sovellukset.
- Vie hiiren kursori LinkedIn CRM -synkronointisovelluksen päälle, valitse Toiminnot ja valitse sitten Poista.
- Kirjoita ponnahdusikkunaan tarvittava teksti ja napsauta Poista.