BetaSynkronoi Snowflake-tiedot HubSpotiin

Synkronoi Snowflake-tietovarastosi tiedot HubSpot CRM -objekteihin, kuten yhteystietoihin, yrityksiin, sopimuksiin ja mukautettuihin objekteihin. Snowflake Direct Sync -palvelun avulla voit yhdistää Snowflake-taulukon tai -näkymän, liittää sarakkeet HubSpot-ominaisuuksiin ja ajoittaa toistuvat synkronoinnit ilman, että sinun tarvitsee ensin rakentaa tietokokonaisuuksia Snowflakessa.

Voit esimerkiksi synkronoida Snowflaken tilitietoja HubSpotin yritystietueisiin liittämällä kentät, kuten account_id:n yritystunnukseen ja arr: n vuosituloihin, jotta nämä tietueet pysyvät synkronoituina.

Huomaa: Snowflake Direct Sync on käytettävissä uusille Snowflake-käyttäjille, jotka eivät tällä hetkellä käytä Snowflake-tietojen synkronointiintegraatiota. Jos olet Super Admin, valitse tilisi Snowflake Direct Sync -betaohjelmaan.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin aloitat työskentelyn tämän ominaisuuden kanssa, tutustu seuraaviin vaatimuksiin ja näkökohtiin:

Vaatimusten ymmärtäminen

• Integraation yhdistävällä Snowflake-käyttäjällä on oltava pääsy vähintään yhteen Snowflake-varastoon ja READ-oikeudet synkronoitavaan tietokantaan/skeemaan/taulukkoon/näkymään.
• Integraation käyttämällä Snowflake-käyttäjällä on oltava seuraavat oikeudet:
  • Varasto-oikeudet: tämä antaa integraatiolle mahdollisuuden suorittaa kyselyitä.
  • Tietokanta- ja skeemaoikeudet: tämä antaa integraatiolle mahdollisuuden selata ja lukea tietoja.
  • Taulukko- tai näkymäoikeudet: tämä antaa integraatiolle mahdollisuuden valita tietoja.
• Integraation käyttämällä Snowflake-käyttäjällä on oltava oikeudet luoda tai muokata ominaisuuksia ja tietueita HubSpotissa sen kohteen osalta, jonka kanssa synkronoit.

Rajoitusten ja näkökohtien ymmärtäminen

• Synkronoinnit suoritetaan aikataulun mukaan, eivätkä ne päivity reaaliajassa.
• Tiedot synkronoidaan yhteen suuntaan Snowflakesta HubSpotiin.
• Jokainen synkronointi arvioi kaikki lähdetiedot ja päivittää sitten vain tietueet, joissa on muutoksia.

• Suodatusta synkronoinnin aikana ei tueta. Jos haluat suodattaa tietoja, luo näkymä Snowflakessa ennen synkronointia.
• Yksi Snowflake-taulukko tai -näkymä voi synkronoida useisiin CRM-objekteihin.
• Objektien välisiä assosiaatioita voidaan määritellä kartoituksen aikana.
• Taulukko tai näkymä voi sisältää enintään 10 GB:n tiedot.
• Jokainen synkronointi voi käsitellä jopa 30 miljoonaa tietuetta.
• Taulukko tai näkymä voi sisältää enintään 200 saraketta.

Verkon salliminen

Jos Snowflake-ympäristösi rajoittaa saapuvia synkronointeja, voit sallia HubSpotin IP-alueita HubSpot-tietojen hosting-sijainnin perusteella:

Yhdistä Snowflake HubSpotiin

Snowflaken liittäminen HubSpotiin:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin kauppakuvaketta ja valitse HubSpot-kauppa.
2. Etsi Snowflake ja napsauta sitten Asenna.
3. Napsauta valintaikkunassa Seuraava. Kirjoita sitten Snowflake-tilin tunniste, Käyttäjätunnus ja noudata ohjeita julkisen avaimen määrittämiseksi alla esitetyllä tavalla.

4. Napsauta Connect to Snowflake. Voit jatkaa synkronoinnin määrittämistä tai määrittää sen myöhemmin.

Synkronoinnin määrittäminen

Jos haluat aloittaa tietojen synkronoinnin Snowflakesta HubSpotiin, määritä synkronointi.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
2. Napsauta Snowflakea.
3. Valitse oikeassa paneelissa Valitse Snowflake-tili, josta haluat synkronoida tietoja.
4. Napsauta Tietolähde-sivulla Tietokanta-pudotusvalikkoa ja valitse Snowflake-tietokantasi.
5. Valitse skeema, taulukko ja laskentavarasto, jonka haluat synkronoida HubSpotiin.
6. Napsauta sitten Seuraava.

7. Napsauta Miten haluat käyttää Snowflake-tietojasi? -valintaikkunassa Seuraava.
8. Napsauta Sarakkeet-sivulla Kohde-pudotusvalikkoa ja valitse HubSpot-objekti, jonka kanssa haluat synkronoida (esim. yhteystiedot, yritykset, sopimukset tai mukautetut objektit). Voit synkronoida useita kohteita ja niiden yhdistelmiä.
   
9. Napsauta Synkronointitila-pudotusvalikkoa ja valitse synkronointitila:

• • Luo ja päivitä: luo uusia tietueita ja päivitä olemassa olevia tietueita.
  • Vain luominen: luo vain uusia tietueita; ohita olemassa olevat vastaavuudet.
  • Vain päivitys: päivitä vain olemassa olevat tietueet; ohita muut kuin vastaavuudet.

10. Valitse Match keys -osiossa Snowflake-sarake ja HubSpot-ominaisuus. Näitä arvoja käytetään tietueiden täsmäyttämiseen Snowflaken ja HubSpotin välillä ja päällekkäisyyksien välttämiseen.
11. Kartoita Snowflake-sarakkeet HubSpot-ominaisuuksiin Mappings-osassa.
    • Tarkista ehdotetut kartoitukset.
    • Napsauta + Map another column (Kartoita toinen sarake ), jos haluat kartoittaa manuaalisesti toisen sarakkeen.
    • Napsauta + Map remaining columns (Muiden sarakkeiden kartoittaminen ) kartoittaaksesi automaattisesti kaikki jäljellä olevat käytettävissä olevat sarakkeet.
    • Voit poistaa kartoituksen napsauttamalla kartoituksen vieressä olevaa Poista-kuvaketta.
12. Napsauta Seuraava.

13. Napsauta Aikataulu-sivulla Synkronointitiheys-pudotusvalikkoa ja valitse taajuus, jolla haluat tietojen synkronoitavan Snowflakesta HubSpotiin.
14. Tarkista arvioitu HubSpot-krediittien käyttö.
15. Napsauta Synkronoi HubSpot CRM:ään.

Synkronoinnin hallinta

Kun olet määrittänyt synkronoinnin ja tiedot alkavat synkronoitua HubSpotiin, voit tarkastella sen tilaa, tunnistaa virheet, päivittää asetuksia tai arkistoida synkronoinnin.

Synkronoinnin tarkistaminen ja hallinta:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojenhallinta > Tietojen integraatio.
2. Siirry Sovellussynkronoinnit-välilehdelle ja etsi synkronointisi taulukosta.
3. Tarkastele synkronoinnin tilaa:

• • Synkronointi: synkronointi on käynnissä.
  • Synkronoitu: Viimeisin synkronointi on suoritettu onnistuneesti.
  • Epäonnistui: viimeisimmässä synkronoinnissa tapahtui virhe.
  • Arkistoitu: synkronointikonfiguraatio on poistettu.

4. Napsauta synkronoinnin nimeä nähdäksesi lisätietoja, mukaan lukien onnistuneesti synkronoidut ja epäonnistuneet tietueet.

Synkronoinnin päivittäminen tai poistaminen:

1. Etsi synkronointi taulukosta.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse jokin seuraavista:

• • Muokkaa synkronointia: päivitä synkronointiasetukset.
  • Arkistoi synkronointi: poista synkronointiasetukset.