HubSpot Tietämyskanta

Käytä HubSpotin kalenterin synkronointia Google-kalenterin tai Outlook-kalenterin kanssa.

Kirjoittanut HubSpot Support | Jun 10, 2016 8:40:51 PM

Google-kalenterin ja Outlook-kalenterin synkronointi HubSpotin kanssa mahdollistaa kokouksen kirjaamisen CRM-järjestelmään, tapahtuma luomisen kyseiselle kokoukselle ja kutsujen lähettämisen kokousvieraille. Lisäksi, jos luot tapahtuma Google-kalenterissa tai Outlook-kalenterissa HubSpot-yhteyshenkilön kanssa, tapahtuma näkyy hänen yhteystietonsa aikajana.

Jos haluat käyttää kalenteriasi HubSpotin kokoustyökalun kanssa, lue tätä artikkelia.

Huomaa: kalenterin synkronointi synkronoi vain käyttäjän ensisijaisen kalenterin kanssa. Jos käyttäjällä on useita kalentereita Outlookissa tai Googlessa, HubSpot synkronoi vain ensisijaisen tai oletuskalenterin kanssa.

Yhdistä Google-kalenteri HubSpotiin

  • Etsi Google-kalenteri-integraatio ja valitse tuloksista Google-kalenteri. Napsauta oikeassa yläkulmassa Connect app (Yhdistä sovellus).
  • Sinut ohjataan Googleen kirjautumaan tai valitsemaan Google-tili, jos sinulla on useita tilejä.
  • Valitse Salli.

Huomaa: HubSpot on mahdollista integroida vain oletusarvoiseen Google-kalenteriisi.

Sinut ohjataan takaisin HubSpotiin, ja näyttöön tulee valintaikkuna, jossa ilmoitetaan, että Google Calendar for HubSpot on asennettu.

Yhdistä Outlook-kalenteri HubSpotiin

Varmista, että olet kirjautunut oikealle sähköpostitilille Outlookissa ennen yhteyden muodostamista HubSpotiin:

  • Etsi Outlook-kalenteri-integraatio ja valitse tuloksista Outlook-kalenteri. Napsauta oikeassa yläkulmassa Connect app (Yhdistä sovellus).
  • Sinut ohjataan Office 365:een, jossa voit kirjautua tilillesi.
  • Tarkista pyydetyt käyttöoikeudet ja napsauta Hyväksy.

Kun olet syöttänyt kirjautumistietosi, sinut ohjataan HubSpotiin ja näyttöön tulee valintaikkuna, jossa ilmoitetaan, että Outlook-kalenteri on asennettu.

Kun integraatio on asennettu, muut tilin käyttäjät voivat siirtyä kohtaan Asetukset > Yleiset. Napsauta Kalenteri-välilehteä ja valitse Yhdistä kalenterisi.

Huomaa: voit yhdistää HubSpotiin joko Google-kalenterin tai Outlook-kalenterin synkronoinnin. Molempia integraatioita ei voi asentaa samanaikaisesti.

Aikatauluta kokous HubSpotissa

Kun olet yhdistänyt Google-kalenterin tai Outlook-kalenterin, siirry yhteystietoihin, yrityksiin, tarjouksiin tai lippuihin.

  • Luo tapahtuma napsauttamalla vasemmassa paneelissa Meet-kuvaketta date.
  • Kirjoita ponnahdusikkunaan kokouksen tiedot.
  • Lisää kokous kalenteriisi ja lähetä yhteystiedolle kokouskutsu napsauttamalla Tallenna.
Lisätietoja kokouksen aikatauluttaminen yhteystieto-, yritys-, kauppa- tai lipputietueella.  

Huomaa: kokouksen poistaminen HubSpotissa ei poista tapahtuma Google-kalenterista tai Outlook-kalenterista.

Ajoita kokous Google-kalenteriin tai Outlook-kalenteriin

Jos luot kokouksen Google-kalenterissa tai Outlook-kalenterissa ja otat mukaan vieraan, joka on HubSpot-tilisi yhteyshenkilö, kokous näkyy hänen aikajana. Sama pätee, jos HubSpotin yhteyshenkilö kutsuu sinut kokoukseen; kokous näkyy yhteyshenkilön aikajana.

Jos muokkaat tai poistat tapahtuma kalenterissasi, päivitykset näkyvät automaattisesti myös yhteystiedon aikajana olevassa kokouksessa.

Huom:
  • Kun kokous luodaan yhdistetystä kalenteristasi, kokous kirjautuu vain niiden yhteystietojen aikajana, jotka ovat jo olemassa HubSpot-tililläsi. HubSpot ei luo automaattisesti yhteystietoja, jos vieraita ei ole jo olemassa HubSpot-tililläsi.
  • Jotta kokous näkyy yhteystietosi aikajana, vieraan on käytettävä samaa sähköpostiosoitetta yhteystietonsa ominaisuus.
  • HubSpot estää automaattisesti tapahtumien lisäämisen organisaatiosi jäsenille sähköpostialueen (portaalisi kohde- ja liitetyt verkkotunnukset) ja olemassa olevien käyttäjien perusteella. Tapahtumia ei myöskään luoda mistään @hubspot.com-sähköpostiosoitteista.
  • Ennen integrointia luotuja tapahtumia ei synkronoida HubSpotiin, vaikka tällaisten tapahtumien vieraat olisivat olemassa yhteystietona HubSpot-tililläsi ja heillä olisi sama sähköpostiosoite ominaisuus. Vain tapahtumat, jotka on luotu Googlessa ja Office 365:ssä integraation ollessa aktiivinen, synkronoidaan yhteyshenkilön aikajana.
  • Toistuvien kokousten osalta HubSpot synkronoi vain sarjan ensimmäisen tapahtuma. Jos sarjan toinen tapahtuma muuttuu tai osallistujan vastaus muuttuu, päivitetty tapahtuma synkronoidaan HubSpotiin. Jos esimerkiksi joku peruuttaa säännöllisen viikoittaisen kokouksen jollakin tietyllä viikolla, se synkronoi kyseisen viikon tapahtuma HubSpotiin.
  • HubSpotin kalenterisynkronointi ei synkronoi yksityisiä kalenteritapahtumia HubSpot-tilillesi. Jos julkinen tapahtuma muutetaan myöhemmin yksityiseksi, vuorovaikutus säilyy HubSpot-tililläsi, mutta tapahtuma muutokset eivät enää synkronoidu.
  • Kun kokous on luotu, osallistujien lisääminen vuorovaikutus HubSpotissa ei lisää heitä tapahtuma. Voit välttää tämän ongelman tekemällä pienen muutoksen kokouksen kuvaukseen samalla, kun lisäät osallistujia, ja napsauttamalla sitten Tallenna ja lähetä päivitys.
  • tapahtuma osallistujiksi lisättyjä ryhmäsähköposteja ei synkronoida HubSpotiin. Kutsu sen sijaan jokainen ryhmän jäsen erikseen tapahtuma.