Määritä kohteiden putkistoautomaatiot

Voit käynnistää automaattisesti toimintoja, kuten tehtäviä ja ilmoituksia, kun tietueet siirtyvät palveluprosessin vaiheissa tai tiketin tilassa. Voit esimerkiksi asettaa tiketin tilaksi Odottaa asiakasta, kun käyttäjä lähettää tiketistä sähköpostia. Tässä asiakirjassa kuvataan putkistovaihekohtainen automaatio.

Lue lisää koko työnkulkueditorin käytöstä.

Huomaa: tililläsi saatetaan käyttää henkilökohtaisia nimiä kullekin kohteelle (esim. tili yrityksen sijasta). Tässä asiakirjassa objekteihin viitataan niiden HubSpotin oletusnimillä.

Automaattitoimintojen automatisointi putkiston vaiheiden perusteella

Voit luoda automatisointeja, jotka perustuvat sopimuksen, projektin ja mukautetun objektin valmistelun vaiheisiin. Voit esimerkiksi luoda tehtävän tai lähettää sisäisen ilmoituksen, kun sopimuksen vaihe muuttuu.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry haluamaasi kohteeseen:
   1. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objektit > Sopimukset.
   2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit > Projektit.
   3. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Custom Objects.
3. Napsauta Putkistot-välilehteä.
4. Napsauta Select a pipeline (Valitse putki ) -osiossa pudotusvalikkoa ja valitse sitten automatisoitava putki.
5. Napsauta Automaatio-välilehteä.
6. Jos se on suljettu, avaa osio napsauttamalla Luo työnkulkuja tyhjästä -painiketta.
7. Kun [objektin nimi] siirtyy uuteen vaiheeseen, voit lisätä toiminnon putkiston vaiheeseen napsauttamalla + plus-kuvaketta kohdassa Toimintojen käynnistäminen.
8. Määritä vasemmassa paneelissa toiminto, kuten esim:
   • Jos haluat lähettää sisäisen ilmoituksen, kun kauppa siirtyy vaiheeseen, valitse Lähetä sisäinen sähköposti-ilmoitus. Määritä ilmoituksen tiedot ja napsauta sitten Tallenna.
   • Jos haluat luoda tehtävän, kun projekti tulee tiettyyn vaiheeseen, valitse Luo tehtävä. Anna tehtävän tiedot ja valitse sitten Tallenna.
9. Muokkaa olemassa olevaa toimintoa napsauttamalla toimintokuplaa. Tee muutokset vasemmassa paneelissa ja valitse sitten Tallenna.
10. Vie hiiren kursori olemassa olevan toiminnon päälle ja napsauta sitten comments kommenttikuvaketta, jos haluat jättää toiminnosta kommentin muille käyttäjille. Kirjoita viestisi ja napsauta Kommentoi.
11. Vie hiiren kursori olemassa olevan toiminnon päälle ja poista toiminto napsauttamalla delete Poista-kuvaketta. Valitse Poista vain tämä toiminto, jos haluat poistaa vain valitun toiminnon, tai valitse Poista tämä toiminto ja kaikki seuraavat toiminnot, jos haluat poistaa valitun toiminnon ja kaikki sen alla olevat toiminnot.
12. Valitse Avaa työnkulussa vaiheen toimien alapuolella Avaa työnkulku koko työnkulkueditorissa.
13. Kytke Työnkulku on [tila] -kytkin päälle tai pois päältä.

Automatisoi toimintoja tiketin tilan perusteella

Määritä tiketin tila siihen liittyvistä sähköpostiviesteistä

Voit päivittää lippujen tilan automaattisesti, kun niihin liittyviä sähköposteja lähetetään tai vastaanotetaan. Tämä tarkoittaa sähköposteja, jotka lähetetään tiketistä, ja vastauksia, joita asiakkaasi lähettävät tikettiin. Tiketin tila on HubSpotin oletusominaisuus, joka seuraa tikettejä putkistossasi (esim. Odottaayhteydenottoa -tila).

Voit ottaa tiketin tilan automaation käyttöön tai muokata sitä:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Tickets.
3. Napsauta Putket-välilehteä.
4. Napsauta Valitse putki -pudotusvalikkoa ja valitse sitten lippuputki, jonka haluat automatisoida.
5. Napsauta Automaatio-välilehteä . Jos se on suljettu, avaa Templated automations (Mallinnetut automaatiot ) -osio napsauttamalla rightIcon.
6. Jos haluat ottaa käyttöön lippujen tila-automaation, valitse Päivitä lippujen tila -osiossa valintaruutu laukaisimen ottamiseksi käyttöön:
   • Asiakkaalle lähetetään sähköpostia: Tiketin tila muuttuu, kun käyttäjä lähettää sähköpostia tiketin tietueesta yhteyshenkilölle. Yhteystietueesta lähetetyt sähköpostit eivät laukaise tiketin tilan muutosta.
   • Asiakas vastaa sähköpostiin: tiketin tila muuttuu, kun yhteyshenkilö vastaa samaan viestiketjuun, jossa tiketti luotiin. Jos tiketti suljettiin ja avattiin uudelleen, kaikki tikettiin liittyvät uudet viestiketjut päivittävät myös tiketin tilan.

7. Jos haluat muokata, mihin tilaan lippu asetetaan laukaisimen perusteella, siirrä hiiren kursori rivin päälle ja valitse sitten Muokkaa toimintoa. Napsauta oikeassa paneelissa Valitse tila -pudotusvalikkoa, valitse tila ja napsauta sitten Tallenna.

Tiketin tilan automaation kytkeminen pois päältä tai tarkistaminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Tickets.
3. Napsauta Pipelines-välilehteä.
4. Napsauta Valitse putki -pudotusvalikkoa ja valitse sitten lippuputki, jonka haluat automatisoida.
5. Napsauta Automaatio-välilehteä . Jos se on suljettu, avaa Templated automations (Mallinnetut automaatiot ) -osio napsauttamalla rightIcon.
6. Tyhjennä Päivitä tiketin tila -valintaruudut.

Määritä mukautetut lippuputken toimet

Voit määrittää mukautetun automaation, joka perustuu tiketin tila -ominaisuuden arvon muutoksiin. Voit lähettää sähköpostin tai sisäisen ilmoituksen. Voit määrittää muita toimintoja (esim. haaroja, viiveitä) työnkulutustyökalun kautta.

Tiketin tilaan perustuvien toimintojen määrittäminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Tickets.
3. Napsauta Pipelines-välilehteä.
4. Napsauta Valitse putkisto -pudotusvalikkoa ja valitse sitten lippuputki, jonka haluat automatisoida.
5. Napsauta Automaatio-välilehteä ja laajenna sitten Luo työnkulkuja tyhjästä -osio napsauttamalla sitä.
6. Napsauta Trigger actions when a ticket reaches a certain status (Toimintojen käynnistäminen, kun lippu saavuttaa tietyn tilan ) -osiossa +plus-kuvaketta lisätäksesi toiminnon lipun tilalle.
7. Määritä vasemmassa paneelissa toiminto tavoitteidesi mukaisesti:
   • Valitse Lähetä sisäinen sähköposti-ilmoitus, jos haluat lähettää sisäisen ilmoituksen tiimillesi, kun tiketti saavuttaa tietyn tilan. Määritä ilmoituksen yksityiskohdat ja napsauta sitten Tallenna.

• Valitse Lähetä sähköposti , jos haluat lähettää sähköpostiviestin, kun tiketti avataan (esim. Uusi tila) tai suljetaan (esim. Suljettu tila)). Napsauta Automaattinen sähköposti, valitse sähköposti ja valitse sitten Tallenna. Voit valita seuraavista sähköpostityypeistä:
  • Valitse Ticket received (Lippu vastaanotettu ) tai Ticket closed ( Lippu suljettu ), jos haluat käyttää HubSpotin oletussähköpostia. Jos haluat muokata oletusmallia, napsauta sähköpostin nimen vieressä olevaa Muokkaa-painiketta, tee muutokset ja napsauta sitten Tallenna sähköposti.
  • Valitse mukautettu automaattinen sähköposti. Muokkaa mukautettua sähköpostia napsauttamalla sähköpostin nimeä. Pääset markkinointisähköpostityökaluun.

Huomaa: oletusarvoiset Tiketin vastaanotettu ja Tiketti suljettu -sähköpostiviestit ovat HubSpotin luomia transaktiosähköpostiviestejä. Transaktiosähköposteja käytetään ihmissuhteisiin perustuvissa vuorovaikutustapahtumissa, kuten oston jälkeisessä vahvistussähköpostissa. Yhteystietoja ei tarvitse asettaa markkinointitiedoiksi, jotta niille voidaan lähettää transaktiosähköpostia. Jos valitset sen sijaan ei-transaktionaalisen automaattisen sähköpostiviestin lähettämisen, yhteyshenkilöt on määritettävä markkinointiviestiksi, jotta he voivat vastaanottaa sähköpostiviestin. Jos tililläsi on transaktiosähköpostilisälaite, opettele luomaan mukautettuja transaktiosähköposteja.

• Voit valita myös muita tikettipohjaisia työnkulkutoimintoja, kuten viiveitä, haaroja, viestintä-, CRM- ja datatoimintoja. Määritä toiminto ja valitse sitten Tallenna.

8. Kytke työnkulku päälle tai pois päältä kytkimellä Työnkulku on [tila].

Olemassa olevan toiminnon muokkaaminen tai poistaminen tai kommentin lisääminen:

1. Siirry tikettiputken työnkulkuun.
2. Muokkaa olemassa olevaa toimintoa napsauttamalla toimintokuplaa. Tee muutokset vasemmassa paneelissa ja napsauta sitten Tallenna.
3. Napsauta comments kommenttikuvaketta, jos haluat jättää toiminnosta kommentin muille käyttäjille. Kirjoita viestisi valintaikkunaan ja napsauta Kommentoi.
4. Poista toiminto napsauttamalla delete Poista-kuvaketta. Sinulla on kaksi vaihtoehtoa:
   • Poista vain tämä toiminto: poistaa vain valitun toiminnon.
   • Poista tämä toiminto ja kaikki seuraavat toiminnot: Poistaa valitun toiminnon ja kaikki sen alapuolella olevat toiminnot.
5. Siirry työnkulkueditoriin valitsemalla Avaa työnkulut toimintoruutujen alapuolella. Työnkulkueditorissa voit lisätä lisää toimintoja ja muokata työnkulun asetuksia.

Huomaa: oletusarvoisesti edellä mainittuja automaattisia toimia ei sovelleta live-chat- tai Facebook Messenger -keskusteluihin. Jos haluat lippuautomaation live-chatille tai Facebook Messengerille, voit luoda ja mukauttaa työnkulun ja mukauttaa työnkulun ilmoittautumislaukaisimet siten, että ne sisältävät keskustelut, joiden lähde on sama kuin Chat.