Määritä kauppaputki automaatio

kauppaputki asetuksista voit mukauttaa sulkupäivä automaatio tai laukaisin toimia, kun kauppa siirtyy tiettyyn vaiheeseen. Nämä automaatiot ovat myyntiputki, joten voit räätälöidä toimia liiketoimintasi tarpeiden mukaan.

automaatiot, joita voit mukauttaa, riippuvat tilaus:

• Jos tili on ilmaisia työkaluja, voit mukauttaa sulkupäivä automaatio.
• Jos tili on Sales Hub Starter-, Professional- tai tilaus, voit automatisoida toimia kauppa vaiheiden perusteella kauppaputki asetuksissa.
• Jos tili on Sales Hub Professional- tai tilaus, voit myös määrittää automaatio työnkulut automatisoidaksesi prosesseja kaupat perusteella. Lisätietoja kauppapohjaisista työnkulut.

Mukauta sulkupäivä automaatio

Oletusarvoisesti odotetaan seuraavaa käyttäytymistä:

• Kun siirrät kauppa päättyneeseen vaiheeseen, kauppa Sulkupäivä päivitetään tämän päivän päivämääräksi.
• Kun siirrät kauppa suljetusta vaiheesta avoimeen vaiheeseen, aiemmin asetettu Sulkupäivä säilyy.
• Kun muutat kaupan vaihe todennäköisyyttä myyntiputki mistä tahansa prosentista (esim. avoin) Menetetty tai voitetuksi tai päinvastoin, aiemmin asetettu Sulkupäivä arvosäilyy.

Huomaa: tietue yhdistäminen ei laukaisin sulkupäivä automaatiot.

Voit säätää näitä automaatio myyntiputki niin, että lopetat sulkupäivä asettamisen tai poistat sulkupäivä, kun kauppa siirtyy avoimeen vaiheeseen.

sulkupäivä automaatio säätäminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Kaupat.
3. Napsauta Putket-välilehteä.
4. Napsauta Select a myyntiputki -pudotusvalikkoa ja valitse sitten kauppaputki, jota haluat säätää.
5. Napsauta Automaatio-välilehteä .

Huomautus: Jos osio on suljettu, voit avata sen napsauttamalla Templated Automation (Mallinnettu Automaatio ).

6. Jos haluat säätää automaatio, kun kauppa siirretään suljettuun vaiheeseen, valitse riviltä Aseta sulkupäivä tänään, kun kauppa siirretään suljettuun vaiheeseen :
   
   • Jos haluat kytkeä automaatio pois päältä , kytke kytkin pois päältä. Kun asetus on kytketty pois päältä, kauppa sulkupäivä ei päivitetä, kun kauppa siirretään suljettuun vaiheeseen.
   • Voit ottaa automaatio takaisin käyttöön kytkemällä kytkimen päälle. Kun asetus on kytketty päälle, kauppa sulkupäivä asetetaan tämän päivän päivämäärään, kun siirrät kauppa suljettuun vaiheeseen.
7. Jos haluat säätää automaatio, kun kauppa siirretään suljetusta vaiheesta avoimeen vaiheeseen, valitse riviltä Clear the sulkupäivä when moving kauppa from closed to open stage (Poista sulkemispäivä, kun kauppa siirretään suljetusta vaiheesta avoimeen vaiheeseen) :
   • Jos haluat ottaa automaatio käyttöön , kytke kytkin päälle. Kun asetus on päällä, kauppa sulkupäivä tyhjennetään, kun kauppa siirretään suljetusta vaiheesta avoimeen vaiheeseen.
   • Jos haluat kytkeä automaatio takaisin pois päältä, kytke kytkin pois päältä. Kun asetus on kytketty pois päältä, kauppa sulkupäivä pysyy aiemmin asetettuna arvona, kun siirrät kauppa suljetusta vaiheesta avoimeen vaiheeseen.

Lisätietoja Sulkupäivä kaupan ominaisuus.

Automaattiset toimet kauppa vaiheiden perusteella

Voit luoda tehtävä tai lähettää sisäisen ilmoituksen, kun kauppa vaihe muuttuu (Sales Hub Starter, Professional ja Enterprise). Jos haluat luoda edistyneempiä automaatiot, voit tehdä sen kauppapohjaisilla työnkulut ( vainSales Hub Professional ja Enterprise ).

Jotta voit automatisoida toimia kauppa vaiheissa, sinulla on oltava Pääjärjestelmänvalvoja admin- tai Account-käyttöoikeudet.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Kaupat.
3. Napsauta Putket-välilehteä.
4. Napsauta Select a myyntiputki (Valitse putki ) -osiossa pudotusvalikkoa ja valitse sitten automatisoitava myyntiputki.
5. Napsauta Automaatio-välilehteä .

Huomautus: Jos kohta on suljettu, voit avata sen napsauttamalla Luo työnkulut tyhjästä.

6. Kun kauppa siirtyy uuteen vaiheeseen , voit lisätä toiminnon kaupan vaihe napsauttamalla +plus-kuvaketta kohdassa Toimintojen Laukaisin .

7. Määritä oikeassa paneelissa toiminto:
   • Jos haluat lähettää sisäisen ilmoituksen, kun kauppa tulee vaiheeseen, valitse Lähetä sisäinen sähköposti. Määritä ilmoituksen yksityiskohdat ja valitse sitten Tallenna.

• • Jos haluat luoda tehtävä, kun kauppa tulee vaiheeseen, valitse Luo tehtävä. Kirjoita tehtävä tiedot ja valitse sitten Tallenna.

8. Voit muokata olemassa olevaa toimintoa napsauttamalla toimintokuplaa. Tee muutokset oikeassa paneelissa ja napsauta sitten Tallenna.
9. Jos haluat jättää muille käyttäjille kommentin toimesta, siirrä hiiren kursori toimen päälle ja napsauta sitten comments kommenttikuvaketta. Kirjoita viestisi ja napsauta Kommentoi.

10. Voit poistaa toiminnon viemällä hiiren kursorin toiminnon päälle ja napsauttamallapoistokuvaketta delete . Valitse Poista vain tämä toiminto, jos haluat poistaa vain valitun toiminnon, tai valitse Poista tämä toiminto ja kaikki seuraavat toiminnot, jos haluat poistaa valitun toiminnon ja kaikki sen alla olevat toiminnot.
11. Voit siirtyä koko työnkulku (vainSales Hub Professional tai Enterprise ) valitsemalla Avaa Työnkulut -kohdassa vaiheen toimintojen alapuolella .