Varmuuskopioi CRM-tiedot

Voit luoda varmuuskopion CRM-tiedoistasi ja tallentaa sen HubSpotin ulkopuoliseen tiedostoon. CRM-tietojen varmuuskopiot sisältävät kaikki tietueet ja ominaisuuksien arvot seuraavista objekteista: yhteystiedot, yritykset, tarjoukset, liput, mukautetut objektit, tuotteet, puhelut, keskustelut ja tehtävät. Assosiaatiot ja toimintotiedot eivät sisälly varmuuskopiointitietoihin.

Huomaa: jos sinulla on arkaluonteisia tietoja tallentavia ominaisuuksia, arkaluonteiset arvot sisältyvät CRM-tietojen varmuuskopiointiin. Varmista tästä syystä, että säilytät varmuuskopiotiedoston turvallisessa paikassa.

Varmuuskopion luominen ja lataaminen

Voit luoda ja ladata uuden CRM-tietojen varmuuskopion:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Tietojen hallinta-kohdassa Varmuuskopiointi ja palautus.
3. Valitse Luo manuaalinen varmuuskopio.
4. Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Luo varmuuskopio.

Huomaa: Tietueisiin/ominaisuuksiin varmuuskopion käsittelyn aikana tehdyt muutokset eivät välttämättä näy viedyissä tiedoissa (esim. suuri varmuuskopio, joka kestää yhden päivän, ei ehkä heijasta samana päivänä tehtyjä muutoksia).

5. Saat ilmoituksen, kun varmuuskopiointi on valmis. Lataa varmuuskopiotiedosto napsauttamalla ilmoituksessa tai varmuuskopiointiasetuksissa latauslinkkiä. Tiedosto on ladattavissa enintään 14 päivän ajan.
6. Lataa tiedosto napsauttamalla varmuuskopiointirivillä Lataa tiedosto.

Ladattu .zip-tiedosto sisältää CSV-tiedostot jokaisesta kohteesta. Jos kohteessa ei ole tietueita, varmuuskopioinnissa ei ole tiedostoa.

Toistuvien varmuuskopioiden ajoittaminen

Voit myös ottaa käyttöön asetukset automaattisten toistuvien varmuuskopioiden luomista varten.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohdassa Tietojen hallinta kohtaan Varmuuskopiointi ja palautus.
3. Napsauta Automaattisten varmuuskopioiden ajastaminen -kytkintä päälle.
4. Määritä oikeassa paneelissa seuraavat asetukset:
   • Valitse, kuinka usein varmuuskopiot suoritetaan, joko kerran viikossa tai joka toinen viikko.
   • Napsauta Choose which day of the week -pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto.

• Napsauta Tallenna.

Kun varmuuskopiot on otettu käyttöön, ne alkavat joka viikko tai joka toinen viikko määrittämänäsi viikonpäivänä. Jos toistuva varmuuskopiointi epäonnistuu, saat ilmoituksen.