Varmuuskopioi CRM-tiedot

Jos olet Super Admin, voit luoda varmuuskopion CRM-tiedoistasi ja tallentaa sen HubSpotin ulkopuoliseen tiedostoon. CRM-tietojen varmuuskopiot sisältävät kaikki tietueet ja ominaisuuksien arvot seuraavista objekteista: yhteystiedot, yritykset, tarjoukset, liput, mukautetut objektit, tuotteet, puhelut, keskustelut ja tehtävät. Assosiaatiot ja toimintotiedot eivät sisälly varmuuskopiointitietoihin.

Huomaa: jos sinulla on ominaisuuksia, joihin tallennetaan arkaluonteisia tietoja, arkaluonteiset arvot sisältyvät CRM-tietojen varmuuskopiointiin. Varmista tästä syystä, että säilytät varmuuskopiotiedoston turvallisessa paikassa.

Se, kuinka monta kertaa voit varmuuskopioida tietosi, riippuu tilauksestasi:

• Starter- ja Professional-tilit: kerran viikossa.
• Enterprise-tilit: kerran 24 tunnin välein.

Varmuuskopion luominen

• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohdassa Tietojen hallinta kohtaan Varmuuskopiointi.
• Napsauta Luo varmuuskopio.

• Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Luo.

Huomaa: varmuuskopioinnin käsittelyn aikana tietueisiin/ominaisuuksiin tehdyt muutokset eivät välttämättä näy viedyissä tiedoissa (esim. suuri varmuuskopio, joka kestää yhden päivän, ei välttämättä heijasta samana päivänä tehtyjä muutoksia).

• Saat ilmoituksen, kun varmuuskopiointi on valmis. Lataa varmuuskopiotiedosto napsauttamalla ilmoituksessa tai varmuuskopiointiasetuksissa latauslinkkiä. Tiedosto on ladattavissa enintään 14 päivän ajan.

Ladattu .zip-tiedosto sisältää CSV-tiedostot jokaisesta kohteesta. Jos kohteessa ei ole tietueita, varmuuskopio ei sisällä tiedostoa.

Tietojen palauttaminen varmuuskopiosta

Jos olet varmuuskopioinut CRM-tietosi, voit palauttaa ominaisuustiedot varmuuskopiosta. Automaattisella palautuksella (BETA) voit palauttaa varmuuskopioasetuksista valitsemalla tietyt ominaisuudet, jotka palautetaan kunkin objektin osalta. Tarvittaessa voit palauttaa manuaalisesti tuomalla aiemmin ladatun varmuuskopiotiedoston.

Automaattinen tietojen palauttaminen (BETA)

Jos tililläsi on käyttöoikeus palautus tietojen varmuuskopiosta -beetaan, voit käyttää viimeisintä varmuuskopiota viitteenä ominaisuuksien arvojen automaattiseen palauttamiseen. Tämä vaihtoehto on käytettävissä 14 päivän kuluessa varmuuskopion lataamisesta.

Automaattinen palautus palauttaa vain ominaisuusarvot, joten jos haluat palauttaa poistetut tietueet, sinun on tuotava ne tai käytettävä kierrätysastiaa. Vain yksi palautus voidaan suorittaa kerrallaan, ja tietojen palauttaminen edellyttää kaksitekijäistä uudelleentunnistautumista, ellet ole kirjautunut sisään SSO:lla (single sign-on).

Huomaa: betatestin nykyvaiheessa yritysten, yhteystietojen, sopimusten, lippujen, tuotteiden, puheluiden ja tehtävien tiedot voidaan palauttaa automaattisesti. Tätä artikkelia päivitetään, kun uusia kohteita on saatavilla.

• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohdassa Tietojen hallinta kohtaan Varmuuskopiointi.
• Siirry Palauta tiedot -välilehdelle.
• Napsauta Valitse palautettavat tiedot.

• Valitse oikeassa paneelissa palautettava kohde. Tällä hetkellä tuettuja ovat yritykset, yhteystiedot, sopimukset, liput, tuotteet, puhelut ja tehtävät.
• Valitse ominaisuudet, jotka haluat palauttaa. Ominaisuuden arvot varmuuskopioinnin valmistumisajankohtana palautetaan. Tämä sisältää aiemmin tyhjät arvot, jotka tyhjennetään.
• Napsauta Review (Tarkista).

• Tarkastele palautussuunnitelmaa, hyväksy valintaruuduilla, että ymmärrät, että palautus muuttaa tietojasi eikä sitä voi peruuttaa, ja napsauta sitten Palauta tiedot.
• Saat ilmoituksen suoritetusta tuonnista, kun tiedot on palautettu. Tämä voi kestää jonkin aikaa tietojen määrästä riippuen.
• Kun palautus on valmis, voit tarkastella palauttamiasi tietoja siirtymällä valmiisiin tuontitietoihin ja napsauttamalla palautetun tuonnin nimeä (esim. Tietojen palautus - Kauppa).

Tietojen palautus seurataan tarkastuslokissa.

Huomaa: jos käytössäsi on työnkulkuja, joissa uudelleenrekisteröinti on sallittu, tietojen palauttaminen voi käynnistää työnkulkuja.

Tietojen palauttaminen manuaalisesti tuonnin avulla

Voit palauttaa tiedot manuaalisesti tuomalla aiemman varmuuskopiotiedoston HubSpotiin. Jos tietueita poistettiin tai ominaisuusarvoja päivitettiin varmuuskopioinnin jälkeen, varmuuskopiotiedoston tuominen luo tietueet uudelleen ja korvaa uudet ominaisuusarvot, lukuun ottamatta pysyvästi poistettuja yhteystietoja, jotka aiheuttavat virheen tuonnin yhteydessä.

Lue, miten tietueita tuodaan.