CRM-tietojen varmuuskopiointi tai palauttaminen

Voit luoda varmuuskopion CRM-tiedoistasi ja tallentaa sen HubSpotin ulkopuoliseen tiedostoon. CRM-tietojen varmuuskopiot sisältävät kaikki tietueet ja ominaisuuksien arvot seuraavista objekteista: yhteystiedot, yritykset, tarjoukset, liput, mukautetut objektit, tuotteet, puhelut, keskustelut ja tehtävät. Assosiaatiot ja toimintotiedot eivät sisälly varmuuskopiointitietoihin.

Huomaa: jos sinulla on arkaluonteisia tietoja tallentavia ominaisuuksia, arkaluonteiset arvot sisältyvät CRM-tietojen varmuuskopiointiin. Varmista tästä syystä, että säilytät varmuuskopiotiedoston turvallisessa paikassa.

Varmuuskopion luominen ja lataaminen

Voit luoda ja ladata uuden CRM-tietojen varmuuskopion:

1. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohdassa Tietojen hallinta kohtaan Varmuuskopiointi ja palautus.
2. Valitse Luo varmuuskopio.
3. Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Luo.

Huomaa: Tietueisiin/ominaisuuksiin varmuuskopion käsittelyn aikana tehdyt muutokset eivät välttämättä näy viedyissä tiedoissa (esim. suuri varmuuskopio, joka kestää yhden päivän, ei välttämättä heijasta samana päivänä tehtyjä muutoksia).

5. Saat ilmoituksen, kun varmuuskopiointi on valmis. Lataa varmuuskopiotiedosto napsauttamalla ilmoituksessa tai varmuuskopiointiasetuksissa latauslinkkiä. Tiedosto on ladattavissa enintään 14 päivän ajan.
6. Jos haluat ladata tiedoston varmuuskopiointi- ja palautusasetuksista, napsauta varmuuskopiointirivillä Lataa.

Ladattu .zip-tiedosto sisältää CSV-tiedostot jokaiselle kohteelle. Jos kohteessa ei ole tietueita, varmuuskopiointiin ei sisälly tiedostoa.

Toistuvien varmuuskopioiden ajoittaminen

Voit myös ottaa käyttöön asetukset automaattisten toistuvien varmuuskopioiden luomista varten.

1. Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohdassa Tietojen hallinta kohtaan Varmuuskopiointi ja palautus.
2. Napsauta Ajastetut varmuuskopiot.
3. Kytke oikeassa paneelissa kytkin päälle.
4. Valitse, kuinka usein varmuuskopiot suoritetaan, joko kerran viikossa tai joka toinen viikko.
5. Napsauta Choose which day of the week -pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto.

7. Napsauta Tallenna.

Kun varmuuskopiot on kytketty päälle, ne alkavat joka viikko tai joka toinen viikko määrittämänäsi viikonpäivänä.

Tietojen palauttaminen varmuuskopiosta

Voit palauttaa ominaisuuksien arvot automaattisesti edellisestä varmuuskopiosta. Vain yksi palautus voidaan suorittaa kerrallaan, ja tietojen palauttaminen edellyttää kaksitekijäistä uudelleentunnistautumista, ellet ole kirjautunut SSO:lla (Single Sign-on). Sinulla on enintään 14 päivää aikaa suorittaa palautus viimeisimmästä varmuuskopiosta.

1. Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikon Tietojen hallinta-kohdassa kohtaan Varmuuskopiointi ja palautus.
2. Valitse taulukossa palautettavan varmuuskopion rivillä Palauta ja napsauta sitten Palauta.
   
   
3. Valitse oikeassa paneelissa palautettava kohde. Tuettuja ovat yritykset, yhteystiedot, sopimukset, liput, tuotteet, puhelut, tehtävät ja mukautetut objektit.
4. Valitse ominaisuudet, jotka haluat palauttaa. Ominaisuuden arvot varmuuskopioinnin valmistumisajankohtana palautetaan. Tämä sisältää aiemmin tyhjät arvot, jotka tyhjennetään.
5. Napsauta Review (Tarkista).
6. Tarkista palautussuunnitelma, hyväksy valintaruuduilla, että ymmärrät, että palauttaminen muuttaa tietojasi eikä sitä voi peruuttaa, ja napsauta sitten Palauta tiedot.
   
   
7. Saat ilmoituksen suoritetusta tuonnista, kun tiedot on palautettu. Tämä voi kestää jonkin aikaa tietojen määrästä riippuen.
8. Kun palautus on valmis, voit tarkastella palauttamiasi tietoja siirtymällä valmiisiin tuontitietoihin ja napsauttamalla palautetun tuonnin nimeä (esim. Tietojen palautus - Kauppa).

Tietojen palautus seurataan tarkastuslokissa. Jos haluat palauttaa poistettuja tietueita, voit tuoda tai käyttää kierrätysastiaa.

Huomaa: jos käytössäsi on työnkulkuja, joissa uudelleenrekisteröinti on sallittu, tietojen palauttaminen voi käynnistää työnkulkuja.