Rekisteröi kumppaneidesi liidit HubSpotiin käyttämällä yhteystieto-, yritys- tai sopimustietueessa olevaa jaettua sopimuskorttia. Kun luot jaetun sopimuksen, se rekisteröidään automaattisesti HubSpotin CRM:ään ja osoitetaan HubSpotin myyntiedustajalle.
Voit joko luoda jaetun sopimuksen kontakti- tai yritystietueesta tai rekisteröidä olemassa olevan sopimustietueen jaetuksi.
Luo jaettu kauppa
Jos haluat luoda jaetun kaupan, luo kauppa kontakti- tai yritystietueesta:
- Siirry yhteyshenkilö- tai yritystietueeseen:
- Napsauta sen yhteyshenkilön tai yrityksen nimeä , jonka haluat rekisteröidä.
- Siirry oikeanpuoleisessa paneelissa Shared deal -osioon.
- Napsauta +Lisää.
- Kirjoita oikeassa paneelissa jaetut kaupan tiedot.
- Diilin nimi: Diilin nimi synkronoidaan yksisuuntaisesti HubSpotiin. Kun diilin nimi on luotu, kaikki siihen tehdyt muutokset eivät synkronoidu HubSpotin ja tilisi välillä.
- Pipeline: tämä ominaisuus ei synkronoi HubSpotiin kumppanuustililtäsi.
- Kaupan vaihe: Tämä ominaisuus ei synkronoi HubSpotiin kumppanitililtäsi.
- Sulkemispäivä: tämä ominaisuus synkronoituu HubSpotiin. Kun se on luotu, jos sulkemispäivämäärä-ominaisuutta mukautetaan HubSpotissa, tämä synkronoituu kumppanuustilisi Shared Selling -korttiin.
- HubSpot-tuotteen kiinnostavuus: tämä ominaisuus synkronoidaan molempiin suuntiin HubSpotin ja kumppanuustilisi välillä.
- Kaupan omistaja: Tämä ominaisuus ei synkronoidu HubSpotin ja kumppanuustilisi välillä.
- Diilitiimi: Tämä ominaisuus synkronoidaan molempiin suuntiin HubSpotin ja kumppanuustilisi välillä.
- Associated company: Tämä ominaisuus synkronoidaan HubSpotin kanssa yksisuuntaisesti.
- Associated contact: tämä ominaisuus ei synkronoi HubSpotiin.
- Napsauta Seuraava.
- Kirjoita sopimuksen tarkentavat tiedot Intro note, Specific pain/opportunity defined ja Next steps -kenttiin.
- Napsauta Create shared deal (Luo jaettu sopimus).
Rekisteröi olemassa oleva kauppa jaetuksi kaupaksi
Jos haluat rekisteröidä olemassa olevan sopimuksen jaetuksi sopimukseksi, seuraavien ehtojen on täytyttävä:
- Kumppanina sinun on oltava kapasiteettirajasi alapuolella.
- Sopimustietueeseen on liitettävä yritys- ja yhteystietue.
Voit rekisteröidä sopimuksen:
- Napsauta sen diilin nimeä , jonka haluat muuntaa jaetuksi diiliksi.
- Napsauta oikeassa paneelissa Jaetut kaupat -osiossa Muunna jaetuksi kaupaksi.
Yhteisen sopimuksen luominen kumppanuustilillä luo sopimuksen automaattisesti HubSpotin CRM:ään ja osoittaa sen HubSpotin myyntiedustajalle.
Sekä HubSpotin myyntiedustajalla että kumppanilla on jaettu näkyvyys kommentteihin,kumppanikorvauskelpoisuuteen, kaupan rekisteröinnin yhteydessä valittuihin tuotteisiin ja tarvittaessa kauppatietueeseen liittyviin tarjouksiin.