Luo jaettuja kumppanitarjouksia

Kirjaa kumppaniliidit HubSpotissa käyttämällä yhteistä kauppakorttia yhteyshenkilön, yrityksen tai kaupan tietueessa. Kun luot jaetun kaupan, se kirjataan automaattisesti HubSpotin CRM-järjestelmään ja osoitetaan HubSpotin myyntiedustajalle.

Sekä HubSpotin myyntiedustaja että kumppani näkevät kommentit, kumppaninpalkkio-oikeudet sekä liittyvät tuotteet ja tarjoukset. Voit luoda uusia jaettuja kauppoja tai rekisteröidä olemassa olevat kaupat jaetuiksi. Lue lisää jaettujen kauppojen hallinnasta.

Tutustu vaatimuksiin

Jotta olemassa oleva kauppa voidaan rekisteröidä jaettuna kaupan, seuraavien ehtojen on täytyttävä:

• Kumppanina sinun on oltava alle kapasiteettirajasi.
• Kauppatietueeseen on liitettävä yritys- ja yhteystietue.

Luo jaettu kauppa

1. Siirry yhteyshenkilö- tai yritystietueisiisi:
   • Yhteystiedot: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.
   • Yritykset: Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan HubSpot CRM > Yritykset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan HubSpot CRM > Yritykset.
2. Napsauta yhteyshenkilön tai yrityksen nimeä .
3. Napsauta oikeanpuoleisessa sarakkeessa Jaetut kaupat -osion Lisää-painiketta .
4. Syötä oikean paneelin kenttiin jaetun kaupan tiedot. Kaupan ominaisuuksien synkronointi toimii seuraavasti:
   • Pipeline, kaupan vaihe, kaupan omistaja ja liitetty yhteyshenkilö eivät synkronoidu kumppanitililtäsi HubSpotin sisäisiin tietueisiin.
   • Kaupan nimi, liitetty yritys ja sulkemispäivä synkronoidaan yksisuuntaisesti HubSpotin sisäisiin tietueisiin.
     • Kun kauppa on luotu, sen nimeen tehdyt muutokset eivät synkronoidu HubSpotin ja tilisi välillä.
     • Kun sulkemispäivämääräominaisuutta on muutettu HubSpotin sisäisissä tietueissa, se synkronoidaan kumppanitilisi jaetun myynnin korttiin.
• Kauppatiimi ja kiinnostus HubSpot-tuotteita kohtaan synkronoidaan molempiin suuntiin HubSpotin sisäisten tietueiden ja kumppanitilisi välillä.
5. Napsauta Seuraava.
6. Syötä kaupan arviointitietoj -muodossa kenttiin Intro note(Esittelymuistio), Specific pain/opportunity defined (Määritellyt ongelmat/mahdollisuudet) ja Next steps (Seuraavat vaiheet).
7. Napsauta Luo jaettu kauppa.

Rekisteröi olemassa oleva kauppa jaetuksi kaupaksi

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Kaupat. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Kaupat.
2. Napsauta kaupan nimeä .
3. Napsauta kauppatietueessa oikean sarakkeen Jaettu kauppa -osiossa kohtaa Muunna jaetuksi kaupaksi.
4. Syötä jaetun kaupan tiedot oikeanpuoleiseen paneeliin. Kaupan ominaisuuksien synkronointi toimii seuraavasti:
   • Myyntiputki, kaupan vaihe, kaupan omistaja ja liitetty yhteyshenkilö eivät synkronoidu kumppanitililtäsi HubSpotin sisäisiin tietueisiin.
   • Kaupan nimi, liitetty yritys ja sulkemispäivä synkronoidaan yksisuuntaisesti HubSpotin sisäisiin tietoihin.
     • Kun kauppa on luotu, sen nimeen tehdyt muutokset eivät synkronoidu HubSpotin ja tilisi välillä.
     • Kun sulkemispäivämäärä-ominaisuutta on muutettu HubSpotin sisäisissä tietueissa, muutos synkronoidaan kumppanitilisi jaetun myynnin korttiin.
5. Napsauta Seuraava.
6. Syötä kaupan taustatiedot kenttiin Johdanto, Määritellyt ongelmat/mahdollisuudet ja Seuraavat vaiheet.
7. Napsauta Luo jaettu kauppa.