Näytä ja suodata tietueita

JokaisellaHubSpotin CRM-objektilla (esim. yhteystiedot, yritykset, projektit ja rivikohdat) on hakemistosivu, joka näyttää objektin tietueet. Myös muilla HubSpotin työkaluilla on hakemistosivut, kuten puhelut, maksut, lomakkeet, kampanjat ja mukautetut objektit. Jokaisella hakemistosivulla voit suodattaa ja segmentoida tietueita sekä tallentaa näkymiä tulevaa käyttöä varten.

Lisätietoja tietueiden luomisesta HubSpotissa.

Huomaa: tilisi voi käyttää henkilökohtaisia nimiä jokaiselle objektille (esim. tili yrityksen sijaan). Tässä artikkelissa viitataan objekteihin niiden HubSpot-oletusnimillä.

Objektin hakemistosivun tarkasteleminen

Objektin hakemistosivulla voit tarkastella kaikkia objektin tietueita, tarkastella tiettyjä tietueita tallennetuissa näkymissä, mukauttaa sivun taulukon tai taulun ulkoasua ja suorittaa lisätoimintoja objektille. 

Voit siirtyä kunkin objektin hakemistosivulle seuraavasti:

• Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
• Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
• Kaupat: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
• Tiketit: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
• Sähköpostit: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaanCRM>Yhteystiedot, napsauta sitten Yhteystiedot-pudotus valikkoa ja valitse Sähköpostit.
• Tapaamiset (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Tapaamiset.
• Kurssit (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kurssit.
• Luettelot (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Listaukset.
• Palvelut (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelut.
• Projektit (jos aktivoitu): Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Projektit.
• Mukautetut objektit: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM ja valitse Mukautettu objekti.
• Puhelut: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Puhelut.
• Kampanjat: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Kampanjat.
• Lomakkeet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Markkinointi > Lomakkeet.
• Maksut:Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Maksut.
• Tuotteet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tuotteet.
• Tilaukset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Tilaukset.
• Viestintä: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaanCRM>Yhteystiedot, napsauta sittenYhteystiedot-pudotusvalikkoa ja valitseViestintä. Tällä hakemistosivulla näkyvät LinkedIn-, SMS- ja WhatsApp-viestit.

Tietueiden käyttäminen näkymässä

Voit järjestellä tietueita suodattimilla ja tallentaa ne näkymän välilehdiksi, jotta voit palata niihin myöhemmin. Voit käyttää valmiita HubSpotin oletusnäkymiä ja mukautettuja näkymiä, jotka sinä tai muut tilisi käyttäjät ovat luoneet.

Tallennetun näkymän avaaminen ja tietueiden käsittely:

1. Siirry tietoihisi.
2. Napsauta näkymä-välilehteä (esim. Omat kaupat). 
3. Jos näkymä-välilehteä ei näy:
   • Napsauta + Lisää näkymä ja valitsenäkymä. Voit myös napsauttaaLuo uusi näkymä luodaksesi uuden näkymän.
4. Vie hiiri tietueen päälle ja napsauta Esikatselu, jos haluat esikatsella tietuetta.
5. Napsauta tietueen nimeä avataksesi koko tietueen.

Lisätietoja yksittäisen tietueen muokkaamisesta tai tallennettujen näkymien välilehtien luomisesta ja hallinnasta.

Suodata tietueita

Voit segmentoida tietueita kunkin objektin ominaisuuksien perusteella. Jos etsit lisää tapoja suodattaa tietueita, lue lisää tallennettujen näkymien ja segmenttien eroista.

1. Siirry tietueisiisi tai tiettyyn näkymään.
2. Napsauta om inaisuusvalikkoaja valitse suodatuskriteerit pikasuodattimien käyttämiseksi. Opi määrittämään pikasuodattimet.
3. Napsauta Lisäsuodattimet, jos haluat asettaa suodattimia objektin ominaisuuksien ja mukautetun logiikan avulla. Oikeassa paneelissa:
   
   • Jos näkymässä ei ole olemassa olevia suodattimia, napsauta Lisää suodatin asettaaksesi ensimmäisen suodattimen. Jos näkymässä on olemassa olevia suodattimia, napsauta Muokkaa suodattimia lisätäksesi tai muokataksesi niitä.
   • Napsauta Lisää suodatin lisätäksesi suodattimen olemassa olevaan AND-ryhmään.Kun asetat suodattimen AND-merkillä, tietueiden on täytettävä kaikki suodatinryhmän kriteerit, jotta ne voidaan sisällyttää.
   • Napsauta Lisää suodatinryhmä lisätäksesi suodattimen uuteen OR-ryhmään. Kun valitset OR, tietueiden on täytettävä vähintään yhden suodatinryhmän kriteerit, jotta ne voidaan sisällyttää.
   • Valitse ominaisuus, jonka mukaan haluat suodattaa, jaaseta ominaisuudenkriteerit.
   • Olemassa oleville suodattimille voit tehdä seuraavaa:
     • Napsauta ryhmän yläpuolella olevaa kloonauskuvaketta. Kun kloonat ryhmän, uusi kloonattu ryhmä noudattaa OR-logiikkaa.
     • Napsauta suodattimen oikeassa yläkulmassa olevaa poisto-kuvaketta poistaaksesi yksittäisen suodattimen ryhmästä.
     • Napsauta ryhmän nimen vieressä olevaa poisto-kuvaketta poistaaksesi koko ryhmän.
   • Kun olet valmis, napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa X-painiketta. Suodattimet otetaan käyttöön, mutta sinun on tallennettava näkymä, jotta suodattimet säilyvät sivun päivittämisen jälkeen.
4. Napsauta Tallenna-kuvaketta tallentaaksesi suodattimet tallennettuna näkymänä.
5. Napsauta Tyhjennä kaikki, jos haluat poistaa suodatusten muutokset ja palata näkymän välilehden alkuperäiseen kokoonpanoon.

Huomaa: jos Tallenna-painike on harmaana, napsauta sen vieressä olevaa kloonauskuvaketta ja napsauta sitten Tallenna. Tämä luo uuden näkymävälilehden, jota voit muokata ja tallentaa myöhemmin.

Lisätietoja tallennettujen näkymien luomisesta ja hallinnasta.

Valitse suodatuskriteerit

Ennen kuin valitset kriteerit näkymävälilehdelle, lue, miten voit valita suodatinvaihtoehdot tietueiden segmentointia varten. Kullakin hakemistosivulla voit suodattaa vain kyseisen objektin ominaisuuksien perusteella.

Huomaa: tietyt suodatinvaihtoehdot toimivat näkymissä eri tavalla kuin segmenteissä ja voivat tuottaa erilaisia tuloksia (esim. sisältää täsmälleen näkymissä vs. sisältää jonkin segmentteissä).

• sisältää tarkalleen: kirjoita arvo. Tietueen ominaisuusarvon on sisällettävä tarkalleen syötetty teksti, jotta se voidaan sisällyttää näkymään. Jos haluat etsiä arvoa, joka sisältää useita sanoja tietyssä järjestyksessä tai muita kuin englanninkielisiä merkkejä, sinun on kirjoitettava arvo kaksoislaitteissa (esim. "HubSpot-tietokanta"), jotta voit suodattaa tarkat vastaavuudet.

Huomaa: kriteerien arvoissa olevat ei-aakkosnumeeriset merkit käsitellään erottimina, eivät merkeinä. Esimerkiksi suodattamalla HubSpot_knowledge_base> haetaan arvoja, jotka sisältävät HubSpot, knowledge ja base, ja _ ja > käsitellään välilyönteinä. Vaikka käytät kaksoislaattoja, kuten "HubSpot_knowledge_base>", haetaan arvoja, jotka sisältävät "HubSpot knowledge base" täsmälleen siinä järjestyksessä, mutta ei arvoja, jotka sisältävät muita merkkejä.

• ei sisällä tarkalleen: kirjoita arvo. Tietueen ominaisuusarvon ei saa sisältää tarkalleen syötettyä tekstiä, jotta se voidaan sisällyttää näkymään. Myös tietueet, joilla ei ole arvoa ominaisuudelle, sisällytetään näkymään.

• on: valitse päivämääräominaisuuksien osalta ennalta määritetyistä vaihtoehdoista (esim. tänään, eilen, viimeinen vuosineljännes). Tietueen ominaisuusarvon on oltava valitun ajanjakson sisällä, jotta se voidaan sisällyttää näkymään.

• on jälkeen: valitse kalenterista päivämäärä päivämäärän valintaominaisuuksille. Tietueen ominaisuuden päivämääräarvon on oltava valitun päivämäärän jälkeen, jotta se voidaan sisällyttää näkymään.

• on mikä tahansa seuraavista: valitse useita arvoja. Tietueen ominaisuuden on oltava vähintään yksi näistä arvoista, jotta se voidaan sisällyttää näkymään.

• on ennen: valitse kalenterista päivämäärä päivämäärän valintaominaisuuksille. Tietueen ominaisuuden päivämääräarvon on oltava ennen valittua päivämäärää, jotta se voidaan sisällyttää näkymään.

• on välillä: valitse kalenterista kaksi päivämäärää. Tietueen ominaisuuden päivämääräarvon on oltava valitun ensimmäisen päivämäärän tai sen jälkeinen ja valitun toisen päivämäärän tai sitä edeltävä, jotta se voidaan sisällyttää näkymään.

• on (ei) yhtä suuri kuin: kirjoita tai valitse arvo. Tietueen ominaisuuden on oltava (ei) yhtä suuri kuin tämä arvo, jotta se voidaan sisällyttää näkymään. Jos olet valinnut on ei on yhtä suuri kuin, myös tietueet, joilla ei ole arvoa ominaisuudelle, sisällytetään.

• on suurempi kuin: numeeristen ominaisuuksien osalta syötä numero. Tietueen ominaisuuden arvon on oltava suurempi kuin syötetty numeroarvo, jotta se voidaan sisällyttää näkymään.

• on suurempi tai yhtä suuri kuin: numeeristen ominaisuuksien osalta syötä numero. Tietueen ominaisuuden arvon on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin syötetty numeroarvo, jotta se voidaan sisällyttää näkymään.

• on tiedossa: kaikki tietueet, joilla on arvo ominaisuudelle, sisällytetään näkymään.

• on pienempi kuin: numeeristen ominaisuuksien osalta syötä luku. Tietueen ominaisuuden arvon on oltava pienempi kuin syötetty luku, jotta se sisällytetään näkymään.

• on alle [x] päivää: päivämääräominaisuuksien kohdalla syötä numero ja valitse sitten päiviä sitten tai päiviä tästä päivästä. Tietueen ominaisuuden päivämääräarvon on oltava alle kyseisen päivien määrän ennen tai jälkeen tämän päivän päivämäärää, jotta se sisällytetään näkymään.

• on pienempi tai yhtä suuri kuin: numeeristen ominaisuuksien osalta syötä luku. Tietueen ominaisuuden arvon on oltava pienempi tai yhtä suuri kuin syötetty luku, jotta se voidaan sisällyttää näkymään.

• on yli [x] päivää: Päivämääräominaisuuksien osalta syötä luku ja valitse sitten päiviä sitten tai päiviä tästä päivästä. Tietueen ominaisuuden päivämääräarvon on oltava suurempi kuin kyseinen päivien määrä ennen tai jälkeen tämän päivän päivämäärän, jotta se voidaan sisällyttää näkymään.

• ei ole mikään seuraavista: valitse useita arvoja. Tietueen ominaisuuden arvon on oltava sellainen, että se ei vastaa mitään valituista arvoista, jotta se voidaan sisällyttää näkymään. Myös tietueet, joilla ei ole arvoa ominaisuudelle, sisällytetään näkymään.

• on tuntematon: kaikki tietueet, joilla ei ole arvoa ominaisuudelle, sisällytetään näkymään.