Jotta CRM:ssä voidaan säilyttää laadukkaat tiedot, on tärkeää pitää kiinteistöt järjestyksessä. Voit jakaa ominaisuudet ryhmiin tai arkistoida ja poistaa käyttämättömät ominaisuudet. Jos haluat tarkastella useiden kohteiden ominaisuus, voit myös viedä kaikki ominaisuudet tai yksittäisen ominaisuus historiatiedot.
Jos haluat luoda uusia tai päivittää olemassa olevia ominaisuuksia, opettele, miten luodaan ja muokataan ominaisuuksia. Jos haluat ohjeita tietueen ominaisuus arvojen päivittämiseen, opi, miten ominaisuus arvoa muokataan tietueessa tai massana .
Ominaisuus auttavat sinua tunnistamaan toisiinsa liittyvät ominaisuudet objektin sisällä. ominaisuus ovat oletusarvoisia, mutta voit myös luoda mukautettuja ryhmiä. Näitä ryhmiä käytetään vain ominaisuusasetuksissa. Voit ryhmitellä tietueen ominaisuuksia tietueen sivupalkkien avulla .
Uuden ryhmän luominen tai olemassa olevan ryhmän muokkaaminen:
Voit luoda uuden ryhmän valitsemalla oikeassa yläkulmassa Luo ryhmä. Jos haluat muokata olemassa olevaa ryhmää, siirrä hiiren kursori ryhmän päälle ja valitse sitten Muokkaa.
Kirjoita valintaikkunassa ryhmän nimi ja valitse Tallenna.
Jos haluat tarkastella ryhmän ominaisuuksia, siirrä hiiren kursori ryhmän päälle ja valitse sitten Näytä ominaisuudet.
Jos haluat poistaa ryhmän, siirrä hiiren kursori ryhmän päälle ja valitse sitten Poista. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista.
Käyttäjillä on oltava Muokkaa ominaisuus asetuksia -oikeudet, jotta he voivat siirtää ominaisuuksia ryhmään.
Yksittäisen ominaisuus lisääminen ryhmään:
Voit lisätä useita ominaisuuksia samaan ryhmään:
Käyttäjillä on oltava Muokkaa ominaisuus -oikeudet, jotta he voivat arkistoida ominaisuuksia. Kun ominaisuudet on arkistoitu, ne tallennetaan Arkistoidut ominaisuudet -välilehdelle, ja ne poistetaan pysyvästi 90 päivän kuluttua.
Voit arkistoida ominaisuuksia vain, jos niitä ei käytetä muualla HubSpot-tililläsi (esimerkiksi luettelossa tai työnkulussa).
Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Properties.
Napsauta Select an object (Valitse objekti ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten[object] properties (Objekti]-ominaisuudet sen objektin kohdalla, jonka ominaisuudet haluat arkistoida.
Käyttäjät, joilla on kohteen Muokkaa ominaisuus -oikeudet, voivat palauttaa kyseisen kohteen arkistoidut ominaisuudet. Käyttäjät, joilla on Pääjärjestelmänvalvoja -oikeudet, voivat myös poistaa arkistoituja ominaisuuksia pysyvästi.
Huomaa: 90 tai enemmän päivää sitten arkistoidut ominaisuudet on poistettu, eikä niitä voi palauttaa.
Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Properties.
Napsauta Select an object ( Valitse objekti ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten [object] properties (objektin] ominaisuudet sen objektin kohdalla, jonka ominaisuus haluat palauttaa tai poistaa.
Napsauta Arkistoidut ominaisuudet -välilehteä.
Etsi ominaisuudet, jotka haluat palauttaa tai poistaa pysyvästi:
Napsauta avattavaa Filter by (Suodata mukaan ) -valikkoa ja valitse ominaisuus.
Suodata ominaisuudet päivämääräkenttien avulla sen mukaan, milloin ne on arkistoitu.
Valitse niiden ominaisuuksien vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat palauttaa tai poistaa pysyvästi. Voit valita kaikki luettelossa olevat ominaisuudet valitsemalla taulukon vasemmassa yläkulmassa olevan valintaruudun.
Valitse taulukon yläreunassa Palauta tai Poista.
Jos poistat, kirjoita valintaikkunaan poistettavien ominaisuuksien määrä ja vahvista valinta valitsemalla Poista.
Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Properties.
Napsauta Vie. Kun vienti on käsitelty, saat latauslinkin sähköpostitse ja ilmoituskeskukseen.