Määritä ominaisuuden tarkistussäännöt

Määritä vahvistussäännöt mukautetuille ja oletusarvoisille teksti-, päivämäärä- ja numeromuuttujille, jotta tietojen syöttö tapahtuu yhdenmukaisesti koko CRM-järjestelmässä. Kun sääntö on määritetty, käyttäjien on täytettävä muuttujan vaatimukset ennen arvon tallentamista työpöytäsovelluksessa tai HubSpot-mobiilisovelluksessa. Tämä vähentää syöttövaiheessa syntyviä virheitä ja rajoittaa manuaalista puhdistustyötä, jota tarvitaan luotettavien tietojen ylläpitämiseksi raportointia, segmentointia ja automaatiota varten.

Voit esimerkiksi luoda tekstiominaisuuden ”Tilausnumero” , jonka arvot voivat sisältää vain numeroita, tai numeromuotoisen ominaisuuden ”Maksusumma”, jonka arvot voivat sisältää enintään kaksi desimaalia.

Mukautettujen teksti- ja numeromuuttujien lisäksi voit asettaa vahvistussääntöjä seuraaville HubSpotin oletusmuuttujille:

• Yrityksen ominaisuudet: Katuosoite, Katuosoite 2, Vuosiliikevaihto, Kaupunki, Maa/alue, Maa-/aluekoodi, Työntekijämäärä, Yrityksen nimi, Työntekijöiden lukumäärä, Osavaltio/alue, Postinumero.
• Yhteyshenkilön ominaisuudet: Katuosoite, Vuosiliikevaihto, Kaupunki, Yrityksen nimi, Maa/alue, Sähköposti, Etunimi, Toimiala, Ammattinimike, Sukunimi, Viesti, Tervehdys, Osavaltio/alue, Postinumero.
• Kaupan ominaisuudet: Summa, Kaupan menettämisen syy, Kaupan voittamisen syy, Kaupan nimi, Seuraava vaihe.
• Tiketin tiedot: Tiketin nimi.

Määritä kenttien validointisäännöt

Voit lisätä vahvistussääntöjä ominaisuuksiin, joiden kenttätyyppi on Yksirivinen teksti, Monirivinen teksti, Päivämäärän valinta, Päivämäärän ja kellonajan valinta, Puhelinnumero tai Luku.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemmalla olevasta sivupalkin valikosta kohtaan Ominaisuudet.

3. Napsauta Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse sitten [Objekti]n ominaisuudet, jos haluat luoda tai muokata kyseisen objektin ominaisuutta.

4. Etsi teksti-, päivämäärä-, puhelinnumero- tai numerokenttä, jota haluat muokata. Voit myös luoda ominaisuuden käyttämällä jotakin näistä kenttätyypeistä.
5. Napsauta ominaisuuden nimeä ja sitten Säännöt- välilehteä lisätäksesi sääntöjä olemassa olevaan ominaisuuteen.
6. Valitse vaihtoehdot, joilla otat käyttöön ominaisuusarvojen vahvistussäännöt. Kaikki vahvistussäännöt koskevat tietojen muokkaamista tai tuontia, kuten CRM-käyttöliittymän kautta tai tuonnin avulla syötettyjä arvoja. Olemassa olevia arvoja ei muotoilla takautuvasti. Kenttätyypistä riippuen sinulla on seuraavat vaihtoehdot:
   • Yksirivinen teksti:
     • Älä salli alku- ja loppuvälejä: käyttäjät eivät voi syöttää välilyöntejä tekstin eteen tai jälkeen. He voivat lisätä välilyöntejä sanojen väliin.
     • Älä salli välilyöntejä: käyttäjät eivät voi syöttää välilyöntejä.
   • Yksirivinen tai monirivinen teksti:
     • Vahvista mukautettujen sääntöjen avulla: määritä vahvistussäännöt säännöllisten lausekkeiden avulla.
     • Vaadi tämän ominaisuuden arvojen olevan yksilöllisiä: käyttäjät eivät voi syöttää samaa arvoa useaan tietueeseen. Voit luoda enintään kymmenen yksilöllisen arvon ominaisuutta objektia kohti, ja ne määritetään vain ominaisuuden luomisen yhteydessä. Tätä ei tällä hetkellä tueta palautteiden lähettämisessä, markkinointitapahtumissa tai tuotteissa. Lue lisää siitä, miten yksilöllisten arvojen ominaisuuksia käytetään tietueiden päällekkäisyyksien poistamiseen.

Huomaa: jos otat käyttöön ainutlaatuisten arvojen vaatimuksen uudelle ominaisuudelle, joka käyttää samaa sisäistä nimeä kuin poistettu, ei-ainutlaatuinen ominaisuus, seurauksena on virhe. Voit korjata tilanteen napsauttamalla Tiedot-välilehteä ja sitten Muokkaa sisäistä nimeä ( edit ) -kuvaketta ja muuttamalla sisäisen nimen toiseksi arvoksi.

• Vaadi vähimmäismäärä merkkejä: käyttäjät eivät voi syöttää vähemmän kuin vähimmäismäärä merkkejä.
• Rajoita enimmäismerkkimäärään: käyttäjät eivät voi syöttää enempää kuin enimmäismerkkimäärä.
• Poista kielletyt merkit automaattisesti: käyttäjät eivät voi syöttää kiellettyjä merkkejä. Ne poistetaan automaattisesti syöttämisen yhteydessä (esim. erikoismerkit ovat kiellettyjä. Käyttäjä syöttää Jo%n, jolloin tulokseksi tulee Jon). Lue lisää merkkien automaattisesta poistamisesta.
• Salli kaikki merkit: käyttäjät voivat syöttää kaikenlaisia merkkejä.
• Salli vain numerot: käyttäjät eivät voi syöttää aakkosmerkkejä tai erikoismerkkejä lukuun ottamatta numeromuotoilussa käytettyjä merkkejä (esim. 100,00 tai 1 000).
• Älä salli symboleja tai erikoismerkkejä: käyttäjät eivät voi syöttää välimerkkejä ja symboleja (esim. &, {}, jne.), valuuttamerkkejä tai näkymättömiä ohjauskoodimerkkejä. Käyttäjät voivat syöttää aakkosnumeerisia merkkejä, mukaan lukien muiden kielten, kuten indian tai laajennetun latinalaisen, merkit.
• Salli vain isot kirjaimet: käyttäjät eivät voi syöttää pieniä kirjaimia.
• Salli vain pienet kirjaimet: käyttäjät eivät voi syöttää isoja kirjaimia.
• Vaadi nimike-kirjoitustapa: käyttäjien on kirjoitettava jokaisen sanan ensimmäinen kirjain isolla.
• Puhelinnumero:
  • Vaadi tämän ominaisuuden arvojen ainutlaatuisuutta: käyttäjät eivät voi syöttää samaa arvoa useisiin tietueisiin. Voit luoda enintään kymmenen ainutlaatuisen arvon ominaisuutta objektia kohti. Tätä ei tällä hetkellä tueta palautteiden lähettämisessä, markkinointitapahtumissa tai tuotteissa. Lue lisää siitä, miten ainutlaatuisen arvon ominaisuuksia käytetään tietueiden päällekkäisyyksien poistamiseen.
  • Vahvista puhelinnumerot tälle ominaisuudelle: ota käyttöön puhelinnumeroiden automaattinen muotoilun vahvistus ja määritä tarvittaessa oletusmaakoodi. Lue lisää siitä, miten puhelinnumeroiden vahvistus toimii.
• Numero:
  • Vaadi tämän ominaisuuden arvojen ainutlaatuisuutta: käyttäjät eivät voi syöttää samaa arvoa useaan tietueeseen. Voit luoda enintään kymmenen ainutlaatuisen arvon ominaisuutta kutakin objektia kohti. Tätä ei tällä hetkellä tueta palautteiden lähettämisessä, markkinointitapahtumissa tai tuotteissa. Lue lisää siitä, miten ainutlaatuisen arvon ominaisuuksia käytetään tietueiden päällekkäisyyksien poistamiseen.
  • Aseta minimiarvoraja: käyttäjät eivät voi syöttää määritettyä lukua pienempää arvoa. Voit esimerkiksi asettaa rajaksi 1 000. Tämä tarkoittaa, että käyttäjät voivat syöttää arvoja, jotka ovat vähintään 1 000.
  • Aseta arvon yläraja: käyttäjät eivät voi syöttää määritettyä lukua suurempaa arvoa. Asetat esimerkiksi rajaksi 1 000. Tämä tarkoittaa, että käyttäjät voivat syöttää arvoja, jotka ovat 1 000:ta pienempiä tai yhtä suuria kuin 1 000.
  • Aseta desimaalien enimmäismäärä: käyttäjät eivät voi syöttää arvoa, jonka desimaalienmäärä ylittää määritetyn määrän. Jos esimerkiksi asetat rajaksi 2, käyttäjät voivat syöttää arvoja, kuten 123,45 tai 32,1.
• Päivämäärä- tai päivämäärä- ja aikavalitsin: määritä tälle ominaisuudelle sallitut päivämäärät tilisi aikavyöhykkeen mukaan.
  • Mikä tahansa päivämäärä: käyttäjät voivat syöttää minkä tahansa päivämäärän menneisyydestä tai tulevaisuudesta.
  • Vain tulevat päivämäärät: käyttäjät eivät voi syöttää tämän päivän päivämäärää tai menneitä päivämääriä. Valitse, mitkä tulevat päivämäärät ovat sallittuja: Mikä tahansa tuleva päivämäärä, Mikä tahansa päivämäärä puskuriajan jälkeen tai Mikä tahansa päivämäärä liukuvalla aikavälillä, ja syötä sitten tarvittaessa päivien lukumäärä.
  • Vain menneet päivämäärät: käyttäjät eivät voi syöttää tämän päivän päivämäärää tai tulevia päivämääriä.
  • Tietty päivämääräväli: käyttäjät eivät voi syöttää päivämääriä määritetyn päivämäärävälin ulkopuolelta. Määritä väli syöttämällä alku- ja loppupäivämäärät.
  • Sallitaan vain maanantaista perjantaihin: käyttäjät eivät voi syöttää päivämääriä, jotka osuvat lauantaille tai sunnuntaille.

7. Kun olet valmis, napsauta Luo tai Tallenna.

Lue lisää kohteiden luomisesta ja muokkaamisesta.