Kun hyväksynnät on määritetty, opettele hyväksymään tarjouksia. Hyväksyjät eivät voi hyväksyä omia tarjouksiaan.
Lainausten hyväksymiseen tarvitaan Super Admin- tai Hyväksy lainauksia -oikeudet.
Commerce Hub -paikkaa tarvitaan vakiohyväksyntöjen hyväksymiseen. Edistyneiden hyväksyntöjen hyväksymiseen tarvitaan Commerce Hub Enterprise -paikka.
Huom:
- Tässä artikkelissa viitataan tarjouspyyntötyökaluun, joka on osa HubSpotin uutta tekoälyllä toimivaa CPQ:ta ja joka on saatavilla Commerce Hub Professional- tai Enterprise-tilin kanssa.
- Jos sinulla ei ole Commerce Hub Professional- tai Enterprise-tiliä , lue lisää vanhoista tarjouksista.
- Jos sinulla on pääsy legacy quotes -toimintoon ja sinulle osoitetaan Commerce Hub -paikka, menetät pääsyn legacy quotes -toimintoon. Vaihda paikka ydin- tai vain katselupaikaksi, jotta pääset käyttämään vanhoja lainauksia.
Tarkastele, hyväksy tai pyydä muutoksia lainaukseen.
Voit tarkastella hyväksyntää vaativia lainauksia suoraan hyväksymisilmoituksesta tai lainausten indeksisivulta.
- Pääset hyväksyntää edellyttäviin lainauksiin:
- Saat ilmoitusasetuksiisi perustuvia ilmoituksia, kun lainaukset tarvitsevat hyväksyntää. Siirry tarkastelemaan lainausta valitsemalla Siirry lainaukseen.
- Napsauta Status-suodatinta ja valitse Vireillä oleva hyväksyntä. Kaikki hyväksyntää odottavat lainaukset tulevat näkyviin. Napsauta lainausta.
- Jos et näe hyväksyntäpaneelia, napsauta oikeassa liukuvassa sivupalkissa olevaa Hyväksynnät-kuvaketta.
- Hyväksynnät-paneelissa näkyvät lainauksen laatijan mahdolliset huomautukset, luettelo hyväksyjistä ja hyväksyntätoiminnot.
- Muutospyyntöjen tekeminen:
- Napsauta Request changes (Pyydä muutoksia).
- Kirjoita vaaditut muutokset tekstikenttään ja napsauta Hylkää. Tarjouksen laatija saa ilmoituksen siitä, että muutoksia on pyydetty.
- Tarjouksen laatija voi tämän jälkeen tarkastella ja muokata tarjousta ja lähettää sen uudelleen hyväksyttäväksi.
- Tarjouksen hyväksyminen:
-
- Napsauta Hyväksy.
- Lisää valinnainen viesti kenttään Add a message to be included in the notification (Lisää ilmoitukseen sisällytettävä viesti ) ja napsauta Approve (Hyväksy).
- Tarjouksen laatija saa ilmoituksen siitä, että tarjous on hyväksytty.