Tietueiden lisääminen segmenttiin tai poistaminen segmentistä

HubSpotin segmenttien (aiemmin luetteloiden) avulla voit ryhmitellä tietueita ja käyttää kyseistä segmenttiä muissa HubSpot-työkaluissa, kuten markkinointisähköposteissa, kampanjoissa tai palautekyselyissä. Segmentin tyypistä riippuen tietueita lisätään segmentteihin eri tavoin.

Segmenttejä on kahta tyyppiä:

• Aktiiviset segmentit: lisäävät tai poistavat tietueita automaattisesti kriteerien perusteella. Tietueet liitetään segmenttiin vain, kun ne täyttävät kriteerit, ja poistetaan segmentistä vasta, kun ne eivät enää täytä kriteerejä. Lue lisää aktiivisista segmenteistä.
• Staattiset segmentit: eivät päivitä tietueiden jäsenyyttä automaattisesti luomisen jälkeen. Staattinen segmentti sisältää tietueita, jotka täyttävät tietyt kriteerit tietyllä hetkellä tai jotka olet lisännyt manuaalisesti. Lue lisää staattisista segmenteistä.

Kun haluat lisätä tai poistaa tietueita segmentistä, tunnista ensin segmentin tyyppi segmentin nimen vierestä.

Tietueiden lisääminen tai poistaminen aktiivisesta segmentistä

Tietueet lisätään segmenttiin ja poistetaan siitä automaattisesti aktiivisen segmentin kriteerien perusteella, joten sinun on joko muokattava segmentin suodattimia tai muokattava tietuetta, jonka haluat lisätä tai poistaa.

Jos haluat lisätä tietueen aktiiviseen segmenttiin, sinun on suoritettava jokin seuraavista toimista:

• päivitä tietue vastaamaan aktiivisen segmentin kriteerejä; tai
• päivitä segmentin kriteereitä niin, että tietue sisältyy niihin.

Jos haluat poistaa tietueen aktiivisesta segmentistä, sinun on suoritettava jokin seuraavista toimista:

• päivitä yhteystieto siten, ettäse ei enää täytä aktiivisen segmentin kriteereitä; tai
• päivitä segmentin kriteerit siten, että tietue jätetään pois.

Muokkaa aktiivisen segmentin suodattimia

Voit muokata segmentin suodattimia tiettyjä arvoja sisältävien tai sisältämättömien tietueiden sisällyttämiseksi tai poissulkemiseksi seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Segmentit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Segmentit.
2. Napsauta muokattavan aktiivisen segmentin nimeä.
3. Napsauta vasemmassa paneelissa Muokkaa suodattimia.
4. Muokkaa suodattimia ja kriteerejä tarpeen mukaan.
5. Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna muutokset.

Tietueen ominaisuusarvojen muokkaaminen

Voit poistaa tietueita aktiivisesta segmentistä muokkaamalla niitä segmentin sisällä. Kun tietueiden arvot on päivitetty niin, että ne eivät enää täytä segmentin suodatuskriteereitä, ne poistetaan automaattisesti.

Voit lisätä tietueita aktiiviseen segmenttiin muokkaamalla kunkin tietueen ominaisuusarvoja objektin hakemistosivulta tai yksittäisen tietueen kohdalta. Kun tietueiden arvot on päivitetty siten, että ne täyttävät segmentin suodatusehdot, ne lisätään automaattisesti.

Esimerkki

• Segmentti A on aktiivinen segmentti, jolla on vain yksi suodatin: Kaupan ominaisuus | Summa | on suurempi kuin 5 000 $. Tämä suodatin sisältää vain ne kontaktit, jotka liittyvät kauppoihin, joiden summa on yli 5 000 $.
• Haluat käyttää segmenttiä A, mutta haluat sulkea pois Billin, jonka sähköpostiosoite on bill@example.com. Bill sisältyy segmenttiin, koska hän on liitetty kauppaan, jonka summa on 8 000 $.
• Voit poistaa Billin segmentistä päivittämällä hänen tietuettaan. Mahdollisia toimia ovat:
  • Poista Billin liitos kauppaan.
  • Päivitä sen kaupan summa, johon Bill liittyy, alle 5 000 dollariin.
• Voit myös poistaa Billin segmentistä päivittämällä segmentin kriteereitä. Lisää olemassa oleviin aktiivisiin segmenttikriteereihin AND-kriteeri : Yhteystiedon ominaisuus | Sähköposti | ei ole yhtä suuri kuin mikään seuraavista: "bill@example.com".
• Jos haluat poistaa segmentistä ryhmän kontakteja, mukaan lukien Billin, harkitse Segmentin jäsenyyskriteerien käyttöä ja sulje pois segmentti, johon Bill ja muut kontaktit kuuluvat.

Tietueiden lisääminen tai poistaminen staattisesta segmentistä

Kun staattinen segmentti on luotu, sen jäsenet voivat muuttua vain seuraavissa tilanteissa:

• Suodattimia muokataan ja segmentti käsitellään uudelleen, minkä seurauksena mukana olevat tietueet päivitetään kertaluonteisesti. Staattisen segmentin suodattimien muokkaaminen päivittää jäsenyyden vain kyseisellä hetkellä eikä aiheuta segmentin dynaamista päivittymistä jatkossa.
• Käyttäjät lisäävät tai poistavat tietueita manuaalisesti.
• Käynnistyy työnkulku, joka lisää tai poistaa tietueita.

Huomaa: tietueiden poistaminen staattisesta segmentistä ei poista niitä HubSpot-tililtäsi. Lue lisää segmentin tietueiden poistamisesta.

Muokkaa suodattimia staattisen segmentin uudelleenkäsittelyä varten

Muokkaa staattisen segmentin suodattimia, jotta voit tehdä kertaluonteisen päivityksen sen jäseniin. Tietueita lisätään tai poistetaan sen mukaan, täyttävätkö ne kriteerit, kun päivitetyt suodattimet tallennetaan ja segmentti käsitellään uudelleen. Toisin kuin aktiivisessa segmentissä, jäseniä ei jatkossa lisätä tai poisteta automaattisesti päivitettyjen suodattimien perusteella. Jos haluat, että segmentti päivittyy jatkuvasti aina, kun tietue täyttää tai ei enää täytä suodatusehtoja, käytä sen sijaan aktiivista segmenttiä.

Lue, miten segmentin suodattimia muokataan.

Tietueiden lisääminen tai poistaminen staattisesta segmentistä

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Segmentit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Segmentit.
2. Napsauta muokattavan segmentin nimeä.
3. Voit lisätä tietueita napsauttamalla oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitsemalla sitten Lisää [tietueita]. Etsi valintaikkunasta lisättävät tietueet, valitse niiden valintaruudut ja napsauta sitten Lisää [tietueita].
4. Voit poistaa tietueita valitsemalla poistettavien tietueiden vieressä olevat valintaruudut. Napsauta taulukon yläosassa Poista segmentistä ja vahvista valinta napsauttamalla valintaikkunassa Poista.

Tietueiden lisääminen indeksisivun staattiseen segmenttiin

Voit lisätä tietueita segmenttiin hakemistosivulta seuraavasti:

1. Siirry tietueisiisi.
2. Valitse niiden tietueiden vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat lisätä staattiseen segmenttiin. Voit käyttää tallennettuja näkymiä tämän valinnan apuna.
   • Jos haluat lisätä useita tiettyjä tietueita, valitse niiden vieressä olevat valintaruudut.
   • Voit lisätä kaikki sivun tietueet valitsemalla taulukon vasemmassa yläkulmassa olevan Valitse kaikki -valintaruudun.
3. Napsauta taulukon yläosassa kohtaa Lisää staattiseen segmenttiin. Yhteystietojen osalta napsauta Lisää ja valitse sitten Lisää staattiseen segmenttiin.
   • Jos haluat lisätä tietueet olemassa olevaan segmenttiin, valitse segmentti avattavasta valikosta ja napsauta sitten Lisää.
   • Voit luoda uuden segmentin ja lisätä tietueet napsauttamalla avattavasta valikosta Luo uusi segmentti. Anna segmentille nimi ja napsauta sitten Luo segmentti.

Huomaa: indeksisivulta voit lisätä staattiseen segmenttiin kerrallaan enintään 100 tietuetta.

Lisää yhteystieto staattiseen segmenttiin tietueesta

Voit lisätä yhteyshenkilön segmenttiin yhteyshenkilötietueen Segmenttijäsenyydet-kortista seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Yhteystiedot. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Yhteystiedot.
2. Napsauta sen kontaktin nimeä, jonka haluat lisätä staattiseen segmenttiin.
3. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Segmenttijäsenyydet-kortissa Hallinnoi-painiketta.
4. Napsauta oikeassa yläkulmassa Lisää segmenttiin.
5. Napsauta valintaikkunassa Etsi staattinen segmentti -pudotusvalikkoa ja valitse staattinen segmentti , johon haluat lisätä yhteyshenkilön.
6. Napsauta Lisää.

Lisää tai poista tietueita staattisesta segmentistä työnkulun avulla

1. Luo työnkulku.
2. Määritä liittymiskynnykset niin, että segmenttiin lisätään tai siitä poistetaan haluamasi tietueet (eli liitetään kontaktit, joilla on tietty ominaisuusarvo, liitetään yritykset tietystä tuonnista jne.).
3. Napsauta +-kuvaketta.
4. Jos haluat lisätä tietueita staattiseen segmenttiin, valitse Lisää staattiseen segmenttiin.
5. Jos haluat poistaa tietueita staattisesta segmentistä, valitse Poista staattisesta segmentistä.
6. Napsauta Staattinen segmentti -pudotusvalikkoa ja valitse segmentti, johon haluat lisätä tai josta haluat poistaa tietueita.
7. Napsauta Tallenna.

Lue lisää työnkulun toiminnoista.